예언자는 Web3의 탈중앙화에 도움이 될까요?

原文标题：《Web3는 분산화되어야 합니다. 오라클이 도움이 되고 있나요?》

作者：UMA 프로젝트

编译：ChainCatcher

Tl;dr：오라클 디자인 공간은 많은 혁신적인 프로젝트로 특징지어지지만, 일부 프로젝트는 상당한 절충을 하고 있습니다. Web3가 성공하려면 암호화폐의 분산화 정신에 충실한 신뢰할 수 없는 오라클이 필요합니다.

要点：

오라클은 오늘날 DeFi와 더 넓은 암호화 생태계에서 중요한 역할을 하며, 더 많은 데이터가 체인에서 이동함에 따라 앞으로 더 널리 사용될 것으로 예상됩니다.

오라클은 Web3에 동력을 제공하는 데 도움이 되지만, 종종 중앙 집중식 실패 지점에 의존하여 결함이 있습니다. UMA의 낙관적 오라클은 Web3에서 모든 유형의 데이터를 검증하는 데 사용할 수 있는 유일한 분산화된 솔루션 중 하나입니다.

Web3가 성장함에 따라 오라클은 생태계에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 오라클은 스마트 계약에 데이터를 제공하여 다양한 사용 사례를 가능하게 합니다. 오늘날, 오라클은 실제 세계의 데이터를 체인으로 가져오는 데 도움을 주기 때문에 Web3의 기둥이 되었습니다. 그러나 스마트 계약은 데이터가 최신이고 신뢰할 수 있는지 검증할 수 없습니다. 오라클 문제는 여전히 암호화폐가 직면한 가장 큰 도전 중 하나이지만, 생태계는 이미 다양한 솔루션에 의존하기 시작했습니다.

새로운 Web3 혁신이 등장함에 따라 오라클의 패턴이 변화하고 있습니다. 오늘날 오라클 분야의 시장 가치는 약 500억 달러이지만, 지원하는 생태계는 그보다 훨씬 더 큽니다. 의심할 여지 없이, 오늘날 오라클의 가장 큰 사용 사례는 DeFi에서 발생하며, 이 분야는 전성기 동안 거의 2000억 달러의 가치를 지녔습니다. 그러나 더 많은 데이터가 체인에서 이동함에 따라 새로운 더 큰 오라클 사용 사례가 나타날 수 있습니다.

오라클 공간에는 Web3에 동력을 제공하기 위해 다양한 접근 방식을 채택한 여러 프로젝트가 있습니다. 그러나 블록체인에 체인 외부 데이터를 제공하는 것이 어렵기 때문에 일부 오라클은 분산화와 같은 핵심 암호화 원칙에서 절충을 하고 있습니다. 이 기능은 오라클 공간을 탐색하고 Web3가 잠재력을 발휘하기 위해 신뢰할 수 없는 솔루션을 채택해야 하는 이유를 설명합니다.

오라클 불황 사례

DeFi는 현재 Web3 존재의 이유이며, 오라클은 DeFi 생태계의 초석입니다. 자산 가격에 대한 정보를 제공할 수 있기 때문에 대출과 같은 활동이 가능합니다. 오라클이 가격 데이터를 제공하지 않으면 DeFi 프로젝트는 대출 담보를 계산하거나 스테이블 코인의 페깅을 유지할 수 없으며, 생태계는 붕괴될 것입니다.

오라클은 모든 유형의 데이터를 검증하는 데 사용할 수 있지만, 대부분의 솔루션은 자산에 대한 가격 정보를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. DeFi에서 가장 인기 있는 가격 피드 오라클 솔루션인 Chainlink는 이 분야에서 가장 많이 사용되는 애플리케이션에 동력을 제공하며, 오라클 분야에서 약 75%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

"오라클의 진정한 잠재력은 DeFi보다 더 큽니다."

