CryptoPunks를 예로 들어 NFTGO를 사용하여 NFT의 발전 잠재력을 탐색하는 방법을 알려드립니다

저자：NFTGO

원제：NFTGO：‘ETH-CRM’ 6단계 데이터 방법을 통해 NFT 발전 잠재력 해석하기

현재 NFT 시장은 폭발 초기 단계에 있으며, 많은 새로운 프로젝트가 연이어 등장하고 있습니다. NFTGO의 불완전한 통계에 따르면, 2021년 5월 이후 매일 최소 하나의 NFT 프로젝트가 각 체인에서 탄생을 선언하고 있습니다. 또한, DeFi와 마찬가지로 시장에 있는 프로젝트의 품질은 천차만별이며, 투자자들은 NFT 세계의 ‘유동성 함정’에 빠져 대량의 자금을 거품에 쏟아붓게 될 수 있습니다.

사실, 블록체인 세계에서는 투자자든 NFT 초보자든 충분한 데이터를 통해 의사 결정 과정을 지원받을 수 있습니다.

이번에는 NFT의 고전적인 프로젝트인 CryptoPunks(프로젝트 링크: https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview)를 예로 들어 ‘6단계’ 데이터 관점(‘ETH-CRM’ 법칙이라고도 함)에서 NFT 프로젝트의 투자 잠재력을 분석하겠습니다.

1、 Elements：프로젝트 기본 상황

· 기본 소개, 소속 카테고리

· 시가총액, 총 발행량

프로젝트에 투자하기 전에 가장 알아야 할 것은 이러한 프로젝트의 기본 상황과 포지셔닝입니다.

예를 들어, CryptoPunks는 이더리움(ETH) 체인에 위치한 수집품(Collectible) 프로젝트로, 각각 다른 1만 개의 픽셀 스타일 펑크 캐릭터로 구성된 NFT를 포함하고 있으며, 이더리움에서 가장 초기의 비대체 토큰 프로젝트 중 하나입니다. 초기에는 모든 사람이 공식 웹사이트에서 무료로 이러한 NFT를 받을 수 있었지만, 현재는 다른 사용자로부터 구매해야만 얻을 수 있습니다.

이미지 출처 NFTGO

우선, 우리는 공식 웹사이트에서 ‘프로젝트 개발 팀’에 대한 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다------프로젝트 개발 팀은 프로젝트의 품질과 미래 발전에 결정적인 역할을 합니다.

공식 자료에 따르면, 2017년에 설립된 이 프로젝트는 또 다른 유명 NFT 프로젝트인 Meebits와 함께 Larva Labs에 속하며(뉴욕에서 Matt와 John 두 개발자가 설립한 스튜디오로, 블록체인 외에도 다양한 콘텐츠를 다룹니다), 오프라인 세계와 광범위한 연결을 구축했습니다(이는 NFT 프로젝트에 큰 프리미엄을 부여합니다).

이미지 출처 Larva Labs 공식 웹사이트

작성 시점 기준(이하 동일), CryptoPunks의 프로젝트 총 시가총액은 4억 2400만 달러를 초과하며, 총 유통량은 9999개*이고, 단일 NFT의 평균 가격은 4만 달러에 달합니다. NFT 기본 기술의 창시자라는 신분과 4년간의 프로젝트 운영 이력은 CryptoPunks에 4억 달러의 가치를 부여합니다------아래 그림을 통해 그 거대한 규모에 대한 초기 개념을 얻을 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

*2019년 5월, 한 번의 전송 실수로 CryptoPunk#3493이 0x00..01 주소로 이동되었습니다(소각 정의에 부합하지 않아 여전히 유통으로 간주됨).

데이터 출처 NFTGO

이후 2021년 2월, CryptoPunk#7755가 0x00..00 주소로 이동되어 소각된 것으로 간주됩니다.

데이터 출처 NFTGO

2、 Trade：NFT 거래 데이터

두 번째 단계는 이 프로젝트의 거래 상황을 분석하는 것입니다. 우리는 다음 몇 가지 작은 측면을 통해 프로젝트의 거래 상황을 하나씩 분석할 수 있습니다:

· 유동성, 24h/7d 거래량------이 NFT의 유동성이 좋은가? 구매한 후 다시는 팔 수 없게 되는 것은 아닌가?

· 최고 거래가, 평균가 및 최저가------NFT의 상하한은 어디인가?

· Top Sales의 거래 빈도와 가격 변화 추세------프로젝트 전체가 상승세에 있는가?

