全面分析 Web3 风投基金和加速器 Longhash Ventures 的投资组合

作者： LongHashVC，ADN Community

2021 年 1 月，Longhash Ventures 推出了一个专注 DeFi 的基金，并投资了 Dodo, Balancer、Acala Network、Instadapp 和 Zapper 等知名项目。目前，LongHash Ventures 正在设立一个关注多链基础设施的二期亿级基金。

Longhash Ventures 旗下的 LongHashX 加速器是亚洲首屈一指的Web 3 加速器。通过LongHashX，Longhash Ventures 团队与 Polkadot 和 Filecoin 及多个protocol 的官方基金会合作，在全球范围内孵化了 50 多个 Web3 早期项目，包括知名项目 Astar, Xanpool, Tranchess, Lit protocol 等，并协助其项目在过去 3 年中实现了超过 1.5 亿美元早期融资。通过投资和积极的为项目赋能，Longhash Ventures 致力于实现 Web3  的愿景，即任何人都可以访问一个更透明、安全和去中心化的网络。

聚合&资管：

• Zapper：Web3 投资组合管理平台，集成 200 多个主流 DeFi 平台帮助 web3 用户发现最前沿的投资机会，从 2020 年 5 月迄今，用户通过 Zapper 平台的投资总额已超过 110 亿美元，并持续增长。

• InstaDapp：专业的多链 DeFi 资管平台，通过其智能账户使用进阶的策略来管理其数字资产，TVL 锁仓值超过 10 亿美元。

• Idle：DeFi 收益自动化协议, 帮助 DeFi 流动性提供者（LPs）赚取利息超过 900 万美元。

• Ape Board （被 Nansen 收购）：多链的 DeFi 数据看板，有着强大的社区基础，被链上数据平台 Nansen 收购。

   

交易 & 衍生品：

• Balancer：自动化的 DeFi 投资管理与交易平台, 其灵活的自动做市（AMM）设计使得可编程的流动性成为可能，成为目前 DeFi 基础设施的重要组成部分。

• Synthetix：合成资产的 DeFi 平台，提供独特的金融衍生品和对标现实世界资产价格的敞口。

• DODO：Web3 交易协议，使用创新的 PMM 做市机制。

• rhino.fi ：前 DeversiFi，用户友好的一站式多链 DeFi 交易平台。

• Tranchess：BNB Chain 生态的分级基金类产品,总锁仓量（TVL）近 8000 万美元。

• FireFly Exchange：前 dTrade 后 rebranding 为 FireFly，波卡（Polkadot）生态的永续合约交易平台获得 Polychain 领投, 拥有机构级别的 API，方便专业交易员用户。

• Impossible Finance：多链的孵化器和 launchpad 平台，拥有强大的用户社区。

• GoodGhosting：多链的去中心化的 DeFi 储蓄平台，储蓄用户可获得利息和 NFT 奖励，在 Celo / Polygon 等多链生态深受用户喜爱。

• 0x Protocol：老牌 DeFi 协议，其 0xAPI 产品是专业级别的多链流动性聚合器，99.9% 的 uptime，平均 1.5 秒的响应速度。

• CowSwap：具有 MEV 保护功能的 AMM，累计交易量超 80 亿美元。

其他 Layer1 的 DeFi 生态：

• Acala：波卡和 Kusama 生态的 DeFi Hub，并致力于打造其 DeFi 稳定币 aUSD 生态。

• Wingriders：基于 Cardano 生态的一站式的 DeFi 交易平台，总流动性突破 5000 万美元，是 Cardano DeFi 生态非常重要的组成部分。

• Yieldly：Algorand 生态最活跃的 DeFi 平台之一，共有 30 多个流动性池，累积用户突破 12 万。

• Hubble：Solana 生态的 0 息 DeFi 稳定币铸造平台。

• Oxygen：Solana 生态的跨链的 DeFi 一级券商（PB）平台。

DeFi银行&保险：

• Xend Finance：Binance 和 Google Launchpad 支持的加密货币银行，，并为 Web3 开发者提供开放的基础设施。

• Block Earner：来自澳洲的区块链储蓄平台。

• InsurAce：多链的 DeFi 保险协议，总锁仓量（TVL）超 2000 万美元。

• Amulet：基于 Solana 生态的 DeFi 保险平台。

NFT 交易市场 & NFT 流动性：

• Pianity：音乐 NFT 交易平台，让每个艺术家都可以创作/分享/交易其限量版音乐 NFT 的平台。

• Mintable：社区驱动的 NFT 交易平台，用户可免费铸造 NFT。

• Curio：与知名娱乐行业 IP 合作的精品 NFT 交易平台。

• SZNS：收集和管理 NFT 的 DAO 平台，合作 NFT 项目包括 DivineDAO、MeebitsDAO 等。

• Unique One Network：面向艺术家社区的去中心的非盈利平台。

元宇宙平台：

• DigiNation：web3 的元宇宙入口，支持主流 NFT 持有者的登陆。

• Bit Country：波卡生态的允许用户创建元宇宙平台，近日刚刚上线 Alpha 测试网，深受社区好评。

• Realy：3A 级别的超现实风格元宇宙，集合游戏，社交，电子商务和交易为一体的平台。

游戏：

• OP Games：面向 web3 游戏开发者的游戏平台。

• Monkey League：Monkey Ball 现已 rebranding 为 Monkey League，是基于 Solana 的 eSports 游戏平台。

