Bitget UEX ежедневный отчет｜США и Иран подписали электронное соглашение; рыночная капитализация SpaceX стремительно растет, концепция FAB10 представлена; NVIDIA выпустила облигации для расширения AI мощностей (16 июня 2026 года)

I. Горячие новости

Динамика ФРС

Электронная подпись меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, официальная церемония назначена на 19 число

• Высокопоставленные американские чиновники подтвердили, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде, в подписании участвовали Трамп, вице-президент Вэнс и спикер парламента Ирана Галибаф; официальная церемония состоится 19 числа, Вэнс и другие примут участие в последующих переговорах.
• Соглашение касается восстановления движения в Ормузском проливе, США сохраняют военное присутствие на Ближнем Востоке, но ожидается его сокращение; Трамп подчеркивает положительное влияние денуклеаризации Ирана и падения цен на нефть на фондовый рынок.
• Влияние на рынок: снижение геополитической напряженности, способствующее падению цен на нефть и восстановлению мировых фондовых рынков, снижает давление на повышение процентных ставок ФРС, учреждения ожидают более ясного пути к снижению ставок.

Международные сырьевые товары

Соглашение между США и Ираном способствует значительному падению цен на нефть, драгоценные металлы подвержены влиянию рискового аппетита

• Соглашение создает ожидания повторного открытия Ормузского пролива, цены на нефть находятся под давлением; золото и серебро колеблются на фоне ослабления настроений по поводу риска.
• Трамп отметил, что падение цен на нефть после соглашения является ключевым фактором роста фондового рынка.
• Влияние на рынок: снижение затрат на энергию благоприятно для мировой экономики и контроля инфляции, краткосрочно поддерживает фондовый рынок, но может подавить часть длинных позиций по сырьевым товарам.

Макроэкономическая политика

ФРС сосредоточила внимание на балансе активов и регулировании ИИ

• В преддверии первого заседания FOMC нового председателя Кевина Уорша, Citi ожидает, что сокращение баланса должно сначала снизить спрос на резервы; Anthropic и администрация Трампа ведут переговоры о контроле за экспортом моделей ИИ.
• Goldman Sachs предупреждает, что логика торговли по теме ИИ меняется с "полного покупки" на дифференциацию.
• Влияние на рынок: увеличивается неопределенность в политике, но снижение геополитической напряженности и ожидания инвестиций в инфраструктуру ИИ продолжают поддерживать технологии и рискованные активы.

II. Обзор рынка

Производительность сырьевых товаров и валют (обновляется в реальном времени)

• Спотовое золото: около $4,320 за унцию, +0.26%
• Спотовое серебро: около $70 за унцию, -0.46%
• WTI нефть: около $80 за баррель, +0.28%
• Брент нефть: около $83.4 за баррель, +0.25%
• Индекс доллара (DXY): около 99.652 пунктов, +0.24%

Анализ факторов: быстрое продвижение соглашения между США и Ираном значительно снизило риски прерывания в Ормузском проливе, резкое падение цен на нефть отражает оптимистичные ожидания рынка по восстановлению поставок, в то время как Трамп подчеркивает стимулирующее влияние падения цен на нефть на фондовый рынок. Индекс доллара немного ослаб, пользуясь восстановлением рискового аппетита и снижением давления на повышение ставок ФРС. Золото сохраняет относительную стабильность на фоне ослабления настроений по поводу риска, в то время как серебро немного поднимается на фоне ожиданий промышленного спроса. В целом, снижение геополитической напряженности и потенциальное улучшение инфляции взаимосвязаны, краткосрочно поддерживая фондовый рынок и активы роста, но необходимо следить за деталями выполнения соглашения и сигналами заседания ФРС на этой неделе о влиянии на взаимосвязь активов. Консенсус среди учреждений считает, что такие события вносят определенность в мировую экономику, в краткосрочной перспективе пространство для снижения цен на нефть может быть ограничено, в то время как драгоценные металлы все еще имеют ценность для размещения в условиях корректировки инфляционных ожиданий.