· 거래자(구매자 및 판매자 포함) 총량, 변화량 및 상호 관계------프로젝트가 더 많은 거래자를 끌어들이고 있는가?

· 유동성, 24h/7d 거래량

다시 CryptoPunks를 예로 들어 보겠습니다. 지난 30일 동안 Punks의 유동성(지난 30일의 거래 건수가 NFT 총 수의 비율)은 20.98%에 달하며, 24h 거래액은 567만 달러, 7일 거래량은 3,792만 달러, 역사적 누적 거래액은 7억 달러에 달합니다. 전체적으로 유동성이 양호합니다.

데이터 출처 NFTGO

더 긴 시간 범위에서 보면, CryptoPunks의 일일 거래량 변동은 상당히 크며, 이는 일부 Punk의 단가가 너무 높기 때문일 수 있지만, 전체적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 시장이 Punks에 대한 긍정적인 기대를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 최근 1년간 일일 거래량의 최고치는 4,195만 달러로, 10여 일 전(2021.08.07)에 발생했습니다. 또한, 8월 1일도 최근 몇 년간의 거래 피크 중 하나로, 거래량이 3,900만 달러에 달했습니다.

데이터 출처 NFTGO

우리는 거래자 추세와 거래량 추세의 변화가 유사하다는 것을 발견할 수 있습니다. 즉, 이 기간 동안 Punks의 거래량 변동은 주로 거래 횟수(거래 평균가가 아닌)의 변화에 의해 주도되었습니다. 이러한 상황은 종종 관련 사건의 발생과 관련이 있습니다: 사건이 열기를 일으켜 단기 유입을 가져옵니다------우리는 이 관점에서 관련 정보를 검색할 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

7월 31일 새벽, 단 3시간 만에 체인에서 CryptoPunks와 관련된 두 건의 고액 거래가 발생했으며, 총 거래액은 3,850ETH에 달했습니다. 두 시간 후, 0x650d(새 주소)는 짧은 시간 안에 거의 모든 저가 Punks를 구매했으며, 누적 거래액은 2,700ETH를 초과했습니다.

이 일련의 거래는 각 플랫폼에서 빠르게 화제가 되었고, CryptoPunks는 한때 트위터 트렌드에 오르며 거래자의 신원에 대한 추측이 활발히 진행되었고, CryptoPunks의 열기도 점점 더 뜨거워져 새로운 거래 기록을 맞이하게 되었습니다.

데이터 출처 NFTGO

주목할 점은, ‘시작한 자’ 중 한 명인 0x650d가 7월 30일과 31일 이틀 동안 NFT계를 ‘휘젓고’ 난 뒤, 조용히 평온을 되찾았다는 것입니다. 현재 이 주소 아래 유일한 대형 프로젝트 NFT는 이더리움 도메인이며, 88개의 Punks는 8월 7일 이전에 모두 이동되었습니다.

데이터 출처 Etherscan

데이터 출처 Etherscan

8월 7일 새로운 거래 기록의 출현은 어느 정도 1일 열기의 연속이라고 할 수 있으며, 거래 평균가는 1일보다 크게 증가했습니다(저가 Punks는 모두 0x650d에 의해 매입되었습니다). 또한, 8월 6일, 크리스티는 CryptoPunks를 포함한 여러 NFT 경매 품목의 목록을 공식 발표했으며, 이는 Punks의 거래량 급증을 촉진하는 긍정적인 뉴스로 작용했습니다. 이날 또한 1,500ETH의 고액 거래가 포함되었습니다.

데이터 출처 NFTGO

이 일주일을 겪은 후, Punks의 전체 열기와 거래량은 이전보다 확실히 증가했으며, 이는 전체 NFT 시장의 바닥 가격 상승을 이끌었습니다. 그러나 우리는 Punks의 열기가 점차 비NFT 사용자에게까지 확산되고 있다는 것을 알 수 있으며, 이는 장기적인 프로젝트 호재 정보가 될 것입니다.

