預言機對 Web3 的去中心化有幫助嗎？

原文標題：《Web3 需要去中心化。預言機有幫助嗎？》

作者：UMA Project

編譯：ChainCatcher

Tl;dr：預言機設計空間以許多創新項目為特色，但有些項目做出了顯著的權衡。如果 Web3 想要成功，它將需要不信任的預言機來忠於加密貨幣的去中心化精神。

要點：

預言機在當今的 DeFi 和更廣泛的加密生態系統中發揮著至關重要的作用，隨著更多數據在鏈上移動，它們在未來應該會得到更廣泛的使用。

雖然預言機有助於為 Web3 提供動力，但它們常常因依賴集中式故障點而存在缺陷。UMA 的樂觀預言機是 Web3 唯一可用於驗證任何類型數據的去中心化解決方案之一。

隨著 Web3 已經發展壯大，預言機在生態系統中扮演著越來越重要的角色。預言機為智能合約提供數據，這允許各種各樣的用例。如今，它們已成為 Web3 的支柱，因為它們有助於將真實世界的數據帶到鏈上，但智能合約無法驗證數據是否是最新的和可靠的。預言機問題仍然是加密貨幣面臨的最大挑戰之一，但生態系統已經開始依賴多種解決方案。

隨著新的 Web3 創新的出現，預言機的格局發生了變化。如今，預言機領域的市值約為 50 億美元，但它所支持的生態系統要大一個數量級。毫無疑問，當今預言機的最大用例是在 DeFi 中，這個領域在其鼎盛時期價值接近 2000 億美元。但隨著更多數據在鏈上移動，我們可以看到新的、更大的預言機用例出現。

預言機空間有幾個項目，它們採用不同的方法來為 Web3 提供動力。但由於為區塊鏈提供鏈下數據很困難，一些預言機已經在去中心化等核心加密原則上做出了權衡。此功能探索了預言機空間並解釋了為什麼 Web3 需要採用無信任解決方案來發揮其潛力。

預言機牛市案

DeFi 目前是 Web3 存在的理由，而預言機是 DeFi 生態系統的基石。由於它們可以提供有關資產價格的信息，因此可以進行借貸等活動。如果沒有預言機提供價格數據，DeFi 項目將無法計算貸款抵押品或維持穩定幣掛鉤，生態系統就會崩潰。

儘管預言機可用於驗證任何類型的數據，但大多數解決方案都側重於為資產提供價格信息。DeFi 最受歡迎的價格餵送預言機解決方案 Chainlink 幫助為該領域最常用的應用程序提供動力，並佔據了預言機領域約 75% 的市值優勢。

"預言機的真正潛力比 DeFi 更大。"

預言機對於許多其他功能很有用。他們可以為 NFT 收藏品提供底價數據，從而支持 NFT 指數代幣和衍生品等用例。甚至體育品牌現在也在使用預言機來獲取真實世界的統計數據並創建動態 NFT，隨著 NFT 生態系統的擴展，這項創新越來越受歡迎。

NBA 使用 Chainlink 的預言機為 The Association NFT 系列中的動態資產提供動力。特徵包括球員的球隊是否進入 NBA 總決賽、球員在一場比賽中的助攻數以及球員是否在比賽的最後 24 秒內投進了制勝一球（來源：The Association NFT）
一些預言機正在努力解決 MEV，即被描述為以太坊最大問題之一的"無形稅"。API3 是一個專注於構建去中心化 API 的預言機，它使用一個名為"Oracle Extractable Value"的系統，旨在通過將提取的價值發送回 dApp 來減少 MEV。

預言機還可以服務於加密生態系統的其他重要新興領域。它們可以為預測市場提供動力，允許 Web3 用戶在跨鏈橋上移動資產，並幫助 DAO 變得無需信任。oSnap 是使用 Snapshot 和 Safe 開發的由 UMA 驅動的解決方案，是一項新創新的示例，展示了 DAO 空間中預言機的潛力。雖然跨鏈橋和 DAO 仍處於初期階段，但它們已經是 Web3 生態系統的重要組成部分。

"如果數據存在於去中心化的區塊鏈上，就應該以去中心化的方式進行驗證。"

但 DeFi 是當今 Web3 的核心，預言機的真正潛力可能要大得多。DeFi 已經顯示出預言機提供的承諾的早期暗示，但在未來幾十年中，來自現實世界的各種數據很可能會轉移到鏈上。

這些數據可能構成 Web3 社交應用程序中創作者的在線個人資料、保險賠付的天氣事件、去中心化新聞服務的突發報告，或其他尚不存在的應用程序數據。無論數據採用何種形式，如果它存在於去中心化的區塊鏈上，就應該以去中心化的方式進行驗證。

預言機如何進行權衡

預言機問題是加密最大的问题之一。迄今為止，已經出現了幾個具有不同解決方案的項目。然而，他們經常做出權衡，犧牲核心的 Web3 原則，比如去中心化。

預言機廣泛用於為 BTC 和 ETH 等代幣提供價格信息。領先的預言機解決方案，如 Chainlink、Band Protocol 和 Pyth，主要關注價格信息。然而，此類價格信息通常範圍有限，有些僅涵蓋主要的鏈上資產。這意味著生態系統的某些領域，例如利基新興代幣或 NFT，經常被忽視。

