優先株発行

The Blockによると、TD Cowenのアナリストはビットコイン財庫会社Striveの目標株価を44ドルから56ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しています。アナリストのLance VitanzaとJonnathan Navarreteは、Striveが過去2週間に購入したビットコインの数量が、以前の第4四半期全体の予想を超えたことを指摘しています。同社のビットコイン保有量は9月末の28,000枚から35,595枚（約29億ドル相当）に増加し、純増は約7,600枚で、TD Cowenが予想していた4,750枚を大きく上回りました。現在、Striveは公開取引会社のビットコイン保有量で4位に躍進し、MARAをわずかに超えています。さらに、Striveは優先株の発行規模を700万株（1株90ドル）に拡大し、6.3億ドルを調達する計画で、ビットコインの追加購入に充てる予定であり、普通株の希薄化は行いません。この発行は10月20日に完了する見込みです。

MetaPlanet 社は 12 月 22 日（月曜日）に特別株主総会を開催します。主な議題は、将来の優先株発行に関する重要な提案であり、この提案は会社の中長期戦略にとって重要な意義を持っています。会社は全ての株主に積極的な投票参加を呼びかけています。以前の情報によれば、Metaplanet は Strategy の $STRC に類似した新しい種類の株式を発行する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、Strategy（ナスダックコード：MSTR/STRK/STRF/STRD）は 7 月 7 日に販売契約を締結し、総額最大 420 億ドルの 10.00% シリーズ A 永久 Stride 優先株（STRD Stock）を発行することを発表しました。会社は、長期間にわたり市場取引価格と取引量に基づいてこれらの株式を秩序立てて販売する計画です。世界初かつ最大のビットコイン金庫会社である Strategy は、得られた資金を主にビットコインの取得、運転資金、および既存の優先株主への配当支払いに使用することを示しています。同社はビットコインを主要な準備資産としており、引き続き AI 駆動の企業分析ソフトウェア事業を提供しています。今回発行される株式は、証券法に準拠した「市場発行」方式で販売され、関連する目論見書は 7 月 7 日に米国証券取引委員会に提出されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Barron's の報道では、3人の Strategy の幹部が会社の最近の優先株発行の機会を利用して、価格が安く、利回りが約 12% の株式を購入したとのことです。アメリカ証券取引委員会の開示文書によれば、数名の Strategy（旧 MicroStrategy）内部者が最新の優先株を購入しており、CEO、CFO などの幹部が含まれています。その中で、CEO の Phong Le は 85 ドルの価格で 6,000 株の優先株を購入し、CFO の Andrew Kang は 1,500 株を購入し、総法務顧問の Wei-Ming Shao は 500 株を購入しました。Strategy は以前、500 万株の A 系列永続優先株（Series A Perpetual Strife Preferred Stock）を発行することを発表しており、1 株あたりの額面金額は 100 ドルで、ビットコイン戦略を実行するために 5 億ドルの増資を得る予定でしたが、その後、発行株数を 850 万株に増やし、1 株の価格も 85 ドルに引き下げました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、MicroStrategy はその Strike 優先株（$STRK）の発行価格を発表し、当初の取引規模を 2.5 億ドルから 5.84 億ドルに増加させました。公式発表によれば、ナスダック上場企業 MicroStrategy（MSTR）は、730 万株の A シリーズ永久行使権優先株（STRK）の発行を完了し、1 株あたりの価格は 80 ドルで、純資金調達額は 5.634 億ドルを見込んでいます。この優先株の清算価格は 1 株あたり 100 ドルで、年利回りは 8% であり、配当は現金または A クラス普通株で支払われ、1 株あたりの初期転換価格 1000 ドルで普通株に転換可能です。MicroStrategy は、この資金調達が一般企業用途に使用される予定であり、ビットコインの追加購入や運転資金の補充を含むと述べています。条項に基づき、流通優先株の総清算価値が発行総額の 25% 未満の場合、会社は全額を償還することができます。また、重大な税務または法的事件が発生した場合、投資家は買い戻しを要求することができます。今回の発行は、バークレイズ、Moelis & Company などの機関によって共同引受けされ、2025 年 2 月 5 日に決済が完了する見込みです。2025 年 1 月時点で、MicroStrategy は約 19 万枚のビットコインを保有しており、今回の資金調達によりそのビットコイン保有規模がさらに拡大する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates が報じたところによれば、ビットコインマイニング機器メーカーの嘉楠科技（Canaan Inc.）は最近、証券購入契約を締結し、機関投資家に対して1株1,000ドルの価格で最大30,000株のA-1シリーズ優先株を販売しました。この契約により、3,000万ドルが調達され、北米におけるデジタルマイニングおよび機器の開発を支援する予定です。以前、嘉楠科技は2024年9月にAラウンドの資金調達を完了し、最大125,000株のAラウンド転換優先株を販売しました。嘉楠科技の製品開発も進展しており、そのAvalon A15-194Tマイナーの需要が非常に高いです。同社はHIVE Digital Technologiesと後続購入契約を締結し、2025年第1四半期に5,000台のAvalon A15マイナーを納品する予定です。製品供給の拡大に加えて、嘉楠科技は北米でのマイニング事業を強化しています。子会社のBeet Digital LLCはLuna Squares Texas LLC（LS Texas）と共同マイニング契約を締結しました。この契約は、2025年中頃までに嘉楠科技のマイニング能力を10 EH/sに拡大することを目的としています。