오라클은 많은 다른 기능에도 유용합니다. 그들은 NFT 컬렉션에 대한 바닥 가격 데이터를 제공하여 NFT 지수 토큰 및 파생 상품과 같은 사용 사례를 지원할 수 있습니다. 심지어 스포츠 브랜드도 이제 오라클을 사용하여 실제 세계의 통계 데이터를 수집하고 동적 NFT를 생성하고 있으며, NFT 생태계가 확장됨에 따라 이 혁신은 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

NBA는 Chainlink의 오라클을 사용하여 The Association NFT 시리즈의 동적 자산에 동력을 제공합니다. 특징으로는 선수의 팀이 NBA 결승에 진출했는지, 선수의 한 경기에서 어시스트 수, 그리고 선수가 경기의 마지막 24초 내에 승리의 슛을 넣었는지 등이 포함됩니다(출처: The Association NFT)
일부 오라클은 이더리움의 최대 문제 중 하나로 설명되는 MEV, 즉 "무형세"를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. API3은 분산화된 API 구축에 중점을 둔 오라클로, "오라클 추출 가능 가치"라는 시스템을 사용하여 추출된 가치를 dApp으로 되돌려 보내 MEV를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

오라클은 암호화 생태계의 다른 중요한 신흥 분야에도 서비스를 제공할 수 있습니다. 그들은 예측 시장에 동력을 제공하고, Web3 사용자가 크로스 체인 브리지를 통해 자산을 이동할 수 있도록 하며, DAO가 신뢰할 필요 없이 운영될 수 있도록 도와줍니다. oSnap은 Snapshot과 Safe를 사용하여 개발된 UMA 기반 솔루션으로, DAO 공간에서 오라클의 잠재력을 보여주는 새로운 혁신의 예입니다. 크로스 체인 브리지와 DAO는 여전히 초기 단계에 있지만, 이미 Web3 생태계의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

"데이터가 분산화된 블록체인에 존재한다면, 분산화된 방식으로 검증되어야 합니다."

하지만 DeFi가 오늘날 Web3의 핵심이라면, 오라클의 진정한 잠재력은 훨씬 더 클 수 있습니다. DeFi는 오라클이 제공하는 약속의 초기 징후를 보여주었지만, 향후 수십 년 동안 현실 세계의 다양한 데이터가 체인으로 이동할 가능성이 높습니다.

이 데이터는 Web3 소셜 애플리케이션에서 창작자의 온라인 프로필, 보험 지급의 기상 사건, 분산 뉴스 서비스의 긴급 보고서 또는 아직 존재하지 않는 애플리케이션 데이터로 구성될 수 있습니다. 데이터가 어떤 형태로 존재하든, 만약 그것이 분산화된 블록체인에 존재한다면, 분산화된 방식으로 검증되어야 합니다.

오라클이 어떻게 절충하는가

오라클 문제는 암호화폐의 가장 큰 문제 중 하나입니다. 지금까지 여러 가지 다른 솔루션을 가진 프로젝트가 등장했습니다. 그러나 그들은 종종 절충을 하여 분산화와 같은 핵심 Web3 원칙을 희생합니다.

오라클은 BTC 및 ETH와 같은 토큰에 대한 가격 정보를 제공하는 데 널리 사용됩니다. Chainlink, Band Protocol 및 Pyth와 같은 선도적인 오라클 솔루션은 주로 가격 정보에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이러한 가격 정보는 일반적으로 범위가 제한적이며, 일부는 주요 체인 자산만 포함합니다. 이는 생태계의 특정 영역, 예를 들어 틈새 신흥 토큰이나 NFT가 종종 무시된다는 것을 의미합니다.

많은 오라클은 데이터를 제출하기 위해 노드에 의존하지만, 이는 신뢰를 중앙 집중식 당사자에게 두게 됩니다. 암호화폐 거래소와 마켓 메이커는 일부 오라클에 데이터를 제공하므로, 오라클은 그들이 제공하는 데이터가 체인에서 정확하다고 믿어야 합니다. 극단적인 경우, 노드는 자신의 이익을 위해 부정확한 정보를 제공할 수 있습니다.

Pyth는 Binance, Bitstamp 및 CMS와 같은 회사에 의존하여 오라클에 데이터를 게시합니다(출처: Pyth Network)
가장 인기 있는 솔루션 중 일부는 담보 메커니즘을 통해 정직한 참여를 유도하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, Chainlink는 "명시적 스테이킹" 모델에서 데이터 피드를 검증하는 LINK 스테이커에게 보상을 제공합니다. 그러나 이 모델은 조작에 취약하며, 정직한 참여의 미래 수익(일명 "미래 요금 기회")에 대한 가정을 합니다. LINK 스테이커 그룹이 부정확한 피드를 검증하여 그들의 스테이킹보다 더 많은 이익을 얻을 수 있기 때문에, 이 모델은 Chainlink에 조작 위험을 가져옵니다. 이 메커니즘이 2021년에 공개되었을 때, 암호화 연구원 Eric Wall은 이 메커니즘에 대해 가장 직설적인 비판자 중 한 명이었습니다.

