추천收藏: 가장 인기 있고 실용적인 암호화폐 데이터 분석 도구

이 글은 체인뉴스가 Messari 분석가 Jack Purdy의 트윗과 발표된 보고서를 바탕으로 정리하고 보완한 것입니다.

암호화폐 세계에서 가장 부족한 것은 데이터이며, 가장 필요한 것도 데이터입니다.

이것은 역설처럼 들리지만, 이렇게 생각해보세요: 블록체인의 공공 특성은 체인 상의 데이터가 손쉽게 접근 가능하다는 것을 의미합니다. 예를 들어:

• 주류 스테이블코인을 제외하고, 10만 달러를 초과하는 비트코인 거래가 얼마나 되는지 궁금하지 않으신가요?

• 주류 대출 플랫폼에서 각 ETH 담보 대출의 청산 가격이 얼마인지 궁금하지 않으신가요?

실제로 이러한 질문의 답은 체인 상 데이터에 있지만, 답변하기는 쉽지 않습니다. 다른 유사한 질문의 답도 마찬가지로, 답은 전 세계 수천 개의 노드에 숨겨져 있습니다. 따라서 답을 얻으려면 관련 정보를 올바르게 찾는 방법을 알아야 합니다.

적절한 도구가 없다면, 이러한 공개되고 손쉽게 접근 가능한 암호 데이터는 바다에서 바늘을 찾는 것과 같습니다.

전통 금융 분야에서는 분석가나 다른 전문가들이 블룸버그 터미널(Bloomberg Terminal), S&P Cap IQ, Factset 등의 시장 데이터 분석 도구를 사용하여 이러한 데이터를 얻고 분석할 수 있습니다. 수십 년의 시장 경험을 통해 이러한 도구는 금융 산업의 모든 측면에 침투하여, 전문가에게 다양한 분석 방법을 제공하고 가장 정확한 투자 판단을 내리는 데 도움을 줍니다.

그러나 암호화폐 산업에서는 전문 데이터 분석 도구를 얻기가 쉽지 않습니다. 일부 암호 데이터 및 분석 제공업체는 전문성이 부족한 스타트업으로, 사용자 요구를 충족하기 위해 새로운 방법을 지속적으로 배우는 데 의존할 수밖에 없습니다. 이렇게 말할 수 있습니다. 많은 최고의 분석 도구는 최근 몇 개월에야 등장했기 때문에, 업계 참여자들은 이러한 제품을 사용하는 방법에 대해 깊이 이해하지 못할 수 있습니다. 이러한 회사들이 자신의 틈새 시장을 계속 확장함에 따라, 전문가들이 관련 암호 데이터 도구와 이를 사용하는 방법을 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

자, 이제 암호화폐 투자자들에게 최고의 지원과 도움을 줄 수 있는 도구가 무엇인지 살펴보겠습니다. 특히 DeFi 분야에 대해 말이죠.

Dune Analytics

의심할 여지 없이, Dune Analytics는 지금까지 암호화폐 분석가들이 가장 많이 사용하는 분석 사이트입니다. 이 사이트는 산업 건강 상태를 평가하는 데 필요한 주요 지표를 보여주는 많은 전처리된 데이터 분석 대시보드를 제공합니다.

체인뉴스는 최근 Dune Analytics가 9월 말 블록체인 투자 펀드 Dragonfly Capital이 주도한 200만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다고 보도했습니다. Multicoin Capital, Hashed, Semantic Ventures, Digital Currency Group, Coinbase Ventures, Alameda Research 등 여러 주요 벤처 캐피탈이 이 투자 라운드에 참여했으며, CoinGecko, Aave 창립자 Stani Kulechov 등 많은 엔젤 투자자들도 이 회사에 투자했습니다.

Dune Analytics 대시보드의 각 부분은 암호화폐 산업의 최신 트렌드를 파악할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 DEX 지표를 통해 암호 산업의 미래 발전 추세를 이해할 수 있습니다. 또한 Dune Analytics에는 특정 프로젝트에 대한 많은 대시보드가 있어 사용자가 더 깊이 있는 분석을 할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어 Maker, Compound 및 0x와 같은 프로젝트에는 특정 대시보드가 있습니다.

