Поставщик цепочки поставок Chuanhui Da замедляет заказы на чипы, MediaTek и WorldChip могут получить больше мощностей

Газета "Гонконгские новости" 10 ноября сообщила, что в цепочке поставок появились слухи о том, что NVIDIA намерена сократить заказы на чипы. Сообщается, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в письме к сотрудникам 8 числа по местному времени признал свою неверность и извинился, совет директоров начал независимое расследование, чтобы выяснить, не подверглась ли компания иностранной разведывательной деятельности. Зарубежные СМИ раскрыли, что некоторые компании, получившие разрешение на обработку H200, подозреваются в том, что являются "пустыми" компаниями, и существует обеспокоенность по поводу того, что чипы могут быть перевезены в материковый Китай через "пустые" компании и третьи страны.

Сообщается, что более строгая экспортная проверка и накопление H200 процессоров в Гонконге увеличивают риск сокращения заказов для NVIDIA, при этом TSMC, ASE и другие участники цепочки поставок находятся в зоне риска. Цепочка поставок сообщает, что в последнее время также появились слухи о сокращении заказов со стороны NVIDIA в сфере контрактного производства полупроводников, и это может быть выгодно для других производителей чипов, включая AMD и облачных провайдеров, разрабатывающих собственные чипы. Производители ASIC заявляют, что, если TSMC сможет обеспечить производственные мощности, конечные клиенты полностью примут все предложения. Эксперты отмечают, что если NVIDIA освободит производственные мощности, компании SiFive, MediaTek и другие смогут получить больше поддержки по производственным мощностям.

MediaTek прогнозирует, что первая AI-ускорительная плата достигнет целевого объема около 16 миллиардов долларов в 2027 году и уже привлекла второго клиента. SiFive также получила второй заказ на ASIC от крупной американской компании и прогнозирует, что выручка в следующем и последующем годах будет постепенно увеличиваться. Спрос на бизнес-центры данных AMD продолжает превышать существующее предложение. Генеральный директор AMD Лиза Су на недавней пресс-конференции по финансовым результатам заявила, что крупные облачные провайдеры расширяют развертывание EPYC, спрос на AI-ускорители и серверные стойки увеличивается, Instinct MI455X уже массово отгружается, множество облачных клиентов и покупателей вычислительных мощностей начали использовать первые Helios.