宜收藏：最热门最实用の暗号通貨データ分析ツール
この10のデータ分析ツールは、あなたが保存する価値があります。この記事は、ChainNewsがMessariのアナリストJack Purdyのツイートと発表されたレポートに基づいて整理し、補足したものです。
暗号通貨の世界に生きる中で、最も不足しているのは データ であり、最も欠けているのもデータです。
これは逆説のように聞こえますが、こう考えてみてください：ブロックチェーンの公共性は、オンチェーンデータが 手に入れやすい ことを意味します。例えば：
• 主流のステーブルコインを除いて、10万ドルを超えるビットコイン取引がいくつあるか知りたいと思いませんか？
• 主流の貸出プラットフォームで、各ETH担保ローンの清算価格がいくらか知りたいと思いませんか？
実際、これらの質問の答えはすべて オンチェーンデータ にありますが、答えるのは簡単ではありません。他の類似の質問の答えも同様で、答えは世界中の数千のノードの中に秘められています。したがって、答えを得るためには、関連情報を正しく見つける方法を知ることが唯一の手段です。
適切なツール がなければ、これらの公開されている、手に入れやすい暗号データを掘り起こすのは、まるで海の中から針を探すようなものです。
伝統的な金融分野では、アナリストや他の専門家は Bloomberg Terminal、 S＆P Cap IQ、 Factset などの市場データ分析ツールを使用して、これらのデータを取得し、分析することができます。数十年にわたる市場の磨練を経て、これらのツールは金融業界のあらゆる側面に浸透しており、専門家にさまざまな分析手法を提供するだけでなく、最も正確な投資判断を下す手助けもしています。
しかし、暗号通貨業界では、専門的なデータ分析ツールを手に入れるのは容易ではありません。一部の暗号データと分析の提供者はあまり専門的でないスタートアップ企業であり、ユーザーのニーズを満たすために新しい方法を学び続けるしかありません。こう言えるでしょう、多くの優れた分析ツールは 最近数ヶ月 でようやく登場したため、業界の参加者はこれらの製品をどのように使用するかを深く理解できないかもしれません。これらの企業が自らのニッチ市場を開拓するにつれて、専門家にとって関連する暗号データツールを理解し、それらのツールをどのように使用して自身のニーズを満たすかがますます重要になっています。
さあ、暗号通貨投資家に最良のサポートと助けを提供できるツールを見ていきましょう。特に DeFi 分野において。
Dune Analytics
疑う余地なく、 Dune Analytics はこれまでのところ暗号通貨アナリストが最もよく使用する分析サイトであり、業界の健康状態を評価するために必要な重要な指標を示す多くの前処理されたデータ分析ダッシュボードを提供しています。
ChainNewsは最近、Dune Analyticsが9月末にブロックチェーン投資ファンドDragonfly Capitalから 200万ドル のシードラウンド資金調達を完了したことを報じました。その他の主要なベンチャーキャピタル機関、例えばMulticoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、Alameda Researchなどもこの投資ラウンドに参加しており、CoinGeckoやAaveの創設者Stani Kulechovなどの多くのエンジェル投資家もこの会社に投資しています。
Dune Analyticsのダッシュボードの各部分は、暗号通貨業界の最新のトレンドを把握するのに役立ちます。例えば DEX指標 では、これらのデータから暗号業界の未来の発展トレンドを理解できます。さらに、Dune Analyticsには 特定のプロジェクト に対する多くのダッシュボードがあり、ユーザーがより深い分析を行うのを助けています。例えば、Maker、Compound、0xなどのプロジェクトには特定のダッシュボードがあります。
分散型取引所のパフォーマンス：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics
MakerDAOのダッシュボード：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd
0xのダッシュボード：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity
Dune Analyticsで必要な情報が見つからない場合でも心配しないでください。デフォルトで提供されるダッシュボードに制限されることはありません。少しの SQLデータベース言語 の知識があれば、イーサリアムブロックチェーン全体のデータを直接クエリし、さらに多くのデータ分析の可能性を探ることができます。
