MINIMAX 擬配股及發債籌資逾 160 億港元，重點加碼 AI 研發

ChainCatcher 消息，MINIMAX（00100.HK）宣布擬透過配售新股及發行零息可轉換債券，合計籌資約 160.41 億港元。根據公告，公司將以每股 268 港元（較上一交易日收市價折讓約 9.89%）配售 3560 萬股新 A 類股份，預計籌資約 95.41 億港元；同時擬發行本金總額為 65 億港元的 2027 年到期零息有擔保可轉換債券，初步轉換價為每股 335 港元（較收市價溢價約 12.64%）。摩根士丹利和瑞銀擔任本次交易安排，配售與發債事項彼此獨立，並非互為條件。若債券最終全部轉股，兩筆交易最多將新增約 5500 萬股，占公司擴大後總股本近 15%。在資金用途方面，MINIMAX 表示募資淨額的約 80% 擬用於加強 AI 基礎設施及模型研發，10% 用於加快產品全球商業化進程，剩餘 10% 用作營運資金及一般企業用途。