80% 수익 출처 토큰 거래세, 안전성 의문, Unibot 서사는 얼마나 지속될까?

저자: 시유, ChainCatcher

최근 "일일 포착 비용이 66.5만 달러에 달하고, UNIBOT 토큰이 두 달 만에 약 50배 상승했다"는 Unibot 관련 정보가 여러 암호화 커뮤니티에서 퍼지고 있습니다.

DeFiLlama 데이터에 따르면, 7월 24일 Unibot은 24시간 내에 66.5만 달러의 수익을 포착했으며, 같은 기간 Uniswap의 수익은 98.3만 달러였습니다.

Coingecko에 따르면, UNIBOT 토큰은 5월 22일 3달러에서 시작해 최고 148달러까지 상승하며 약 50배의 상승폭을 기록했으며, 현재 가격은 138달러입니다.

Unibot의 뛰어난 성과는 암호화 산업에서 Bot 거래 프로젝트에 대한 과열을 일으켰고, 짧은 시간 안에 많은 Telegram Bot, Discord Bot 등의 거래 로봇 프로젝트가 등장했습니다. 이들 프로젝트의 토큰은 짧은 시간 안에 몇 배 상승했으며, 사용자에게 에어드랍을 도와주는 로봇 Loot Bot의 토큰 LOOT는 하루에 4배까지 상승한 적이 있습니다.

Bot 프로젝트 섹터의 단기간 폭발에 대해, 일부는 긍정적으로 보고 있고, 일부는 냉정하게 지켜보고 있습니다.

긍정적인 사용자들은 Unibot이 Telegram 등 소셜 미디어에서 체인 상의 토큰 거래를 가능하게 하여 사용자들이 체인 상 활동을 수행하는 문턱을 크게 낮췄다고 생각합니다. 현재 Unibot이 포착한 수익이 대부분의 주요 DeFi 프로토콜을 초과하고 있다는 점에서 더 많은 기대를 하고 있습니다. 반면 중립적인 사용자들은 Unibot과 같은 프로젝트의 기술이 쉽게 복제될 수 있으며, 짧은 시간 안에 질이 고르지 않은 Bot 프로젝트가 등장할 것이라고 우려하고 있습니다. 안전성에 대한 보장이 없다는 것입니다.

Unibot의 이 서사가 얼마나 오래 지속될까요? Unibot이 memecoin처럼 빠르게 나타났다 사라질까요? 열기가 지나간 후에는 허허벌판이 될까요?

또한 데이터에 따르면, Unibot이 포착한 수익의 80% 이상은 사실상 원주율 토큰 UNIBOT의 거래 세금에서 발생합니다(사용자가 UNIBOT 토큰 거래를 완료할 때마다 5%의 거래 세금을 지불해야 함). 그저 20% 미만의 수익만이 그들이 주장하는 거래 수수료에서 발생합니다. Unibot 거래 로봇이 완료한 거래의 대부분은 memecoin입니다. 7월에 열린 Unibot 거래 대회에서 1,000명 이상의 참가 체인 상 주소 중 약 65% 이상이 손실 상태에 있었습니다.

UNIBOT 토큰 폭등, 수익 급증으로 Telegram Bot 섹터의 열풍

Dune@whale_hunter 데이터에 따르면, Unibot은 5월 출시 이후 총 3280ETH의 수익을 포착했으며, 이는 608만 달러에 해당하고, 총 8576만 달러의 거래량을 기록했습니다. UNIBOT 토큰은 5월의 3달러에서 7월 24일 최고 148달러까지 상승하며 약 50배의 상승폭을 보였습니다.

UNIBOT의 총 발행량은 100만 개이며, 현재 가격은 109달러, 시가총액은 1.3억 달러입니다.

Unibot은 새로운 애플리케이션으로, 출시 두 달 만에 수익이 600만 달러를 초과했으며, UNIBOT 토큰은 약 10배 상승했습니다. 수익과 토큰의 단기간 폭등은 사람들의 Telegram Bot 섹터에 대한 관심을 불러일으키고, 과열을 촉발했습니다.

지난주, Huobi, Bitget 등 거래소는 UNIBOT 토큰을 상장했으며, CoinGecko, CoinMarketCap 등 암호화 데이터 플랫폼도 Telegram Bot 섹터의 토큰을 잇따라 상장했습니다.

