18년 동안 솔라나에 투자한 투자자들: 여러 명이 현재까지 보유하고 있으며, 수익이 10억 달러를 초과한다고 전했다

저자: Hannah Miller, The Information
편집: Richard Lee, 체인캡처
솔라나랩스의 CEO 아나톨리 야코벤코가 2018년 자신의 아이디어(더 빠른 거래를 위한 블록체인 네트워크)에 자금을 모으려고 할 때 비트코인 가격이 급락하고 투자자들은 블록체인 스타트업에 대한 의구심을 품고 있었습니다. 이후 이 전 퀄컴 엔지니어는 수중 하키를 하면서 알게 된 친구를 설득해 초기 투자자가 되게 했습니다. 이 수영 파트너는 41세의 야코벤코를 다른 두 명의 투자자에게 소개했습니다.
그 해 늦게, 솔라나랩스의 다섯 명의 공동 창립자는 0.04달러의 가격으로 7925만 개의 토큰을 판매하여 이 스타트업이 솔라나 블록체인을 개발하는 데 도움을 주었습니다. 초기 토큰 구매자 중 일부인 멀티코인 캐피탈, 500 스타트업스 및 레이스 캐피탈의 창립자들은 이 초기 토큰 판매에서 막대한 수익을 얻었으며, 어떤 경우에는 그들의 수익이 10억 달러에 달했습니다.
현재 솔라나 토큰의 가치는 초기 판매 가격의 약 4300배에 달합니다. 솔라나와 같은 토큰 가격의 급등은 A16z와 세쿼이아 캐피탈과 같은 전통적인 벤처 캐피탈 회사들이 더 많은 디지털 자산을 보유하기 위해 법적 구조를 변경하는 이유를 설명합니다. 다음은 솔라나의 첫 번째 지지자들이 어떻게 암호화 투자에서 가장 눈에 띄는 성과를 얻었는지에 대한 이야기입니다.
코인마켓캡 데이터에 따르면, SOL 토큰은 현재 세계에서 다섯 번째로 가치 있는 토큰이며, 총 시가총액은 약 500억 달러입니다. 솔라나랩스는 총 3.07억 개의 SOL 토큰을 판매했습니다. 이러한 토큰 자금 조달은 이 스타트업의 성장과 블록체인 네트워크의 발전을 촉진하는 데 도움을 주었습니다.
블록체인 네트워크가 더 빠른 거래 처리 속도를 실현한 후, 솔라나 토큰 가격은 지속적으로 상승했습니다. 솔라나는 자사의 블록체인이 초당 65,000건의 거래를 처리할 수 있다고 주장하며, 이는 이더리움의 15건에 비해 월등히 높은 수치입니다.

솔라나에서 구축된 프로젝트 수가 급증함에 따라 SOL 토큰 가치는 연초 1.61달러에서 금요일 170달러로 상승하며 약 105배 증가했습니다.
야코벤코가 투자자들에게 "나스닥 속도로 운영되는 블록체인"의 비전을 처음 소개했을 때, 이러한 수익은 아직 멀었습니다. 2017년 11월 발표된 백서에서 야코벤코는 "역사 증명" 합의 메커니즘을 사용하여 블록체인이 이더리움과 비트코인보다 더 빠르고 효율적으로 작동할 수 있는 개념을 제안했습니다. "역사 증명 메커니즘"은 거래 검증자의 시간을 동기화합니다. 이 아이디어는 그의 퀄컴에서의 작업에서 부분적으로 영감을 받았으며, 또한 휴대폰이 휴대폰 신호탑과 연결될 때 동일한 주파수를 공유하는 능력에서 영감을 받았습니다.
2018년, 야코벤코는 두 명의 전 퀄컴 엔지니어인 그렉 피츠제럴드와 스티븐 아크리지를 비롯해 전 오마다 헬스 데이터 과학 책임자 에릭 윌리엄스 및 전 헬스 스타트업 공동 창립자 라지 고칼과 팀을 구성했습니다.
다음은 솔라나의 초기 투자자들입니다:
1. 데이비드 퀘익
이 앤젤 투자자는 솔라나랩스의 첫 번째 토큰 판매에서 개당 0.04달러의 가격으로 토큰을 구매했습니다. 현재 그는 여전히 이 토큰을 보유하고 있습니다.
데이비드 퀘익은 2014년부터 비트코인을 보유해왔습니다. 야코벤코는 캘리포니아주 멘로파크의 수중 하키 팀 클럽 펙에서 활동했으며, 한 번의 혼전 후 데이비드 퀘익에게 접근했습니다. 퀘익은 야코벤코의 아이디어에 매료되었습니다.
