Hotcoin Research：バイナンスの投資マップを詳しく解説、この一篇で十分です。

币安は、世界をリードする暗号通貨取引プラットフォームとして、取引サービスを提供するだけでなく、その投資インキュベーションプログラムを通じて、ブロックチェーンの潜在プロジェクトに支援と資金を提供しています。これらのインキュベーションプログラムは、币安自身に豊かな利益をもたらすだけでなく、ブロックチェーンエコシステム全体の繁栄にも積極的な役割を果たしています。

一、币安投資の位置付けと優位性

币安の対外投資は、主にそのベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門であるBinance Labs（币安インキュベーター）を通じて行われています。Binance Labsは2018年4月に正式に設立されました。币安内部のベンチャーキャピタル業務部門として、Binance Labsの位置付けは、革新的なアイデアを持つ創業者を発掘し、そのプロジェクトの構築を支援し、Web3業界の未来を共創することです。Binance Labsの投資は特定のブロックチェーンや発展段階に限定されず、ブロックチェーンの起業家やスタートアップに対して包括的な支援とリソースを提供し、インキュベーションプログラムを通じて初期プロジェクトの成功を助けることを目指しています。

Binance Labsの対外投資の優位性

1. グローバルな影響力：取引所のリーダーである币安内部のベンチャーキャピタル業務部門として、Binance Labsは強力な評判とリソースの支援を持ち、世界的に広範な影響力とリソースを備えています。

2. 币安エコシステムとの統合の可能性：Binance Labsから投資を受けたプロジェクトの重要な利点の一つは、币安エコシステムとの統合と币安取引所への上場の可能性を得ることです。スタートアップは大きな露出を得て、膨大なユーザー群にアクセスし、成功の可能性を高めることができます。

3. 価値創造サービス：資金支援に加えて、Binance Labsは一般的なコンサルティング、運営支援、技術/製品の共同開発などのサービスも提供しています。これらのサービスは、スタートアップがさまざまな問題を解決し、競争力と持続可能性を高めるのに役立ちます。

4. リソースが豊富：世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一部として、Binance Labsは豊富なリソースと広大なネットワークを持っています。これらのリソースには、技術、市場、ビジネスパートナーなどが含まれ、スタートアップに貴重な支援と助けを提供します。

二、币安が投資プロジェクトを選定する基準

币安は投資プロジェクトを選定する際、プロジェクトの革新性、ビジネスモデルの持続可能性、市場採用率、チームの質、技術の実現可能性などに重点を置いています。その厳格かつ包括的な投資基準と評価プロセスは、優れたプロジェクトの発見と育成を保障します。

1. 製品の革新：革新性はプロジェクトを評価する最も重要な基準の一つです。币安は投資プロジェクトを選定する際、まず製品の革新性を考慮します。つまり、プロジェクトがユーザーに利益をもたらす新しいモデルを構築しているかどうかです。

2. 持続可能なビジネスおよびトークンモデル：币安はプロジェクトのビジネスおよびトークンモデルの持続可能性を重視しています。つまり、長期的に見てプロジェクトのビジネスモデルが利益を上げられるか、トークンのインセンティブが適切に構築されているかです。

3. 採用率：プロジェクトの牽引力は、その価値を評価する重要な指標の一つです。プロジェクトのユーザー数や生成された収益などは、プロジェクトの牽引力を評価する重要な要素です。

4. チームの質と持続性：币安はプロジェクトチームの質と持続性を重視しています。プロジェクトが必要とする場合、チームがフルタイムでプロジェクトに専念できるかどうか、チームの安定性と持続性はプロジェクトの発展にとって重要です。

5. 技術の実現可能性：最後の評価属性は技術の実現可能性です。つまり、プロジェクトで採用されている技術が実現可能で現実的であるかどうかです。币安はプロジェクトの技術ロードマップや既に構築された内容に基づいて、プロジェクトの技術の実現可能性を評価します。

三、币安投資のチャネルと方法

直接投資に加えて、币安のインキュベーションプログラムとMVBプログラムは、Binance Labsがブロックチェーンのスタートアップ企業に提供する2つの主要な投資方法です。インキュベーションプログラムとMVBプログラムは、年に2回行われ、2021年から開始され、これまでに6回成功裏に開催され、現在は第7回に進行中です。