UMA는 참여를 장려하기 위해 스테이킹 메커니즘을 통합했지만, 이는 다른 오라클이 사용하는 메커니즘과 다릅니다. $UMA 스테이커는 그들의 토큰을 스테이킹하고 오라클을 보호하기 위해 투표함으로써 보상을 받을 수 있습니다. 그러나 그들이 논란에서 기권하거나 부정확한 결과에 투표하면, 그들이 스테이킹한 토큰은 재분배됩니다. 이 메커니즘은 초기의 지분 증명 설계와 게임 이론 원칙에 기반하여 데이터 검증 메커니즘을 더욱 견고하게 만듭니다.

일부 오라클은 부정직한 토큰 보유자 간의 공모 위험을 감수하지만, 프로젝트 팀이 대부분의 토큰 공급을 통제하는 경우 그들의 투표를 조작할 수도 있습니다. 2022년 6월, 한 사용자가 보험 프로토콜 Unslashed Finance에 의해 지급이 거부된 후, Kleros는 조작 혐의에 직면했습니다. 일부는 Kleros 팀원이 대량의 토큰을 사용하여 투표에 영향을 미쳤다고 주장했습니다; 지급이 거부되었습니다.

DeFi의 치명적인 약점

오라클은 DeFi가 작동하도록 하지만, 그들이 실패할 경우 전체 생태계에 문제를 일으킬 수 있습니다.

DeFi의 킬러 애플리케이션은 조합 가능성이지만, 이는 또한 치명적인 약점이 될 수 있습니다. 하나의 요소가 파손되면, 문제는 매우 광범위할 수 있습니다. 오라클이 부정확한 데이터를 표시하면, 이는 많은 사용자에게 영향을 미치는 청산 연쇄를 초래할 수 있습니다.

과거의 극단적인 변동성 기간 동안, 오라클은 정확한 가격 정보를 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 2020년 3월 12일 암호화 시장이 극단적인 매도에 직면했을 때, 오라클은 유효하지 않은 가격 데이터를 표시하여 Maker와 같은 프로토콜의 광범위한 청산과 부실 채권을 초래했습니다. 이러한 사건은 "검은 목요일"로 알려져 있습니다. 최근 몇 년 동안, DeFi의 일부 주요 프로토콜은 단일 솔루션에 대한 의존을 피하기 위해 자체 오라클을 사용하기 시작했지만, 그들은 종종 결함이 있습니다. 예를 들어, Maker는 자체 오라클을 사용하여 담보 가격을 추적합니다.

오라클 가격 공격은 DeFi에서 가장 일반적인 공격 중 하나입니다. 인기 있는 전략 중 하나는 플래시 론을 수행하고 이 자금을 사용하여 유동성 풀의 자산 가격을 조작한 다음, 예치한 담보보다 더 많은 자금을 빌리는 것입니다. DeFi 프로토콜은 여러 출처를 사용하여 이러한 공격을 완화할 수 있지만, 여전히 매우 흔합니다.

왜 권력 분산이 중요한가

현재의 Web3 환경은 분산화된 오라클의 중요성을 강조합니다. 오라클이 스마트 계약이 읽는 데이터를 제공하기 때문에, 우리는 오라클이 예상대로 작동하는지 확인하고, 절충을 제한해야 합니다. DeFi는 초기 몇 년 동안 붕괴되지 않았지만, 여전히 소수의 오라클에 심각하게 의존하고 있습니다.

"오늘날 Web3의 오라클 위협이 크다면, 10년 후에는 매우 거대할 수 있습니다."

현재 환경에서 큰 오라클 실패는 DeFi의 붕괴를 초래할 수 있습니다. 오늘날 DeFi 생태계의 가치는 약 500억 달러이므로 조작 동기가 매우 높습니다. 그러나 생태계는 여전히 중앙 집중식 설정으로 인해 실패할 수 있는 솔루션에 의존하고 있습니다.

오늘날 Web3의 오라클 위협이 크다면, 10년 후에는 매우 거대할 수 있습니다. 공간이 잠재력을 발휘하면, 이더리움과 같은 네트워크가 확장성을 달성할 경우 DeFi는 상당한 성장을 이룰 것입니다. 다른 데이터가 체인에서 이동함에 따라, 오라클은 사용자가 소유한 네트워크에서 데이터를 검증하는 중요한 기술이 될 것입니다.