もちろん、SQLデータベース言語を習得するのは簡単なことではありません。プログラミング経験が全くない暗号業界のアナリストにとっては、数週間の学習が必要かもしれません。
もしあなたがこれをすべてマスターすれば、ほぼすべてのオンチェーンデータを取得できます。
下の図は Messari が作成したツールの例で、このダッシュボードはDeFi分野におけるビットコイン担保通貨 WBTCの供給量 情報を追跡しています。
Dune Analyticsでは、 ニッチ市場 データのクエリサービスも提供されており、例えばHEGICトークンの販売時に保有者の売買取引を分析し、投資家の潜在的な市場行動を推測することができます。
Dune Analyticsは実際には 非常にオープン なプラットフォームであり、巨大で成長し続けるコミュニティを持っています。ますます多くのアナリストがDune Analyticsを使用して分析チャートやダッシュボードを作成するにつれて、ネットワーク効果が徐々に現れ、豊富な暗号通貨データの集合体は他のユーザーにとってもより価値のあるものとなり、さらに多くの人々がこのプラットフォームを使用するようになるでしょう。
Nansen
Nansen は、ほぼすべてのDeFi業界の関係者が使用する必要があるオンチェーン分析ツールと言えます。Dune Analyticsと似ており、ダッシュボードを利用してデータ分析を提供しますが、Nansenが扱う暗号分野や特定のプロジェクトは より広範 です（ただし、選択肢の範囲は想像ほど広くはありません）。
Nansenの最大の利点は、アナリストに多機能な トラッキングツール を提供することです。このツールは「 Token God Mode 」と呼ばれています。この名前は過言ではなく、アナリストはこのツールを使用することで、すべての ERC-20 トークンの動向を包括的に理解することができます。具体的には：
- 中央集権型取引所トークンの歴史的供給量；
- 分散型取引所トークンの歴史的供給量；
- 一意のアドレス数；
- トークンの最大保有者のアカウント残高。
……
特定の暗号トークンに対して適切なデューデリジェンスを行い、トークンに関連する情報を十分に把握したい人にとって、Nansenが提供する情報はトークン市場のトレンドを十分に理解するのに役立ち、トークンがどこにあり、どのように大規模に販売されるかを知ることができます。
Nansenが提供するもう一つの高度に汎用的なツールは「ウォレットプロファイラー」： Wallet Profiler です。このツールを使用すると、アナリストは任意のウォレットアドレスの動向を確認できます。
特筆すべきは、Nansenツールを使用することで、ウォーレン・バフェットやレイ・ダリオ（ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者）の ポートフォリオ を覗き見るような感覚を得られることです。毎日Twitterのニュースを更新して業界の動向を把握する必要はなくなります。自分自身で暗号通貨市場の重要なプロジェクトの動向を知ることができるからです。
Token Terminal
新たなDeFiトークンの熱潮の中で、トークンが各ネットワーク上の株式のような役割を果たすようになってきています。そのため、暗号通貨市場の関係者はこれらのトークンを分析する際に、実績のある伝統的な方法を選択することを求めるかもしれません。現在、伝統的な分析方法の一つは、DeFiプロトコルが生み出す「 収入 」を確認することです。もちろん、「DeFi収入」の定義には議論がありますが、一般的には 支払われた総費用 （流動性提供者やトークン保有者に支払われた費用を問わず）と見なされます。
一方で、「DeFi収入」という指標は、関連プロトコルを通じて流れる経済活動の総量を測る尺度を提供し、トークン保有者がどれだけの価値を得られるかを理解する手助けをします。
Token Terminal は、DeFiプロトコルの 収入データ を提供する点で非常に特徴的です。
Token Terminalというツールをさらに詳しく理解すると、実際には「DeFi収入」データに基づいて相対評価指標を作成することも可能です。例えば、「DeFi収入」とトークンの時価総額を基準に比較することができます。
ただし、DeFi業界の変動性と予測不可能性を考慮すると、今すぐToken Terminalを投資判断に直接使用するのは時期尚早ですが、それでもこのツールはDeFiユーザーが「 プロトコル収入 」指標を一般的に比較するのに役立ちます。