• Mooray：未来主义风格动作类 RPG 区块链游戏，并附有 P2E 的激励机制，游戏制作精良，由 Animoca Brands 领投。

web3社交：

• Jambo：非洲的 web3 超级社交应用，A 轮获得 Paradigm 领投。

• Roll：社交代币的基础设施平台。

• Huddle 01：web3 的视频通话工具和基础设施，支持 web3 钱包登陆和 NFT PFP 作为头像，用户社区强大。

NFT & 游戏的基础设施：

• Lit Protocol：去中心的进入许可权限控制协议，深受 Web3 App 的开发社区的欢迎。

• ReNFT：NFT 的借贷基础设施。

• Particle Network：面向 web3 移动端开发者的全栈开发平台

• SmartToken Labs：致力于用智能代币用来桥接外部世界的创新平台，旗下有一系列极具特色的产品如 TokenScript，AlphaWallet 等。

• Charged Particles：允许用户将 ERC-20、ERC-721 或 ERC-1155 的代币存入 NFT 的去中心化协议，目前部署在以太坊主网和 Polygon 上。

• Ignite Tournaments：移动端的 P2E 赛事组织和直播平台。

• Polkadot：知名公链平台，是一个分片协议允许区块链网络间的可互操作。

• Astar：波卡生态的 WASM 和 EVM 的智能合约枢纽，是波卡上最活跃的 DeFi 生态。

• SAGA：Cosmos 生态内面向 web3 开发者的一键快速发链平台，早期会专注于游戏娱乐生态。

• Milkomeda：支持多链的 Rollup 的二层网络，帮助 Non-EVM 公链（如 Cardano / Solana / Algorand）获得 EVM 公链的兼容能力。

• AlphaWallet：由 Smart Token Labs 团队开发的 Web3 钱包，100% 自主托管的开源钱包。

• Zeitgeist：波卡生态的预测市场平台，Kusama 的一条平行链。

• Polymer Labs：聚焦多链之间互操通信（IBC）的扩容议。

   

DAO：

• BitDAO：BitDAO 是一个由建设者组成的去中心化组织，使 web3 生态中的人、产品和公共物品之间实现互利互惠。

• NeptuneDAO：知名的 DAO 组织 TheLAO 孵化的解决 DeFi 流动性的 DAO。

• DAO Square：Web3孵化器，孵化并参与建设 DAOHaus、Ceramic、BrightID 等项目。

DAO相关基础设施：

• Safe：Safe 在品牌升级前为 Gnosis Safe，也就是Gnosis Multisig （Gnosis多签）的升级后产品，Safe是深受以太坊社区喜爱的多签资产管理平台。Safe 是一个可设置的智能合约账户，旨在解决私钥单点故障问题。

• CoinShift：基于 GnosisSafe 的 DAO 和公司的国库资产管理工具。

• Snapshot：深受社区喜爱的老牌 DeFi 链上治理工具。

• CommonWealth：一站式的链上交流，治理投票和捐款的平台。A 轮获得 Spark Capital 领投。

• Dora Factory：全球黑客松社区 DoraHacks 支持的 DAO 服务基础设施。

• Parcel：服务于 DAO 的链上发放工资和运营工具，合作伙伴包括 BanklessDAO，ENS 等。

• Grape：Solana 生态的 Dao 和 web3 社区管理工具。

   

数据经济：

• Filecoin：老牌公链，去中心化存储网络。

• Esprezzo：为 DeFi 和 NFT 用户提供的自动化工具。

• HashMix：算力通证化的 DeFi 平台。

• Kylin：波卡生态的数据层的基础设施，致力于打造多链的数据经济。

• Myel：面向 web3 开发者的社区驱动的 CDN 平台。

• Ownership Labs：打造了极具创新的个人数据钱包 Dataverse，受到 NFT 社区用户欢迎。

• Lighthouse：固定价格的去中心文档存储平台。

安全隐私：

• Automata Network：多链的隐私层中间件。

• Manta Network：波卡生态的零知识证明隐私协议。

• Power Loom：基于 Filecoin 生态，面向开发者的数据验证层。

经历了多轮行业周期，Longhash Ventures 的投资风格更加稳健和多元，Longhash Ventures 的投资人也将会持续的对致力于打造多链世界的基础设施，对创新项目进行投资和长期支持。作为一支成立于 2018 年的风险投资机构，不断积累的行业认知和全球投资人网络，会让 Longhash Ventures 的投资组合在接下来的 Web3 大时代持续保持领先。