· 최고 거래가, 평균가 및 최저가

다음 지표를 살펴보겠습니다: 현재 Punks의 최고 거래가는 7,560,180.43달러, 최저가는 0달러, 거래 평균가는 70,439.4달러입니다. 거래 가격의 범위가 넓어 일정한 위험이 존재합니다. 그러나 프로젝트의 인지도가 높기 때문에 비영리 거래의 경우가 있을 수 있습니다. 전체적으로 CryptoPunks 프로젝트 내 NFT 가격이 높지만, 전체 최신 거래가는 최고가로, 여전히 일정한 상승 여지가 있을 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

· Top Sales의 거래 빈도와 가격 변화 추세

현재 Punks 중 가격이 가장 높은 것은 #3100($7,560,180.43, 4200ETH)와 #7804($7,551,742.54, 4200ETH)로, 각각 0x7b89와 0xf4b4에 의해 157일 및 158일 전에 구매되었습니다. 두 거래 모두 두 번의 거래만 발생했으며, 마지막 거래는 각각 2017년 7월과 2018년 1월(프로젝트 출범 초기)에 발생했으며, 거래가는 각각 378만 달러였습니다------NFT圈에서는 좋은 프로젝트를 선택하기만 하면 ‘시간의 친구’가 될 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

데이터 출처 NFTGO

· 거래자(구매자 및 판매자 포함) 총량, 변화량 및 상호 관계

CryptoPunks는 현재 총 9999개의 NFT가 유통되고 있으며, 2829개의 주소가 소유하고 있습니다. 역사적으로 4173개의 주소가 Punks 거래에 참여했으며, 구매자 수가 판매자 수보다 많아 각각 3706개와 2207개로, 시장 전체가 Punks를 보유하려는 경향을 보이고 있습니다. 최소 한 번 이상 매매를 진행한 주소는 1740개로, 총 주소 수의 41.70%를 차지합니다.

또한, 지난 7일 동안 Punks 거래에 참여한 주소는 229개로, 그 중 구매자는 136개, 판매자는 134개로, 거래 비율이 모든 NFT 프로젝트 중 상위에 랭크되고 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

종합적으로 볼 때, 거래 측면에서 CryptoPunks의 전체 유동성이 양호하며, 프로젝트 전체가 여전히 상승 추세에 있습니다. 그러나 단일 NFT 가격이 너무 높아 수익률이 낮을 수 있는 문제도 존재하므로, 시장 진입 전 신중한 고려가 필요합니다.

3、 HODL：NFT 보유 데이터

세 번째 단계는 프로젝트의 기본 논리, 기존 발전 규모, 유동성 및 수익 구간을 확인한 후, 프로젝트 NFT의 보유자 상황을 추가로 조사하는 것입니다.

다음 몇 가지 측면에서 프로젝트 내 NFT의 보유 상황을 분석하겠습니다:

· 보유자 총량------시장에서 얼마나 많은 사람들이 이러한 NFT 거래를 선택하고 있는가?

· Top Sales 현재 및 최장 보유 시간------그들은 ‘빠른 돈’을 벌기 위한 단기 투기자들인가, 아니면 프로젝트 가치를 믿는 장기 투자자들인가?

· Whales 대형 투자자 수, 보유 상황 및 거래 동향------그들은 어떤 사람들인가? 어떤 종류의 NFT에 투자했는가? 우리는 그들의 발걸음을 따라가며 다른 ‘부의 비밀번호’를 얻을 수 있는가?

· 보유자 총량

CryptoPunks의 보유자는 2829명으로, 역사적 총 보유자(4173명)의 67.79%를 차지하며, Punks 시장 내 투기 상황이 심각하지 않음을 알 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

현재의 Top Sales는 대부분 최근에 발생했으며, 시장의 현재 열기와 잠재력을 보여줍니다.

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· Top Sales 현재 및 최장 보유 시간

Punks의 보유자 상황을 더 분석해 보겠습니다: 예를 들어, 현재 두 번째로 높은 가격의 Punk#7804의 보유자 0xf4b4는 경험이 풍부한 Punk 플레이어입니다. 그의 계좌 총 가치는 881만 달러를 초과하며, 6개의 Punks와 1개의 Meme을 보유하고 있습니다. 그는 약 150일 전 Punk 시장에 진입했으며, 이후 Punks의 거래 활동을 지속하고 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

그의 마지막 거래는 2021년 8월 4일에 발생했으며, 거래 내용은 하나의 Punk를 판매한 것입니다.

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· Whales 대형 투자자 수, 보유 상황 및 거래 동향

프로젝트 내 대형 투자자의 동향을 추적하여 거래 결정을 보다 잘 지원할 수 있습니다. CryptoPunks에는 현재 57명의 대형 투자자(Whales, 해당 프로젝트 NFT 총액 100만 달러 이상 보유)가 있습니다. 이 수치는 많은 NFT 프로젝트 중에서 선두에 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

그 중 Punks를 가장 많이 보유한 것은 0xc352b로, 총 430개의 Punks를 보유하고 있습니다. 그의 계좌에는 230개의 Meebits(이는 Larva Labs의 ‘충실한 팬’임을 알 수 있습니다), 4개의 Art Blocks 및 1개의 Crypto Kitties가 포함되어 있습니다.