DeFi Pulse
英語圏では、 DeFi Pulse の総ロック量指標が業界規模を評価する「 風向計 」となっています。この指標は、すべてのDeFiロックされた担保の価値を集計したデータランキングです。利用可能なDeFi担保の種類が多岐にわたるため、総ロック量指標を確認する際にはいくつかの微妙な違いを考慮する必要があります。しかし、いずれにせよ、この指標はDeFi業界の標準となり、ユーザーがDeFiプロトコルの 安全性 と 潜在的な収益性 に対する信頼を評価するのに役立ちます。
Etherscan
Etherscan は、長年にわたる信頼性のあるイーサリアムブロックチェーンブラウザであり、現在市場で最も広く使用されているブロックチェーンブラウザの一つです。ユーザー、研究者、開発者に多くの機能を提供しており、その中には以下のようなコア機能があります：
• 現在の オンチェーン取引 状態を確認；
• 関連する過去の取引を確認；
• 特定のトークンの保有者情報を確認；
• オンチェーンアービトラージ でどれだけ稼げるかを確認；
• 複雑なハッキングがどのように実行されたかを確認；
• 支払う必要があるガス料金を強調表示；
• DAppが消費しているすべてのガス料金を表示。
Etherscanは、イーサリアムに関する他の多くのデータ指標分析機能も提供しており、こちらの リンク をクリックして確認できます。
CoinMetrics
DeFiデータを分析しない場合、 CoinMetrics は優れたブロックチェーン分析ツールであり、現在最も良い 機関レベルのデータ提供者 の一つです。そのサービスは市場に存在するほぼすべての主流ブロックチェーンのオンチェーン情報、トークン価格、トークン数、マイニングデータ、供給量データポイントなどをカバーしており、すべての高忠実度データは使いやすいグラフツールで 視覚的に比較 できます。
Glassnode
もう一つの多機能な暗号データ提供者は Glassnode であり、そのツールもさまざまなグラフやダッシュボードを表示できます。
例えば、Glassnodeでは保有状況や クジラの動向 グラフ（1000以上のBTCを保有するクジラの情報を表示するグラフ）を確認できます。これらの長期保有者の市場行動情報を収集することで、市場をより深く理解することができます。
さらに、ブロックチェーンを比較するための重要だがしばしば見落とされがちな指標を取得することもでき、例えば手数料からの収入がマイナーの収入に 占める割合 の情報（これはネットワークの安全支出のようなものです）を確認できます。
IntotheBlock
IntotheBlock は、オンチェーン市場分析ツールであり、独自のグラフを通じてユーザーの暗号プロジェクトに対するデューデリジェンス作業を効果的に補完します。例えば、資金の流入と流出、取引委託帳簿の市場深度などです。
Skew
Skewの「 Analytics 」ツールは、多くの人が試みたがうまくいかなかった仕事を行っています------暗号デリバティブデータ分析です。このツールはビットコインの先物/オプションとイーサリアムの先物/オプション分析グラフを提供し、ユーザーが必要とするほぼすべてのデータポイントをカバーしています。
skewは 機関レベルの顧客 に焦点を当て、暗号通貨デリバティブ市場のリアルタイム概要に関する分析サービスを提供しています。その中には100以上の暗号先物とオプションのグラフが含まれており、同社が提供する多くのツールはBloomberg Terminalスタイルです。skewTradingプラットフォームは、まず CME （シカゴ・マーカンタイル取引所）が提供するビットコインオプションおよび先物契約の大口取引の場外取引（OTC）実行に焦点を当てます。
skewは Emmanuel Goh と Tim Noat によって2018年9月に設立されました。この2人の共同創設者は、以前アメリカのJPモルガンとシティバンクで株式デリバティブトレーダーを務めていました。
暗号通貨デリバティブの普及が進む中、Skewを使用して暗号通貨市場の構造を分析することは特に有用です。特に今年の3月12日の「 ブラックサーズデー 」の際、Skew分析ツールは市場のストレステストに耐えられることが証明されました。
ロンドンに本社を置くskewは、暗号通貨デリバティブ取引市場の拡大に伴い急成長し、注目を集めています。ChainNewsは、skewが昨年9月に 200万ドル のシードラウンド資金を調達したことを報じました。このラウンドはFirstMinute Capitalが主導し、Seedcamp、Kima Ventures、QCP Capital、Kleiner Perkinsなどが参加しました。同社は今年上半期にさらに 500万ドル の資金調達を完了し、取引実行プラットフォームを発表しました。このラウンドはロンドンに拠点を置く12億ポンド規模のベンチャーキャピタルファンドであるOctopus Venturesが主導しました。
