Поглощение, миграция и капитал, за успехом публичной цепи Move

Автор: Julian, 深潮 TechFlow \& Aptos World

"Это сообщество Aptos Builder до 200 человек почти никто не говорил. Поскольку это знакомые из экосистемы Solana, все молчали, пока новички не начали приходить, и группа не стала активной." — упомянул Том, руководитель одного из проектов, входящих в пятерку по TVL экосистемы Solana.

Сообщество Aptos Builder, о котором говорит Том, было инициировано в июне этого года соучредителем Saber Labs и ранним разработчиком Solana Ианом Макалинао. Он и другой разработчик Solana Дилан в июле этого года объявили о запуске фонда Protagonist объемом 100 миллионов долларов, сосредоточенного на инвестициях в экосистему Aptos.

Иан Макалинао пригласил сотни зрелых проектов и разработчиков из экосистемы Solana в сообщество Aptos Builder, и сейчас их уже более 800 человек. Однако это сообщество Aptos, в основном состоящее из проектов и разработчиков Solana, в начале не вызвало большого резонанса.

Только в июле этого года Aptos объявил о завершении финансирования на сумму 350 миллионов долларов; другая блокчейн-платформа Move, Sui, также объявила о раунде финансирования B на сумму 300 миллионов долларов. В это время все начали замечать, что Aptos и Sui не только имеют одних и тех же инвесторов, но даже проекты, разработчики и некоторые сотрудники также сильно пересекаются.

В отличие от "системной" миграции, поддерживающей язык Rust, другая ведущая блокчейн-платформа, поддерживающая Rust, Polkadot, также относительно тихо проводит миграцию. Как и в случае с Solana, многие существующие проекты Polkadot также одновременно разрабатывают и разворачивают несколько проектов в экосистемах Aptos и Sui.

Что касается популярных блокчейнов Move, Sui и Aptos, более 20 венчурных капитальных компаний, проектов и разработчиков из Китая и США расскажут вам о закулисных историях.

Что означает уход из Solana?

"Уровень исполнения гораздо сложнее, чем консенсус, консенсус 'относительно прост', мы не рассматриваем Avalanche или BNB Chain как основных конкурентов Solana, а Aptos \& Mysten."

В июле, на онлайн-встрече, организованной партнером Dragonfly Хасибом, соучредитель Solana Аейаковенко сказал это.

Факты, похоже, подтверждают это: первый шаг Aptos в конкуренции с Solana — это привлечение людей и проектов.

Кроме упомянутого выше Иана Макалинао, который с помощью фонда в 100 миллионов долларов массово мигрировал проекты Solana в Aptos, один из разработчиков Aptos также инициировал голосование, спрашивая: "Каков ваш опыт/предыстория перед разработкой на Aptos?" 50% голосовавших ранее были разработчиками экосистемы Solana.

После общения с множеством проектов Solana мы обнаружили, что выбор миграции или многосетевой развертки на блокчейн Move почти стал консенсусом среди проектов экосистемы Solana.

С точки зрения проектов, независимо от того, станет ли блокчейн Move убийцей Rust и EVM\&Solidity, выбор миграции или многосетевой развертки на блокчейн Move — это ставка на "умножение себя".

Как одна из немногих горячих точек на медвежьем рынке, если блокчейн Move станет успешным, проекты, которые мигрировали и развернули свои решения, смогут продолжать рассказывать свои истории и привлекать финансирование как на первичном, так и на вторичном рынках. Даже если экосистема Move не достигнет ожидаемых результатов или прогресс будет медленным, проекты потеряют максимум несколько месяцев затрат на обучение и разработку, что в условиях медвежьего рынка стоит того, но если они добьются успеха, они получат новую волну возможностей для обогащения.

Иан Макалинао также отметил, что "уход" — это сильное слово, большинство сильных разработчиков не потеряют ничего, потратив время на экосистему Move, потому что сейчас рынку очень трудно найти проекты без PMF (соответствия продукта и рынка).

Например, основанная на Solana платформа Web3 для умных сообщений Dialect в марте этого года объявила о завершении финансирования на сумму 4,1 миллиона долларов, возглавляемого Multicoin Capital и Jump.

