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輕鬆運用 AI 指導加密投資的未來還遠嗎？

2023-10-17 16:06:03

隨著ChatGPT進入Web3領域，加密投資領域與人工智能（AI）科技的結合越來越頻繁，各大智能投顧助手、智能交易工具紛紛問世，本文將跟隨VC聰明錢的腳步，分享幾個實用的具有潛力的工具項目，介紹如何基於AI技術來輔助加密投資。

作者：VeDAO

隨著ChatGPT進入Web3領域，加密投資領域與人工智慧（AI）科技的結合越來越頻繁，各大智能投顧助手、智能交易工具紛紛問世。資本市場對該領域也是青睞有加，根據veDAO投融資數據顯示，過去幾個月中，超過千萬美元的融資項目中，人工智慧項目、大型語言模型（LLM）項目佔到40%以上。今天讓我們跟隨VC聰明錢的腳步，分享幾個實用的具有潛力的工具項目，介紹如何基於AI技術來輔助我們的加密投資。

AI如何實現智能投資？

簡單來說，人工智慧技術的軟體可以通過市場分析工具、技術指標和數據分析來自動執行交易，並在市場有利的情況下執行買賣加密貨幣的交易。想要將人工智慧技術運用起來，又離不開大量的真實數據，以及優秀的算法模型。在Web3的世界中，公開透明的海量數據固然是先天的優勢，近期關注的一大熱點大語言模型和意圖交易的概念又進一步推動了人工智慧的發展。

當前，AI大語言模型已擁有生成性、解讀與分析、邏輯推理、指令與融合、工具使用等能力，具備了在投資領域用於創造性、創新型工作的條件，並有助於精準、迅速、高質量進行交易投資。

意圖交易的概念更是創新性的概念，以意圖為中心"intent-centric"旨在通過協議和基礎設施的優化，讓繁瑣的鏈上操作"一步到位"。更準確地說，把以往複雜的操作過程隱化，用戶就能夠無感、直接地實現目的了。AI將通過超高效的檢索和執行率，發揮其在自然語言輸入、拆解目標、計算最優路徑和執行操作的優勢。高效準確的洞察明確用戶的意圖，從而實現"一步到位"。

圖片來自ACCapital

市場現狀及挑戰

一個好的智能投顧助手是可以讓每一位投資者都受益匪淺的，當前市場上的AI應用層出不窮，但項目質量水平卻多少存在參差不齊。事實上，各大DEX、CEX都在佈局人工智慧工具，卻還未出現某一個兩個工具佔據大量用戶的情況，以下原因值得探討分析：

1.需要足夠體量的數據，它或許不足以支撐AI學習及無法對LLM質量進行保證，也可能是項目團隊的數據資源無法對未來的迭代優化進行保證，這樣一來項目就難以成型。

2.模型因子維度的重要性，由於Web3不同於傳統金融，像獨特的推特生態圈、電報群組、鏈上儲存數據而鏈下數據卻無法百分百獲取等這一系列都會成為模型考慮的、複雜的因子選項，其實還是要基於龐大體量的數據，再進行策略的制定優化，這非常考驗項目團隊在投資領域算法領域的專業性和技術能力。

3.專業的事情交給專業的人去做，雖然許多龍頭DEX、CEX都在佈局人工智慧投資工具，但作為一款工具追求的更多的是簡單精確。相信許多用戶對於"在一個龐大的頁面分支中，找到自己想去的模塊/想使用的工具"是非常煩惱的事兒，在使用到工具之前需要挑戰好幾次頁面才能到達。像Debank、DuneAnalytics、veDAO等專業軟體，簡單、專業、精確，在一個領域做到足夠深，才是用戶依賴度更高的優秀的工具。

4.將複雜的東西簡單化，讓用戶覺得操作流程清晰，界面簡明易懂，操作易上手，這樣的工具才是優秀的工具。尤其是投資管理工具，如何買入賣出、如何自定義個性化、如何使用自動交易機器人、如何管理變動倉位等，AI的目的就是帶給用戶簡單高效精確的體驗，更需要優秀的產品工具把這一結果讓用戶真實的感受到，收益AI帶來的改變。

5.創新先進的想法還需要等待技術的落實和普及，像從ChatGPT引爆全球，到大語言模型的興起，再到AI+意圖概念的引發關注，發生時間非常的短。我們也需要給技術時間去落地，去成熟，再到普及應用，不斷地迭代優化從而呈現給用戶最好的體驗。

亮點項目分享

1.VeDAO

veDAO將深度融合平台獨有的趨勢追蹤+智能交易兩大模塊，致力於打造更適合Web2/Web3用戶買賣投資的Web3AI交易所。veDAO的AI智能投顧具有先天的平台優勢。

