Solana 공용 블록체인 생태계 프로젝트 개요

이 글은 블록체인 연구회에 게시되었습니다.

Solana는 2017년 말 퀄컴, 인텔 및 드롭박스의 전 엔지니어들에 의해 설립된 고성능 퍼블릭 블록체인으로, 인터넷 수준의 블록체인 네트워크를 구축하는 데 전념하고 있습니다.

Solana의 큰 특징 중 하나는 매우 높은 TPS로, 현재 50000+에 달합니다. Solana의 현재 생태계 파트너에는 Serum, Tether, USDc, Dfuse, Kin, Torus, Chainlink, Terra, Stardust, Arweave, Pocket, Audius 등 여러 프로젝트가 포함되어 있습니다.

현재 Solana 생태계 내에는 Tether, USDc, Chainlink, Terra 등 다른 생태계에서 이미 성숙한 제품들이 존재하며, Serum, Raydium, Oxygen 등 Solana 네이티브 제품도 있습니다.

아래 그림은 Solana 공식에서 최근 발표한 생태도입니다. 그림에서 현재 Solana 생태계의 프로젝트가 적지 않지만, 대부분이 인프라 측면에 집중되어 있으며, 애플리케이션 측면에서도 외부 성숙 애플리케이션이 주를 이루고 있어 Solana 기반의 네이티브 애플리케이션은 아직 비교적 적습니다. 전체적으로 볼 때 Solana 생태계의 현재 인프라는 아직 매우 완벽하지 않지만, Solana 생태계의 정상적인 발전을 지원할 수 있는 수준입니다.

Solana는 최근 큰 주목을 받고 있으며, 생태계 내에서 지속적인 활동이 이루어지고 있습니다. 이 글에서는 Solana 생태계의 일부 네이티브 제품을 간단히 소개합니다. 이미 성숙한 외부 애플리케이션과 비교할 때, 새로운 생태계 내의 네이티브 제품은 종종 더 많은 기회를 내포하고 있지만, 물론 위험도 존재합니다.

1. Serum

Serum은 탈중앙화 거래소로, FTX 거래소 창립자인 Sam Bankman-Fried(SBF)가 출시한 DeFi 프로토콜입니다. Sam Bankman-Fried는 업계에서 높은 인지도와 영향력을 가지고 있어 Serum은 자연스럽게 주목받고 있습니다. Serum은 Solana 생태계 내의 핵심 제품으로, 현재 Serum 프로토콜을 중심으로 많은 프로토콜이 구축되어 있으며, 그 대부분은 SBF와 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

Serum 프로토콜을 기반으로 한 많은 제품들이 구축되고 있으며, 이는 생태계의 초기 형태를 갖추고 있음을 보여줍니다.

Serum은 주문서와 AMM 두 가지 제품 형태를 가지고 있으며, 주문서와 AMM 두 가지 특성을 모두 갖추고 있습니다.

로드맵에 따르면, Serum은 마진 및 계약 비즈니스도 출시할 예정입니다.

공식 발표된 데이터에 따르면, 4월 2일부터 4월 14일까지의 거래액은 2억 달러였으며, 하루 거래액은 약 1600만 달러로, 이더리움의 DEX 중에서 상위 15위에 해당합니다.

2. Bonfida

Bonfida는 Serum의 "플래그십 프론트엔드"로, DEX 거래에 더 나은 거래 경험을 제공합니다. Bonfida가 제공하는 서비스는 다음과 같습니다:

Bonfida는 Serum 기반의 거래 기능 외에도 Serum API, 전략 플랫폼, Serum 데이터 분석 등의 기능을 제공합니다. Bonfida는 사용자에게 Serum 체인 상의 데이터 분석을 제공하는 최초의 프론트엔드로, 위의 그림에서 Serum의 최근 7일 거래량이 1.5억 달러에 달하며, 일일 거래량은 2000만 달러를 초과합니다.

Bonfida는 Serum과 Bonfida 토큰 데이터도 보여줍니다.

경험상 Bonfida는 실제로 Serum 네이티브 제품보다 훨씬 더 사용하기 편리합니다.

