Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/11)

일, 주목할 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

(1) 거시적 분야:

l 트럼프 관련 주식, 사전 거래에서 일제히 하락. 여론조사에서 63%의 관객이 해리스를 첫 번째 토론에서 승리했다고 평가

트럼프 관련 주식이 미국 주식 시장에서 사전 거래에서 일제히 하락했으며, 트럼프 미디어 기술 그룹은 11% 가까이 하락하고, Phunware는 8% 이상 하락했습니다. 또한 비트코인은 57,000달러 아래로 하락했으며, 여러 암호화폐 관련 주식도 사전 거래에서 하락세를 보였고, MARA Holdings, MicroStrategy, CleanSpark는 약 3.8% 하락했으며, Riot Platforms와 Coinbase는 2% 이상 하락했습니다. 트럼프는 이전에 암호화폐를 공개적으로 지지한다고 밝혔습니다. 테슬라는 사전 거래에서 1% 이상 하락했으며, 머스크는 트럼프를 지지하고 그의 모금 활동에 참여한다고 밝혔습니다.

뉴스에 따르면, 미국 민주당 대통령 후보이자 부통령 해리스와 공화당 대통령 후보이자 전 대통령 트럼프는 필라델피아에서 첫 번째 TV 토론을 진행했습니다. 전체 토론은 약 90분 동안 진행되었으며, 두 사람은 미국 경제, 이민, 낙태, 우크라이나-러시아 갈등, 이스라엘-팔레스타인 상황 등 여러 문제에 대해 논의했습니다. 이후 CNN이 SSRS에 의뢰한 즉각적인 여론조사에서 63%의 관객이 해리스가 화요일의 대통령 후보 토론에서 트럼프를 이겼다고 믿고 있다고 나타났습니다.

(2) web3 분야:

l 트럼프와 해리스는 대통령 토론에서 암호화폐를 언급하지 않았으며, 비트코인 가격이 하락

비트코인(BTC)은 수요일에 소폭 하락하여 약 1.5% 하락하며 거래 가격은 56,500달러입니다. 이전에 미국 부통령 카말라 해리스와 전 대통령 도널드 트럼프의 기대를 모은 대통령 토론에서 암호화폐 규제 문제는 언급되지 않았습니다. 이 토론은 낙태권에서 우크라이나의 지속적인 갈등에 이르기까지 광범위한 주제를 다루어 암호화폐 애호가와 투자자들이 후보자들의 디지털 자산에 대한 입장을 알고 싶어하게 만들었습니다. 현재 비트코인의 하락 반응은 더 넓은 암호화폐 시장으로 확산되고 있습니다.

시가총액 2위의 암호화폐 이더리움은 1.2% 하락하여 현재 거래 가격은 2,330달러입니다. CoinGecko의 데이터에 따르면, 다른 인기 있는 알트코인들도 급락했으며, Solana(SOL)와 Dogecoin(Doge)의 하락폭이 각각 2.5%와 3.2%로 더 컸습니다. 비록 이날 하락세가 있었지만, 데이터는 기관들이 암호화폐에 대한 관심을 지속하고 있음을 보여주며, 현물 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)는 1억 1,700만 달러의 대규모 순유입을 기록했습니다.

2. 핫 이슈

web3 분야:

l 미국 하원 금융 서비스 위원회가 DeFi 청문회를 개최하여 암호화폐와 DeFi에 대한 지지 및 반대 입장을 논의

미국 하원 금융 서비스 위원회는 9월 10일 "DeFi 해독: 탈중앙화 금융의 미래 분석"이라는 제목의 청문회를 개최하여 토큰화와 같은 신흥 주제와 블록체인이 금융 분야에서 어떻게 적용될 수 있는지를 탐구했습니다. 국회의원들은 양측의 다섯 명의 증언을 듣고 암호화폐와 DeFi에 대한 지지 및 반대 입장을 논의했습니다. 공화당 소위원회 의장인 프렌치 힐은 자동 실행 코드로 중개 기관을 대체함으로써 탈중앙화 금융이 현재 금융 시장과 거래의 구조 및 거버넌스를 변화시킬 수 있다고 말했습니다. 그러나 민주당 의원인 브래드 셔먼과 같은 암호화폐 비판자들은 DeFi가 주로 범죄, 제재 회피 및 탈세에 사용된다고 주장했습니다. 민주당 의원 맥신 워터스는 트럼프 가족의 DeFi 프로젝트 "World Liberty Financial"과 관련된 사기 토큰 홍보 사건을 언급했습니다. 미국 금융 개혁 기구의 고위 정책 분석가인 마크 헤이스는 암호화폐와 DeFi 산업을 매우 변동성이 크고 사기와 약탈적이라고 묘사하며, 투자자들이 막대한 재정적 손실에 직면하고 있으며 현행 증권 법이 DeFi에 적용되어야 한다고 주장했습니다. DeFi 교육 기금의 최고 법률 고문인 아만다 투미넬리는 전통 금융이 중개 기관에 의존하는 반면, DeFi는 개방적이며 인터넷에 연결된 누구나 DeFi 프로토콜에 접근할 수 있어 금융 포용의 전형이라고 말했습니다.

