델파이 디지털: 전력이 칩보다 AI 연산력 배치를 더 제약한다

암호화 연구 기관 Delphi Digital은 10월 29일 보고서 《AI 붐은 전력 문제를 안고 있다》를 발표했으며, 저자는 Accelxr입니다. 보고서에 따르면, 배포 가능한 AI 연산 능력은 칩 공급과 전력이 공급되고 냉각 가능하며 전력망에 접속할 수 있는 장소에 따라 달라지며, 전력은 칩보다 단기적으로 보충하기 더 어렵습니다. 칩 생산 능력은 분기별로 확장할 수 있지만, 새로운 발전 및 송전은 수년이 걸립니다.

보고서는 PJM 용량 경매가 연속적으로 세 번 가격 상한선에서 청산되었으며, 최근 두 번은 여전히 신뢰성 목표에 대해 6.6에서 6.8 GW 부족하다고 언급했습니다. 이는 해당 경매 역사상 처음으로 발생한 이러한 격차입니다. 텍사스 ERCOT의 대형 부하 대기 규모는 2024년 말 63 GW에서 6월 474 GW로 증가했으며, 이 중 약 90%가 데이터 센터입니다. 주지사는 8월에 대기 중인 데이터 센터에 대한 감사 요청을 했고, 이후 ERCOT는 75 MW 이상의 데이터 센터와 암호화 광부에 대한 전력 공급 승인 절차를 중단했습니다. 이에는 17개의 안정성 연구를 통과한 프로젝트가 포함됩니다.

보고서는 또한 미국 데이터 센터의 2024년 전력 사용량이 미국 전체 전력의 약 4.7%를 차지할 것으로 예상되며, LBNL은 2030년까지 9.5%에서 15.3%로 증가할 것으로 예상하고, EPRI는 최대 17%에 이를 것으로 보입니다. 1 GW 시설에서 칩 감가상각은 매년 약 28억에서 33억 달러에 달하며, 이는 하루 약 800만 달러에 해당합니다. SemiAnalysis는 2028년까지 미국에 40 GW 이상의 데이터 센터 용량이 표 후 자가 전원을 사용할 것으로 예상하고 있습니다. 대형 가스 터빈의 납기 기간은 약 5년이며, GE Vernova, 시멘스 에너지 및 미쓰비시 중공업이 과점 시장을 형성하고 있습니다. Wood Mackenzie는 2027년 말까지 가스 터빈 가격이 킬로와트당 600달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 2019년 수준의 거의 세 배에 해당합니다.