1. 币安インキュベーションプログラム（Binance Labs Incubation Program）

币安インキュベーションプログラムは、特定のチェーンに限定されない長期的な投資方法であり、初期段階のブロックチェーンスタートアップに対して包括的な支援とリソースを提供し、Web3スタートアップの成長を促進し、創業者が変化する業界環境の中で持続的な発展と成功を実現するのを助けます。

長期的な支援：币安インキュベーションプログラムは、スタートアップに対して資金、技術、市場、法律などの多方面からの長期的な支援を提供し、彼らが初期段階のさまざまな課題を克服するのを助けます。

包括的なサービス：インキュベーションプログラムは、資金支援だけでなく、スタートアップに対してコンサルタント支援、市場プロモーション、技術指導などのさまざまなサービスを提供し、彼らが自分のプロジェクトを構築し、発展させるのを助けます。

カスタマイズされた支援：币安インキュベーションプログラムは、スタートアップのニーズと特徴に応じてカスタマイズされた支援とサービスを提供し、彼らが最大限の発展潜力を実現するのを助けます。

2. MVBアクセラレータープログラム（the Most Valuable Builder Accelerator Program）

MVBは、Binance Labsが発起した最も価値のあるビルダーアクセラレータープログラムで、BNBチェーンに焦点を当て、BNBチェーンと共同で立ち上げられ、BNBチェーンエコシステム内外で優れた成果を上げた優秀なビルダーやスタートアップに支援を提供します。MVB選考の優勝者は、公式からの寄付、技術支援、潜在的な投資、币安取引所のメインサイトへの上場の機会を得て、迅速な拡大と成長を実現します。

短期的な加速：MVBプログラムは、スタートアップに対して通常8〜10週間の短期的な加速サービスを提供し、迅速に問題を解決し、ビジネスモデルを最適化し、迅速な拡大を実現することを目指します。

深い支援：MVBプログラムは、スタートアップに対して技術、市場、ビジネスモデルなどの面でより深い支援と指導を提供し、彼らがビジネスを迅速に発展させるのを助けます。

リソースの集中：MVBプログラムは、币安インキュベーターのリソースと専門チームを集中させ、スタートアップに対して包括的な支援とサービスを提供し、短期間でより大きな成果を上げるのを助けます。

2024年から第7期が始まり、币安MVBアクセラレータープログラムはスタートアップ企業と創業者の2つの方向に拡大し、BNBチェーン上で100の新しいアイデアをインキュベートすることを目指します。スタートアップ企業トラックは、初期の暗号通貨プロジェクトの迅速な発展を重点的に推進します。創業者トラックは、ビルダーを支援し、成功した創業者に成長するのを助けます。

四、币安投資のデータパフォーマンス

2018年の設立以来、Binance Labsの投資範囲は、6大陸の25カ国以上から200以上のプロジェクトを含んでおり、その中には50以上のプロジェクトがBinance Labsによってインキュベートされています。The Blockの報告によると、2024年第一四半期までに、Binance Labsは90億ドルの資産を蓄積しています。Binanceのスポークスマンによると、その理論的なリターンは投資額の10倍以上です。

投資プロジェクト数

2024年5月15日現在、币安が公開した投資プロジェクトは19件に達し、総額は約3.64億ドルです。これにはZest Protocol、UXUY、Movement、MilkyWay、BounceBit、StakeStone、Cellula、Derivio、QnA3、Privasea、Babylon、Renzo Protocol、Ethena、NFPrompt、Shogun、Analog、Puffer Finance、Memeland、BracketXなどが含まれます。

RootDataに記載されたBinance Labsの対外投資プロジェクトは合計193件で、その中で発行済みかつ運営中のプロジェクトは108件です。第1-6期のインキュベーションプログラムに選ばれたプロジェクトは合計65件、MVBアクセラレーター第1-6期の選ばれたプロジェクトは合計36件です。

画像出典:RootData

币安投資の配置と規模

投資の配置に関して、Binance Labsの投資分野は非常に広範で、Web3関連のほとんどのトラックをカバーしています。これには、パブリックチェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、チェーンゲーム、メタバース、DeFi、CeFiなどが含まれます。Binance Labsは特にインフラストラクチャ、オンチェーンアプリケーション、データ分析、安全性などの分野を重視しています。これらの分野は、暗号通貨業界の発展の核心であり、Binance Labsが優先的に考慮する投資方向でもあります。

