Bitget UEX 일보｜나스닥 2.60% 하락；브렌트 4% 상승；BTC 81,500 근처로 하락 (2026년 10월 23일)

1. 핫 뉴스 선정

1. 미국 고용｜초청 건수 19.4만 명으로 감소, 지속 청구 건수 증가

10월 17일 기준 주간, 미국의 초기 실업 수당 청구 건수는 19.4만 명으로, 수정된 이전 값보다 6,000명 감소했습니다. 지속 실업 수당 청구 건수는 10월 10일 기준 주간으로, 172.8만 명으로 2.5만 명 증가했으며, 두 지표가 반영하는 기간이 다릅니다.

시장 영향: 신규 청구 건수가 적어 해고 압력이 여전히 제한적임을 보여줍니다; 지속 청구 건수의 증가는 실업자가 재취업하는 속도를 관찰해야 함을 시사합니다. 고용 추세를 판단할 때는 4주 평균과 후속 수정 사항을 결합하여 단주 데이터를 직접적으로 정책 방향으로 유도하는 것을 피해야 합니다.

2. 에너지｜브렌트유 113.17달러로 상승, 공급 위험이 비용을 계속 높임

10월 22일 브렌트 원유 선물 결제가는 4.0% 상승하여 113.17달러에 도달했으며, WTI 12월 계약은 2.4% 상승하여 99.47달러에 도달했습니다. 사우디 아라비아의 공격과 지역 운송 안전에 대한 우려가 공급 위험 프리미엄을 다시 높였습니다.

시장 영향: 유가 상승은 운송, 제조 및 소비재 기업의 비용 압력을 증가시키며, 인플레이션 전망을 더욱 복잡하게 만듭니다. 후속적으로 실제 생산 및 운송이 손상되었는지 관찰해야 하며, 위험 프리미엄과 이미 발생한 공급 손실을 구분해야 합니다.

3. 미국 성장｜9월 선행 경제 지표 보합, 투자 및 소비 신호 분화

미국 9월 상공회의소 선행 경제 지표는 99.6으로 전월 대비 보합세를 보였으며, 이전 6개월 동안 누적 0.6% 상승했습니다. 소비자 기대, 자본재 신규 주문 및 건축 허가의 부정적인 기여가 이자 차익 및 제조업 근무 시간 등의 개선을 상쇄했습니다.

시장 영향: 데이터는 경제가 전면적으로 축소되고 있지 않음을 보여주지만, 성장 지지력이 변화하고 있습니다. 기업 투자가 소비 기대의 약세를 상쇄할 수 있을지는 오늘 밤 PMI 및 소비자 조사와 결합하여 계속 검증해야 합니다.

2. 시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

품종 참고 가격 데이터 기준

금 선물 | 4,034.90달러/온스 | 12월 계약, 10월 23일 08:35

은 선물 | 54.525달러/온스 | 12월 계약, 10월 23일 08:35

WTI 원유 선물 | 99.20달러/배럴 | 12월 계약, 10월 23일 08:35

브렌트 원유 선물 | 112.96달러/배럴 | 12월 계약, 10월 23일 08:33

달러 지수 DXY | 101.503 | 10월 23일 08:35

미국 10년 만기 국채 수익률 | 4.953% | 10월 22일 마감

미국 국채 수익률은 5% 이하로 하락했지만, 귀금속은 동기적으로 강세를 보이지 않아 안전 자산 수요가 모든 자산에 고르게 분포되지 않았음을 보여줍니다. 유가는 높은 수준을 유지하고 있으며, 성장 우려와 에너지 인플레이션 압력이 동시에 시장에 영향을 미치고 있어 수익률 하락을 단순히 위험 자산에 대한 전반적인 호재로 이해할 수 없습니다.

암호화폐 성과

BTC: 81,514.20 USDT, 24시간 하락 3.33%. ETH: 2,395.38 USDT, 24시간 하락 3.34%. 암호화 시장 총 시가총액은 약 2.74조 달러로, 24시간 동안 5.61% 감소했으며, 총 시가총액 업데이트 시간은 베이징 시간 08:43입니다.

청산 거리 및 비용 차이는 동기 달러 기준 BTC 81,430.08달러, ETH 2,392.91달러로 계산됩니다.

BTC 청산 구역: 상단 약 82,100---82,700달러는 비교적 뚜렷한 잠재적 공매도 청산 밀집 구역으로, 현재 가격에서 약 0.82%---1.56% 떨어져 있습니다; 하단 약 80,000---81,000달러는 잠재적 매수 청산 밀집 구역으로, 현재 가격에서 약 0.53%---1.76% 떨어져 있습니다. 하단 근처가 더 가까워, 하락 시 매수자 레버리지 축소가 변동성을 확대할지 주의해야 합니다.

ETH 청산 구역: 상단 약 2,420---2,440달러는 비교적 뚜렷한 잠재적 공매도 청산 밀집 구역으로, 현재 가격에서 약 1.13%---1.97% 떨어져 있습니다; 하단 약 2,345---2,365달러는 잠재적 매수 청산 밀집 구역으로, 현재 가격에서 약 1.17%---2.00% 떨어져 있습니다. 상하단 근처의 거리가 가까워, 상단이 약간 더 가까우며, 반등 및 하락 시 레버리지 포지션 변화를 관찰해야 합니다.

