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coinbase

CoinbaseはAgentic Walletsを発表し、AIエージェントが独立して資産を保有し、オンチェーン取引を行うことをサポートします。

Coinbase は AI エージェント向けのウォレットインフラストラクチャ「Agentic Wallets」を発表しました。これは「すべてのスマートエージェントにウォレットを提供する」ことを目的としており、AI が人間の介入なしに独立してオンチェーン取引や支払いを行えるようにします。このツールは、Coinbase が開発中の x402 プロトコルに基づいており、AI エージェントが自ら資金を保有し、支払いを送信し、トークンを取引し、収益を得て、オンチェーン操作を実行できるようにします。また、内蔵されたセキュリティ権限とリスク管理メカニズムも備えています。Coinbase は、このソリューションが資金操作に関する現在の AI の重要な制約を解決し、真に経済的行動を実行できるようにすると述べています。Agentic Wallets は、以前の AgentKit ツールのさらなるアップグレードであり、プラグアンドプレイ方式を採用しており、開発者が AI エージェントのために迅速に取引可能なウォレットを構成できるようにします。たとえば、事前設定された権限の下で、AI は自動的に資産配分を調整したり、収益機会を捉えたりすることができます。この機能は初期段階では EVM エコシステムと Solana をサポートし、Coinbase が提供する Base Layer 2 上でガス代無料の取引を実現します。

モルガン・チェースはコインベースの目標株価を大幅に290ドルに引き下げたが、依然として75%の潜在的な上昇余地がある。

摩根大通のアナリスト、ケン・ワーストンは、Coinbaseが今週の木曜日に第4四半期の決算を発表する前に、Coinbaseの株価目標を399ドルから290ドルに大幅に引き下げました。ワーストンはこの株に対して依然として楽観的であり、引き下げた目標価格でもCoinbaseの現在の165.5ドルの株価に対して75%の上昇余地があると述べています。彼は調整後の税引前利益が7.34億ドルになると予想しており、これは第3四半期の8.01億ドルを下回るとしています。彼は、これは前の数四半期に比べて急激な減少であり、主な要因は取引量の減少、暗号通貨価格の低下、USDCステーブルコインの残高増加の鈍化であると述べています。ワーストンは今四半期の現物暗号通貨取引量を2630億ドルと予想しています。彼はまた、流通しているUSDCが減少していることを指摘し、これに基づいてステーブルコイン関連の収入を3.12億ドルと予測しています。これらの不利な要因は、Deribit(Coinbaseが昨年8月に買収した暗号通貨デリバティブ取引所)が貢献した全四半期の収入によって部分的に相殺されています。Deribitを考慮に入れると、モルガン・スタンレーのモデルは総取引収入を10.6億ドルと予測しており、その中でDeribitは約5860億ドルの予想取引量から約1.17億ドルを貢献しています。前四半期に、この取引プラットフォームが報告した取引収入は10億ドルでした。サブスクリプションおよびサービス収入に関して、この銀行は収入を6.7億ドルと予想しており、これはCoinbaseの以前の7.1億ドルから7.9億ドルのガイダンス範囲を下回るもので、暗号通貨価格の低迷、ステーキング収益率の低下、USDCの成長鈍化を反映しています。ワーストンはまた、会社がコストを管理しているため、運営費用はガイダンスを下回ると予想しています。

モルガン・チェースがコインベースの目標株価を引き下げ、業績が取引量とコイン価格の低下に影響されると予想しています。

JPMorgan は Coinbase の目標株価を 399 ドルから 290 ドルに引き下げました。その理由には、暗号市場の取引量の減少、資産価格の弱体化、USDC の成長の鈍化などが含まれます。しかし、同社は Coinbase に対して「オーバーウェイト」の評価を維持しています。アナリストは、Coinbase の当四半期調整後 EBITDA が約 73.4 億ドルに減少すると予想しており、前四半期に比べて明らかに減少するとしています。これは主に現物取引量の減少とステーブルコイン関連の収入の弱体化によるものです。JPMorgan は当四半期の現物取引量を約 2,630 億ドル、ステーブルコイン関連の収入を約 3.12 億ドルと予想しています。Coinbase が買収したデリバティブ取引所 Deribit が新たな収入をもたらすものの、市場全体の低迷は依然として業績に圧力をかけています。JPMorgan の他にも、Barclays や Compass Point などの機関もより慎重な姿勢を持っており、小売取引、ブロックチェーン報酬、サブスクリプションおよびサービス収入が予想を下回る可能性があると考え、暗号市場全体の動向に引き続き大きく依存しています。

Wintermute:AIセクターが市場の流動性を吸収し、アメリカの継続的な売り圧力が市場を支配している中、ビットコインは高いボラティリティの価格発見段階に入っている。

Wintermute は投稿で、ビットコインが先週月曜日に一時 6 万ドルにまで下落し、トランプ当選以来のすべての上昇幅を失ったと述べています。現物資金の流れは明らかな構造的圧力を示しています。Coinbase のプレミアムは、全体の市場過程で常にディスカウント状態にあり、昨年 12 月以来継続しており、アメリカからの売圧が長期的に存在することを示しています。内部の OTC 資金流データも確認しており、アメリカの取引相手は一週間を通じて主要な売り手であり、この傾向は継続的な ETF 資金の償還によってさらに拡大されています。過去数ヶ月間、AI 関連資産は市場で利用可能な資金を持続的に吸収し、他の資産クラスの資金配分スペースを圧迫しています。暗号資産は AI 関連企業が上昇する際に遅れを取り、下落する際には下落幅が拡大する現象は、ほぼ完全に資金が AI セクターにローテーションすることで説明できます。暗号資産が再びアウトperform するためには、AI 取引がまず冷却する必要があります。マイクロソフトの決算が弱い結果となったことでこのプロセスが始まりましたが、まだ十分ではありません。先週の市場は「降伏型」の清算のようで、ボラティリティが急上昇し、6 万ドルで買い支えが見られました。現物取引が依然として低調な環境下では、レバレッジが価格変動の主導要因となっています。もし未決済の契約が明らかに回復しない場合、市場はどちらの側でも持続的なフォローを形成するのが難しいです。真の構造的修復には現物需要の回帰が必要ですが、現在その方面の証拠はほとんど見られません。私たちはおそらく高ボラティリティで振動的な価格発見の段階に入っている可能性があります。Coinbase のプレミアムがプラスに転じ、ETF 資金の流れが反転し、基差金利が安定するまで、持続的な上昇の余地は見えにくいです。一方で、個人投資家の注意は他の資産クラスに分散されており、市場の方向性はますます ETF とデリバティブチャネル内の機関資金の流れによって主導されているようです。
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