Lạm phát tái bùng phát làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất, thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh, Nikkei giảm 4%, chứng khoán Hàn Quốc giảm hơn 7%, SK Hynix giảm 10%

Dữ liệu lạm phát của Mỹ bất ngờ tăng cao, kết hợp với lo ngại về bong bóng định giá trí tuệ nhân tạo, cổ phiếu công nghệ toàn cầu đã trải qua một đợt sóng chấn động mới. Thị trường châu Á-Thái Bình Dương mở cửa vào thứ Năm đã giảm mạnh, trong đó thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh nhất, buộc sàn giao dịch phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch.

Vào thứ Năm, chỉ số tổng hợp Hàn Quốc mở cửa giảm hơn 7%, kích hoạt cơ chế ngắt mạch của sàn giao dịch, sàn giao dịch Hàn Quốc lần lượt kích hoạt cơ chế Sidecar đối với KOSPI và KOSDAQ, tạm dừng bán tự động. Samsung Electronics và SK Hynix đều giảm mạnh.

Chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 4%, SoftBank giảm gần 10%, Kioxia giảm hơn 10%. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm hơn 1% xuống khoảng 266 điểm, ghi nhận ngày giảm thứ tư liên tiếp. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tiếp tục giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch châu Á.

Bán tháo cổ phiếu chip lan rộng ở châu Á-Thái Bình Dương, Hàn Quốc kích hoạt ngắt mạch

Sau khi mở cửa, tâm lý hoảng loạn nhanh chóng lan rộng trên thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Các lĩnh vực tăng trưởng đại diện cho bán dẫn, truyền thông quang học và cơ sở hạ tầng phần cứng AI đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm hơn 1%, đạt 266.28 điểm, là ngày giảm thứ tư liên tiếp. Thị trường Hàn Quốc giảm mạnh nhất. Chỉ số tổng hợp Hàn Quốc mở cửa giảm 5.6% và tiếp tục giảm sâu, mức giảm mở rộng lên 7.56%.

Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt giảm hơn 9% và 10%, sàn giao dịch Hàn Quốc đã lần lượt kích hoạt cơ chế Sidecar đối với chỉ số KOSPI và KOSDAQ, tạm dừng bán tự động để giảm bớt biến động bất thường của thị trường.

Thị trường Nhật Bản cũng giảm mạnh. Chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 4%, chỉ số Tokyo giảm 2.3%.

Trong đó, gã khổng lồ sản xuất bảng mạch chip cao cấp IBIDEN giảm mạnh 10.27%; nhà sản xuất wafer bán dẫn lớn SUMCO giảm 9.53%; unicorn thiết bị kiểm tra EUV LASERTEC và gã khổng lồ chip nhớ Kioxia lần lượt giảm 8.64% và 8.48%.

Trong khi đó, hai công ty cáp xây dựng trung tâm dữ liệu trước đây nổi bật cũng đã trải qua đợt bán tháo, Fujikura và Công ty Điện lực Furukawa lần lượt giảm 9.02% và 8.37%. Gã khổng lồ đầu tư công nghệ SoftBank giảm 7.62%, các đại diện tài nguyên thượng nguồn và vật liệu điện tử Sumitomo Metal Mining cũng giảm 7.13%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.8%. Chỉ số Nasdaq 100 tương lai giảm mở rộng lên 1%, hợp đồng tương lai Hang Seng giảm 1.1%.

Mặc dù tâm lý hoảng loạn lan rộng, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan thận trọng về triển vọng nhu cầu dài hạn đối với AI. Dan Ives trong báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra:

Lợi suất cao hơn đã làm tăng chi phí tài chính cho các dự án này, việc nhà đầu tư chú ý đến bảng cân đối kế toán và cấu trúc hợp đồng là đúng, nhưng vấn đề lãi suất là vấn đề tài chính, không phải vấn đề nhu cầu.

Ông cho rằng, sự điều chỉnh hiện tại cung cấp cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư và nhấn mạnh rằng cơn sốt xây dựng cơ sở hạ tầng AI vẫn đang ở giai đoạn đầu. Ives cũng đã làm rõ các điều kiện cần thiết để thay đổi quan điểm của mình, bao gồm việc các nhà cung cấp điện toán đám mây quy mô lớn cắt giảm kế hoạch chi tiêu vốn, hủy hợp đồng, hoặc giảm giá thuê GPU, v.v. - "Điều thay đổi quan điểm của chúng tôi sẽ là tín hiệu nhu cầu, không phải tín hiệu lãi suất."

Dữ liệu lạm phát làm bùng lên kỳ vọng tăng lãi suất

Theo Wall Street Journal, CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3.7% so với cùng kỳ năm trước, CPI lõi tăng lên 2.6%, cả hai đều vượt dự báo, giá năng lượng và dịch vụ cùng nhau đẩy lạm phát tăng cao. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đã đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 lên tới 50%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đã tăng vọt lên trên 95%.

Chuyên gia chiến lược thị trường chính của Lazard, Ronald Temple cho biết:

Báo cáo CPI hôm nay cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng, Fed đang đối mặt với rủi ro bị tụt lại phía sau.

Skyler Weinand của Regan Capital cho biết:

Lạm phát cứng đầu và diễn biến ngược chiều, điều này không thể rõ hơn. Chúng tôi dự đoán Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng dự kiến sẽ khởi động lại chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 2 điểm cơ bản xuống 5.19% trong phiên giao dịch đêm qua tại New York, và vào thứ Năm đã giảm thêm 5 điểm cơ bản, xuống còn 5.137%.

Đồng đô la suy yếu, giá vàng giảm liên tiếp bốn ngày

Về tỷ giá, vào thứ Năm, đồng đô la có xu hướng suy yếu trong phiên giao dịch châu Á, đã lấy lại một phần mức tăng trước đó, chỉ số đô la giảm 0.3%, euro tăng lên 1.1195, yen tăng nhẹ lên 157.94 so với 1 đô la.

Về hàng hóa, giá vàng giao ngay nhanh chóng phục hồi 0.87% lên khoảng 4141 đô la mỗi ounce, nhưng trước đó đã giảm liên tiếp bốn ngày, có lúc chạm khoảng 4100 đô la.

Giá dầu WTI ghi nhận 94.70 đô la mỗi thùng, giảm nhẹ 0.55%.