오라클이 Web3에서 중요한 역할을 하는 것을 고려할 때, 선도적인 솔루션은 분산화되는 것이 필수적입니다. 오라클이 다음 금융 시스템의 진리 기계 역할을 하려면, 공격하기 매우 어려워야 합니다.

"Web3 오라클은 분산화되어야 합니다."

비트코인과 이더리움 모두 부패 비용이 있습니다. 현재 이더리움의 시장 가치는 약 1840억 달러로, 악의적인 행위자가 네트워크를 공격하기 위해서는 920억 달러 이상의 ETH가 필요합니다.

UMA도 부패의 대가가 있습니다; 프로토콜의 경제적 보장 덕분에, 나쁜 사람들은 결국 오라클을 공격하는 데 더 많은 돈을 쓸 것입니다, 그들이 얻을 수 있는 이익보다.

그러나 이러한 보장을 제공하는 오라클은 거의 없습니다. 조작의 잠재적 이익이 그들의 지분을 크게 초과할 수 있을 때, 토큰 보유자가 데이터를 검증하기 위해 스테이킹을 하도록 유도할 수 있습니다. 최악의 경우, 오라클은 소수의 사람이 접근할 수 있는 다중 서명 지갑을 사용할 수 있습니다.

방 안의 (다중 서명) 코끼리

DeFi와 더 넓은 Web3 공간은 최근 몇 년 동안 빠르게 발전했지만, 다중 서명 문제는 현재 그 발전을 저해하고 있습니다.

많은 프로젝트가 스마트 계약을 제어하기 위해 다중 서명 지갑을 사용하고 있으며, 이는 중앙 집중식 실패 지점을 의미합니다. 프로젝트가 다중 서명으로 제어될 때, 누가 서명자로 소환되는지, 왜 그런지, 그들이 좋은 보안 위생 습관을 가지고 있는지, 그리고 그들이 정직한 의도로 행동할 것인지 항상 명확하지 않습니다. 보안이 블록체인의 핵심 특성일 때, 다중 서명은 보안을 해칠 수 있습니다. 우리는 비트코인과 이더리움과 같은 네트워크를 사용하여 가치를 보장하고, 이 공간이 성장하는 데 도움을 주기를 원합니다. 이는 우리가 보안을 항상 최우선으로 삼아야 함을 의미합니다.

최근 다중 서명 지갑의 중앙 집중식 위험을 강조한 사례 중 하나는 Oasis Protocol의 팀이 "반 활용"을 실행하여 자신의 다중 서명 취약점에서 웜홀 브리지 해커로부터 2.25억 달러를 확보한 사건입니다. 이 조치는 잉글랜드와 웨일즈 고등법원이 Oasis가 Jump Crypto와 협력하여 자금을 회수하라는 명령을 내린 후 이루어졌습니다. 이는 3.25억 달러의 악의적인 공격 이후 발생했지만, 이 사건은 분산화, 블록체인 불변성 및 신뢰할 수 있는 중립성에 대한 초점을 맞추었습니다. 만약 Web3 사용자가 다중 서명 지갑 제어자가 오늘 법원 명령에 따라 자금을 압수할 수 있다고 받아들인다면, 미래에 정부가 프로토콜을 종료하려고 할 경우 그들의 자금이 위험에 처할 수 있습니다. 미국 재무부는 2022년 8월에 Tornado Cash를 논란의 여지가 있는 방식으로 금지했습니다; 일부는 최악의 경우 Uniswap이나 이더리움 자체와 같은 다른 인기 프로토콜이 금지될 수 있다고 우려하고 있습니다.

대부분의 암호화폐의 선도 프로젝트가 분산화를 추구하지만, 때때로 다중 서명 지갑을 사용하는 프로젝트에 의존합니다. Chainlink는 오늘날 이 분야에서 가장 널리 사용되는 오라클 솔루션으로, 4-of-9 다중 서명을 사용합니다.

UMA는 Web3의 분산화 가치를 옹호합니다. 다중 서명이 계약을 제어하지 않기 때문에, 모든 업그레이드는 UMA DAO의 투표로 결정되어야 합니다. UMA가 이번 달에 출시한 UMA 2.0에서 토큰 스테이킹을 도입할 때, 이는 신뢰할 필요 없이 거버넌스를 통해 이루어져야 합니다.

oSnap은 Web3의 다중 서명 의존도를 줄이기 위해 설계된 UMA 기반 제품입니다. 이는 DAO가 다중 서명을 대체하여 신뢰할 필요 없는 거버넌스를 가능하게 하여 새로운 Optimistic DAO의 물결을 맞이하게 합니다. Web3가 작동하려면 분산화된 거버넌스와 오라클이 필요합니다.