Производительность криптовалют

• BTC: около $66,300, +1.3%
• ETH: около $1,800, +4.5%
• Общая рыночная капитализация криптовалют: $2.35 трлн, +1.3%
• Ситуация с ликвидацией на рынке: общая ликвидация за 24 часа около $489 млн, ликвидация коротких позиций около $372 млн
• Карта ликвидации Bitget BTC/USDT: текущая цена около 66,240 USDT, близко к зоне массовой ликвидации длинных позиций (65,000-66,000 долларов), но более важно, что в верхнем диапазоне 67,500-69,000 долларов сосредоточено много высоколиквидных коротких позиций, если цена продолжит расти, это может вызвать цепную ликвидацию коротких позиций. Судя по распределению ликвидации по плечу, текущая ликвидация коротких позиций выше текущей цены значительно превышает ликвидацию длинных позиций ниже, краткосрочно на рынке существует тенденция к повышению ликвидности, но около 67,700 долларов находится первая ключевая зона с высокой ликвидацией.

• Чистый приток/отток спотовых ETF: чистый отток спотового ETF BTC составил 131 млн долларов вчера.

Анализ факторов: повышение рискового аппетита, вызванное соглашением между США и Ираном, переходит на крипторынок, BTC и ETH растут вместе с фондовым рынком, ETH показывает относительно сильные результаты, отражая восстановление активности в DeFi и использовании плеча. Ликвидация по плечу в основном касается коротких позиций, что показывает, что рынок восстанавливается после перепроданности. Улучшение макроэкономической среды, динамика средств ETF и связанные с ИИ нарративы поддерживают общую капитализацию выше 2.2 трлн долларов. Мнения учреждений указывают на то, что снижение геополитической напряженности уменьшает спрос на защитные активы, но связь между технологическими акциями и криптовалютами усиливается; с технической точки зрения BTC необходимо преодолеть ключевое сопротивление, ETH может продолжить дифференциацию, краткосрочная тенденция зависит от сигналов ФРС и устойчивости притока средств.

Производительность индексов американских акций

• Dow Jones: закрытие около 51,671 пунктов (+0.92%), установив исторический максимум, продолжает расти.
• S&P 500: закрытие около 7,554 пунктов (+1.65%), благодаря росту технологического и циклического секторов.
• NASDAQ: закрытие около 26,684 пунктов (+3.07%), технологические акции значительно ведут рост.

Динамика технологических гигантов

• NVDA: $212.45, +3.54%
• AAPL: $296.85, +1.82%
• MSFT: $398.76, +2.15%
• GOOGL: $369.85, +2.69%
• AMZN: $246.15, +3.13%
• META: $593.80, +4.77%
• TSLA: $409.50, +1.16%

Итог производительности и анализ факторов: Технологический сектор в целом силен, NASDAQ ведет, отражая оптимизм по поводу инфраструктуры ИИ и рынка. Явная дифференциация акций: после выхода на рынок SpaceX акции резко выросли, что способствовало возникновению концепции "FAB 10" (передовой ИИ и Big Tech), такие компании как NVIDIA и Meta выигрывают от финансирования ИИ и расширения спроса; инвестиции Amazon в центры обработки данных усиливают облачную инфраструктуру; Tesla восстанавливается вместе с общими настроениями, но относительно умеренно. Выпуск облигаций NVIDIA для расширения производства демонстрирует уверенность в отрасли, Goldman Sachs указывает на то, что торговля по теме ИИ переходит от простой логики к тонкой дифференциации, давление на оценку и требования к реальной доходности сосуществуют. Снижение геополитической напряженности предоставляет макроэкономическую поддержку для акций роста, но драйверы отдельных акций по-прежнему сосредоточены на специфических катализаторах компаний.

