MicroStrategy 宣佈 8.75 億美元可轉換優先票據發行定價，發行預計於 9 月 19 日完成

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可轉換優先票據的定價，总本金為 8.75 億美元，比之前宣布的 7 億美元總本金票據發行規模有所增加。這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，利率為每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。

這些票據將以私募方式出售給有理由相信符合資格的機構買家，MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.35 億美元總本金的票據的選擇權，此外，發行預計將於 2024 年 9 月 19 日完成，但須滿足慣例成交條件。

MicroStrategy 打算使用此次發行的淨收益贖回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高級擔保票據（"高級擔保票據"）的所有 5 億美元未償本金總額，並將淨收益的任何餘額用於購買額外的比特幣和用於一般公司用途。