Bonfida의 전략 플랫폼은 현재 4~5가지 전략을 제공하며, 사용자는 전략을 선택하여 자금을 예치할 수 있고, 플랫폼은 자동으로 해당 전략을 실행합니다. 현재 플랫폼에 예치된 자금량은 적고, 사용자 수가 적은 것으로 보입니다. 공식 자료에 따르면, 플랫폼은 KOL을 도입하여 사용자에게 더 풍부한 전략을 제공할 예정이며, 사용자도 플랫폼을 기반으로 자신의 전략을 만들 수 있습니다.

Bonfida는 첫 번째 NFT 거래 플랫폼인 Solible을 출시하여 Solana 블록체인에서 디지털 수집품을 거래할 수 있게 하였으나, 특별한 점은 없는 것 같습니다.

3. Raydium

Raydium의 특징은 주문서에 온체인 유동성을 제공할 수 있다는 점입니다. 이는 Raydium의 사용자와 유동성 풀이 전체 Serum 생태계의 주문 흐름과 유동성에 접근할 수 있음을 의미합니다. 앞으로 Raydium은 다른 유동성 제공 모델을 사용하여 오라클의 이점을 활용하고 유동성을 높일 계획입니다.

Raydium은 풀의 깊이와 거래량에서 괜찮은 성과를 보이고 있으며, 물론 여기에는 채굴의 자극 요소가 적지 않습니다.

Raydium의 다음 계획은 IDO 기능을 구현하는 것이며, 또한 Raydium은 Serum에서 새롭게 출시된 몇 가지 대출 프로토콜과 결합하여 Raydium이 마진 거래 기능을 추가할 수 있도록 할 계획입니다.

Raydium의 로드맵은 다음과 같습니다:

4. Maps.me

Maps.me는 오프라인 지도 애플리케이션으로, 현재까지 1.4억 사용자를 보유하고 있으며, Google Play에서는 Maps.me 다운로드 수가 5000만 회를 초과합니다.

지도 제품으로서, 프로그램 내에서 호텔, 레스토랑 등의 예약과 같은 다양한 주변 서비스를 제공합니다. 제3자 결제 플랫폼을 통해 결제할 경우 높은 수수료를 지불해야 하며, 국제 여행 중에는 큰 환전 손실이 발생할 수 있습니다.

Maps.me는 최근 5000만 달러의 자금을 조달하였고, 플랫폼 토큰을 출시하였습니다. 현재 Maps.me는 자체 다중 체인 지갑을 개발 중이며, 이 오프라인 이동 지도 플랫폼에서 DeFi 생태계를 시작할 예정입니다. 다중 체인 지갑이 지원하는 토큰 중 하나는 USDC로, Solana를 기반으로 하여 즉시 결제가 가능하며, 특히 결제 인프라가 부족한 외딴 지역으로 여행하는 여행자에게 적합합니다.

Maps.me는 DeFi 수익을 지갑에 통합하여 사용자에게 수동 수익을 제공하며, 관련 서비스를 제공하여 기존 사용자를 유치하고, 앞으로 사용자에게 더 많은 DeFi 서비스를 제공할 예정입니다.

초기 단계에서 Maps.me에 DeFi 서비스를 제공하는 제품은 다음에 소개할 Oxygen입니다.

5. Oxygen

Oxygen Protocol은 비관리형 탈중앙화 중개 서비스 프로토콜로, Oxygen은 사용자가 유동성을 생성하고 수익을 얻으며, 자산을 공매도하기 위해 대출을 받을 수 있도록 도와줍니다. 사용자의 자산 포트폴리오에 대한 거래 레버리지를 얻을 수 있습니다.

Oxygen은 초기 단계에서 대출 비즈니스를 주력으로 하며, 이후 다양한 투자은행에서 일반적으로 수행하는 비즈니스를 점차 추가할 예정입니다. Oxygen은 사용자가 자금 풀에서 직접 거래할 수 있도록 하여 거래 과정을 간소화합니다. 대출 프로토콜 이후, 다음 단계에서는 OTC 변동 거래 플랫폼 및 구조화된 제품을 만들고, 개발자는 자신과 사용자를 위해 맞춤형 구조화된 제품을 만들 수 있습니다. 최종 목표는 오직 투자은행에만 존재하는 주요 중개 서비스가 DeFi에서 재현되어 모든 사람이 이 서비스를 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

Oxygen은 Serum의 가격 데이터를 의존하여 주문 실행, 시장 데이터, 가격 책정 및 위험 관리를 수행합니다. DeFi의 조합성 덕분에 Serum의 다양한 참여자는 Oxygen의 기능을 통합하고 확장할 수 있습니다.