画像出典:RootData

• インフラストラクチャ：Binance Labsの投資の最大の割合を占め、38.3%に達し、ブロックチェーンと暗号通貨業界の基盤となっています。

• DeFi：20.7%の投資割合を占めており、巨大な市場潜力を持つだけでなく、業界の革新をリードする最前線でもあります。

• ゲーム：16.5%の投資割合を占め、業界の革新をリードする最前線です。

• Web3関連トラック：約24.5%を占め、ソーシャルエンターテイメント、ツール＆情報サービス、NFTなどが含まれ、これらの分野は暗号通貨業界の次の成長点と見なされています。

投資規模に関して、Binance Labsが参加する投資の規模は主に100万ドルから1000万ドルの範囲に集中しており、最も集中している投資額の範囲は100万ドルから300万ドルで、次に500万ドルから1000万ドルです。Binance Labsは対外投資プロジェクトにおいて、主にリード投資を行わず、フォロー投資を行っています。

币安投資の収益パフォーマンス

投資収益に関して、币安LabsはPolygon、Optimism、LayerZero、Celestia、Aptos、Mysten Labs、Trust Walletなどの著名な企業へのWeb3投資を支援しました。Chain Brokerプラットフォームのデータによると、币安の投資プロジェクトの投資収益率（ROI）が100倍以上のものは6件あり、それぞれPolygon、Injective、Axie、Sandbox、MultiversX、Merit Circleです。

画像出典:Chain Broker

五、币安投資のホットプロジェクトの振り返り

過去のMVBアクセラレーションプログラムにおいて、Binance Labsは分散型ドメインプロトコルSpace ID、Web3インフラストラクチャOvereality、相互運用性通信プロトコルMultichain Event Protocol（MEP）、モバイルストラテジーゲームMeta Apes、トークン化された投資ポートフォリオVelvet Capital、マルチチェーンオープンデータ分析プラットフォームWeb3Go、カジュアルゲームプラットフォームGameta、EthereumスケーリングプロジェクトAltLayer、永続的DEXプロジェクトKiloEx、貸付プロトコルKinza Finance、AIブロックチェーンに基づくバーチャルパートナーゲームSleepless AIなどの優れたプロジェクトに投資しました。

3月1日、Binance Labsは第7シーズンのMVBアクセラレータープログラムの13の初期プロジェクトを発表し、DeFi、インフラストラクチャ、アプリケーション層の3つの主要なトラックをカバーしました。これらのプロジェクトは、ブロックチェーンと人工知能の分野で革新性と潜在能力を持っており、注目に値します。

1. BitU：BitUは、暗号原生の担保安定コインプロトコルで、オフチェーンの流動性と効率を利用してより高い収益を提供します。そのアクティブ流動性管理モジュール（ALMM）は、オンチェーンとオフチェーンの安定コイン貸出金利の差の問題を解決し、信頼できる保管機関を導入して、ユーザーにより安全な資金の保管と収益分配を提供します。

2. Blum：Blumは、ユーザーがTelegramのミニプログラムを通じて暗号通貨を取引できるハイブリッドCeDeFi取引所です。オフチェーンの注文書、オンチェーンの決済、中央集権または自己管理オプションを提供し、デリバティブ取引サービスもサポートしています。

3. Surf Protocol：Surf Protocolは、Baseに基づく永続的契約取引プラットフォームで、低時価総額トークンに対してレバレッジ取引、プレマーケット取引、ポイント取引などのサービスを提供します。

4. Vooi：Vooiは、複数のDEXをサポートするクロスチェーン永続的契約DEXアグリゲーターで、ユーザーがウォレットを接続した後、ガス代なしで取引を行うことができ、最大レバレッジは100倍です。

5. Aggregata：Aggregataは、DePIN駆動のAIデータストレージプロジェクトで、高品質なデータを作成し、その価格を設定できます。ユーザーはその市場でAIデータセットを共有、販売、検索できます。

6. Nesa：Nesaは、AI用の軽量Layer1で、オンチェーンZKMLを使用してAI推論の高度なプライバシー、安全性、信頼性のあるクエリ実行を行います。プライバシー中心の分散型推論プロトコルを提案し、安全委員会が計算推論結果をコミットし、チェーンに送信します。

7. Nimble Network：Nimble Networkは、AIエージェント、データプロバイダー、計算リソースを組み合わせてMLモデルとデータを使用できるコンポーザブルなAIプロトコルです。プロトコルの原子構成要素を作成し、IP、クリエイター、広告、パーソナライズ、チャットボットなどの分野に拡張しています。

