TrendForce: Nguồn cung DRAM tiếp tục căng thẳng đến năm 2027, NVIDIA đánh giá hạ thấp cấu hình Rubin Ultra HBM

Tin tức từ ChainCatcher, theo nghiên cứu mới nhất của TrendForce, tình trạng cung cấp DRAM căng thẳng dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2027, cộng thêm sự không chắc chắn về thời gian xác minh HBM4e, đang thúc đẩy các nhà sản xuất chip AI xem xét giảm cấu hình HBM cho sản phẩm thế hệ tiếp theo. Bắt đầu từ quý 3 năm 2026, NVIDIA đã bắt đầu đánh giá giải pháp HBM cho Rubin Ultra, từ kế hoạch ban đầu là 12- Hi HBM4e mở rộng sang các phương án thay thế như 8- Hi HBM4e, 12- Hi HBM4 và 8- Hi HBM4, thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được xác định. Trước đó, do dự đoán tình trạng cung cấp LPDDR5X sẽ kéo dài đến năm 2027, NVIDIA đã quyết định cắt giảm một nửa dung lượng SOCAMM của mô-đun Vera Rubin Superchip thế hệ tiếp theo.

TrendForce chỉ ra rằng, lý do chính khiến Rubin Ultra giảm cấp từ 12- Hi HBM4e bao gồm: sự thiếu hụt DRAM tổng thể vào năm 2027 sẽ hạn chế khả năng phân bổ wafer cho HBM, cũng như thời gian sản xuất hàng loạt và tỷ lệ đạt yêu cầu của 12- Hi HBM4e vẫn còn không chắc chắn. Dự kiến vào năm 2027, lượng xuất khẩu HBM bit sẽ tăng khoảng 50-60% so với năm trước, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Các nhà cung cấp HBM sẽ duy trì quyền định giá trong suốt năm 2027, giá HBM dự kiến sẽ tăng mạnh. Cấu hình cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết định phân bổ wafer của các nhà cung cấp bộ nhớ.