Serenity: Nvidia thường tiết lộ xu hướng AI trước, nhưng thị trường luôn đánh giá thấp cơ hội trước khi nó xảy ra

Tin tức từ ChainCatcher, "Thần đầu tư tóc trắng" Serenity cho biết, đầu tư AI có thể đơn giản hơn những gì thị trường tưởng tượng, vì NVIDIA và CEO Huang Renxun thực sự đã liên tục phát tín hiệu về xu hướng ngành trong tương lai, nhưng thị trường thường chọn cách phớt lờ trước khi xu hướng thực sự bùng nổ. Serenity cho biết, vào năm 2025, khi NVIDIA mạnh tay khóa chặt công suất EML (Laser điều chế hấp thụ điện) và laser, thị trường đã nghi ngờ về lĩnh vực quang học, cho rằng các công ty liên quan gặp phải vấn đề thổi phồng thậm chí là quản lý, tuy nhiên một năm sau, giá cổ phiếu của các công ty viễn thông quang học liên quan đã tăng mạnh. Trong đó, LITE tăng 678%, AAOI tăng 475,12%.

Serenity cho rằng, hiện nay thị trường đang lặp lại mô hình tương tự. Vào năm 2026, NVIDIA thông qua các thỏa thuận dài hạn đã khóa chặt công suất laser sóng liên tục (CW) và EML, đồng thời rõ ràng thúc đẩy chuyển đổi kiến trúc điện 800V, và nhiều lần nhấn mạnh rằng đóng gói quang học (CPO) cũng như "AI Vật lý" sẽ trở thành xu hướng quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Thị trường có thể một lần nữa đánh giá thấp tín hiệu ngành mà NVIDIA phát ra, nhưng phán đoán của NVIDIA và Huang Renxun thường có thể được coi là chỉ số dẫn đầu cho xu hướng ngành AI.