Messari
Messari が提供するコアフィルターツールは、ユーザーが短期および長期のトークン価格の動向を理解できるようにし、さまざまな ポートフォリオ を編成して市場をリードする暗号通貨の資金状況を追跡することができます。
Messariのチャートツールは、年初から現在までのさまざまな指標データを追跡できます。例えば：
- ビットコイン vs. 伝統的資産の 市場パフォーマンス ；
- 過去1年のインフレ率；
- 一部の時価総額が最も大きい主要ステーブルコインの実際の取引額。
Messariが提供する便利な暗号データツールの一つは、 流動性供給曲線 （liquid supply curves） で、ユーザーは該当する資産ページでこのツールを見つけることができます。
一方で、ユーザーが投資決定を下す前に最も理解しにくいが最も重要な評価要因の一つは トークン供給のインフレ率 です。Messariはトークンプロジェクトと密接に連携し、開示登録情報を組み合わせて、最も正確なトークンリリーススケジュールを把握し、市場がいつ売却圧力に直面する可能性があるかをユーザーに知らせます。Messariが提供するトークン流通量情報は比較的正確です。
ChainNews編集者の選択：DeBank
ChainNewsの編集者は、MessariのアナリストJack Purdyのツイートと発表された記事に基づいて、彼が推奨する最も有用な暗号通貨分析データツールを整理した結果、彼が中国のチームを見落としていることに気付きました。言うまでもなく、DeFi製品のデータ共有に関しては、中国のチーム DeBank が「 最も実用的で包括的なDeFiデータツール 」として選ばれるにふさわしい存在です。これもChainNewsの編集チームが最も好きなDeFiデータ分析ツールです。
DeFi Pulseと似て、DeBankは各DeFiプロトコルのロック量などのデータを提供し、順次ランキングを行います。しかし、DeFi Pulseと比較すると、DeBankは各プロトコルのスマートコントラクト分析においてより詳細であり、私たちの使用経験から見ると、DeBankが示すデータは より正確 です。
さらに、DeFi製品の 革新 のスピードが非常に速いため、DeBankは新たに登場したDeFi製品に関するデータを迅速に提供しています。
特に注目すべきは、DeBankが提供するDeFiの「 実際のロック量 」データです------これはDeFiエコシステム内の内生資産を除外したロック量データです。イーサリアムDeFiエコシステムでは、一般的に総ロック量（TVL）データが最も重要な指標として参考にされますが、一部の資産が再担保によって重複計算の問題を引き起こすため、DeBankの実際のロック量データはこの部分の「 内生資産 」や「 派生トークン 」 （LPトークン、cToken、yTokenなど）を除外し、ETH、USDC、USDT、プラットフォームトークンなどの 実際の資産 のみを計算します。このデータはより参考価値があります。
さらに、DeBankは分散型取引所 価格比較取引 機能を提供し、ユーザーが多数のDEXの中から最適な価格を見つけてオンチェーン取引を完了できるようにします。
この製品は、Uniswapなどの AMM の間で価格比較を行うだけでなく、dYdX、DDEXなどの オーダーブック型DEX や、1inch、Paraswapなどの アグリゲーター型DEX にも対応し、ガス料金の比較を提供して、近くの20以上のDEXの中から本当に意味のあるオンチェーン最適取引経路を見つける手助けをします。また、ユーザーはスリッページ監視機能を通じて、取引完了後に実際の 取引スリッページ を確認できます。
まとめ
さて、以上が 暗号通貨アナリスト に使用を推奨したい暗号データツールのいくつかです。暗号通貨業界の変化は非常に速く、真剣に分析したい暗号業界の関係者にとって、これらの10の暗号データツールは欠かせないものです。
暗号通貨業界が継続的に発展するにつれて、 データ分析ツール を使用するファンド、サービスプロバイダー、組織の数と規模も増加するでしょう。拡大し続けるユーザーのニーズに応えるために、これらの分析ツールが提供する機能はますます成熟していくに違いありません。もしかしたら、将来的には「 Bloomberg Terminal 」のように市場にあふれる存在になるかもしれません。