BTC 기관 비용: Glassnode는 10월 21일에 발표했으며, 재무부 회사의 BTC 평균 비용 추정치는 약 80,200달러로, 보유 데이터는 10월 19일 기준이며, 현재 암호화 가격은 해당 기준보다 약 1.53% 높습니다. Strategy는 10월 18일 기준 848,517개의 BTC를 보유하고 있으며, 수수료를 포함한 전체 평균 비용은 75,446달러로, 현재 암호화 가격은 해당 비용보다 약 7.93% 높습니다; 이러한 비율은 단지 암호화 가격과 BTC 비용의 차이일 뿐입니다.

한마디로 시장 보기: BTC 하단 80,000---81,000달러 청산 구역은 80,200달러 재무부 비용 기준을 포함하고 있으며, 만약 이 수준으로 하락하면 레버리지 축소와 기준 수익 축소를 동시에 관찰해야 합니다. ETH 상하단 근처의 거리가 가까워, 지도만으로 방향을 판단하는 것은 적절하지 않으며; 청산 구역과 기관 비용은 확실한 지지를 구성하지 않습니다.

미국 주식 주요 지수 성과

지수 종가 상승 하락폭

다우존스 산업 평균 지수 | 52,867.98 | +0.02%

S&P 500 지수 | 7,663.43 | -1.21%

나스닥 종합 지수 | 26,008.86 | -2.60%

나스닥 지수는 큰 하락을 보였고, S&P는 명백한 하게 하락했으며, 다우는 소폭 상승했습니다. 시장은 모든 산업이 동시에 약세를 보이지 않았습니다. 실적 발표 기간 동안 AI 투자 수익과 현금 흐름이 다시 가격 책정의 주요 초점이 되었으며, 소비 및 군수 기업의 실적은 서로 다른 성장 증거를 제공했습니다.

기술 7대 기업 성과

회사 종가(달러) 상승 하락폭

엔비디아 NVDA | 212.21 | -4.40%

애플 AAPL | 348.22 | +1.23%

마이크로소프트 MSFT | 521.08 | -2.23%

알파벳 GOOGL | 324.22 | -3.15%

아마존 AMZN | 250.38 | -4.57%

메타 META | 648.85 | -6.98%

테슬라 TSLA | 374.58 | -3.08%

7대 기업 중 1개 상승, 6개 하락, 오직 애플만 상승했습니다. 메타는 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 메타와 테슬라의 실적 발표 이후 첫 번째 완전 거래일 모두 하락했으며, 시장은 자본 지출, 현금 흐름 및 수익 실현에 대한 요구가 여전히 높습니다.

섹터 변동 관찰

반도체 및 AI 컴퓨팅: 팬린 그룹은 11.76% 하락, AMD는 8.10% 하락, 엔비디아는 4.40% 하락, CoreWeave는 10.06% 하락했습니다. 팬린의 분기 실적 성장은 여전히 강력하지만, 주가 반응은 높은 기대 속에서 분기 성장 자체가 후속 투자 수익에 대한 우려를 해소하기에 부족함을 보여줍니다.

소비 및 군수: 프로cter & Gamble은 5.58% 상승, 록히드 마틴은 6.96% 상승하여 대형 기술주와의 성과가 분화되었습니다. 전자는 유기 판매 성장이 있었고, 후자는 주문 적체와 연간 현금 흐름 지침 개선이 있었습니다. 시장은 기업 자체의 수익 증거를 계속 구분하고 있습니다.

암호화 관련 주식: Coinbase는 4.51% 하락, Strategy는 5.00% 하락하여 암호 자산 하락과 동기화되었습니다. 플랫폼 거래 활성도, 재무부 회사의 자금 조달 조건 및 암호화 가격 변화는 각각 관찰해야 하며, 주식 성과를 단일 요인에 완전히 귀속시킬 수 없습니다.

3. 미국 주식 주요 개별 주식 심층 분석

1. 프로cter & Gamble PG｜유기 판매 4% 성장, 비용 압력이 여전히 이익률을 압박

사건 개요: 프로cter & Gamble은 165.59달러로 마감하여 5.58% 상승했습니다. 2027 회계연도 1분기 순매출은 233억 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 유기 판매도 4% 증가했습니다. 핵심 EPS는 2.00달러로 1% 증가했습니다.

시장 해석: 판매량과 제품 조합 개선이 판매 성장을 지원하지만, 핵심 총 이익률은 150bp 하락했습니다. 회사는 연간 유기 판매 성장률을 1%---3%로 유지하고 있으며, 수익 개선은 여전히 더 안정적인 이익 성장으로 전환되어야 합니다.

투자 시사점: 판매량이 지속적으로 성장할 수 있는지, 생산 효율성이 원자재, 에너지 및 운송 비용을 상쇄할 수 있는지를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 연간 핵심 EPS 지침은 6.89---7.11달러이며, 후속 실현 상황은 단기 주가 반응보다 더 중요합니다.