탈중앙화 거래소 성과:
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics

MakerDAO 대시보드:
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd

0x 대시보드:
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity

Dune Analytics에서 원하는 내용을 찾을 수 없다면 걱정하지 마세요. 기본 제공 대시보드에 제한받지 않으며, SQL 데이터베이스 언어에 대한 기본 지식만 있으면 이더리움 블록체인 데이터를 직접 쿼리하고 더 많은 데이터 분석 가능성을 탐색할 수 있습니다.

물론 SQL 데이터베이스 언어를 마스터하는 것은 쉬운 일이 아니며, 프로그래밍 경험이 전혀 없는 암호 산업 분석가에게는 몇 주의 학습이 필요할 수 있습니다.

이 모든 것을 해결했다면, 거의 모든 체인 상 데이터를 얻을 수 있습니다.

아래 그림은 Messari가 만든 도구의 예시로, 이 대시보드는 DeFi 분야에서 비트코인 고정화폐 WBTC의 공급량 정보를 추적합니다.

Dune Analytics에서는 니치 마켓 데이터 쿼리 서비스도 제공하여, HEGIC 토큰 판매 시 보유자의 매매 거래를 분석하고 투자자의 잠재적 시장 행동을 추론할 수 있습니다.

Dune Analytics는 사실 매우 개방적인 플랫폼이며, 방대한 커뮤니티가 지속적으로 성장하고 있습니다. 점점 더 많은 분석가들이 Dune Analytics를 사용하여 분석 차트와 대시보드를 만들면서 네트워크 효과가 점차 나타나고, 풍부한 암호화폐 데이터 집합이 다른 사용자에게 더 가치 있게 되어 더 많은 사람들이 이 플랫폼을 사용하게 될 것입니다.

Nansen

Nansen은 거의 모든 DeFi 종사자들이 사용해야 할 체인 상 분석 도구로, Dune Analytics와 유사하게 대시보드를 통해 데이터 분석을 제공하지만, Nansen이 다루는 암호 분야와 특정 프로젝트는 더 광범위합니다(하지만 실제 선택 범위는 그렇게 크지 않습니다).

Nansen의 가장 큰 장점은 분석가에게 다기능 추적 도구를 제공하는 것입니다. 이 도구는 ' Token God Mode' (토큰 신 모드)라는 이름으로 불리며, 분석가가 거의 모든 ERC-20 토큰의 행동을 포괄적으로 이해할 수 있도록 해줍니다. 여기에는:

1. 중앙화 거래소 토큰의 역사적 공급량;
2. 탈중앙화 거래소 토큰의 역사적 공급량;
3. 고유 주소 수;
4. 토큰 최대 보유자의 계좌 잔액.
   …

어떤 암호 토큰에 대해 적절한 실사를 수행하고 관련 정보를 충분히 이해하고자 하는 사람에게 Nansen이 제공하는 정보는 토큰 시장 추세를 충분히 이해할 수 있게 해주며, 토큰이 어디에 있고 어떻게 대규모 판매가 이루어지는지 알 수 있습니다.

Nansen이 출시한 또 다른 다목적 도구는 '전자 지갑 구성기': Wallet Profiler입니다. 이 도구는 분석가가 어떤 지갑 주소의 행동을 볼 수 있게 해줍니다.

특히 Nansen 도구를 사용하면 워렌 버핏과 레이 달리오(브리지워터 창립자)의 포트폴리오를 엿보는 느낌을 받을 수 있습니다. 이제 매일 트위터 뉴스를 새로 고침할 필요 없이, 스스로 암호화폐 시장의 주요 프로젝트 동향을 알 수 있습니다.

