繼 Moonbeam 之後,波卡 DeFi 平台 Acala 能否再創佳績?

ZebraVentures
2022-01-16 18:59:16
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基於 Substrate 開發,計劃競拍插槽來成為波卡平行鏈,為波卡生態提供 DeFi 基礎設施的Acala,能否成為一站式波卡DeFi中心?

作者: Zebra Ventures

來源:斑馬投研

一、項目簡介

前陣子Moonbeam(GLMR)上線的表現非常亮眼,一些用心的用戶也獲得豐厚的回報。那些能獲得豐厚回報的用戶,不僅眼光好而且功底扎實,對項目有著充分的了解。本月也有重大的項目值得關注,Acala本月將會上線交易所,我們首先來熟悉項目的基本面,最後總結一些維度給大家參考~

Acala是由Substrate框架所構建的一個一站式DeFi平台,基於波卡並擁有兼容以太坊的開發環境,為用戶帶來了一系列金融應用,例如交易,借貸以及流動性釋放產品等等。Acala網絡是一個可擴展,可互操作,高安全與可定制的DeFi網絡。

二、投資機構

目前Acala得到了Web3基金會官方資金支持,並獲得 Polychain、Pantera、ParaFi、Hypersphere、Digital Currency Group、CoinFund、1confirmation、HashKey、Coinbase Ventures 等在內的數家全球知名機構的投資。

去年4月2日,Coinbase旗下的Coinbase Ventures宣布支持Acala/Karura,共建 Polkadot/Kusama生態一站式DeFi中心。Coinbase Ventures對於Acala團隊的支持,將為 Acala/Karura 獲得Polkadot/Kusama上的第一個插槽提供幫助。

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據Acala官方披露,2020年3月27日進行種子輪融資,募集金額為150萬美元,由Polychain領投,Hashkey、KR1等投資機構參投;2020年8月27日進行A輪融資,募集總額700萬美元,由Pantera Capital領投,1confirmation、DCG、Arrington XRP Capital等跟投。兩輪募資總金額為850萬美元。去年9月8日Acala宣布已經從全球超過2600名投資者那裡籌集了6100萬美元,這些資金將從Acala基金會捐贈給鏈上Acala財政部。

三、團隊信息

Acala主要由去中心化金融協議Laminar團隊和Polkawallet團隊聯合發起,當前官網所列成員17人。

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Ruitao Su是Acala的聯合創始人,現任Laminar Protocol 的CEO。在此之前,他是Centrality 的首席技術官。蘇是一位屢獲殊榮的軟件工程師、企業家、投資者和科技公司和初創公司的顧問。

Bryan Chen是Acala Network的另一位聯合創始人。他也是Laminar的聯合創始人兼首席技術官。Chen是Substrate代碼庫的主要貢獻者和Polkadot大使。

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Bette Chen是Acala Network的聯合創始人和Laminar 的首席運營官。她是一位經驗豐富的產品經理和企業家。Chen擁有軟件工程和商業 (MBA) 學位。她在軟件和高科技領域擁有10年的產品管理經驗。

四、應用場景

1)兼容 EVM 的 DeFi 平台

Acala是一個為金融場景進行了定制優化的Layer1區塊鏈平台。開發者可以在Acala上建立各種DeFi應用。同時,Acala兼容了以太坊虛擬機(EVM),使得在以太坊、BSC等生態的項目非常方便的的部署到Acala上,這使得它本身在某個意義上變成了DeFi的公鏈。

2)穩定幣 aUSD

Acala USD(aUSD)是以多種加密資產作為抵押的去中心化穩定幣,價格與美元錨定,即1 aUSD 始終保持在1美金左右。用戶可以在連接到Polkadot的任何區塊鏈之間跨鏈發送和接收aUSD。

3)釋放流動性產品 L-DOT

在像波卡這樣的PoS鏈中,代幣持有者可以通過Staking來在保障網絡安全性的同時獲取收益,但是 Staking中的資產在鎖定期和解鎖期內無法轉帳,造成流動性受限。

4)Acala DeX

Acala內置了去中心化交易所Acala DeX,使用AMM(自動做市商)機制來進行去中心化的代幣交換,交易對使用aUSD作為基準貨幣。

5)去中心化主權財富基金 dSWF

去中心化主權財富基金(dSWF)是 Acala 的一種創新的鏈上資金管理形式。類似於一些國家建立主權基金來管理外匯,Acala 使用 dSWF 來管理網絡中的資產,以達到可持續發展。

五、通證經濟

Token:ACA
總量:10億
早期支持者:18.33%
支持者:11.66%
團隊:20.25%
卡槽拍賣獎勵:34%
生態發展基金:5%
備用基金:10.76%

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ACA的價值模型

1)ACA上線的流通市值 ≈ Acala網絡鎖定的DOT價值(鎖定數量×當日價格),鎖定了32,515,989DOT,當前DOT價格26.78美金,那麼ACA流通價值就是8.706億美金,再根據上線當天流通數量算出ACA的單價;這個用在GLMR身上符合,用在CLV身上卻不符合,原因和其生態大小、CLV上線後再鎖倉DOT有關;

2)參與卡槽拍賣的成本
據官方數據,每一個DOT共獎勵4.61個ACA,根據卡槽拍賣時(2022.11.04)到ACA上線當天質押DOT下跌產生虧損就是參與拍賣的成本,按照目前DOT價格算,ACA的成本約為5.68美金;

3)去年IC0價格0.67美金,公募價格1.5美金,根據上線的釋放量比例算出回本價格,上線釋放比例數據未公布;

4)與波卡平行鏈TOP1的Moonbeam對比

ACA由8.1萬名用戶鎖倉了3251 萬個DOT。GLMR由20萬名用戶鎖倉了3500 萬個DOT。

Moonbeam的優勢在於人數和質押數量,也有著先發優勢,其姊妹網絡Moonriver的市值為4.37億美金;Acala由資本驅動,質押比重大,用戶的獎勵相對被稀釋,其姊妹網絡Karura的市值為0.74億美金;由此可以看出Acala和Moonbeam還是有一定的差異,但是Acala也是波卡生態最重要的項目之一。

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