Punks 총 가치가 가장 높은 것은 0xe3016으로, 그는 Punks와 Meebits를 대량 보유하고 있을 뿐만 아니라 Art Blocks, Known Origin 및 SuperRare의 NFT도 구매했습니다. 주목할 점은, 그는 올해 7월 28일 Stoner Cats(새로운 수집품 프로젝트)의 첫 발행에 참여하여 현재까지 보유하고 있다는 것입니다.

데이터 출처 NFTGO

Holding Value(보유 총 가치 순위)와 비교할 때, Holding Amount(보유 수량 순위)에서의 Whales는 현재 Punks 시장 내 ‘승자’처럼 보입니다: 그들은 대개 Punks의 초기 플레이어로, 계좌 내 Punks는 대부분 10배, 심지어 100배의 상승을 실현했습니다. 우리는 그들의 계좌의 역사적 거래 상황에서 일부를 엿볼 수 있습니다. 그들의 지갑에는 대량의 Punks가 거래에 참여하지 않았기 때문에, 그들의 계좌의 잠재적 거래 가치는 무시할 수 없습니다.

반면 Holding Value 순위의 Whales는 대부분 새로 진입한 거래자로, 대량의 고가 Punks를 구매하여 빠르게 순위에 올라갔습니다. 그들이 구매자로서 창출한 거래량은 판매자로서 창출한 거래량을 훨씬 초과합니다------그들은 Punks의 미래에 대해 큰 희망을 가지고 있으며, 앞으로 더 높은 수익 기록을 창출할 가능성이 큽니다.

가장 많은 Punks를 보유한 주소는 거의 천 배의 수익을 실현했지만, Punks 가치가 가장 높은 주소의 실현 수익은 여전히 마이너스입니다.

또한, 우리는 그들의 주소의 역사적 거래량을 관찰하여 더 많은 정보를 발견할 수 있습니다: 예를 들어, Holding Amount 순위에서 6위인 주소 0x6902는 NFT계의 ‘Diamond Hands(다이아몬드 핸드)’로, 그는 Punks를 지속적으로 축적하고 있으며, 가격이 오르거나 내리든 지속적으로 보유하고 있으며, 한 번도 판매한 적이 없습니다. 현재 그의 계좌에는 147개의 Punks가 있습니다. 우리는 그가 Punks를 판매하기 시작하는 순간을 기대하고 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

종합적으로 볼 때, CryptoPunks 시장에는 프로젝트에 대한 높은 충성도를 가진 투자자들이 모여 있으며, 이 투자자들의 수와 투자 규모는 여전히 확대되고 있습니다. 그들은 우리가 투자하는 데 도움을 줄 ‘침묵의 멘토’가 될 것입니다.

4、 Coin：프로젝트 토큰 데이터

· 시가총액, 순위

· 거래량, 발행량, 유통량

· 가격 변화 추세, 거래 상황

네 번째 단계는 동질화된 토큰을 발행한 프로젝트의 경우, 동질화된 토큰의 가격 추세를 통해 발전 상황을 조사하는 것입니다. 동질화된 토큰의 유동성이 비동질화된 토큰보다 훨씬 좋기 때문에, 시장에는 보다 신중한 투자자들이 존재하며, 그들은 FT 형태로 시장에 진입합니다. CryptoPunks는 자체 토큰을 발행하지 않았으므로, Decentraland를 예로 들어 분석하겠습니다.

작성 시점 기준, Decentraland의 토큰 MANA의 가격은 $0.9이며, 유통량은 179.5억 개, 총 시가총액은 16.1억 달러로, 동질화된 토큰 순위에서 70위에 올라 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

최근 한 달간 MANA의 가격은 전체적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 여전히 역사적 최고 수준에는 미치지 못합니다.

데이터 출처 CoinMarketCap

MANA의 여러 거래 쌍의 일일 거래량은 백만 단위 이상을 유지하고 있습니다. 그 중 MANA-TOPBTC 거래 쌍은 차익 거래 기회가 있을 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

5、 Ranking：프로젝트 간 비교 데이터

다섯 번째 단계에서는 다양한 순위를 기반으로 CryptoPunks의 시장 내 위치를 평가할 수 있습니다.

