공급망 전환이 느려지면서 반도체 주문이 감소하고, 미디어텍(MediaTek)과 세계반도체(Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC)가 더 많은 생산 능력을 확보할 것으로 기대된다

산업일보 11월 10일 보도에 따르면, 공급망에서 최근 엔비디아가 칩 주문을 줄일 의향이 있다는 소식이 전해졌다. 보도에 따르면, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 미국 시간으로 8일 직원들에게 보낸 편지에서 아내에게 불충실했음을 인정하고 사과했으며, 이사회는 외국 정보 활동에 의해 표적이 되었는지 여부를 명확히 하기 위해 독립 조사를 시작했다. 외신에 따르면, H200을 다룰 수 있는 일부 기업이 유령 회사로 의심받고 있으며, 칩이 유령 회사를 통해 제3국을 경유하여 중국 본토로 유입될 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.

보도에 따르면, 더 엄격한 수출 심사와 홍콩에 쌓여 있는 H200 프로세서로 인해 엔비디아의 주문 축소 위험이 증가하고 있으며, TSMC, ASE 등 상위 공급망 업체들이 가장 큰 타격을 받을 것으로 보인다. 공급망에 따르면, 웨이퍼 파운드리에서도 최근 엔비디아의 주문 축소 소음이 전해졌으며, 이는 다른 칩 업체들이 더 많은 생산 능력을 확보하는 데 유리하다고 전했다. AMD 및 클라우드 서비스 제공업체의 자사 개발 칩이 포함된다. ASIC 업체는 TSMC가 생산 능력을 확보하는 한, 최종 고객이 모두 이를 수용할 것이라고 밝혔다. 법인은 엔비디아가 생산 능력을 방출할 경우, 세계 반도체, 창의 반도체, 미디어텍이 더 많은 생산 능력을 지원받을 수 있을 것이라고 지적했다.

미디어텍은 첫 번째 AI 가속기가 2027년 목표로 약 160억 달러에 이를 것으로 예상하며, 두 번째 고객을 확보했다고 밝혔다. 세계 반도체도 두 번째 미국 대기업 ASIC 주문을 확보했으며, 내년과 후년의 매출 규모가 점차 확대될 것으로 예상하고 있다. AMD 데이터 센터 사업의 수요는 기존 공급을 지속적으로 초과하고 있다. AMD CEO 리사 수는 최근 재무 보고서 회의에서 대형 클라우드 서비스 제공업체들이 EPYC 배치를 확대하고 있으며, AI 가속기 및 서버 수요가 증가하고 있다고 밝혔다. Instinct MI455X는 대량 출하되었으며, 여러 클라우드 고객과 컴퓨팅 구매자가 첫 번째 Helios를 사용하고 있다.