l OKX, TOKEN2049 싱가포르 행사에서 3년 연속 스폰서로 참여

TOKEN2049 싱가포르 회의의 일환으로, OKX 경영진은 행사 기간 동안 패널 토론, 주제 발표 및 벽난로 대화에 참여하며, 행사 주간 내내 특별 게스트를 초대할 예정입니다. 9월 10일, Web3 기술 회사 OKX는 아시아 최고의 Web3 및 암호화폐 산업 회의인 TOKEN2049 싱가포르 행사에서 3년 연속 스폰서로 참여한다고 발표했습니다. 이번 행사는 9월 18일부터 19일까지 마리나 베이 샌즈 컨벤션 센터에서 개최됩니다.

3. 핫 내러티브

가스 요금이 600 sats/vb에 달하며, FB 장외 가격이 급등하고 있습니다. ProtocolCAT 프로젝트 측의 공식 소개에 따르면, CAT 프로토콜은 그들이 제안한 UTXO 기반의 새로운 비트코인 토큰 프로토콜로, Covenant Attested Token (CAT)이라고 불립니다. 이 프로토콜은 채굴자에 의해 검증되며, 스마트 계약을 사용하여 토큰의 발행 및 이전을 관리합니다.

하지만 현재 시장에는 이 하나의 CAT 프로토콜만 존재하는 것이 아닙니다. 현재 정리된 정보에 따르면, 이미 세 개의 관련 프로토콜이 존재합니다. 각각 상당한 추종자를 보유하고 있으며, ProtocolCAT의 인기가 높은 것은 아마도 그들의 선점 때문일 수 있으며, 이 인기가 얼마나 지속될지는 판단하기 어렵습니다.

4. 잠재적 촉매제

Multicoin의 Drift 투자 이념

우리는 DRIFT에 대한 Multicoin의 투자 이념 요약은 다음과 같습니다:

1. Multicoin은 가장 성공적인 파생상품 DEX가 다른 자산을 체인에서 발행하는 L1 위에 구축되어야 한다고 생각합니다. 우리는 애플리케이션 체인 파생상품 DEX가 승리하지 않을 것이라고 믿으며, 그들은 결코 중앙화 거래소(CEX)만큼 효율적이지 않으며, 일반 체인에 있는 다른 프로그램 및 자산 조합과 경쟁할 수 없습니다. 그들은 공통 L1에서 존재하는 생태계 플라이휠의 혜택을 누릴 수 없습니다.

2. Drift는 동적 AMM(DAMM), 탈중앙화 중앙 제한 주문서(DLOB), 즉시(JIT) 등 세 가지 유형의 유동성 공급을 가능하게 하는 독특한 거래소 구조를 가지고 있습니다. 우리는 이전에 파생상품 DEX 설계 공간의 균형에 대해 썼으며, Drift가 적절한 균형을 선택했다고 믿습니다.

3. Drift의 핵심 지표(파생상품, 현물 및 스왑 총 거래량)는 전년 대비 약 50배 증가했으며, 이 기간 동안 해당 프로토콜의 파생상품 DEX 분야 시장 점유율은 약 10배 증가했습니다.

4. Drift 팀은 끈질기게 새로운 제품과 기능을 출시하고 있습니다. 그들은 파생상품 DEX 외에도 자본 효율적인 DeFi 플랫폼을 구축하고 있으며, 이는 합성 거래에 국한되지 않습니다. 우리는 Drift가 DeFi의 "슈퍼 애플리케이션"이 될 수 있다고 믿으며, 이는 사용자에게 거래 제품을 교차 판매할 수 있기 때문입니다.

