坎昆升级后 layer2 的市场格局会如何演变?

推荐阅读
2023年12月26日 11:24
收藏
坎昆升级后的layer2“竞争内卷”才真正拉开帷幕,坎昆升级后layer2的市场格局会如何演变?

作者:@tmel0211

 

最近,layer2总算打破沉寂扬眉吐气了一把,$OP、$ARB、$METIS等代币大放异彩,像极了坎昆升级前夜的Show Time时刻。

为啥坎昆升级后的layer2“竞争内卷”才真正拉开帷幕,坎昆升级后layer2的市场格局会如何演变?接下来,说说我的看法:

1)以太坊坎昆升级EIP4844 Proto-Danksharding提案落地,会给layer2 Rollup项目带来“质”的提振。

通过引入Blob空间新数据结构,迭代了过去依赖calldata存放数据的受限性,同时提升了以太坊主网的Data availability能力。

相比calldata的全节点存储结构,Blob被设计为部分节点临时存储,这样可以大幅提升layer2单次向主网提交的数据上限,可以扩大其TPS,同时由于只是临时存储,数据存储效率会提升,数据存储成本也直线下滑。而DA能力的提升是因为1个月的临时存储,来应对OP-Rollup 7天的欺诈证明时间窗口也绰绰有余。

结果是,layer2单次向主网提交的交易量会大幅提升,均摊给单个用户的费用也会明显下降。坎昆升级前layer2吹嘘自身TPS有多大,但大多是测试环境,反倒用户直观感受到的Gas费磨损糟糕体验,会让大家觉得layer2名不副其实。

坎昆升级后,layer2选手们没了主网的性能瓶颈,再也不能以主网受限为借口,TPS、Gas这些硬指标会直接成为考验,也是layer2重塑竞争格局的一个关键。

这正是为何我一再强调,坎昆升级后,layer2的竞争局面才真正拉开序幕;

2)坎昆升级后,layer2市场内卷大战加剧,新秀频出挑战OP+ZK既有格局。

针对Sequencer的去中心化问题,一直是市场关注焦点,结果大家发现在layer2赛道强势的OP-Rollup,去中心化Sequencer变成了Stack联盟性质的社会共识“软去中心化”。

Whatsoever,大家尽管批判Optimism在去中心化不作为问题,Optimism凭借OP-Stack实际带来的市场成功似乎也可以扭转局面。但,你能说,OP-Rollup就是Rollup的全部了吗?显然不能,更合理的市场演变趋势是,OP-Stack的成功之处会进一步放大,OP-Stack的空白之处,也自然会有其他接力者。

这两天,layer2去中心化Sequencer方案提供方 @MetisDAO二级市场表现非凡,7D 超100%涨幅很是夺目,其TVL锁仓数据也一举飞升至5.4亿美元,已经逼近zkSync,Why?

核心商业逻辑很简单,既然OP-Rollup在sequencer去中心化问题上止步不前,作为接力者,提出一套合理的去中心化Sequencer方案就是它的市场空间。

因为,Sequencer去中心化问题,事关layer2提交交易的可信度问题,也事关layer2交易的主网交互安全性问题,如果撇开“根基”这个问题不谈,坎昆升级后的TPS和Gas费率似乎都成了“空中楼阁”,我不否认Optimism在Stack战略上的成功,但Sequencer的去中心化问题总会有其他破局者解决。

Metis以POS质押的方式,运行多个Sequencer候补节点,节点之间通过竞选机制来竞争出块奖励,同时作恶也会被Slash惩罚。这种POS共识把每个Sequencer作为利益关联方捆绑成一个利益共同体,Metis基金会则利用Token的激励,斥资460万枚$METIS代币来激励Sequencer挖矿、新项目部署等等后续生态。

和Optimism相比,Metis市值还偏低,不和OP正面拼刺刀,仅去中心化Sequencer一项也能打开一片广阔市场。 Metis只是近期抢眼典型范例,在我看来坎昆升级后,layer2的市场规模还会进一步扩大,新锐的layer2供应方,要从OP和ZK两大巨鳄嘴里抢肉吃,还会奇招尽出,把layer2赛道卷出新天际,当然更多的机会也会在新锐layer2上。

3)layer2逐渐模块化演变,正统性会被冲破,侠义的layer2会被广义的layer2所取代。

我之前在多篇文章中提到,layer2的核心是以太坊的DA能力,如果主网的全节点不参与layer2数据安全性的验证,主网其实就成了一个“公告板”,layer2就无法继承主网的安全性。因此依赖以太坊DA的就是侠义layer2,而逃脱以太坊DA范畴的都是广义layer2。(激进点也可以不认可其为layer2)

但当layer2市场大到一定规模,纯侠义的以太坊layer2正统性可能会被打破边界。道理和OP-Rollup的Fraud proof欺诈证明没有实际的battle-tested挑战产生也能被市场选择性忽略一样。技术只是商业逻辑的一环,市场和生态才说了算,好比Optimism总能以乐观之名出奇迹。

这意味着,坎昆升级后第三方DA解决方案会入侵layer2,包括 @CelestiaOrg 的 第三方DA方案, @EspressoSys的共享Sequencer方案等。尽管大家都不情不愿,但模块化演变的商业逻辑会逐渐打破以太坊主网能守住的防线。

OP-Stack堆栈推行的重点是实现共享Sequencer,未来OP战略同盟越多,其通过Sequencer能抓住的利益就会越大,相反其受到的多方利益牵扯也会变大,这种社会共识会成为技术之外的新掣肘,把Optimism稳固在一个老大哥的位置; ZK-Stack堆栈的重点则是实现共享Prover系统,其自身的DA能力以及Celestia这类第三方DA能力,当然主网的有限DA能力,都会属于ZK的战略圈地范围,其发展重点是layer3 Hyperchains的新多链ZK版图界面,DA由谁提供并不是关键。

他们的利益导向决定了,其实都可以不在乎DA在哪,在乎DA的只有以太坊本尊。所以面对Celestia的持续抢夺DA市场,Vitalik才为Plasma+ZK摇旗呐喊,但忙于战略扩张的OP+ZK并不care这些,他们只关心,他们的Stack战略覆盖的layer2阵营会有多大,毕竟RaaS才是layer2的商业终局。

总而言之,坎昆升级后的layer2赛道会异常精彩,无论是新锐的频频亮剑,还是layer2战略边界的扩张,都会激发layer2市场走向“多样化”繁荣。

layer2赛道最终会成为一个整合ZK技术+OP框架+各类DA方案+各类Sequencer服务+各类Gas费模型等共同构成的高度模块化的市场。

链捕手ChainCatcher提醒,请广大读者理性看待区块链,切实提高风险意识,警惕各类虚拟代币发行与炒作, 站内所有内容仅系市场信息或相关方观点,不构成任何形式投资建议。如发现站内内容含敏感信息,可点击 “举报”,我们会及时处理。
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界