초기에는 Oxygen 프로토콜이 Maps.me를 도입하여 Maps.me의 사용자를 확보할 예정이며, 사용자는 Maps.me 내장 지갑에서 수익을 생성하게 됩니다. Maps.me의 사용자는 자신이 사용하고 있는 지갑이 DeFi 지갑이라는 것을 인식하지 못하므로 사용자 경험이 매우 매끄럽고, 지갑 사용이 전통적인 앱 지갑을 사용하는 것처럼 느껴질 것입니다.

현재 Oxygen은 초기 단계에 있으며, iPhone 앱만 출시되었고, 현재는 예치, 송금, 거래 등의 기본 기능만 제공하고 있습니다.

6. Solstarter

Solstarter는 Solana에서 첫 번째 IDO 플랫폼으로, 현재 제품은 출시되지 않았습니다. 소셜 미디어에서 Solstarter는 높은 인기를 얻고 있으며, 각 트윗의 댓글 수가 적지 않습니다.

Solstarter는 아직 공식 출시되지 않았으며, 구체적인 세부 사항도 발표되지 않았지만, 주요 규칙 중 하나는 플랫폼 토큰을 많이 보유할수록 IDO 할당량이 높아진다는 점으로, 이는 대부분의 IDO 플랫폼과 기본적으로 동일합니다.

7. Orca

Orca는 Solana 재단의 지원을 받는 최초의 12개 프로젝트 중 하나로, 자동화된 시장 조성자(AMM) 및 집계 플랫폼입니다. Orca 팀은 인원이 적고, 제품은 이미 공식 출시되었지만, 토큰은 아직 발행되지 않았습니다. Orca는 자신을 "인간 중심의 비프로그램화된 DEX"로 정의합니다.

Orca는 Solana 생태계에 더 간단하고 인간적인 경험을 제공하고자 합니다. 구체적으로, Orca는 몇 가지 사용 세부 사항을 최적화하였습니다.

예를 들어, Orca에서 거래를 입력할 때 시스템은 다음 두 가지 조건이 충족되는지 확인합니다:

• 가격이 CoinGecko의 시세와 1% 이내로 차이가 나야 합니다.
• 슬리피지가 설정한 한도(기본 1%) 이하로 작아야 합니다.

위 조건이 충족되면 안심하고 거래를 진행할 수 있습니다. 그러나 하나의 조건이라도 충족되지 않으면 시스템은 "이자율 경고" 또는 "슬리피지 경고" 메시지를 표시합니다.

또한 Orca는 인터페이스에 "토큰(Tokens)" 패널을 추가하였습니다. 이를 통해 Orca에 나열된 모든 토큰의 잔액을 확인할 수 있으며, 그 값은 거래 또는 제공된 유동성에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.

8. 요약

현재 Solana의 네이티브 애플리케이션은 많지 않지만, 생태계의 발전에 따라 점점 더 많은 네이티브 애플리케이션이 등장할 것입니다.

최근 Solana 생태계의 프로젝트들이 자금을 조달하는 모습을 자주 볼 수 있으며, 생태계 외부의 프로젝트들이 Solana에 기반하여 배포를 발표하는 것도 Solana 생태계가 지속적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.

더욱 다채로운 Solana 생태계의 출현을 기대하며, 결국 어떤 생태계의 번영은 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

글에서 언급된 프로젝트 자금 조달 개요:

DeFi 거래소 Serum은 3일 만에 2000만 달러의 사모 펀딩을 완료했습니다.

DEX 플랫폼 Bonfida는 450만 달러의 시드 라운드 자금을 조달하였으며, CMS Holdings가 주도하였습니다.

오프라인 여행 애플리케이션 Maps.me는 5000만 달러의 시드 라운드 자금을 조달하였으며, Alameda Research가 주도하였습니다.

DeFi 대량 중개 서비스 제공업체 Oxygen은 4000만 달러의 자금을 조달하였으며, Alameda Research가 주도하였습니다.

Solana IDO 플랫폼 Solstarter는 DeFiance Capital의 투자를 받았습니다.