11月の暗号業界の投資・融資まとめ：単月件数が年内新低を記録、総融資額約127.2億ドル | Rootdata

著者：谷昱、西昻翔

先月の11月は、今年の暗号市場で最も動揺した時期でした。FTX事件の影響を受け、多くの主流のベンチャーキャピタル機関が巨額の損失を被り、すでに不安定な暗号業界に影を落としました。

Rootdataの統計によると、11月全体で暗号の一次市場で公開された資金調達イベントは94件、関与した金額は約12.72億ドルでした。これは、今年初めて月間の投資・資金調達の件数が100件を下回ったことを示しています。多くのプロジェクトが資金調達のニュースを発表する際に遅れがあるため、この下降傾向は今後数ヶ月でさらに顕著になると予想されています。

10月と比較して、11月の投資・資金調達の件数は19件減少し、関与した金額は1.19億ドル増加しました。つまり、投資・資金調達の件数は16%減少し、関与した金額は約12%増加しました。主な理由は、その月に発生した大規模な資金調達が、資金調達イベントの減少による影響を相殺したためです。

統計によると、11月に資金調達金額が5000万ドルを超えたプロジェクトは5件で、Keyrock、TRM Labs、Ramp、Fenix Games、Matter Labsが含まれ、10月は3件でした。

具体的な分野を見ると、インフラ、CeFi、ゲームが最もベンチャーキャピタル機関に好まれる領域であり、資金調達金額はそれぞれ3.79億ドル、3.02億ドル、2.06億ドルに達しました。

さらに、今月の暗号市場では5件の買収事件が発生し、そのうち4件はCeFi分野で、Binance、CrossTower、Bakktなどの有名企業が関与しています。もう1件は、Helium財団が月初にSolana NFTプロトコルStrata Protocolを買収したものです。

以下に、暗号業界の各分野に基づいて11月の投資・資金調達市場を詳細に整理します。

インフラ

インフラ分野にはLayer1、Layer2、開発者プラットフォーム、ウォレットなど多くの領域が含まれ、常にベンチャーキャピタル機関が重視する分野です。今月は20のインフラ関連プロジェクトが資金調達を行い、関与した金額は4.04億ドルに達しました。

その中で、zkSync開発会社のMatter Labsは2億ドルのCラウンド資金調達を完了したと発表し、Dragonfly、a16z、Lightspeed Ventureなどのベンチャーキャピタル機関が再度zkストーリーに投資しました。1ヶ月前、zkSyncは2.0バージョンのメインネットを立ち上げると発表しましたが、12月まで外部プロジェクトに開放される予定です。また、zkSyncエコシステムの公式サイトによると、現在100以上のプロジェクトがテストネットに展開されており、Aave V3、Uniswap V3などが含まれています。今後のzkエコシステムの発展に注目が集まります。

最近人気のMPCウォレット分野では、FordefiがLightspeed Venture、Electric Capitalなどの有名機関から1800万ドルのシードラウンド資金調達を受けて注目を集めています。FordefiのMPCウォレットプラットフォームとWeb3ゲートウェイは、機関ユーザーが資産の安全を確保しつつ、さまざまなチェーン上のdAppに接続し、DeFiで安全に取引、貸付、投資、投票を行う機会を提供します。

プライバシーの方向性では、多重署名ソリューションNucleoが400万ドルのシードラウンド資金調達を完了しました。このプロジェクトは、ユーザーが多重署名を使用しながら、プライバシーの方法で資産を隠蔽し、移転することをサポートします。注目すべきは、このプロジェクトがBain Capital Cryptoからの投資を受けるだけでなく、Aztec Network、Aleo、Espresso Systemsなどの複数のプライバシー拡張ソリューションからも投資を受けており、これらのプライバシーネットワークの最初のエコシステムプロジェクトの1つになると予想されています。

さらに、スマートコントラクトホスティングプラットフォームT3rnも注目に値します。これは、相互運用可能なスマートコントラクトの実行に革新的なソリューションを提供し、内蔵された障害安全メカニズムにより、t3rnレジストリに保存されたスマートコントラクトは誰でも使用でき、オープンソースリポジトリにスマートコントラクトを提供する開発者は、そのコードが実行される際に報酬を得ることができます。これは、オープンソース開発の新しいビジョンを提供し、開発者に公平に報酬を与えることができます。

CeFi

CeFiはFTXの暴落事件の影響を最も受けた分野であり、多くのCeFiプロジェクトが今月重大な危機に直面しましたが、11月のCeFi関連の資金調達金額は依然として9つの分野の中で2位に位置し、14件の資金調達で約3.01億ドルを調達しました。

一方で、コンプライアンス系のCeFiプロジェクトは依然として好まれています。今月資金調達を完了したCeFiプロジェクトは、さまざまなタイプのライセンスを持つものが多く、例えばArchaxは英国FCAの許可を取得し、ADDXはシンガポール金融管理局（MAS）からデジタル証券の発行、保管、二次取引の許可を取得し、Coinmetroはエストニア金融情報機関の監督を受けています。

一方で、資金調達のニュースの遅れが依然として顕著であり、暗号通貨のマーケットメーカーKeyrockや暗号通貨取引所Lemon Cashなどは、ニュース発表の中で資金調達が数ヶ月前に完了したと述べており、現在発表するのは市場とユーザーの信頼を維持するための考慮からです。