許多預言機依賴節點來提交數據，但這將信任置於中心化方。加密貨幣交易所和做市商為一些預言機提供數據，這意味著預言機相信他們提供的數據在鏈上時是準確的。在極端情況下，節點可能會為了自己的利益而提供不準確的信息。

Pyth 依賴 Binance、Bitstamp 和 CMS 等公司為其預言機發布數據（來源：Pyth Network）
一些最受歡迎的解決方案旨在通過抵押機制來激勵誠實的參與。例如，Chainlink 獎勵 LINK 質押者在其稱為"顯式質押"的模型中驗證數據餵送。然而，該模型容易被操縱，因為它對誠實參與的未來收入（稱為"未來收費機會"）做出了假設。由於一群 LINK 質押者可以通過驗證不準確的餵送獲得比他們的質押更多的利潤，因此該模型為 Chainlink 帶來了操縱風險。當該機制於 2021 年揭幕時，加密研究員 Eric Wall 是對該機制最直言不諱的批評者之一。

UMA 集成了一個 staking 機制來鼓勵參與，但它與其他預言機使用的機制不同。$UMA 質押者可以通過質押他們的代幣並投票保護預言機來獲得獎勵。但是，如果他們在爭議中棄權或投票支持不正確的結果，他們質押的代幣將被重新分配。該機制建立在早期的權益證明設計和博弈論原則的基礎上，使數據驗證機制更加穩健。

雖然一些預言機冒著不誠實的代幣持有者之間勾結的風險，但如果項目團隊控制了大部分代幣供應，他們也可能操縱自己的投票。2022 年 6 月，在一名用戶被保險協議 Unslashed Finance 拒絕支付後，Kleros 面臨操縱指控。一些人聲稱 Kleros 團隊成員使用大量代幣來影響投票；付款被拒絕。

DeFi 的致命弱點

預言機使 DeFi 發揮作用，但當它們失敗時可能會給整個生態系統帶來問題。

DeFi 的殺手級應用是可組合性，但它也可能是它的致命弱點。當一件事情破裂時，問題可能會很普遍。如果預言機顯示不正確的數據，它可能會導致影響許多用戶的清算級聯。

在過去的極端波動時期，預言機一直在努力維持準確的價格信息。當加密市場在 2020 年 3 月 12 日遭受極端拋售時，預言機顯示無效的價格數據，這導致 Maker 等協議的廣泛清算和壞帳。這些事件被稱為黑色星期四。近年來，DeFi 的一些頂級協議已經開始使用自己的預言機來避免依賴一種解決方案，但它們往往存在缺陷。例如，Maker 使用自己的預言機來跟踪抵押品價格。

預言機餵價攻擊是 DeFi 中最常見的攻擊之一。一種流行的策略是進行閃電貸，並使用這些資金來操縱流動資金池中的資產價格，然後借入超過存入抵押品的資金。儘管 DeFi 協議可以通過使用多個來源來減輕此類攻擊，但它們仍然很常見。

為什麼權力下放很重要

當前的 Web3 格局凸顯了去中心化預言機的重要性。由於預言機提供智能合約讀取的數據，我們需要確保預言機按預期工作，同時限制權衡取捨。DeFi 在最初的幾年裡一直沒有崩潰，但它嚴重依賴於少數預言機。

"如果今天 Web3 的預言機威脅很大，那麼十年後它可能會非常巨大。"

在當前環境下，一個大的預言機故障可能會導致 DeFi 崩潰。如今，DeFi 生態系統價值約 500 億美元，因此操縱動機很高。然而，生態系統仍然依賴於可能由於集中式設置而失敗的解決方案。

如果今天 Web3 的預言機威脅很大，那麼十年後它可能會非常巨大。如果空間發揮其潛力，一旦以太坊等網絡實現可擴展性，DeFi 將實現顯著增長。隨著其他數據在鏈上移動，預言機將成為驗證用戶擁有的網絡中數據的重要技術。

鑑於預言機在 Web3 中扮演的重要角色，領先的解決方案是去中心化的至關重要。如果預言機要充當下一個金融系統的真理機器，它們還需要非常難以攻擊。

"Web3 預言機必須去中心化。"

比特幣和以太坊都有腐敗成本。以太坊目前的市值約為 1840 億美元，這意味著惡意行為者需要價值超過 920 億美元的 ETH 才能攻擊該網絡。

UMA 也有腐敗的代價；由於協議的經濟保證，壞人最終總是會花更多的錢來攻擊預言機，而不是他們可能從中獲利。

但很少有神諭可以保證這一點。當操縱的可能利潤可能大大超過他們的股份時，可能會鼓勵代幣持有者通過抵押來驗證數據。在最壞的情況下，預言機可能會使用少數人可以訪問的多重簽名錢包。