8. Aspecta：Aspectaは、AI駆動のデジタルアイデンティティエコシステムで、開発者や他の人がデモ、接続、探索できるAI生成のアイデンティティシステムAspecta IDを構築しました。また、専用のDAO、エコシステム、アプリケーションへのアクセスを提供します。

9. Holoworld：Holoworldは、誰でも数回のクリックでスマートAIロボットを作成できる分散型AIバーチャルキャラクターマーケットおよびソーシャルプラットフォームです。

10. Opinion Labs：Opinion Labsは、動的な世論と連続予測市場で、全チェーンのソーシャルインフラを構築し、最初の製品は全チェーン意見市場およびコンテンツコミュニティDApp AlphaOrBetaです。

11. Side Quest：Side Questは、さまざまなゲーム、獲得、美食、交流の機会を提供することを目的としたゲームソーシャルプラットフォームです。

12. Story Chain：Story Chainは、AIが物語を書くNFTアプリケーションで、ユーザーはLLMと画像AIを使用して独自の章とアートを持つ物語を作成し、それをNFTとして鋳造できます。

13. Tilted：Tiltedは、チェーン上でゲーム資産、スキン、NFTを購入、販売、取引するためのゲーム資産マーケットで、ゲーム間の互換性を実現します。

六、币安投資の挑戦と機会

Binance Labsの支援の下、多くのブロックチェーンスタートアップが目覚ましい成果を上げています。これらのプロジェクトはDeFi、NFT、ブロックチェーンインフラストラクチャなどの分野をカバーしており、币安インキュベーターの投資戦略とインキュベーション方法の有効性を強力に証明しています。AI、DePIN、LSDなどのナラティブの台頭や、ビットコイン、Solanaなどのエコシステムの台頭に伴い、币安投資は一連の機会と挑戦に直面しています。

挑戦と課題

1. 規制の不確実性：ブロックチェーン業界は、国や地域によって異なる規制政策の不確実性に直面しており、これが币安の投資に一定のリスクと挑戦をもたらしています。今後の発展において、币安は規制政策の変化に注意を払い、相応のリスク管理戦略を策定する必要があります。

2. セキュリティと信頼の問題：ブロックチェーン分野には、スマートコントラクトの脆弱性やネットワーク攻撃など、セキュリティと信頼に関する課題があります。币安は投資プロジェクトに対するデューデリジェンスとセキュリティ審査を強化し、ユーザー資産の安全性と信頼性を確保する必要があります。

3. 競争の激化：ブロックチェーン業界の競争が激化する中、币安は他の取引所や投資機関からの競争圧力に直面しています。競争優位を維持するために、币安は自身の技術力とサービスレベルを向上させ、革新性と潜在能力を持つプロジェクトを見つけて投資とインキュベーションを行う必要があります。

位置付けと機会

1. エコシステムの構築とオープンイノベーション：币安はブロックチェーンエコシステムへの投資と支援を継続し、エコシステムの構築とオープンイノベーションに積極的に参加し、ブロックチェーン技術の広範な応用と普及を促進できます。

2. コミュニティガバナンスと共治メカニズム：币安は、より健全なコミュニティガバナンスと共治メカニズムを確立し、コミュニティメンバーの参加と貢献を促進し、エコシステムの共建と共有を実現できます。

3. グローバルな配置と戦略的協力：币安は、グローバルなビジネス配置をさらに拡大し、世界各地のプロジェクトや機関とのより緊密な協力関係を築き、共にブロックチェーン業界の発展を推進できます。

4. 革新技術と応用シーン：币安はAI、DePIN、流動性ステーキングなどの革新技術と応用シーンの発展に継続的に注目し、DeFi、ゲーム、Web3、教育などの分野におけるブロックチェーンの応用を積極的に探求し、ブロックチェーン技術の深い統合と革新発展を促進できます。

以上のように、币安はリーダー的な暗号取引プラットフォームとして、その投資範囲も暗号業界の投資熱潮をリードし、暗号業界において重要な地位を占めています。投資戦略の継続的な最適化、エコシステムの構築、技術革新を通じて、币安はブロックチェーンエコシステムにおけるリーディングポジションをさらに強化し、業界全体の発展を促進することが期待されます。

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