총 시가총액 순위에서 CryptoPunks는 1위를 차지하며, 시가총액은 2위인 Art Blocks를 훨씬 초과하여 시장 점유율은 29.58%에 달합니다. Top NFTs 순위에서 Punks는 상위 10위 중 8위를 차지하고, 상위 20위 중 14위를 차지합니다. NFT 대형 투자자 목록에서 상위 10개 주소 중 8개 주소가 CryptoPunks를 보유하고 있습니다.(구체적인 표 및 순위 규칙은 NFTGO 공식 웹사이트(https://nftgo.io)에서 확인할 수 있습니다)

데이터 출처 NFTGO

더 짧은 시간 범위에서 보면, 최근 30일 동안 CryptoPunks의 거래량 비율은 전체 시간 수준을 초과하여 33.67%에 달합니다(이는 8월 초의 두 차례 거래 열풍 덕분입니다); 최근 7일 동안 CryptoPunks의 거래량은 점차 역사적 평균 수준으로 돌아와 18.15%에 달하며, Art Blocks(50.41%)에 이어 두 번째입니다.(더 많은 시간 차원은 https://nftgo.io/overview에서 확인할 수 있습니다)

데이터 출처 NFTGO

현재 CryptoPunks의 각종 지표는 모두 시장에서 앞서 있으며, NFT 프로젝트 중 ‘블루칩’으로, 전체 시장에서 널리 인정받는 가치를 지니고 있습니다.

6、 Media：프로젝트 미디어 열기 데이터

여섯 번째 단계에서는 프로젝트의 주요 미디어 플랫폼을 깊이 있게 살펴보고 운영 상황과 활성 사용자 수를 관찰합니다------프로젝트 커뮤니티의 운영 상황은 어느 정도 거래자 프로필(투자 선호도, 프로젝트 충성도 등)을 발굴하는 데 도움이 되며, 이를 통해 프로젝트의 미래 동향을 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

데이터 출처 NFTGO

현재 Punks 소속 Larva Labs 회사는 트위터에서 48,300명의 팔로워를 보유하고 있으며, 단일 트윗의 좋아요 수는 300개 이상이며 여전히 증가 추세에 있습니다. 공식 토론 구역 Discord에는 25,000명이 넘는 사용자가 있으며, 온라인 사용자는 천 명 수준을 유지하고 있으며, 일일 토론량은 100건 이상입니다.

거래자는 주로 NFT 경험이 풍부한 투자자와 외부에서 온 새로운 고액 자산 투자자로 구성되어 있으며, 이들 거래자(특히 전자)의 활발함과 자금이 풍부하여 프로젝트 발전에 강력한 동력 엔진을 제공할 수 있습니다.

이미지 출처 Larva Labs Twitter

이미지 출처 Larva Labs Discord

CryptoPunks의 성공은 그 독특함에 있습니다: 초기 NFT 프로젝트 중 하나로, ERC-20 형식을 활용하여 FT에서 NFT로의 전환을 최초로 이루었으며, 후속 많은 NFT 프로젝트의 운영 모델을 제시했습니다. 그러나 그 성공은 필연적이기도 합니다: 블록체인 기술의 발전에 따라, 결국 누군가는 체인에서 ‘천편일률적인’ FT 거래에 만족하지 않고, 개인화된 시도를 시작하게 될 것입니다.

현재 NFT 수집품 시장을 살펴보면, CryptoPunks 외에도 Meebits, Bored Ape Yacht Club, Hashmasks, VeeFriends 등 인기 프로젝트가 있습니다.

이들은 FT와 가장 유사한 유형의 NFT로, C2C의 간단한 모델을 유지하며, 프로젝트의 초점을 NFT의 구체적인 내용에 두고 프로젝트 규칙 설정보다는 그 자체에 집중하고 있습니다. 또한, 수집품 NFT의 운영 모델은 그것이 희소하다는 것을 결정하며, 전체 시장의 성장에 따라 더욱 희소해질 것입니다.

그러나 동시에 이러한 설정은 새로운 수집품 NFT의 탄생에 매우 불리합니다: 새로운 수집품 NFT는 어떻게 이렇게 간단하고 동질화된 프로젝트 규칙 속에서 독특한 포지셔닝을 찾고, 독특한 가치를 발굴할 수 있을까요? 그들은 어떻게 새로운 돌파구를 찾을 수 있을까요?

그리고 우리는 어떻게 가치 있는 좋은 프로젝트를 발굴할 수 있을까요? ‘ETH-CRM’ 6단계 데이터 법칙을 통해, 모든 사람이 체계적인 프로젝트 분석 방법을 형성하고 NFT 발견의 여정을 즐길 수 있기를 바랍니다.