오라클 공간의 다중 서명 문제는 Web3 커뮤니티에 두 가지 중요한 질문을 제기합니다:

오라클이 소수의 사람을 신뢰한다면, 그것은 분산화된 네트워크를 지원하기에 충분히 분산화되어 있는가?
Web3 애플리케이션은 다중 서명 오라클에서 멀어져야 하는가, 아니면 위험을 줄이기 위해 여러 오라클을 사용해야 하는가?
일부 프로젝트는 다중 서명 문제를 극복하기 위해 그들의 오라클을 다양화하는 등의 조치를 취하고 있지만, 완전한 분산화를 달성하기 위해서는 이 공간이 아직 갈 길이 멉니다.

가격 피드 오라클과 낙관적 오라클

오늘날 대부분의 오라클의 핵심 기능은 가격 정보를 제공하는 것입니다. DeFi는 정확한 가격 정보에 의존하므로, 가격 피드 오라클은 암호화 생태계의 중심에 있습니다. 이러한 설정은 결함이 있으며, 일반적으로 중앙 집중식 출처에서 데이터를 집계하고, 범위도 제한적입니다.

UMA의 낙관적 오라클은 오라클 문제를 해결하는 새로운 접근 방식입니다. 이 설계에서 게임 이론은 신뢰 없이 진정한 결과를 찾기 위해 정직한 조정을 보장하는 것이 핵심입니다. 오라클을 파괴하는 비용이 이익을 초과하며, 다른 솔루션은 그렇지 않습니다.

"낙관적인 오라클은 Web3의 미래에 진실을 구축하는 올바른 솔루션입니다."

OO는 가격 피드 오라클의 유연성도 제공합니다: 이더리움의 상하이 업그레이드가 진행 중일 때, 어젯밤 뉴욕시에 비가 내렸는지 여부에 관계없이 ETH의 가격을 알아내거나 DAO가 담보 배출량을 조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

오늘날의 가격 피드 오라클이 DeFi에 동력을 제공하지만, UMA는 낙관적인 오라클이 Web3의 미래에 진실을 구축하는 올바른 솔루션이라고 믿습니다. Tellor와 Reality와 같은 몇몇 다른 프로젝트도 UMA와 유사한 접근 방식을 채택하여 낙관적 주장을 사용하여 데이터를 검증하는 것에 동의하는 것으로 보입니다. 더 많은 데이터가 체인에서 이동함에 따라, 낙관적 오라클의 이점은 더욱 분명해질 수 있습니다.

제로 지식 기술의 최신 발전도 미래의 오라클 공간에 영향을 미칠 수 있습니다. 제로 지식 증명이 Web3를 실제로 혁신하지는 않았지만, Empiric Network(스탁넷의 제2 레이어 네트워크에서 ZK 기반 오라클)와 같은 신흥 프로젝트는 이 분야가 향후 몇 년 동안 어떻게 발전할지를 보여주는 초기 징후를 나타냅니다.

Web3에서 오라클의 다음 단계는 무엇인가?

UMA의 궁극적인 목표는 신뢰할 필요 없는 DeFi 애플리케이션, DAO 및 분산화를 중시하는 기타 Web3 프로젝트로 구성된 거대한 생태계를 지원하는 것입니다. OO는 이미 체인 기반 예측 시장 및 브리지와 같은 애플리케이션에 동력을 제공하는 데 실용성을 입증했지만, 미래의 기회는 훨씬 더 큽니다.

Web3는 곧 DeFi 및 NFT와 같은 틈새 시장을 넘어, 사용자 소유의 네트워크로 확장되어 수십억 사용자의 귀중한 데이터를 보호할 수 있습니다. 스마트 계약의 출현과 함께, 이 새로운 인터넷은 우리가 알고 있는 법적 개념을 변화시킬 수 있습니다. 분산화된 블록체인에 존재하는 데이터는 분산화된 방식으로 검증되어야 합니다. 이것이 우리가 구축하고 있는 것이 세상에 유용할 것이라고 믿는 이유입니다.