SemiAnalysis: Gemini вышел из передовой конкуренции, GCP ускоряет продажу TPU третьим лицам для получения прибыли

Сообщение ChainCatcher, исследовательская организация SemiAnalysis опубликовала анализ, в котором указано, что Google DeepMind больше не принадлежит к передовым лабораториям ИИ. На прошлой неделе соучредитель DeepMind Демис Хасабис вышел из повседневной деятельности, главный научный сотрудник Google Джефф Дин и совместный руководитель Gemini Ориол Виньялс и другие ключевые участники покинули компанию, создав новую лабораторию Discovery Loop. Анализ показывает, что внутренняя борьба Google между Gemini и GCP за распределение вычислительных мощностей закончилась победой GCP.

SemiAnalysis заявила, что Gemini 3.5 Pro была отменена, производительность Gemini 3.6 Flash уступает китайским ведущим открытым моделям и Grok 4.5, в настоящее время Gemini упала на 8 или 9 место в рейтинге больших моделей. В то же время GCP активно продает TPU конкурентам, таким как Anthropic, за последние 9 месяцев было заключено долгосрочных контрактов на аренду и продажу сотен тысяч TPU. Модель Tokenomics оценивает, что собственный ARR Gemini составляет около 12 миллиардов долларов, в то время как к концу 2027 года доходы GCP от сторонних облачных AI услуг превысят 73 миллиарда долларов, а продажи TPU систем принесут более 120 миллиардов долларов. Последний квартальный рост GCP составил 82%, ожидается, что к 2027 году он ускорится до более чем 100% благодаря продажам TPU систем, что принесет Google около 3 долларов на акцию.