房間裡的（多重簽名）大象

DeFi 和更廣泛的 Web3 空間近年來發展迅速，但多重簽名問題目前阻礙了它的發展。

許多項目使用多重簽名錢包來控制他們的智能合約，這意味著他們有一個中心故障點。當一個項目由多重簽名控制時，並不總是很清楚誰被徵召為簽名者，為什麼，他們是否有良好的安全衛生習慣，以及他們是否會以誠實的意圖行事。當安全性是區塊鏈的關鍵特徵時，多重簽名會破壞安全性。我們使用比特幣和以太坊等網絡來確保價值，並希望幫助這個空間成長。這意味著我們需要確保安全始終是重中之重。

在最近的一個突出多重簽名錢包中心化風險的案例中，Oasis Protocol 背後的團隊運行了一個所謂的"反利用"，在其自身的多重簽名漏洞中從蟲洞橋黑客那裡獲得了 2.25 億美元。此舉是在英格蘭和威爾士高等法院命令 Oasis 與 Jump Crypto 合作追回資金後作出的。雖然它是在價值 3.25 億美元的惡意攻擊之後發生的，但該事件也將重點放在去中心化、區塊鏈不變性和可信中立性上。如果 Web3 用戶接受多重簽名錢包控制器今天可以根據法院命令扣押資金，那麼如果政府在未來試圖關閉協議，他們自己的資金可能會面臨風險。美國財政部有爭議地於 2022 年 8 月禁止了 Tornado Cash；一些人擔心，在最壞的情況下，可能會禁止其他流行的協議，如 Uniswap 或以太坊本身。

儘管大多數加密貨幣的領先項目都力求去中心化，但它們有時會依賴使用多重簽名錢包的項目。Chainlink 是當今該領域使用最廣泛的預言機解決方案，它使用 4-of-9 多重簽名。

UMA 擁護 Web3 的去中心化價值。沒有多重簽名控制合約，任何升級都必須由 UMA DAO 投票決定。當 UMA 在本月推出的 UMA 2.0 中推出代幣質押時，它必須以無需信任的方式通過治理。

oSnap 是一款基於 UMA 的產品，旨在減少 Web3 對多重簽名的依賴。它使 DAO 能夠用無需信任的治理取代多重簽名，從而迎來新一波的 Optimistic DAO。如果 Web3 要工作，它需要去中心化治理和預言機。

預言機空間中的多重簽名問題為 Web3 社區提出了兩個重要問題：

如果預言機信任少數人，它是否足夠去中心化以支持去中心化網絡？
Web3 應用程序應該遠離多重簽名預言機還是使用多個預言機來降低風險？
雖然一些項目正在採取行動，例如使他們的預言機多樣化以克服多重簽名問題，但要實現完全去中心化，這個空間還有一段路要走。

Price feed oracles 和 optimistic oracles

今天大多數預言機的核心功能是提供價格信息。DeFi 依賴於準確的價格信息，因此價格反饋預言機處於加密生態系統的核心。這種設置是有缺陷的，因為它們通常從集中來源聚合數據，而且範圍也有限。

UMA 的樂觀預言機是一種解決預言機問題的新方法。在這種設計中，博弈論保證誠實協調以找到真正的結果，而無需信任是關鍵。破壞預言機的成本超過了收益，而其他解決方案並非如此。

"樂觀的神諭是在 Web3 的未來建立真相的正確解決方案。"

OO 還提供了價格餵送預言機的靈活性：當以太坊的上海升級船時，無論昨晚紐約市是否下雨，您都可以使用它來找出 ETH 的價格，或者幫助 DAO 調整其抵押排放量。

儘管今天的價格餵送預言機為 DeFi 提供了動力，但 UMA 認為樂觀的預言機是在 Web3 的未來建立真相的正確解決方案。Tellor 和 Reality 等少數其他項目似乎同意這一點，因為它們採用與 UMA 類似的方法，使用樂觀斷言來驗證數據。隨著更多數據在鏈上移動，樂觀預言機的好處可能會變得更加明顯。

零知識技術的最新發展也可能影響未來的預言機空間。儘管零知識證明尚未真正顛覆 Web3，但像 Empiric Network（StarkNet 的第 2 層網絡上基於 ZK 的預言機）這樣的新興項目顯示了該領域在未來幾年如何發展的早期跡象。

Web3 中預言機的下一步是什麼？

UMA 的最終目標是為一個由去信任的 DeFi 應用程序、DAO 和其他重視去中心化的 Web3 項目組成的龐大生態系統提供支持。OO 已經證明了它在為鏈上預測市場和橋樑等應用程序提供動力方面的實用性，但未來的機會要大得多。

Web3 可能很快就會超越 DeFi 和 NFT 等利基市場，擴展到用戶擁有的網絡，為數十億用戶保護有價值的數據。隨著智能合約的出現，這個新的互聯網可以改變我們所知道的法律概念。存在於去中心化區塊鏈上的數據應該以去中心化的方式進行驗證。這就是為什麼我們相信我們正在建設的東西將對世界有用。