2. 록히드 마틴 LMT｜주문 적체 신기록, 연간 현금 흐름 지침 상향 조정

사건 개요: 회사는 589.91달러로 마감하여 6.96% 상승했습니다. 3분기 매출은 207억 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했으며, EPS는 7.97달러로, 주문 적체는 기록적인 2,920억 달러에 도달했습니다.

시장 해석: 주문 적체는 미래 수익의 가시성을 높이지만, 여전히 생산 및 인도 과정을 거쳐야 합니다. 회사는 연간 자유 현금 흐름 지침을 70억---72억 달러에서 78억---80억 달러로 상향 조정하여 운영 실현을 위한 더 직접적인 관찰 지표를 제공합니다.

투자 시사점: 미사일 생산 확대, 인도 효율성 및 현금 회수에 주목하며, F-35 후속 배치 계약 승인 및 자금 배치도 주의해야 합니다. 주문 규모는 당기 수익과 직접적으로 동일시할 수 없으며, 계약 이행 및 비용 통제가 여전히 중요합니다.

3. 팬린 그룹 LRCX｜실적 신기록, 주가는 여전히 11.76% 하락

사건 개요: 팬린은 230.15달러로 마감하여 11.76% 하락했습니다. 9월 27일 기준 분기 매출은 82.2억 달러이며, 비 GAAP EPS는 2.20달러입니다; 다음 분기 매출 지침은 86억 달러로, 상하 4억 달러의 변동폭이 있습니다.

시장 해석: 당기 수익과 이익이 신기록을 세운 가운데 주가 하락이 동시에 발생하여, 시장이 미래 성장에 대한 기존 기대의 변화 평가를 하고 있음을 보여줍니다. 회사의 다음 분기 비 GAAP EPS 지침은 2.33달러로, 상하 0.15달러의 변동폭이 있으며, 후속 주문 및 출하를 계속 추적해야 합니다.

투자 시사점: 웨이퍼 공장 장비 수요, 고객 자본 지출 및 서비스 수익의 지속성에 주목해야 합니다. 조정이 기회를 창출하는지 판단하려면 이익 기대와 평가를 동시에 비교해야 하며, 단지 하루의 하락폭으로 결론을 내릴 수 없습니다.

4. 시장 및 프로젝트 동향

1. SoFi, 이자 지급 토큰화 예금 SOFIE 출시

SoFi는 SoFi Earn를 출시하며, 발표된 변동 APY는 4.40%로, 사용자는 SOFIE를 1:1로 SoFiUSD로 변환하여 암호 거래 또는 송금에 사용할 수 있습니다. SOFIE가 대표하는 은행 예금은 적용 가능한 한도 내에서 FDIC 보호를 받지만, 변환된 SoFiUSD 스테이블코인은 보호 예금에 해당하지 않습니다.

2. Uniswap, 외부 유동성 v4에 접속

Aggregator Hooks는 이더리움, Base 및 로빈후드 체인에서 출시되어 외부 유동성을 거래 경로에 통합했습니다. 이러한 출처에서 실행된 거래는 프로토콜 수수료를 지불하고 UNI 소각에 기여하며, 후속적으로 실제 거래 채택 및 수수료 증가를 주목해야 합니다.

3. Fireblocks, Visa와의 인수 협상 부인

약 250억 달러 인수 협상에 대한 보도에 대해 Fireblocks는 관련 주장이 현재 사실이 아니라고 밝혔으며, Visa는 논평을 거부했습니다. 현재 단계에서는 회사가 부인한 소문에 따라 처리해야 하며, 계약이 체결되었거나 거래가 완료된 것으로 간주할 수 없습니다.

5. 오늘의 시장 일정

베이징 시간 국가 지역 사건 시장 관심도

10월 23일 21:45 | 미국 | 10월 S&P Global 제조업 PMI 초기값 | 높음

10월 23일 21:45 | 미국 | 10월 S&P Global 서비스업 PMI 초치, 제조업과 동시에 발표 | 높음

10월 23일 22:00 | 미국 | 10월 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 최종치 및 인플레이션 기대치 | 높음

주요 사건 전망: 오늘 밤 기업 활동, 투입 가격 및 소비자 인플레이션 기대치가 계속해서 분화되는지 주목해야 합니다. 유가가 높은 수준에서 운영될 때, 수요 증가가 비용 상승을 커버할 수 있는지가 시장의 수익률 및 정책 경로에 대한 판단에 영향을 미칠 것입니다.

기관 의견: 모건 스탠리의 니콜라오스 파니기르조글루 팀은 10월 21일 보고서에서 최근 규제 기관의 조치가 기관의 암호화폐 시장 참여를 돕고 있지만, 의회 입법이 제공하는 장기적인 안정성을 대체하기는 어렵다고 지적했습니다. 정치적 및 법적 위험은 여전히 존재하며, 규제 진행 상황은 실제 비즈니스 성장과 구별하여 평가해야 합니다.

이 문서는 시장 정보 참고용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.