그 중 CoinGecko 공동 창립자 Bobby Ong은 여러 차례 트위터에 Telegram Bot 관련 내용을 게시하며, 새로운 사용자가 암호화 산업에 진입하는 가장 큰 문제는 지갑과 DeFi 프로토콜 사용이 너무 어렵다는 점을 지적했습니다. Unibot을 경험한 후, 그는 다음 수십억 명의 새로운 사용자가 암호화폐와 어떻게 상호작용할지를 대략적으로 알 수 있다고 말했습니다. Unibot의 아이디어는 간단합니다—Telegram에서 빠르고 간단한 지갑을 구축하고 DEX와 밀접하게 통합하여, 이제는 모바일에서 DeFi 거래를 훨씬 쉽게 할 수 있습니다.

다른 트윗에서 그는 Unibot을 대표하는 Telegram Bot 토큰이 향후 1-2개월 내에 다음 암호화 핫스팟이 될 것이라고 언급하며, 사용자들에게 동의하는지 물었습니다.

Unibot은 도대체 무엇인가요? 어떤 특징이 있나요?

Unibot은 Telegram에 내장된 거래 도구 로봇(trade bot)으로, 사용자는 Telegram 내에서 로봇과 대화 형식으로 거래 지시를 발행하여 Uniswap에서 체인 상의 토큰 거래 활동을 완료할 수 있습니다. 예를 들어, 토큰 교환, 후행 거래, 제한 주문, 프라이버시 거래 등이 가능합니다. 또한 Unibot은 실시간 이더리움 신규 토큰 알림 기능을 제공하여 사용자가 쉽게 토큰을 추가하고 스니핑 거래를 할 수 있도록 하며, Unibot은 각 거래에 대해 0.5%-1.5%의 수수료를 부과합니다.

이로 인해 Unibot은 사용자에게 체인 상 거래를 편리하게 제공하며, Telegram 소셜 미디어를 떠나지 않고도 토큰 교환을 완료할 수 있게 하여, 소셜 애플리케이션과 DeFi 애플리케이션 간의 전환을 줄이고 사용자 사용 문턱을 낮추었습니다. 또한 Telegram은 유명한 소셜 애플리케이션으로, 올해 말까지 전 세계에 3억 명의 신규 사용자가 추가될 것으로 예상되며, 더 많은 사용자가 암호화 세계에 진입할 것입니다.

Unibot의 등장은 Telegram Bot을 독립적인 암호화 섹터로 만들었습니다. 그렇다면 Telegram Bot 섹터에는 어떤 대표 프로젝트가 있을까요?

CoinGecko에 따르면, 7월 26일 기준으로 Telegram Bot 섹터의 총 시가총액은 1.61억 달러이며, 24시간 거래량은 2265만 달러입니다.

대표 프로젝트:

LootBot--- 은 Telegram에서 사용자가 자동화된 에어드랍 상호작용을 완료하도록 돕는 로봇으로, 에어드랍 수확을 자동화하는 것을 목표로 합니다. 여러 EVM 호환 체인에서 에어드랍 상호작용을 자동화하고, 에어드랍 수령 진행 상황을 추적하며, 마녀 공격을 방지하는 등의 기능을 제공합니다.

Bolt Bot---Telegram 거래 로봇으로, 사용자가 보유한 BOLT 토큰 수량에 따라 구독 등급을 나누며, 각 등급에 따라 지원되는 기능이 다릅니다(높은 등급은 고래 관찰, 프리세일 구매 등을 지원) 거래 수수료도 다릅니다.

SwipeBot --- ETH, ARB, BSC 체인에서 사용되는 Telegram 거래 로봇입니다. 사용자는 500SWIPE 토큰을 보유해야 SwipeBot에 접근할 수 있으며, 보유 금액이 500SWIPE 미만일 경우 0.5%의 거래 수수료가 부과됩니다. 비보유자에게는 2주마다 한 번 열립니다.

MEVFree --- MEV 공격을 방지할 수 있는 Telegram 거래 로봇으로, 사용자가 거래 과정에서夹击을 방지하는 데 도움을 줍니다.

0xSniper --- DeFi 거래 로봇으로, 단순한 거래 도구가 아니라 경험이 많은 거래자와 초보 거래자의 요구를 동시에 충족시키기 위해 설계된 내비게이션 플랫폼을 제공합니다.

Unibot 수익의 80%는 토큰 거래 세금에서 발생하며, 안전성에 의문

Telegram Bot은 사용자에게 암호화폐 거래를 위한 간단하고 친숙한 방법을 제공합니다. 현재 사용자 경험, 토큰 동향, 포착된 수익 측면에서 Unibot은 성공적인 제품처럼 보입니다. 그러나 Unibot이 포착한 수익의 80%는 원주율 토큰 UNIBOT의 거래 세금에서 발생하며, 플랫폼에서 완료된 거래의 비중도 대부분이 memecoin입니다. 거래 세금과 memecoin의 열기는 지속 가능하지 않습니다. 그렇다면 Unibot의 서사가 memecoin처럼 덧없이 사라질까요?