Несмотря на то, что инвесторы Dialect и Aptos сильно пересекаются, нельзя исключать возможность, что за этой миграцией стоят капитальные интересы. Официальное объяснение выбора Aptos от Dialect звучит так:

Уникальная архитектура Solana позволяет достигать очень высокой скорости и сверхнизких затрат, но будущее — это многосетевое взаимодействие, и если Dialect создаст изолированные острова, он не сможет предоставить клиентам наилучший сервис. Для разработчиков Solana Dialect продолжит предоставлять инструменты поддержки; для разработчиков Aptos Dialect с нетерпением ждет возможности сотрудничества, чтобы увидеть, что невероятного создадут разработчики Aptos.

С другой стороны, на рынке также начали проявляться споры о экосистеме Aptos, поскольку инвесторы и основные инвесторы Solana сильно пересекаются, а проекты также происходят из экосистемы Solana, что вызывает вопросы: неужели VC, которые заработали на Solana, снова пытаются создать следующий Solana?

Возможно, под давлением утечки экосистемных проектов, согласно информации на странице GitHub фонда Solana, команда уже включила язык Move в свою стратегию разработки.

Стоит отметить, что по предварительной статистике, проведенной 深潮 и AptosWorld, все сегменты DeFi в экосистеме Aptos почти полностью заняты проектами DeFi из экосистемы Solana, например, в каждом сегменте DeFi, таком как DEX, NFT, кредитование, производные инструменты, кроссчейн-мосты и т.д., как минимум два-три более зрелых проекта Solana разрабатывают версии Move, что означает, что среди сотен экосистемных проектов, мигрировавших из Solana и многосетевых разверток, они уже начали конкурировать до официального запуска.

Но для многих участников отрасли такие "пузырьковые явления" неизбежно происходят на ранних стадиях большинства крупных блокчейнов.

На начальном этапе в экосистему блокчейна хлынут множество проектов разного качества или стремящихся к популярности, а затем рынок отсеет лучшие проекты, что почти является обязательным путем для процветания каждой экосистемы блокчейна, и взаимное участие разработчиков из открытых сообществ крупных блокчейнов в разработке проектов — это совершенно нормальное явление.

Партнер Nothing Research Аллен Динг отметил, что приход других разработчиков в экосистему Move может быстро ее заполнить, и на начальном этапе нет ничего плохого в том, чтобы сосредоточиться на проектах типа Fork и миграции. В конце концов, базовые приложения блокчейна уже имеют фиксированную парадигму, например, DEX, кредитование и стабильные монеты в DeFi — это зрелые сегменты. Для нового блокчейна важно быстро восполнить экосистему, чем стремиться к инновациям на уровне приложений. В текущую эпоху DeFi2.0 акцент делается на построении верхнего уровня приложений на основе нижнего уровня, то есть на компоновке приложений, что является более важным.

Каков опыт миграции проектов Polkadot?

Помимо проектов экосистемы Solana, которые стремятся к выгодам от блокчейна Move, есть еще одна сила, которая также внимательно следит за ситуацией — Polkadot.

Среди немногих официальных публичных проектов Aptos есть Pontem Network, который в конце 2020 года получил восьмую грант от фонда Web3 Polkadot, и после объявления о сотрудничестве с Aptos в апреле этого года они также заявили, что тестовые токены вознаграждений будут выпущены на Aptos.

Кроме Pontem, мы узнали, что многие проекты Polkadot также одновременно разрабатывают несколько проектов в экосистемах Aptos и Sui.

В начале сентября один из проектов экосистемы Polkadot провел конференцию для разработчиков Move в Ханчжоу и пригласил отца языка Move, CTO и соучредителя Sui Сэма Блэкшира для видеовыступления.

На конференции несколько проектов Polkadot представили свои планы по развертыванию множества продуктов и проектов в экосистемах Aptos и Sui, и даже одна команда уже развернула более 5 продуктов в экосистеме Move.

Как и Solana, Polkadot, будучи одним из крупнейших захватчиков ценности в предыдущем бычьем рынке, имеет много опыта, который стоит перенять. Особенно в условиях ранних стадий блокчейна, когда инфраструктура еще не完善на, проекты должны знать, как максимизировать свою прибыль.