其擁有TB級海量數據庫，涵蓋近70個主網生態、40個web3賽道。包括8000+Web3項目庫，22000+Twitter KOL、3700+投資機構、20000+聰明錢地址、6000+相關資訊。不僅有完善的項目評估體系、由Web3知名機構組成的veDAO專家委員會，兩個專業的追蹤模塊------twitter情緒追蹤、聰明錢信號追蹤。

veDAO潛心打造的AI智能交易板塊可以放大平台原有的數據資源優勢，更加智能高效的為用戶提供投資服務，其具有以下亮點：

veDAO-AI交易會給與用戶投前、投中、投後的全程智能化輔助服務。

在用戶買入前，veDAO-AI交易通過數據驅動決策，能夠綜合各種數據源（如市場趨勢等）進行分析，提供更準確和全面的投資建議。
在用戶買入時，veDAO-AI交易的個性化推薦功能能夠根據用戶本金以及風險承受能力進行個性化倉位管理和投資建議。
在用戶持倉時，veDAO-AI交易自動化實時響應機制可以試試監控市場變化和用戶持倉，自動執行預設交易條件，大大提高交易效率。
當用戶賣出後，veDAO-AI交易也會分析當前盈虧情況和買賣時機，幫助用戶做出投資總結，並且也會根據歷史交易數據進行學習和優化，不斷提高交易策略的準確性。
再加上veDAO-AI交易工具天然對用戶友好，通過自然語言處理（NLP）技術，讓用戶使用簡單的自然語言就能完成複雜的鏈上交易。

對AI交易流程具有全方位、人性化的設計，將人工智慧高效準確地覆蓋在流程的每一個環節，為用戶的投資分析提供專業地分析、持續迭代優化投資建議策略、保姆級地智能倉位管理和人性化的自定義設置，未來也將引入成熟的意圖交易技術，旨在運用安全、科學的AI技術。

veDAO旨在運用趨勢追蹤找到好項目/抓住好時機+AI智能交易將用戶的投資利益最大化，打造內容專業的、使用簡單易懂的，更適合Web2/Web3用戶買賣投資的web3AI交易所。

相關鏈接：https://app.vedao.com/ai-trade

2.ParaX

ParaX的意圖驅動的AI助手ParaX AI是一種跨領域意圖驅動的大型語言模型（CDI-LLM），經過大量DeFi相關數據模型的訓練，能夠理解用戶在不同情景下的交易意圖。這些數據模型包括合同代碼、主流協議文件等，旨在通過自然語言理解用戶的意圖，將其轉化為期望的目標和約束，然後生成相應的交易序列。這些交易隨後在ParaX的多鏈合同賬戶上執行，實現了跨不同應用場景的交易模式。其核心為：

多鏈賬戶抽象（MAA）：MAA將多個鏈上的多個賬戶屬性統一起來，類似於中心化交易所（CEX）。這種簡化的方法帶來了幾個好處：統一身份：可以在廣泛的DeFi範圍內對單一身份進行身份驗證和授權，簡化了流程並給用戶更多的數據控制權。簡化管理：ParaX部署智能合約，從各種目標鏈上收集鏈上交易和資產數據。
元用戶界面（MUI）：這是一個一站式儀表板，用戶可以在其中與所有喜愛的應用程序互動，而不會深陷於鏈或應用程序的細節中。該平台提供"簡化"版本，剝離了任何中間過程，只提供必要的內容。那些喜歡更定制體驗的用戶可以選擇"專業"界面中的dapps。
跨領域基於意圖的LLM：這可以將意圖轉化為可執行請求，封裝和隱藏區塊鏈技術細節，從而降低用戶進入Web3的門檻。目標是通過自然語言理解用戶的意圖，將其轉化為期望的目標和約束，並隨後生成相應系列的交易。然後，在多鏈合同賬戶上執行這些交易，實現各種應用場景的交易模式。
ParaVM：ParaX將創建一個鼓勵開發人員創建為ParaX生態系統增加獨特價值的"小應用程序"的環境。

3.BubbleAI

BubbleAI 是一個信號和人工智慧驅動的交易聚合器。其採用了Web3的前沿技術，構建了一個強大的鏈下數據情報系統。無論是市場行情、交易數據還是趨勢分析，用戶都能夠輕鬆獲取。更重要的是，BubbleAI引入了自研的AI大模型分析引擎，讓複雜的數據變得簡單易懂。這使得用戶將能夠以最快、最簡單的方式，獲取並利用那些曾經最難、最複雜的數據，從而為用戶的交易決策提供堅實支持。

值得一提的是，BubbleAI最近成功完成了數百萬美金的Pre-Seed融資，由Luxtech Capital和一家領先的WEB3香港上市公司領投。這筆融資將進一步推動BubbleAI的產品開發，深度數據挖掘以及AI大模型分析引擎的研發，為全球用戶提供更強大的工具和支持。

4.Assister

Assisterr是一個由自然語言驅動的Web3分析工具。它旨在賦予個人散戶實現財務自由所需的知識。

Assisterr團隊通過大量數據研究分析發現73%至81%的散戶投資者都在加密投資中由於信息數據和專業知識的匱乏導致投資失敗。相反，人工智慧徹底改變了華爾街股票市場，算法交易賬戶佔美國市場的60%至73%，人工智慧工具為對沖基金、投資公司和股票投資者提供了許多好處，包括縮短研究時間、提高準確性、預測模式和降低管理費用，專業交易者使用這些工具來收集情報，並諮詢客戶或代表他們進行投資。

Assisterr團隊看到了Web3中的ChatGPT機會，將微調的ChatGPT和動態儀表板與最新的鏈上和鏈下數據相結合，並成為Web 3數據倉庫。 Assisterr工具在Web3投資分析中提供了幾個好處：