세레니티: 여전히 많은 저장 공간을 보고 있으며, 시장의 초점이 다시 광자 분야로 이동하고 있습니다

Serenity 발문에서, 여전히 미광(MU)과 삼성으로 대표되는 저장소 섹터에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 시장이 종종 다양한 공급 병목 현상 사이에서 순환한다고 언급했습니다. 이번 주, AXTI에서 LITE까지의 광자 섹터 관련 주식이 다시 주목받고 있으며; 7월 하락 기간과 비교했을 때, 주요 변화는 주가이며, 그 다음이 산발적인 서사와 사업 업데이트입니다.

그는 7월 하락 시 시장이 COHR와 LITE의 레이저 제품이 향후 2년 동안 모두 매진될 것이라는 사실을 이미 알고 있었고, AAOI의 지난 분기 실적 전화 회의에서 수요 불균형에 대한 정보를 얻었다고 지적했습니다. 청산 후의 주가 변화 외에는 광자 섹터의 기본적인 상황이 악화되지 않았으며; 광 송수신기 및 인듐 인화물 기판의 병목 현상은 변하지 않았고, 오히려 더 악화될 가능성이 있습니다.

저장소 측면에서, Serenity는 소액 투자자들이 항복 감정을 보이고 있다고 언급했지만, 이전에 같은 그룹이 MU와 16개의 SCA를 체결하고 뛰어난 예측을 제시한 후 매우 긍정적이었다고 말했습니다. 그는 현재 저장소 사업의 영업 이익과 시가 총액 비율이 "매우 불합리하다"고 생각하며, 내년의 수요 불균형이 더 심각할 것이라고 주장했습니다; 같은 회사가 변화한 것은 오직 가치 평가와 서사뿐이며, 시장은 다양한 섹터 간에 순환하고 있습니다.