Что касается того, как максимизировать захват и реализацию ценности блокчейна. Основатель Dharma Protocol Макс, который предложил концепцию DeFi, в 2019 году задал интересный вопрос: компания проекта тратит деньги на разработку и операционные расходы, если Ethereum продолжает быть таким медленным и дорогим, и порог для новичков так высок, действительно ли стоит ждать три-четыре года, чтобы запустить экосистемные проекты на нем?

Сейчас, спустя несколько лет, на этот вопрос, похоже, уже есть множество ответов. Хотя Ethereum 2.0 еще не полностью реализован, блокчейны, такие как Solana, Polygon и BSC, уже прошли через один большой цикл процветания, и у многих Layer2 также есть значительные экосистемные рынки.

Стандартный ответ, предоставленный проектами экосистемы Polkadot, заключается в следующем: на ранних стадиях блокчейна активно получать официальные гранты для увеличения ключевых рекомендаций и финансирования; когда инфраструктура блокчейна еще не完善на, сначала развертывать на других зрелых блокчейнах, а в условиях хорошего рынка сначала запускать токены, чтобы заранее реализовать ценность экосистемы блокчейна, поддерживаемую капиталом; когда инфраструктура блокчейна начинает улучшаться, использовать предварительные сети/предварительные токены/коллективные аукционы для продления цикла повествования.

Например, официальные гранты, гранты фонда Web3 Polkadot имеют решающее значение для большинства проектов экосистемы Polkadot, особенно в отношении брендинга, финансирования проектов и экосистемного сотрудничества; сейчас большинство проектов, выбирающих миграцию или многосетевую развертку на блокчейн Move, также активно подают заявки на гранты Aptos и Sui, и высокая конкуренция за гранты даже заставила Aptos временно приостановить прием заявок.

Один проект, предлагающий решения DID и SDK на языке Elixir, сообщил, что ранее они занимали призовые места на нескольких хакатонах, спонсируемых различными блокчейнами, и недавно их проект вошел во второй список грантов Aptos (примечание автора: второй пакет грантов Aptos все еще находится на стадии оценки и еще не был официально объявлен), и они находятся на завершающей стадии подтверждения.

Таким образом, даже если сейчас проектов Aptos много, если они не могут получить официальные гранты или быть инвестированными крупными VC, они просто станут "местными собаками" в экосистеме Move.

В ответ на поведение проектов, которые любят "ходить по двум стульям", некоторые фонды блокчейнов начали принимать меры.

Один анонимный проект DeFi сообщил, что в этом году они также получили грант от фонда Web3, но фонд не сразу обнародовал список одобренных и не выдал спонсорские средства сразу, а проводит оценку по submitted progress проекта, выпуская спонсорские средства поэтапно, чтобы предотвратить случаи, когда проекты получают "грантовую рекомендацию" и сразу же переходят на другие блокчейны для продолжения получения грантов. В настоящее время они разрабатывают на Rust днем, а ночью изучают Move для тестовой разработки на Aptos.

Как бы то ни было, проекты будут голосовать кодом, и движение к Move стало неотъемлемой тенденцией.

"Экосистема Move даже может дать некоторым проектам, которые не были успешными на Polkadot и других блокчейнах, возможность вновь подняться."

Аллен Динг также отметил, что в условиях медвежьего рынка, когда капитал имеет тенденцию к объединению, Aptos и Sui являются наилучшим выбором. Разработчики, безусловно, будут первыми, кто пойдет туда, где есть пользователи и капитал. Не только проекты экосистемы Solana и Polkadot, но и разработчики других блокчейнов также будут следить за развитием экосистемы Move и даже присоединяться к ней.

Китайские следы в экосистеме Move

Оглядываясь на всю историю развития Layer1, китайский капитал часто играл важную роль.

Будь то ранние Ethereum, BTS, EOS или более поздние Polkadot, Cosmos, NEAR, Filecoin, Flow, Dfinity (Internet Computer), Solana и другие звезды блокчейна, за ними стоит глубокое участие крипто-VC с китайскими корнями, которые также заинтересованы в инвестициях и строительстве экосистемы, например, DFG поддерживает экосистему Polkadot, распределенный капитал поддерживает экосистемы Filecoin и Flow, SNZ поддерживает экосистему ICP, даже если финансовая отдача от инвестиций в экосистему блокчейна сама по себе не слишком высока, они уже заработали много на самом L1.