Token Terminal

새로운 DeFi 토큰 열풍 속에서, 토큰이 각 네트워크에서 주식처럼 역할을 하는 것처럼 보입니다. 따라서 암호화폐 시장 종사자들은 이러한 토큰을 분석할 때 실증적으로 검증된 전통적인 방법을 찾고자 할 수 있습니다. 현재 전통적인 분석 방법 중 하나는 DeFi 프로토콜이 생성하는 ' 수익'을 보는 것입니다. 물론 'DeFi 수익'의 정의에 대한 논란이 있지만, 일반적으로 이는 지급된 총 비용(이 비용이 유동성 제공자에게 지급되든 토큰 보유자에게 지급되든)으로 간주됩니다.

한편, 'DeFi 수익'이라는 지표는 관련 프로토콜을 통해 흐르는 경제 활동의 총량을 측정할 수 있게 해주며, 토큰 보유자가 얼마나 많은 가치를 얻을 수 있을지를 이해하는 데 도움을 줍니다.

Token Terminal은 DeFi 프로토콜의 수익 데이터 제공에 매우 독특합니다.

Token Terminal 도구를 더 자세히 살펴보면, 'DeFi 수익' 데이터를 기반으로 상대 평가 지표를 생성할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어 'DeFi 수익'을 토큰 시가총액과 비교하는 것입니다.

하지만 DeFi 산업의 변동성과 예측 불가능성을 고려할 때, 현재 Token Terminal을 투자 결정에 직접 사용하는 것은 시기상조입니다. 그럼에도 불구하고 이 도구는 DeFi 사용자들이 ' 프로토콜 수익' 지표를 일반적으로 비교하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

DeFi Pulse

영어권에서 DeFi Pulse의 총 잠금량 지표는 산업 규모를 평가하는 ' 풍향계'로 자리 잡았습니다. 이 지표는 모든 DeFi 잠금 담보의 가치를 집계하여 얻은 데이터 순위입니다. 사용할 수 있는 DeFi 담보 유형이 다양하기 때문에 총 잠금량 지표를 볼 때 몇 가지 미세한 차이를 고려해야 합니다. 하지만 어쨌든 이 지표는 DeFi 산업의 표준이 되었으며, 사용자가 DeFi 프로토콜의 안전성과 잠재적 수익성에 대한 신뢰를 평가하는 데 도움을 줍니다.

Etherscan

Etherscan은 검증된 이더리움 블록 탐색기로, 현재 시장에서 가장 널리 사용되는 블록 탐색기 중 하나입니다. 이 도구는 사용자, 연구자 및 개발자에게 다양한 기능을 제공하며, 그 중 일부 핵심 기능은 다음과 같습니다:

• 현재 체인 상 거래 상태 보기;
• 관련 역사 거래 보기;
• 특정 토큰의 보유량 최고자 정보 보기;

• 체인 상 차익 거래로 얼마를 벌 수 있는지 보기;
• 복잡한 해킹 공격이 어떻게 실행되었는지 보기;

• 반드시 지불해야 하는 가스 비용 강조;
• DApp이 소모하는 모든 가스 비용 표시.

Etherscan은 이더리움에 대한 많은 데이터 지표 분석 기능도 제공하며, 이 링크를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

CoinMetrics

DeFi 데이터를 분석하지 않는다면, CoinMetrics는 훌륭한 블록체인 분석 도구로, 현재 가장 좋은 기관급 데이터 제공업체 중 하나입니다. 이 서비스는 시장의 거의 모든 주요 블록체인에 대한 체인 정보, 토큰 가격, 토큰 수, 채굴 데이터 및 공급량 데이터 포인트 등을 포함하며, 모든 이러한 고해상도 데이터는 사용하기 쉬운 차트 도구에서 시각적으로 비교할 수 있습니다.

Glassnode

또 다른 다기능 암호 데이터 제공업체는 Glassnode로, 이 도구는 다양한 차트와 대시보드를 보여줄 수 있습니다.

예를 들어, Glassnode에서 보유 상황 및 거대 고래 동향 차트를 확인할 수 있습니다(이 차트는 1000+ BTC를 보유한 고래 정보를 보여줍니다). 이러한 장기 보유자의 시장 행동 정보를 수집함으로써 시장에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.