具体的なプロジェクトとしては、Ejara、Apex Crypto、Rampなどが注目に値します。Ejaraはカメルーンのフィンテック企業で、提供する投資アプリケーションはユーザーが暗号通貨を購入し、分散型ウォレットで貯蓄することを可能にします。この会社はDragonfly、CoinShares、Circle Ventures、HashKey Capitalなどの多くの有名機関から800万ドルの投資を受けており、新興市場がベンチャーキャピタル機関に対して依然として大きな魅力を持っていることを反映しています。

Apex Cryptoは暗号投資ソリューションで、11月初めに2億ドルでBakktに買収され、今年の金額としては2番目に高い買収案件となりました。このプラットフォームは30種類以上のトークンに対して実行、清算、保管、コスト基準、税務サービスのソリューションを提供しており、どの企業でも簡単に統合できるAPIを使用して顧客に暗号通貨製品を提供できます。

Rampは暗号世界の「PayPal」のようなもので、現在アメリカとカナダで暗号通貨取引サービスを提供しており、現地の住民は法定通貨、デビットカード、クレジットカード、銀行振込、Apple Payを使用してBTC、ETHなどの暗号通貨を購入できます。最近の7000万ドルのBラウンド資金調達により、その評価額は4.5億ドルに増加しました。

DeFi

11月、DeFi関連の資金調達件数は13件で、約0.42億ドルを調達し、9つの分野の中で5位に位置しました。

パブリックチェーンエコシステムの分布を見ると、Nearエコシステムが今月最も活発で、分散型デリバティブ取引プロトコルVeax、分散型取引プロトコルJumbo Exchange、Orderly Networkが資金調達を完了しました。また、Solana、Cardano、Optimismなどでもプロジェクトが資金調達を完了しています。

プロジェクトとしては、Veax、Lyra、Avaultなどが注目に値します。VeaxはNearブロックチェーン上のネイティブな高級単辺流動性管理DEXで、計画されている機能には、ハイブリッドAMM DEX、適応型流動資金プール、実際のマージンレバレッジ取引、スマートコントラクトに基づくOTC取引、スマートコントラクトに基づく非流動性トークンオークションなどがあります。

LyraはOptimism上に構築されたオプション流動性プロトコルで、一流の動的ボラティリティモデルとリスク管理アーキテクチャを組み合わせ、DeFiにおいて価格合理的な双方向オプション市場を提供します。AvaultはLayerzeroエコシステムに基づくワンストップ全チェーン収益プラットフォームで、ユーザーがWeb 3.0 DeFi Dappsを利用する際のハードルを下げることを目的としています。ユーザーは1つのチェーン上で1つの資産を保有することで、ワンクリックで他のチェーン上のDappと相互作用し、クロスチェーン複利、ステーキング、貸付、コピー取引などを完了できます。

NFT

11月、NFT関連の資金調達件数は10件で、約0.32億ドルを調達しました。

NFT分野では多様な革新が生まれています。11月の資金調達プロジェクトの中で、スマートコントラクトシステムNiftyApesはNFT所有者がNFTを担保に即時流動性を得るのを助け、NFT詐欺検出ネットワークYakoaはチェーン上の知的財産権侵害を識別し追跡することができます。NFT永久契約取引所nftperpはNFTコレクションの最低価格を追跡し、ユーザーがNFTをロングまたはショートすることを可能にします。

さらに、オフライン生活と結びついたプロジェクトであるBukは、ホテルが自分たちの部屋をNFTとして作成、管理、配布できるようにすることに特化しています。予約が完了すると、ゲストは各宿泊日のNFTを受け取ります。このトークンは二次市場（ディストリビューターやゲスト）で客室予約取引を行うことができ、価格管理と流通チャネルの完全な可視性を維持します。

その他

Daylightはウォレット情報追跡プラットフォームで、ユーザーはこのプラットフォーム上でウォレットができるすべてのことを発見できます：ミント、エアドロップ、ロック解除、投票など。このプロジェクトはFramework Ventures、Chapter Oneなどの機関から支援を受けています。

SepanaはWeb3インデックスインフラで、クロスチェーンとWeb3をサポートし、コンテンツ、取引、NFT、DAO、人物を簡単に発見できるようにし、Web3のコンテンツを容易に発見しアクセスできるようにすることで、人々の認知を拡張することを目指しています。現在、SepanaはAsk Mirror、Lens Search、Cloutavistaなどの製品を開発しており、ユーザーがMirror、Lens Protoolなどのプロトコルのコンテンツを便利に検索できるようにしています。このプロジェクトはHack VC、Protocol Labs、Balaji Srinivasanなどの投資家から支援を受けています。

また、安全事故やコンプライアンス問題が頻発していることを受け、Beosin、TRM Labsなどの関連企業も新たな資金調達を完了しました。Beosinはブロックチェーンセキュリティサービスプロバイダーで、スマートコントラクト監査、盗まれた暗号通貨の回収、リスク監視と警告などの業務を行っています。TRM Labsはブロックチェーン分析会社で、主に金融機関、暗号通貨企業、公共機関が暗号に関連する詐欺や金融犯罪を調査するのを支援し、高盛、PayPal Venturesなどの有名機関から投資を受けています。

Rootdataについて：Rootdataは視覚化された構造化されたCryptoプロジェクトデータサービスプロバイダーで、Crypto投資家と起業家により取引の手がかりとなる投資・資金調達データを提供し、質の高い暗号資産を発見するためのデータエントリポイントになることを目指しています。

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