Dune 데이터에 따르면, 현재 Unibot이 포착한 3280ETH 수익 중 2843ETH는 UNIBOT 토큰 거래 세금에서 발생하며, 로봇 거래 사업에서 발생한 수익은 437.2ETH(약 81만 달러)에 불과합니다. 즉, Unibot 수익의 80% 이상이 UNIBOT 토큰 거래 세금에서 발생하며, 20% 미만이 주력인 로봇 거래 사업에서 발생합니다.

현재 Unibot의 수익은 주로 두 가지 방식으로 발생합니다. 하나는 로봇 거래 수수료(Bot Fee)이고, 다른 하나는 원주율 토큰 UNIBOT의 거래 세금입니다. 전자는 Unibot이 각 거래에 대해 1%의 수수료를 부과하며, 이 중 40%는 토큰 보유자에게 분배됩니다. 후자는 모든 UNIBOT 토큰 거래에 대해 5%의 세금을 부과하며, 1%의 거래량이 토큰 보유자에게 분배됩니다. 또한 토큰 보유 잔액이 50 UNIBOT을 초과해야 수익 분배 보상을 받을 수 있습니다.

간단히 말해, 사용자가 UNIBOT 토큰 수량이 50개 이상이면, 그는 40% 거래 수수료와 1% UNIBOT 거래량 세금 분배를 받을 수 있습니다.

거래 세금 메커니즘은 meme 토큰에서 흔히 볼 수 있으며, 예를 들어 Arbitrum의 AIDOGE 토큰은 15%의 거래 소각 세금 메커니즘을 설계했습니다. 이는 NFT의 로열티 메커니즘과 유사하며, 장기 보유자를 보상하기 위해 설계된 것으로 여겨집니다. 그러나 이는 사용자가 구매 시 손실을 입게 된다는 것을 의미합니다. UNIBOT 거래 세금 5%를 예로 들면, 사용자가 구매 시 10% 손실을 입게 됩니다. 구매 시 5%를 지불해야 하고, 판매 시에도 5%를 지불해야 하기 때문입니다. 따라서 거래 세금 분배에 의존하는 토큰의 지속 가능성은 불확실하며, 현재 주류 암호화폐 프로젝트 중 거래 세금을 포함한 프로젝트는 없습니다. NFT 로열티의 경쟁조차도 제로에 가까워지고 있습니다.

또한 Unibot이 완료한 대부분의 거래량은 주로 자체 토큰 UNIBOT-WETH에 의존하고 있습니다. 거래되는 토큰 중 가장 많은 것은 memecoin으로, 세 번째로 많은 것은 체인 상의 햄스터 경주 게임 토큰 HAMS이며, 그 다음은 유인원 동물 토큰 JIM입니다. 만약 memecoin의 열기가 사라진다면, Unibot의 거래량은 어떻게 유지될까요?

Unibot이 7월에 개최한 거래 대회에서 약 1402명이 참여했지만, 65.2% 이상의 거래 주소는 실제로 손실 상태에 있었습니다.

사실 Unibot의 거래량은 크게 감소했으며, 7월 26일 거래량은 단 110만 달러에 불과하고, 포착된 비용은 2.2만 달러입니다.

비즈니스 지속성 문제 외에도 Unibot의 안전성도 사용자들에 의해 지속적으로 의문시되고 있습니다. Unibot 사용 과정에서 로봇이 자동으로 새로운 지갑 주소를 생성하며, 사용자는 해당 자산을 입금해야 구매를 실행할 수 있습니다. 그러나 이 세 개의 지갑 개인 키는 텔레그램 페이지에서 조회할 수 있으며, 만약 Telegram 계정이 해킹당하면 주소의 자산도 함께 도난당할 위험이 있습니다. 또한 일부 사용자는 자신의 지갑 개인 키를 Telegram에 입력하는 과정에서 유출 위험에 직면하며, 토큰 구매 시 사용자가 직접 토큰 주소를 입력해야 하므로 오류가 발생할 가능성도 있습니다.

안전성에 대해 CoinGecko 공동 창립자 Bobby Ong은 "어떤 로봇에도 많은 자산을 넣지 않을 것이다. 만약 어떤 로봇이 사용자의 개인 키를 저장하고 자산을 자신의 지갑으로 전송하여 사용자를 속인다면, 나는 절대 놀라지 않을 것이다."라고 말했습니다.

따라서 사용자가 Unibot과 같은 로봇을 사용할 때는 위험 인식을 가져야 하며, 가능하면 소액의 자금을 넣고 새로운 지갑을 사용하는 것이 좋습니다.