Однако в инвестициях в Aptos и Sui китайские VC относительно отсутствуют, что приводит к недостатку интереса к инвестициям в экосистему Move, в то время как китайские разработчики становятся более активными.

С точки зрения состава инвесторов, Aptos и SUI в основном поддерживаются ведущими американскими крипто-VC, такими как a16z, FTX Ventures и Jump Crypto; во-вторых, слишком высокая оценка также отпугивает многих инвесторов, например, первоначальная оценка Aptos достигла 1 миллиарда долларов, а последняя оценка акций составила 2,8 миллиарда долларов, а FDV токена достигла 4,2 миллиарда долларов.

Несмотря на это, все еще есть множество индивидуальных и институциональных инвесторов из Китая, которые участвуют в инвестициях в два крупных блокчейна Move через SPV, но большинство из них все еще относятся к типу участия, в настоящее время среди китайских VC, открыто заявляющих о своем участии в инвестициях и строительстве MOVE экосистемы, основными являются Bixin Ventures и A\&T.

Bixin Ventures одновременно инвестировала в Aptos и Sui, и их партнер Ванси сообщил 深潮 TechFlow, что Bixin очень рано начала исследовать язык Move и с 2019 года начала поддерживать развитие языка Move через поддержку Starcoin, что стало ключевым фактором в установлении связи между Bixin и Aptos и SUI.

"Из-за знакомства с экосистемой Move и системой Libra (позже переименованной в Diem), мы уверены, что команды Aptos и Sui станут конкурентами существующих блокчейн-систем."

Ванси отметил, что инновации Aptos и SUI не ограничиваются только технологиями, как проекты, на которые рынок возлагает большие ожидания, проекты, поддерживаемые ведущими капиталами, их инновации являются всесторонними, и это также является важной причиной участия Bixin, которая также готова поддерживать выдающиеся проекты, мигрирующие на Aptos и SUI.

Основной разработчик Starcoin Джолестар сообщил, что еще в июне 2019 года, когда появился Libra, они начали эксперименты на Move, включая попытку реализовать многоуровневое решение для каналов состояния на Move, в котором выполнялись контракты, что подтвердило жизнеспособность Move как многоуровневого смарт-контракта, а затем в начале 2020 года начали проектировать блокчейн Starcoin на основе Move, который официально запустился в июне 2021 года. Будучи первым блокчейном на Move, никто еще не имел опыта создания DeFi-приложений на основе Move, и команда помогала экосистемным проектам исследовать применение Move в таких областях, как Swap/StableCoin/NFT Market/CrossChain Bridge и т.д., в то время как инструменты разработки Move и документация были неполными, после года усилий сейчас документация, инструменты разработки и опыт разработчиков значительно улучшились.

Будучи одним из первых разработчиков Move в Китае, Джолестар считает, что Move имеет наибольший потенциал для создания экосистемы, подобной Solidity, и даже для ее превосходства:

Поскольку зависимости и способы вызова между контрактами Move позволяют максимизировать повторное использование модулей, это подходит для построения инфраструктуры смарт-контрактов поэтапно, а "свободная модель состояния" Move позволяет цифровым активам перемещаться между различными контрактами, обеспечивая типовую компоновку. На основе этих двух характеристик Move может сыграть более значимую роль в многоуровневых решениях, таких как повторное использование и компоновка контрактов между уровнями, а также произвольная миграция состояния между уровнями. Move также эволюционировал из языка смарт-контрактов, разработанного для Libra, в проект с открытым исходным кодом, став многоцепочечным дизайном, что позволяет ему быть принятым большим количеством блокчейнов и других инфраструктурных проектов, создавая более крупную экосистему.

Можно сказать, что Starcoin помог воспитать и обучить первых разработчиков Move в Китае, и Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему является одним из самых активных регионов в разработке Move. После завершения нового раунда финансирования на сумму 300 миллионов долларов разработчики SUI из Mysten Labs заявили, что эти средства будут инвестированы в экосистему Sui и продолжат расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Станет ли блокчейн Move убийцей других блокчейнов?

С первого дня публикации новостей о финансировании блокчейна Move споры не утихают.