야코벤코는 이전에 비트코인을 직접 채굴했지만 개인 키를 잊어버렸습니다. 그런 사람이 퀘익에게 잠재적인 대안을 이야기하고 싶어 했습니다.
"그가 수영장에서 나오는 모습을 선명하게 기억합니다. 아마도 '이봐, 나는 나만의 블록체인을 만들고 있어'라고 말하고 있었던 것 같아요," 퀘익이 말했습니다. 그는 현재 마케팅 회사 엔진피쉬의 파트너입니다.
역사 증명 메커니즘의 아이디어는 그의 이해 범위를 약간 넘어섰지만, 그는 항상 야코벤코의 지혜에 감명을 받았고, 이는 퀘익이 이 프로젝트에 대해 충분한 신뢰를 가지고 토큰을 구매하게 했습니다. "그가 말한 순간부터 나는 기본적으로 그에게 동의했습니다,"라고 그는 말했습니다.
2. 에디스 영, 500 스타트업스
이 벤처 투자자는 25만 달러의 토큰을 구매했으며, 오늘날 이 토큰의 가치는 11억 달러로, 수익률은 4400배에 달합니다.
퀘익은 또한 야코벤코를 에디스 영에게 소개했습니다. 그녀는 초기 벤처 캐피탈 펀드인 500 스타트업스의 파트너입니다.
2017년 12월, 야코벤코는 샌프란시스코의 나스닥 스타트업 센터에서 영이 암호화폐 모금에 대해 이야기하는 것을 보았고, 당시 500 스타트업스의 멘토 역할을 하고 있던 퀘익에게 소개를 요청했습니다. 2018년 1월, 퀘익은 이메일로 두 사람을 소개했습니다.
영은 야코벤코의 블록체인 계획에 매우 흥미를 느꼈다고 말했습니다. 왜냐하면 그것이 단순히 최초의 토큰 발행을 통해 수익을 얻는 다른 암호화 프로젝트와는 달랐기 때문입니다.
영은 시드 라운드 판매 기간 동안 500 스타트업스의 1000만 달러 모바일 콜렉티브 펀드를 통해 솔라나에 25만 달러를 투자하여 개당 0.04달러의 가격으로 SOL 토큰을 구매했습니다. 금요일 기준으로 이 금액은 10.9억 달러에 해당하며, 3년 수익률은 4400배에 달합니다. 대부분의 LP는 SOL을 계속 보유하고 있지만, 일부는 토큰을 판매하여 수익률이 약간 할인되었습니다.
암호화 투자에는 전환점이 있었습니다: 영은 그녀와 펀드 LP 간의 계약을 수정해야 했습니다. 그녀는 단순한 미래 주식 계약을 사용하지 않고, 대신 단순한 미래 토큰 계약을 통해 투자했습니다. 그녀는 이것이 "내가 배워야 할 전혀 새로운 전문 용어"라고 말했습니다.
이 투자자의 경험은 오늘날 더 많은 벤처 캐피탈 회사들이 취하고 있는 행동을 예고합니다: 그들은 토큰에 대한 투자를 수용하기 위해 제한 파트너와의 법적 계약을 변경하고 있으며, 이는 초기화 캐피탈이 한 것과 같습니다. 또한, 안드레센 호로위츠와 세쿼이아 캐피탈을 포함한 회사들은 등록 투자 고문이 되어 특정 증권 규칙에 대한 벤처 투자 면제를 포기했습니다. 이 역할에서 그들은 더 많은 암호화폐를 보유하기 위해 더 높은 규정 준수 비용과 보고 요구 사항을 부담하게 됩니다.
영은 2019년 오랜 친구 크리스 맥캔과 함께 레이스 캐피탈을 설립했습니다. 그녀는 500 스타트업스의 제한 파트너(LP)에게 토큰을 판매하지 않기를 원한다고 말했습니다. 그녀는 토큰의 가치가 계속 상승할 것이라고 믿었습니다.
"솔라나는 DeFi의 기본 레이어가 될 수 있습니다,"라고 그녀는 말했습니다.
3. 빈니 링햄, 멀티코인 캐피탈
이 회사는 2019년 솔라나의 2000만 달러 A 라운드 자금을 주도했으며, 이는 솔라나가 2018-2019년 동안 토큰 판매를 통해 모은 모든 자금입니다. 멀티코인 캐피탈은 최소 7.8억 달러의 토큰을 보유하고 있습니다.
