2023 年以太坊鏈上數據回顧：鏈上活動集中在 DeFi ，流動性質押引領新用例

原文標題：《Ethereum Wrapped: An Onchain Year in Review for2023》
原文作者：J Hackworth
原文來源：mirror
原文編譯：深潮 TechFlow

在 2022 年末，加密貨幣行業面臨著 FTX 的崩潰，市場情緒極其低迷。如今，行業裡充滿了加密貨幣用戶和開發者的興奮和積極情緒。

那麼，從鏈上的數據看，2023 年的情況是怎麼樣的？這篇文章中探索了以太坊的鏈上數據，以確定哪些活動和趨勢在 2023 年影響了以太坊。

直面熊市

由於我們在一年中的大部分時間都處於嚴峻的熊市，各種指標全線下跌並不意外。但並非全是壞消息。

消極的一面：2023 年，所有主要指標都出現下降。值得注意的跌幅包括總 Gas 費（-26%）、NFT 交易量（-59.9%）和 DEX 交易量（-35%）。

積極的一面：在 2023 年末，數據有所回升。2023 年初至今，TVL 增長了 33%，這可能歸功於 ETH 和其他代幣價格的上漲。此外，儘管有一些指標表現不是很出色，但情況現在正在好轉，包括自10 月以來 200 億美元的穩定幣流入，以及 Gas 的強勁上升趨勢。

進一步深入探討鏈上發生的事情，我們可以看到 2023 年塑造以太坊生態系統的三大趨勢：

·L2 增長

·DeFi 推動 Gas 需求，而 NFT 興趣下降

·ETH 質押量增加

擁抱 L2

儘管以太坊的活動減少，但 L2 的使用持續增長。2023 年初，市場上總共有 16 個活躍的 L2 和 49.5 億美元的 TVL。到 2023 年底，市場上有超過 34 個 L2，TVL 達到 207.4 億美元。

L2 採用的增加導致活動激增。L2 上的活躍地址從不到 70,000 個地址增加到超過 400,000 個地址，甚至超過了以太坊的總地址。

雖然 L2 的活躍地址總體上超過了以太坊的，但仍然沒有一個 L2 能夠和以太坊相媲美：在 2023 年期間，僅有 9 天，單個 L2 的活躍地址超過了以太坊（zkSync，Arbitrum）。因此結論是：L2 仍需要進一步發展其生態系統和基礎設施，以與以太坊的活動相抗衡。

在 2023 年，L2 通過吸引新的資本和用戶、為協議提供成本效益的特性以及允許創建在以太坊上不可行的獨特應用的，取得了重大進展。

深入探查 DeFi 數據

通過下面的圖表，你可以看到今年交易量最多的前十個應用和按 Gas 分類的類別。我們可以得到一個明確的結論：2023 年以太坊主網活動主要集中在 DeFi 上。

你會立即注意到兩件事：

·USDC 和 Tether 是交易量最高的兩個應用，占 Gas 使用量的 7%，突顯了以太坊上對穩定幣的需求

·由 Uniswap 領銜的 DeFi 占以太坊 Gas 使用量的 41%，強調了 DeFi 和 DEX 在以太坊用例中的重要角色

DeFi 確實度過了相當不錯的一年。年初時，1 月份，DeFi 約占以太坊總 Gas 的 31%，但到年底，它使用了以太坊近一半的 Gas。

儘管大部分 Gas 的使用是來自 DEX 的，但依舊有其他表現強勁的使用案例：

·Maker 在總費用方面創下歷年新高，超過 1.05 億美元費用，並在今年達到了日收入的歷史最高點

·Curve 和 Aave 推出了新的穩定幣，分別增長了超過 1.03 億和 3400 萬美元

·代幣化國債是現實世界資產激增的一部分，在以太坊上一年內增長到超過 4.5 億美元

NFT 交易降溫

隨著 DeFi 開始佔據以太坊更多的活動，NFT 交易活動下降。數據顯示，以太坊上的 NFT Gas 使用量從 1 月份的 32% 下降到 12 月份的 7%，表明人們對 NFT 的興趣正在減弱。

此外，2023 年 9 月，NFT 交易量達到了兩年的最低點。不過，最近 L2 的上升和對 NFT 用例表明，沒有人能確定 NFT 未來會發生什麼。

質押數據

從數據看很難相信以太坊的權益證明系統才剛剛超過一年。

2023 年是 ETH 從信標鏈提現的元年，導致大量資金流入質押。2023 年，質押的 ETH 供應量增加了 82.6%，現在約有 24% 的 ETH 供應量被質押。2023 年是 ETH 質押數量增幅最大的一年。

隨著越來越多的 ETH 被質押，它正在成為以太坊下一階段應用程序和用例的關鍵部分：

·在 DeFi 應用中使用 LST 作為抵押，甚至在 L2（如 Blast）上獲得收益

·支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等新的穩定幣，這些穩定幣的總市值超過 3.45 億美元

·通過 Eigenlayer 重新質押 ETH，為其他應用程序提供以太坊的安全性

隨著質押和 LST 變得越來越普遍，ETH 將以各種方式使用，並且其用例數量將繼續增長。

總結

儘管面臨著許多困難，以太坊在 2023 年取得了許多進展。L2 的採用範圍擴大，DeFi 占據了以太坊絕大部分的活動，ETH 質押增加。憑藉這些趨勢，以太坊正在為 2024 年的大幅增長奠定基礎。