Некоторые считают, что это не что иное, как "капитальная игра": попробовав один раз, они не скрывают, что делают это снова, и начальная оценка так высока, что даже спекулятивные возможности очень малы.

Однако некоторые участники отрасли выражают волнение, особенно по поводу нового языка Move, который может принести изменения в отрасль.

"Aptos и Sui почти собрали все элементы лучших проектов в отрасли: королевская кровь, звездная команда, блокчейн-сектор, более дружелюбный к блокчейну язык Move, технические новшества, сосредоточение разработчиков, инвестиционный состав уровня T0 и т.д."

Аллен Динг считает, что рост Aptos и Sui символизирует приход новой эпохи блокчейнов. В предыдущем раунде роста Layer1 основное внимание уделялось захвату избыточной ценности Ethereum, и у них не было значительных технических особенностей. Aptos и SUI рассказывают новую историю, отделяющуюся от Ethereum. Это может стать направлением повествования для будущих новых блокчейнов, имеющих четкие сценарии и отделяющихся от архитектуры EVM\&Solidity.

Что касается новых блокчейнов, мы все еще часто задаем несколько вопросов: "Зачем создавать новый Layer 1?"

На рынке уже слишком много различных Layer 1 блокчейнов, не является ли это повторным созданием колеса ради прибыли? Экосистема блокчейна нуждается в большем количестве агрегирования, а не в разрыве и фрагментации ценности. Если только потому, что Move может быть лучше, чем Solidity или другие языки разработки, стоит ли с энтузиазмом начинать строить экосистему с нуля?

Другой вопрос заключается в том, что с момента появления Aptos и Sui с золотым ключом разработчики любят сравнивать язык Move с Rust, Aptos с Solana, даже считая, что Aptos/Sui будут убийцами Solana, как Solana когда-то утверждала, что она убийца Ethereum.

Ответы на эти вопросы можно взять из ответа основателя Binance CZ на вопрос о связи BSC и Ethereum: люди, использующие Ethereum, и люди, использующие BSC, не совсем одинаковы. Когда BSC стал популярным, объем транзакций Ethereum не уменьшился, но и не увеличился, потому что он столкнулся с техническими ограничениями, максимальная пропускная способность сети составляет 15-20 транзакций в секунду. А в таких местах, как Юго-Восточная Азия, Индия и Африка, BSC предоставляет более дешевую сеть, что позволяет большему количеству людей использовать и входить в блокчейн.

Ванси из Bixin Ventures отметил, что одним из самых распространенных вопросов о Web3 является: почему Web3 не имеет убийственного приложения? Блокчейн-ограничения производительности должны составлять большую часть факторов, и Aptos и SUI имеют потенциал для прорывных инноваций в этом вопросе. В будущем Aptos сможет обрабатывать 160,000 транзакций в секунду, а SUI — около 120,000, обе системы будут иметь конечную определенность на уровне долей секунды.

Aptos и SUI преодолели основные идеи масштабирования блокчейна, предложив новые пути реализации, такие как модульность, параллельная обработка и т.д. Хотя у них есть некоторые различия в техническом подходе, они оба сосредоточены на создании безопасных, масштабируемых и обновляемых блокчейн-систем для Web3, позволяя разработчикам легко создавать приложения, которые удовлетворяют потребности потребителей, создавая инфраструктурные сети, ориентированные на миллиарды пользователей, обеспечивая опыт, сочетающий децентрализацию, скорость и доступность.

Таким образом, с точки зрения Aptos World, это не просто повторное создание колеса для создания нового Layer 1, как мы считаем, Solana не является следующим Ethereum и не является убийцей Ethereum, она создала совершенно новый рынок. То же самое касается любого убийцы блокчейна сегодня — Aptos и Sui, они не убьют никакой блокчейн, но они будут обслуживать рынки, которые отсутствуют у других блокчейнов.

Конечно, для большинства людей, возможно, не так важно, смогут ли Aptos и Sui действительно добиться успеха и реализовать массовое применение WEB3. В их глазах блокчейн Move — это просто новая история, которая принесет новые инвестиции и спекулятивные возможности, которые нельзя упустить.

"Неважно, является ли Aptos и Sui пузырем, важно, чтобы они горели какое-то время и не остыли слишком быстро," — сказал один инвестор, работающий над проектом Move.