또한, 블록체인을 비교하기 위해 자주 간과되는 중요한 지표를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 수수료에서 발생하는 수익이 채굴자 수익에서 차지하는 비율에 대한 정보(이는 네트워크의 보안 지출과 유사합니다).

IntotheBlock

IntotheBlock은 체인 상 시장 분석 도구로, 독특한 차트를 통해 사용자의 암호 프로젝트 실사 작업을 효과적으로 보완할 수 있습니다. 예를 들어 자금의 유입 및 유출, 거래 위임 장부 시장 깊이 등을 분석할 수 있습니다.

Skew

Skew의 ' Analytics' 도구는 많은 사람들이 시도했지만 제대로 하지 못한 작업을 수행했습니다. 즉, 암호 파생상품 데이터 분석을 제공하는 도구로, 비트코인 선물/옵션 및 이더리움 선물/옵션 분석 차트를 제공합니다. 이 차트는 사용자가 필요로 하는 모든 데이터 포인트를 거의 포괄합니다.

skew는 기관급 고객에 초점을 맞추고 있으며, 암호화폐 파생상품 시장의 실시간 개요에 대한 분석 서비스를 제공합니다. 여기에는 100개 이상의 암호 선물 및 옵션 차트가 포함되며, 출시되거나 출시될 예정인 많은 도구는 블룸버그 터미널 스타일을 가지고 있습니다. skewTrading 플랫폼은 먼저 CME(시카고 상품 거래소)에서 제공하는 비트코인 옵션 및 선물 계약의 대량 거래를 위한 장외 거래(OTC) 실행에 집중할 것입니다.

skew는 Emmanuel Goh와 Tim Noat에 의해 2018년 9월에 설립되었으며, 이 두 공동 창립자는 이전에 미국 모건 스탠리와 시티은행의 주식 파생상품 트레이더로 일했습니다.

암호화폐 파생상품의 보급이 증가함에 따라, Skew를 사용하여 암호화폐 시장 구조를 분석하는 것이 특히 유용할 것입니다. 특히 올해 3월 12일 ' 검은 목요일' 동안 Skew 분석 도구는 시장 압력 테스트를 견딜 수 있음을 입증했습니다.

런던에 본사를 둔 skew는 암호화폐 파생상품 거래 시장의 확장으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 체인뉴스는 skew가 지난해 9월 200만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했으며, 이 라운드는 FirstMinute Capital이 주도하고 Seedcamp, Kima Ventures, QCP Capital 및 Kleiner Perkins가 참여했다고 보도했습니다. 이 회사는 올해 상반기에 500만 달러의 자금을 추가로 확보했으며, 거래 실행 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다. 이 라운드는 런던에 위치한 12억 파운드 규모의 벤처 캐피탈인 Octopus Ventures가 주도했습니다.

Messari

Messari가 제공하는 핵심 필터링 도구는 사용자가 단기 및 장기 토큰 가격 추세를 이해할 수 있게 해주며, 여러 포트폴리오를 작성하여 시장 선도 암호화폐 자금 상황을 추적할 수 있게 해줍니다.

Messari 차트 도구는 연초부터 현재까지의 다양한 지표 데이터를 추적할 수 있습니다. 예를 들어:

1. 비트코인 vs. 전통 자산의 시장 성과;
2. 지난 1년간의 인플레이션율;
3. 일부 시가총액이 가장 큰 주요 스테이블코인의 실제 거래량.

Messari가 제공하는 유용한 암호 데이터 도구 중 하나는 유동성 공급 곡선(liquid supply curves)으로, 사용자는 해당 자산 페이지에서 이 도구를 찾을 수 있습니다.

