Поставка кремниевых пластин становится напряженной: мощность 12-дюймовых пластин близка к полному загрузке, GlobalWafers подписала 10-летний контракт с Micron

Сообщение от ChainCatcher, согласно информации южнокорейских СМИ The Elec, GlobalWafers на телефонной конференции по финансовым результатам за второй квартал заявила, что производственные линии на 12 дюймов, 8 дюймов и 6 дюймов близки к полной загрузке, и у некоторых передовых 12-дюймовых продуктов уже наблюдаются ограничения по поставкам, основная причина — резкий рост спроса на AI-чипы, HBM и передовую упаковку. Синъюэ Химикалс в Q2 объем поставок на 12 дюймов увеличился на двузначное число как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим кварталом, Шэнгао также считает, что корректировка запасов у клиентов близка к завершению, хотя новая производственная линия SK Siltron постепенно освобождает мощности, все еще трудно удовлетворить рост заказов.

Напряженность в поставках приводит к изменениям в модели долгосрочных контрактов, GlobalWafers в прошлом месяце подписала 10-летний LTA (включая предоплату) с Микрон. Цены на рынке вне LTA уже начали расти, ожидается, что во второй половине года они продолжат повышаться. GlobalWafers заявила, что ведет переговоры с клиентами о включении механизма корректировки цен в новые контракты, Шичуанг Электроникс также подчеркивает, что "необходимы широкие и значимые повышения цен", чтобы поддержать повторные инвестиции. В отрасли ожидают, что с запуском новых заводов от Samsung, SK Hynix и Микрон во второй половине 2027 года спрос на вафли удвоится, нехватка поставок может еще больше усугубиться.