5. Solana의 채택률이 빠르게 증가하고 있으며, 우리는 모든 Solana DeFi 애플리케이션의 장기 성장 추세를 목격하고 있습니다. Drift는 생태계의 상당한 성장으로 불균형적으로 혜택을 받을 것입니다.

Multicoin은 사용자와 유동성이 Drift와 Solana로 계속 이동함에 따라 Drift 프로토콜이 더욱 발전할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 우리는 전 세계 개발도상국의 사람들이 모든 자산에 대한 합성 접근을 원하고 있으며, DeFi 파생상품이 그들에게 가장 혁신적이고 포용적인 제품이라고 믿습니다.

이, 주목할 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫이슈

이더리움은 탈중앙화되고 오픈 소스이며 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식적으로 승인되어 거래가 시작되었습니다. 수익 감소, 고래의 퇴출 등으로 인해 최근 $ETH가 크게 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다.

주요 프로젝트:

· NEIRO

$NEIRO는 일본의 유치원 교사 사토 아츠코가 입양한 시바견 카보수에서 영감을 받은 새로운 meme 코인입니다. 카보수가 사망한 후 사토 아츠코는 X 플랫폼에 "ねいろ"라는 이름의 시바견을 입양했다고 게시했으며, 당시 트럼프가 비트코인 회의에서 연설 중이었습니다. 이 시바견은 이 시점에서 등장하였고, 창작자는 이 핫이슈를 잡아 "$Neiro"라는 이름으로 토큰을 명명했습니다. 거의 동시에 대문자 $NEIRO도 등장했으며, 이후 이더리움에서 발행된 $NEIRO 토큰은 대량의 내부 거래로 인해 시가총액이 하락했습니다. 9월에 OKX와 Binance가 차례로 $NEIRO 계약을 상장하면서 거래소의 추진으로 $NEIRO는 6배 이상 급등하였고, 경쟁 제품 $Neiro는 사라지기 시작했습니다.

2. 스마트 머니 매수

· 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. HUSBY(@HusbyApp /X)

HUSBY는 이번 주에 출시된 새로운 프로젝트로, 바이오가스 에너지와 첨단 인공지능 기술을 활용한 바이오가스 채굴 프로젝트입니다. 그 사명은 암호화폐 채굴을 위한 경제적이고 환경 친화적인 솔루션을 제공하여 지속 가능성과 수익성을 보장하는 것입니다. 출시 3일 만에 가격이 약 20% 상승하여 현재 가격은 약 0.06달러입니다.

2. FWOG(@solfwog /X)

$FWOG는 솔라나 체인 기반의 meme 토큰으로, 개구리 테마를 기반으로 하며 PEPE, Bome 등 유명한 개구리 테마 토큰의 동물 스타일을 이어갑니다. 그림 스타일은 '드래곤볼'과 같은 유명 애니메이션 IP와 결합되어 있으며, 동명의 토큰 문제 없이 아티스트는 항상 독창성을 유지하고 있습니다. 이 프로젝트는 두 번의 Rug을 겪었지만, 시가총액은 한 달 내에 9,900만 달러로 상승하였으며, 8월 시장 전체가 하락하는 상황에서도 강력한 생명력을 보여주고 현재 보유자 수는 13,000명을 초과했습니다.

· 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. VISTA(@ethervista /X)

Ethervista는 기존 AMM 모델의 단기 토큰 가격 조작과 유동성 제공자의 인센티브 부족 문제를 해결하기 위해 설계된 새로운 탈중앙화 거래소 프로토콜입니다. 9월 1일, Ethervista 플랫폼 토큰 $VISTA가 출시되었으며, 개장 가격은 약 0.036달러였고, 이후 32달러를 돌파하며 현재는 약 16달러로 하락했습니다. 9월 9일, 이 프로젝트는 소셜 플랫폼 X에서 VISTA 애플리케이션을 곧 출시할 것이라고 발표했으며, VISTA 애플리케이션은 사용자가 토큰을 생성하고 다른 창작자의 작품을 볼 수 있도록 할 것입니다. 현재 $VISTA의 시가총액은 1,600만 달러를 초과했습니다.

2. RBT(@RibbitOnSolana /X)

$RBT는 이더리움 블록체인 기반의 개구리 테마 meme 코인으로, Ribbit의 발행은 공정하고 투명한 원칙을 따르며, 사전 채굴, ICO 또는 개인 판매가 없으므로 모든 사용자가 $RBT를 얻는 데 있어 평등한 지위를 가집니다.

삼, 주목할 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs