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Messari:详解 CeDeFi 聚合器 OpenOcean 的产品特点与市场前景

Messari
DEX市场动态与研究
2022-01-26 23:52
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“想象一个单一平台,用户可以在其中访问 DeFi 和 CeFi 市场的金融服务。这就是 OpenOcean 正在构建的愿景。”

作者:Steven Biekens

原标题:《An Ocean of Liquidity: OpenOcean and the Quest to Become the CeDeFi Aggregator

编译:胡韬,链捕手

 

加密交易者面临的一个常见问题是分散的流动性和不对称的市场信息,导致交易效率低下。聚合器旨在通过在一个地方提供对多种流动性来源的访问来解决这个问题。通过算法,聚合器在各个交易所路由订单以找到最佳价格,同时考虑到滑点、费用和gas成本。这不仅仅是交易流动性的聚合,还有其他金融服务,例如衍生品。

除了交易之外,流动性聚合器也可以为其他金融服务提供帮助。例如,当你想进入期货市场或借出加密资产时,聚合器可以在不同平台上找到最佳头寸或利率。目前几乎所有聚合器都专注于去中心化市场。但想象一个单一平台,用户可以在其中访问 DeFi 和 CeFi 市场的金融服务。这就是 OpenOcean 正在构建的愿景。

什么是 OpenOcean?

 

OpenOcean 旨在成为跨中心化和去中心化市场以及跨区块链的流动性聚合器。目前,OpenOcean 聚合资产交易所,但也计划扩展到其他服务,例如衍生品和资产管理服务。其最终目标是成为获得全方位加密流动性的一站式商店。

OpenOcean 于 2020 年 9 月推出。该协议目前部署在 13 个公共网络上,包括 Ethereum、Binance Smart Chain (BSC)、xDai(也称为 Gnosis Chain)、Avalanche、Polygon、Solana 和 Ethereum Layer 2 解决方案(Arbitrum 和 Loopring )。OpenOcean 连接到一个中心化交易所:Binance。

2021 年 3 月,OpenOcean 完成了由 Binance 牵头的 200 万美元战略融资,包括 Multicoin Capital、LD Capital、CMS、Kenetic 和 Altonomy。火币创投区块链基金也于2021年7月对OpenOcean进行了战略投资

 

OpenOcean 是如何工作的?

 

优化最佳交易利率是聚合器的本质。OpenOcean 的核心是优化多个参数的路由算法,包括更好的价格、更低的gas消耗和更低的滑点。OpenOcean 的聚合协议从所有交易所获取报价,然后找到价格最优、滑点低的交易路线。

为了找到初始交易路线,OpenOcean 使用了 D-star 算法,它是Dijkstra 算法的优化版本。然后它使用机器学习优化路线。2021年10 月,OpenOcean V2(又名 OpenOcean Atlantic)发布。新版本提供了改进的算法和其他协议升级。

聚合器协议是免费使用的,交易者只需支付常规的区块链gas和交易费用。OpenOcean 计划在其他服务可用时收取费用(除非用户持有 OOE 代币)。示例包括通过 OpenOcean 的定制 UI、高级会员和其他未来产品运行的投资策略。

 

OpenOcean 的用户界面

 

OpenOcean 有两个界面:“Go Swap”和“Go Advanced”。“Go Swap”页面是仅在去中心化交易所交换资产的基础版本。要开始交易,用户首先需要选择页面上的“连接钱包”按钮。该平台为不同的链提供了多种钱包集成,包括 MetaMask。连接后,交易者可以选择交易对和数量。然后显示不同交易所的价格,用户可以执行交易以获得最佳价格。

总体而言,用户界面简洁明了,并且包含与其他聚合器类似的功能。虽然用户可以看到与直接使用交易所相比他们在交易中节省了多少,但与其他聚合器进行比较会很有帮助。

该界面包括对每个资产交换路由的有用可视化。对于较大的订单,路由可能会变得相当复杂。下面的示例说明了使用聚合器与手动执行所有单个交易相比的优势。

要访问 Binance 等中心化交易所,需要 OpenOcean 的“Go Advanced”版本。在此版本中,DEX 和 CEX 彼此相邻显示。还显示了 CEX 和 DEX 价格之间的价差。为了访问中心化交易所,需要在 OpenOcean 注册。除了市价单外,中心化交易所还提供限价单。此功能尚不适用于去中心化交易所的交易。

展望未来

 

如前所述,OpenOcean 目前仅提供资产交易服务,但路线图强调还有更多正在筹备中。OpenOcean 将继续进行算法升级并扩展到更多网络。限价单也计划在近期推出,OpenOcean 将开始提供聚合衍生产品。此外,还将推出一款 SaaS 产品,允许在中心化和去中心化交易所之间进行自动套利。

展望 2022 年,OpenOcean 计划推出期货聚合交易和保证金产品。跨链聚合将变得可用,这允许跨链交易。随着时间的推移,OpenOcean 还将整合其他金融产品,如借贷、保险和其他投资服务。它的目标是在 2023 年推出金融解决方案的智能资产管理平台,或者换句话说,OpenOcean 将成为集中和去中心化金融解决方案的一站式商店。

 

OOE 代币

 

OOE(OpenOcean 生态系统)代币将成为 OpenOcean 的重要组成部分。代币有两个用途:效用和治理。代币的效用通过代币持有者在参与 OpenOcean 生态系统时获得的几种激励来表达。这包括支付 gas 和交易费用、获得流动性挖矿和交易奖励以及获得 VIP 会员资格和其他服务的方式。例如,如果用户想在不同的链上交易资产,OOE 代币将作为支付 Gas 费的一种方式。

