미국 주식 시장의 광 모듈 선두주자 Marvell이 광 칩 선두주자 Lumentum을 전량 주식 거래로 인수한다고 발표했으며, 거래 금액은 약 1150억 달러입니다

Marvell의 발표에 따르면, 해당 회사는 Lumentum과 최종 계약을 체결하여 전량 주식 거래로 후자를 인수할 예정이다.

계약에 따르면, Lumentum 주주들은 주당 4.500 주의 Marvell 보통주로 교환할 수 있으며, 거래는 Lumentum의 기업 가치를 약 1150억 달러로 평가하고, 주당 1132 달러에 해당하며, 10월 28일 양측이 소문에 영향을 받지 않은 종가 대비 약 23.9%의 프리미엄이 붙는다. 거래 완료 후, 기존 Marvell 주주들은 약 67%의 지분을 보유하게 되고, Lumentum 주주들은 약 33%를 보유하게 된다.

양측은 합병이 Marvell의 전기 및 광 상호 연결, 스위칭 및 맞춤형 칩 등 분야의 능력과 Lumentum의 고성능 레이저, 광 송수신 모듈 및 광 회로 스위칭의 장점을 통합할 것이라고 밝혔으며, AI 인프라를 위한 전체 스택 연결 조합을 목표로 하고, 시장 규모를 약 5500억 달러로 확장할 계획이다.

거래는 연간 10억 달러 이상의 운영 비용 시너지를 실현할 것으로 예상되며, 거래 완료 후 첫 해에 Marvell의 비 미국 일반 회계 기준 주당 수익을 증가시킬 것으로 기대된다. 거래 완료는 2028년 상반기로 예상되며, 양측 주주 및 규제 기관의 승인이 필요하다. 거래 완료 후 Matt Murphy는 계속해서 회장 겸 CEO로 재직하며, Lumentum 측의 CEO Michael Hurlston을 포함한 3명의 이사가 Marvell 이사회에 합류할 예정이다.