2018년, 퀘익은 멀티코인 캐피탈의 일반 파트너 빈니 링햄을 야코벤코에게 소개했습니다. 이 암호화폐에 집중하는 벤처 캐피탈 회사는 2018년과 2019년 7월 각각 0.04달러와 0.2달러의 가격으로 토큰을 구매했으며, 당시 SOL의 가격은 0.23달러였습니다.
"누군가가 수십억 대의 휴대폰에서 실행되고 거래 속도를 최적화하는 코드를 작성했다면, 이는 (투자) 명백합니다,"라고 링햄이 말했습니다. 그는 또한 DeFi 규정 준수 스타트업 Civic의 공동 창립자입니다.
이 회사는 스타트업의 지분보다 토큰에 투자하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 멀티코인의 공동 창립자 카일 사마니는 11월에 트위터에 다음과 같이 썼습니다. 그들의 다양한 펀드에서 최소 10억 달러의 SOL 토큰을 보유하고 있으며, 당시 각 SOL의 가격은 약 218달러였습니다(금요일 기준으로 이 회사의 지분 가치는 최소 7.8억 달러입니다). 이 회사는 또한 솔라나의 다른 초기 투자자들이 보유한 SOL 토큰을 인수하여 SOL 지분을 확대했습니다.
4. 크리스 맥캔
크리스 맥캔은 초기 토큰 판매에서 25만 달러 미만을 지출했으며, 그가 보유한 SOL 지분의 현재 가치는 10.1억 달러로, 수익률은 4400배입니다.
크리스 맥캔은 그레이록 파트너스의 사교 행사에 참석하면서 야코벤코를 만났습니다. 당시 야코벤코는 백서 외에는 거의 보여줄 것이 없었습니다.
"제품이 없었습니다,"라고 맥캔이 말했습니다. 그는 이 벤처 캐피탈 회사에서 네트워킹 활동을 담당했습니다. "PPT도 없고, 코드를 작성한 것도 없으며, 말할 것이 아무것도 없었습니다."
그러나, 맥캔은 야코벤코가 데이터 저장 및 통신에서의 경험이 어떻게 솔라나 설계에 도움이 될 수 있는지에 대해 매우 흥미로워했습니다. 야코벤코는 반도체 제조업체 퀄컴에서 거의 13년 동안 일했습니다. 2016년, 그는 한 스타트업을 떠난 후 드롭박스에서 일했습니다.
"블록체인과 암호화 네트워크를 확장하는 방법에 대한 그의 관점은 매우 독특하며, 주류를 넘어섰습니다," 맥캔이 말했습니다.
그는 토큰의 가치가 0.04달러일 때 솔라나에 투자했으며, 비용은 25만 달러 미만이었습니다. 오늘날 이 금액은 10.1억 달러의 가치가 있으며, 4400배의 수익률에 해당합니다. 맥캔은 이후 2019년 그레이록을 떠나 초기 벤처 캐피탈 회사인 레이스 캐피탈을 설립했습니다. 맥캔은 자신이 어떤 토큰도 판매하지 않았다고 말했습니다.
5. 샘 레신, 슬로우 벤처스
샘 레신은 각각 0.04달러와 0.23달러의 가격으로 SOL을 구매했으며, 구체적인 수량은 공개하지 않았습니다. 투자 수익률은 5700배입니다.
샘 레신과 솔라나랩스의 공동 창립자이자 COO인 고칼은 오랜 친구입니다. 이 전 페이스북 부사장은 2014년 소셜 미디어를 떠나기 전에 고칼을 제품 관리자 직책으로 모집하려 했지만 실패했습니다.
레신은 고칼과 대화한 후 슬로우 벤처스가 솔라나에 여러 차례 투자했으며, 비용은 2018년 0.04달러에서 2019년의 한 차례 자금 조달에서 0.23달러로 증가했습니다. 레신은 회사의 총 투자액을 공개하지 않았지만, 약 3년 동안 슬로우 벤처스는 솔라나로부터 5700배의 수익을 얻었다고 밝혔습니다.
피치북에 따르면, 솔라나의 다른 초기 지지자들로는 NGC 벤처스, 록어웨이 블록체인 펀드 및 지 프라임 캐피탈이 포함됩니다.
솔라나는 2018년의 토큰 판매 이후 2019년 7월 0.23달러의 가격으로 블록타워 캐피탈, 파운데이션 캐피탈 및 블록체인지 벤처스를 포함한 투자 기관에 한 차례 판매했습니다. 지난해에는 0.25달러 이하의 가격으로 토큰을 계속 판매했습니다.