Metaplanet는 약 3.33억 달러의 무이자 전환사채를 발행할 예정이다

일본 상장 비트코인 재무 회사 Metaplanet이 발표했습니다. 총액 약 3.33억 달러(520억 엔)의 만기 2031년 제로 쿠폰 유로 엔 전환 사채를 발행할 계획이며, 이는 회사가 처음으로 발행하는 이 종류의 채권입니다. 메릴린치 인터내셔널이 독점 장부 관리인으로 활동하며, 발행 가격은 액면가의 102.5%입니다. 채권은 싱가포르 거래소에 상장되며, 수익금 순액은 약 3.33억 달러(519억 엔)입니다.

그 중 약 1.51억 달러(236억 엔)는 비트코인을 담보로 한 신용 금융 상환에 사용되며, 최대 약 1.81억 달러(283억 엔)는 자사주 매입에 사용됩니다. 이번 자금은 비트코인 구매에 사용되지 않습니다. 9월 30일 기준으로 회사는 44,000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 신용 금융 대출 잔액은 약 6.5억 달러로, 비트코인 순자산 가치의 약 17.7%를 차지하며, 이는 회사가 설정한 10% 목표 상한선을 초과합니다. 회사는 10월 14일 ToSTNeT-3를 통해 최대 약 1.62억 달러(253억 엔)의 자사주를 매입할 계획이며, 총액 상한선은 약 3.85억 달러(600억 엔)로 설정된 자사주 매입 한도를 설정합니다.