Обзор рынка производных акций криптовалют

• Общий объем торгов за 24 часа: $12.265 млрд (+104.88%)

• Общая открытая позиция: $7.241 млрд (-1.46%)

• Общая ликвидация за 24 часа: $9.0535 млн

• Доля: объем торгов 6.52%, открытая позиция 6.47%, ликвидация 1.85%

Производительность по секторам (основные сектора)

• Технологии: $1.384 млрд

• Финансовый сектор: $169 млн

• Потребительский сектор: $70.8312 млн

• Промышленный сектор: $30.2996 млн

• Биотехнологии: $13.8745 млн

Наблюдение за тенденциями: объем и динамика открытых позиций в технологическом секторе самые сильные, потребительский и промышленный сектора также показывают явный рост.

Рыночная тепловая карта (основное внимание на открытых позициях)

Рейтинг открытых позиций по топовым активам (в миллиардах долларов):

• GOLD (золото): $3.102 млрд ------ абсолютный лидер, занимает наибольшую площадь

• SILVER (серебро): $689 млн (красный, относительно слабый)

• WTI (нефть): $535 млн

• NVDA: $245 млн

• SNDK: $243 млн

• BRENT (нефть Брент): $223 млн

• MRVL: $159 млн

• CRCL: $116 млн

• GOOGL: $109 млн

• INTC: около $97 млн

• TSLA: около $86 млн

Наблюдение за изменениями в секторах

Полупроводники и концепция хранения значительно выросли

• Представленные акции: SpaceX выросла примерно на 19.6%, Micron Technology выросла примерно на 10.8%, многие акции достигли исторического максимума.
• Драйверы: высокая популярность выхода SpaceX на рынок и постоянный спрос на ИИ-чипы, соглашение снижает опасения по поводу цепочки поставок.

Авиаперевозки, гостиничный бизнес и круизные линии получили поддержку от снижения затрат на топливо

• Представленные акции: United Continental Airlines, Delta Airlines, Hilton Hotels достигли исторического максимума, Royal Caribbean Cruises выросла примерно на 6.5%.
• Драйверы: падение цен на нефть снижает операционные расходы, ожидания восстановления потребления усиливаются.

Нефть и газ, уголь, алюминий и другие акции военной тематики откатились

• Представленные акции: ExxonMobil упала примерно на 4.1%, Chevron упала более чем на 3%, Alcoa упала примерно на 6.7%.
• Драйверы: снижение геополитических рисков, падение цен на энергию ударяет по соответствующим секторам.

III. Глубокий анализ отдельных акций американского рынка

1. SpaceX (SPCX.US) - Первый полный торговый день после Список с большим ростом Обзор события: В первый полный торговый день после Перечислено акции SpaceX выросли примерно на 20%, рыночная капитализация превысила 2,5 триллиона долларов. Маск ожидает, что к 2030 году выручка превысит триллион долларов, интерес розничных инвесторов высок, установлены рекорды. Индексы, такие как FTSE Russell и MSCI, ожидают включения. Эта акция продвигает концепцию "FAB 10", заменяющую традиционную Mag7. Рынок интерпретация: Институты рассматривают это как основную конфигурацию в области ИИ и передовых технологий, уровень участия розничных инвесторов достигает исторического максимума, ожидания включения в индексы дополнительно увеличивают ликвидность. Инвестиционные рекомендации:Список SpaceX знаменует новую эпоху слияния космоса и технологий, долгосрочный потенциал роста велик, но необходимо обращать внимание на риски оценки и исполнения.

2. NVIDIA (NVDA.US) - Планирует выпустить облигации на сумму не менее 20 миллиардов долларов Обзор события: NVIDIA возвращается на рынок облигаций спустя пять лет, планируя привлечь не менее 20 миллиардов долларов (возможно, увеличится до 25 миллиардов долларов), спрос превышает в три раза. Средства в основном будут использованы для расширения мощностей по производству ИИ-чипов и строительства дата-центров. В последний раз, когда компания выпускала облигации, объем был значительно меньше. Рынок интерпретация: Рынок рассматривает это как продолжение волны финансирования ИИ в Силиконовой долине, демонстрируя уверенность институтов в долгосрочном спросе на ИИ. Инвестиционные рекомендации: Выпуск облигаций для расширения производства укрепляет конкурентные преимущества, инвесторы могут обратить внимание на прогресс в реализации мощностей в цикле инфраструктуры ИИ.

