톰 리: AI 거래가 하류로 전환되며, ETH가 수혜자가 될 수 있다

DecodeMarkets는 Fundstrat 공동 창립자 Tom Lee의 의견을 인용하여 목요일 Macro Minute에서 AI 거래의 첫 번째 단계가 반도체, 메모리 및 인프라를 포함한 업스트림 분야에 집중되고 있으며, 관련 자산이 이미 상당한 상승을 경험하고 조정에 들어갔다고 전했습니다. 현재 시장의 관심은 다운스트림, 소프트웨어, 애플리케이션 레이어 및 ETH로 이동하고 있습니다.

Tom Lee는 이더리움이 예상보다 큰 냉각을 겪었지만, 그 기본적인 내러티브는 여전히 강화되고 있으며, 스테이블코인, 자산 토큰화, 기관 채택 및 미래 AI 에이전트가 체인에서 거래를 완료하는 방향을 포함하고 있다고 말했습니다. 자본은 인프라 구축에서 다음 활동이 발생할 기본 레일을 보유하는 쪽으로 전환되고 있을 수 있으므로 여전히 초기 단계에 있습니다.

그는 ETH 가격이 이미 일부 성과를 보이기 시작했지만, 시장 포지션은 아직 따라가지 못하고 있으며, 대부분의 포트폴리오가 여전히 ETH를 배치하지 않았다고 지적했습니다.