治理功能意味着OOE代币持有者可以提出提案并参与投票。投票权与代币持有量成正比。OpenOcean 具有链下治理,可以在 OpenOcean 的Discord上的指定频道中提交和讨论提案。到目前为止,还没有进行任何投票,有关治理结构的细节仍在研究中。

OOE代币是在以太坊上铸造的代币,最大供应量为 10 亿个代币。2021 年 7 月 12 日分发了 78,989,286 个代币,目前流通中的代币约为 1.5 亿个。剩余供应量将在未来五年内根据以下分配分配:

  • 5.6% 在 2 年内分配给战略投资者
  • 7.5% 2.5 至 3 年用于私募和第二轮战略
  •  29% 在3年内用于OpenOcean Lab支持协议开发、板载生态系统合作伙伴、社区开发人员和赏金计划
  • 5 年内 33% 用于流动性挖矿
  • 3 年内 7% 用于管理社区激励、营销和活动的生态系统基金会
  • 15.9% 超过 3 年的团队和顾问
  • 2% 给早期用户,在代币发行时分配

OOE 代币在一些交易所上市,包括 KuCoin 和 Gate.io。OOE 的流通市值约为 4000 万美元,而 1inch 的市值约为 7.8 亿美元,后者是 DEX 聚合器的当前市场领导者。

 

OpenOcean 的驱动力

 

自推出以来,OpenOcean 的交易量约为 30 亿美元,地址接近 40 万,交易量超过 140 万。OpenOcean 的大部分交易量来自 BSC 上的资产互换(约 28亿美元),地址数量和交易数量也是如此。最近几个月,Polygon 和 Avalanche 也开始吸引更大的交易量和数量。就 Avalanche 而言,11 月的交易量为 7000 万美元,交易超过 8500 笔,而 10 月的交易量为 1300 万美元,交易量为 2900 笔。OpenOcean 还在 10 月增加了对 Fantom 的支持,当月该网络的交易量达到 5000 万美元,11 月的交易量继续稳定增长,达到 1.07 亿美元。在中心化交易所方面,OpenOcean 的注册用户刚刚超过 1.15 万,总交易量为 250 万美元。

OpenOcean 竞争对手分析

 

市场已经有几个聚合器,其中 1inch、Matcha 和 ParaSwap 是最知名的。这些聚合器在多个链上都很活跃,尽管没有 OpenOcean 那么多。

OpenOcean 的一个关键区别在于它提供了对中心化交易所和众多去中心化交易所的访问。此外,OpenOcean 在滑点方面似乎很慷慨。如果出现正滑点,OpenOcean 用户将获得 100% 的收益,并且该协议计划使用 OOE 代币补贴交易相关成本。

在聚合器中,1inch 显然是交易量的市场领导者,仅 10 月份就在以太坊上拥有了近 150 亿美元。虽然 1inch 在市场上遥遥领先,但 Matcha 和 Paraswap 等竞争对手正在慢慢追赶。10 月,这两个聚合器的交易量分别约为 3.5 美元和 2 亿美元。用户数量和交易数量等其他统计数据也表明,1inch 是市场领先者。

同时,OpenOcean 在以太坊上的吸引力很小。相比之下,10 月份 OpenOcean 在以太坊上的交易额刚刚超过 100 万美元。3 月和 5 月是 OpenOcean 最活跃的月份,月交易量远高于 1000 万美元。与 1inch、Matcha 和 ParaSwap 相比,OpenOcean 在钱包和交易数量方面也有改进的空间。

公平地说,OpenOcean 的体量主要来自其他链,例如 Binance Smart Chain 和 Polygon。然而,1inch 也是这些区块链上的主要 DEX 聚合器。1inch 的总交易量超过 120亿美元,每月在 Binance Smart Chain 上拥有超过 11.5 万用户。相比之下,OpenOcean 的情况约为 28 亿美元。就 Polygon 而言,1inch 的交易量已超过 74 亿美元,而 OpenOcean 为 5000 万美元。

一种可能提高使用率的方法是向用户展示 OpenOcean 的路由算法的工作情况。例如,每当 OpenOcean 为交易报价时,它都可以显示与其他 DEX 和 DEX 聚合器的比较。向用户展示 OpenOcean 确实提供了最优惠的价格应该有助于提高牵引力。

 

长期竞赛

 

交易所和聚合器之间的竞争非常激烈。用户不一定是忠诚的,主要关心的是获得最优惠的价格。因此,聚合器通过开发卓越的路由算法进行竞争。作为 2021 年 10 月发布 V2 的一部分,OpenOcean 进行了性能测试。在 Binance Smart Chain 上完成的 4500 次交易中,OpenOcean 在60% 的情况下提供了比 1inch 和 ParaSwap 更好的价格。对于以太坊上的交易,OpenOcean “在更多情况下与其他 DEX 聚合器相比”提供了更好的回报。然而,地球不会静止不动,聚合器将继续升级他们的算法以击败竞争对手。它最终变成了一场长期竞赛。

另一个问题是,OOE 代币能够在多大程度上获取 OpenOcean 创造的价值。聚合器在弥合分散的流动性方面发挥着至关重要的作用,但随着竞相逐底,从长远来看,聚合器将如何赚钱尚不清楚。因此,OpenOcean 未来提供额外(优质)金融服务的意图是有道理的。

尽管 OpenOcean 仍以一定的差距落后于市场领导者,但它通过为用户提供对 DeFi 和 CeFi 市场的单一访问权来抓住一个巨大的机会。OpenOcean 在竞争激烈的领域仍然是一个年轻的项目,它有一个雄心勃勃的路线图。时间会证明它是否能够实现成为总流动性一站式商店的愿景。

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