3. Amazon (AMZN.US) - Инвестиции в 10 миллиардов долларов на строительство дата-центров Обзор события: Amazon объявила о вложении 10 миллиардов долларов в строительство крупного комплекса дата-центров в штате Миссури, продолжая расширять инфраструктуру AWS AI и облачных вычислений. Рынок интерпретация: Этот шаг подчеркивает ставку технологического гиганта на долгосрочный рост вычислительных мощностей ИИ, что соответствует тенденциям капитальных затрат в отрасли. Инвестиционные рекомендации: Поддерживаемые спросом на облачные услуги и ИИ, инвестиции Amazon в инфраструктуру могут стать долгосрочным конкурентным барьером.

4. Fox (FOXA.US) - Приобретение Roku за 22 миллиарда долларов Обзор события: Fox объявила о приобретении Roku за 22 миллиарда долларов с премией, ускоряя цифровую трансформацию потокового вещания и усиливая каналы распространения и рекламные технологии. Рынок интерпретация: Интеграционные меры традиционных медиа в конкурентной среде потокового вещания, рынок признает стратегическое значение. Инвестиционные рекомендации: Слияния и поглощения способствуют цифровой трансформации, обращая внимание на влияние интеграции на доходы и пользовательскую базу.

Четыре, динамика криптовалютных проектов

1. Компания Forward Industries (FWDI),Список на Nasdaq, стремится интегрировать цифровые активы Solana через приобретение. Компания планирует приобрести SkyAI (SKYA) и Solana Company (HSDT), предложив полное объединение акций с премией около 10% и 20%. Solana Company отклонила первоначальное предложение, SkyAI не ответила. Ранее Forward также отклонили предложение о покупке Solmate.

2. Генеральный директор Bitcoin Policy UK Сюзи Уорд на конференции BTC Prague заявила, что Майкл Сэйлор из Strategy в видео по продвижению STRC описал инвестиционные риски как "нечестные", создавая впечатление, что "продукт не имеет рисков". STRC - это бессрочные привилегированные акции, предлагающие дивиденды в 11,25%, Strategy привлекает средства через продажу этих акций для покупки биткойнов. Уорд считает, что такая модель сбора средств через продажу акций для покупки биткойнов проблематична, утверждая, что это противоречит свойству биткойна, который не может быть инфляционным из-за своей дефицитности, и выглядит как инвестиционный план по завышению цен. Strategy в понедельник раскрыла, что увеличила свою долю на 1,587 BTC по средней цене 63,024 долларов, примерно на 100 миллионов долларов, общая доля возросла до 846,842 BTC.

3. Standard Chartered ожидает, что токен UNI Uniswap к концу 2030 года может вырасти в 40 раз до 100 долларов. Банк считает, что к 2030 году стоимость токенизированных активов, активных в DeFi, вырастет в 37 раз, и Uniswap, вероятно, получит выгоду от этого. Standard Chartered отметила, что с момента введения платы Uniswap было собрано около 21 миллиона долларов в виде комиссий, и уничтожено 5 миллионов UNI, плюс одноразовое уничтожение 100 миллионов UNI, общая эмиссия сократилась с 1 миллиарда до 895 миллионов, а обращаемая эмиссия снизилась до 622 миллионов. Это сокращение предложения поддерживает цену UNI. В плане рисков, небольшие DEX могут создать более оптимизированные продукты для конкретных случаев использования, токенизированные RWA требуют более сильных усилий по коммерциализации и сотрудничества с традиционными финансовыми учреждениями.

