MINIMAX 주식 및 채권 발행으로 160억 홍콩 달러 이상을 조달하며 AI 연구 개발에 집중 투자

MINIMAX（00100.HK）는 신주 배정 및 무이자 전환 사채 발행을 통해 총 약 160.41억 홍콩달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다. 공고에 따르면, 회사는 주당 268 홍콩달러(이전 거래일 종가 대비 약 9.89% 할인)로 3560만 주의 새로운 A 클래스 주식을 배정할 예정이며, 예상 조달 금액은 약 95.41억 홍콩달러입니다. 동시에 2027년 만기 무이자 보장 전환 사채의 총 원금 65억 홍콩달러를 발행할 계획이며, 초기 전환가는 주당 335 홍콩달러(종가 대비 약 12.64% 프리미엄)입니다. 모건 스탠리와 UBS가 이번 거래의 주선 역할을 하며, 배정 및 발행 사항은 서로 독립적이며 상호 조건이 아닙니다. 만약 채권이 최종적으로 모두 전환된다면, 두 거래는 최대 약 5500만 주를 추가하여 회사의 확대된 총 주식 수의 거의 15%를 차지하게 됩니다. 자금 용도와 관련하여, MINIMAX는 모집 자금의 순액 약 80%를 AI 인프라 및 모델 연구 개발 강화에 사용할 계획이며, 10%는 제품의 글로벌 상업화 과정을 가속화하는 데, 나머지 10%는 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 예정입니다.