한편, 사용자가 투자 결정을 내리기 전에 가장 이해하기 어렵지만 가장 중요한 평가 요소 중 하나는 토큰 공급의 인플레이션율입니다. Messari는 토큰 프로젝트와 긴밀히 협력하고 공개 등록 정보를 결합하여 가장 정확한 토큰 출시 일정에 대한 정보를 제공하여 사용자가 시장에서 언제 매도 압력을 받을 수 있는지를 알 수 있도록 합니다. Messari가 제공하는 토큰 유통량 정보는 상대적으로 정확합니다.

체인뉴스 편집자 추천: DeBank

체인뉴스 편집자는 Messari 분석가 Jack Purdy의 트윗과 발표된 글을 바탕으로 그가 추천한 가장 유용한 암호화폐 분석 데이터 도구를 정리한 결과, 그가 중국 팀을 놓쳤다는 것을 발견했습니다. DeFi 제품의 데이터 공유 측면에서 중국 팀 DeBank는 당연히 ' 가장 실용적이고 포괄적인 DeFi 데이터 도구'로 선정되었습니다. 이는 체인뉴스 편집팀이 가장 좋아하는 DeFi 데이터 분석 도구이기도 합니다.

DeFi Pulse와 유사하게, DeBank는 각 DeFi 프로토콜의 잠금량 등의 데이터를 제공하고 이를 순위별로 나열할 수 있습니다. 그러나 DeFi Pulse와 비교할 때, DeBank는 각 프로토콜의 스마트 계약 분석 측면에서 더 세밀하며, 우리의 사용 경험에 따르면 DeBank가 제공하는 데이터는 더욱 정확합니다.

또한 DeFi 제품의 빠른 혁신 속도로 인해 DeBank는 새로운 DeFi 제품 관련 데이터 제공에 매우 신속하게 대응합니다.

특히 주목할 점은 DeBank가 DeFi의 ' 실제 잠금량' 데이터를 출시했다는 것입니다. 이는 DeFi 생태계 내의 내생 자산을 제외한 잠금량 데이터입니다. 이더리움 DeFi 생태계는 일반적으로 총 잠금량(TVL) 데이터를 가장 중요한 지표로 참고하지만, 일부 자산이 재담보를 통해 중복 계산되는 문제로 인해 DeBank의 실제 잠금량 데이터는 이러한 ' 내생 자산' 또는 ' 파생 토큰' (예: LP Token, cToken, yToken)을 제외하고 ETH, USDC, USDT, 플랫폼 토큰 등 실제 자산만 계산합니다. 이 데이터는 더 많은 참고 가치를 가집니다.

또한 DeBank는 탈중앙화 거래 플랫폼에서 가격 비교 거래 기능을 제공하여 사용자가 여러 DEX 간 최적의 가격을 찾아 체인 상 거래를 완료할 수 있도록 돕습니다.

이 제품은 Uniswap과 같은 AMM 간 가격 비교를 수행할 뿐만 아니라 dYdX, DDEX와 같은 주문서형 DEX 및 1inch, Paraswap과 같은 집계형 DEX에 대한 지원도 통합하며, 가스 비용 비교를 제공하여 20개 이상의 DEX에서 실제로 의미 있는 체인 상 최적 거래 경로를 찾도록 돕습니다. 또한 사용자는 거래 완료 후 실제 거래 슬리피지를 확인할 수 있는 슬리피지 모니터링 기능을 사용할 수 있습니다.

요약

이상으로, 암호화폐 분석가에게 추천하고 싶은 몇 가지 암호 데이터 도구를 소개했습니다. 암호화폐 산업의 변화 속도가 매우 빠르기 때문에, 진지하게 분석하고자 하는 암호 산업 종사자에게 이 10개의 암호 데이터 도구는 필수적입니다.

암호화폐 산업이 지속적으로 발전함에 따라, 데이터 분석 도구를 사용하는 펀드, 서비스 제공업체 및 조직의 수와 규모도 증가할 것입니다. 끊임없이 확장되는 사용자 요구를 충족하기 위해 이러한 분석 도구가 제공하는 기능은 점점 더 성숙해질 것이며, 아마도 미래의 어느 날에는 ' 블룸버그 터미널'처럼 시장에 널리 퍼질 것입니다.