4. Высокопоставленные чиновники США: США подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном. Трамп подписал меморандум с Вансом, спикер иранского парламента также подписал этот документ. Меморандум США и Ирана предписывает немедленное открытие Ормузского пролива.

5. По данным Onchain Lens, правительство США перевело активы на сумму 349,000 долларов из конфискованных средств FTX/Alameda, включая MKR, COMP, GRT, ENJ, MDT.

6. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас сообщил на платформе X, что Nasdaq подтвердил, что ETF BlackRock iShares Bitcoin Premium Income (код: BITA) будет Список 16 июня (вторник) по местному времени. Этот ETF нацелен на годовую доходность 15-25%, одновременно позволяя инвесторам получить как минимум 70% роста биткойна.

Пять, рыночный календарь на сегодня

Прогноз важных событий

16 июня (вторник)

1. Экономические данные США: индекс цен на импорт, новые дома, разрешения на строительство за май и т.д. Обратите внимание на передачу инфляции и рынок жилья.
2. Финансовые отчеты американских компаний: Wiley (WLY), La-Z-Boy (LZB) и др.

17 июня (среда)

1. Экономические данные США: данные о розничных продажах за май (обратите внимание на устойчивость потребления). ★★★★
2. Решение по ставкам FOMC Федеральной резервной системы и прогнозы экономики (Кевин Уорш впервые ведет заседание в качестве председателя): Рынок в целом ожидает сохранения ставок на уровне (около 3,75%), основное внимание уделяется тону пресс-конференции Уорша, его заявлениям по инфляции/занятости и намекам на возможное повышение ставок в будущем. ★★★★★
3. Финансовые отчеты американских компаний: Jabil (JBL) и др.

18 июня (четверг)

1. Экономические данные США: количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 13 июня, индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка и др.
2. Финансовые отчеты американских компаний: Accenture (ACN), Kroger (KR) и др. (обратите внимание на потребительский и технологический сервисы). ★★★★

19 июня (пятница)

1. Американский рынок закрыт в связи с федеральным праздником Juneteenth.

Основные моменты на этой неделе на американском фондовом рынке:
"Неделя фокуса Федеральной резервной системы" Первое заседание FOMC Кевина Уорша + данные о розничных продажах и другие экономические данные + отчеты Accenture/Kroger будут определять ожидания макроэкономической политики и рыночные настроения. Первый полный торговый week после IPO SpaceX (влияние на акции, связанные с космосом/технологиями и т.д.).

Мнения учреждений:

Аналитики нескольких инвестиционных банков считают, что быстрое продвижение соглашения между США и Ираном значительно повысило глобальный риск-аппетит, способствуя восстановлению американского фондового и криптовалютного рынков, а снижение цен на нефть дополнительно благоприятствует потреблению и прибыли компаний. Goldman Sachs отмечает, что тема ИИ переходит от простых сделок к более детализированным, рост концепции FAB10 отражает переоценку рынка в отношении передовых технологий. Citigroup и другие учреждения подчеркивают, что путь сокращения баланса Федеральной резервной системы должен быть осторожным, краткосрочная политика, поддерживающая стабильность, будет способствовать расширению оценки. В целом, геополитическая разрядка в сочетании с волной инвестиций в инфраструктуру ИИ предоставляет рынку импульс для роста, но необходимо быть осторожными к неопределенности выполнения соглашений и влиянию данных по инфляции на ожидания Федеральной резервной системы. В долгосрочной перспективе логика трансформации технологий и энергетики по-прежнему доминирует, рекомендуется обратить внимание на диверсификацию акций и направление потоков капитала.

Отказ от ответственности: вышеуказанное содержание было собрано с помощью AI-поиска, проверено и опубликовано вручную, не является инвестиционной рекомендацией. Данные в тексте неизбежно могут содержать отклонения, пожалуйста, полагайтесь на актуальные рыночные данные.