분석가: PCB 3분기 다시 상승 소식, 타이광전기, 난전 후시 긍정적 전망

경제일보 보도에 따르면, 지난 반년 동안 CCL 제조업체들은 원자재 가격이 전반적으로 상승함에 따라 제품 가격을 약 20%~30% 인상했습니다. 대부분의 PCB 제조업체들은 가격 전가 속도가 충분히 즉각적이지 않아 2~3개월의 시간 차가 발생하여 매출 총이익률이 침식되었습니다. 법인 기관은 올해 3분기부터 일부 PCB 제조업체들이 가격을 인상할 것이며, 효과가 나타나 관련 업체들의 수익성이 회복될 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

분석가들은 기판 분야에서 T 유리섬유와 구리 호일 드릴 바늘 등이 계속해서 품귀 현상을 겪고 있으며, 그 중 T 유리섬유의 부족이 가장 심각하다고 전했습니다. 일부 제조업체의 부족률은 20%에 달하며, 이 부족 현상은 내년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 올해 하반기에는 AI GPU, ASIC 고성능 컴퓨팅 수요 증가와 주요 원자재의 지속적인 긴축으로 인해 기판 제조업체들이 공급 부족 상태에 진입할 것으로 보이며, 기판 제조업체들은 지속적으로 순환식 가격 조정을 실시할 것이며, 가격 인상 여지가 여전히 두 자릿수로 남아 있습니다.

또한, AI 관련 수요가 여전히 높고, 신세대 제품이 규격을 높이는 가운데, CCL 제조업체들이 제품 가격과 물량 모두에서 혜택을 볼 것으로 기대됩니다. 원자재 가격이 계속해서 부족하고, 고급 CCL의 납기가 지속적으로 길어짐에 따라 제품 가격 인상 추세는 변하지 않을 것이며, 대만 CCL 제조업체인 타이광전기와 타이요의 향후 발전에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 동시에 기판의 부족이 점차 확대됨에 따라 기판 제조업체들의 협상력이 향상되어 가격 인상 추세가 지속될 것이며, 대만계 기판 제조업체들의 향후 성과에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 여기에는 남전 등 공급망이 포함됩니다.