a16z CSX, Coinbase 투자, 한 문장으로 이해하는 Onchain 잠재력 프로젝트 Glider | CryptoSeed

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2025-05-09 12:27:52

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Glider는 블록체인 자산 관리 분야에서 새로운 시도를 하고 있습니다.

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저자: Patti, ChainCatcher

편집: TB, ChainCatcher

온체인 거래 플랫폼 Glider가 조용히 부상하고 있다.

최근 Glider는 a16z CSX가 주도한 400만 달러의 자금을 조달했으며, Coinbase Ventures, Uniswap Ventures 및 GSR 등 투자 기관들이 참여했다. 강력한 자금 조달 라인업은 암호화폐 커뮤니티의 주목을 끌었고, 체인 상 자산 관리(onchain asset management) 분야에 대한 업계의 광범위한 관심을 불러일으켰으며, Glider의 인기는 계속해서 상승하고 있다.

온체인 자산 관리의 고충

전통적인 금융 자산 관리 기관의 경우, Bitwise, 그레이스케일(Grayscale) 등은 일반적으로 수탁 모델을 채택하여 사용자 자산을 기관이 집중 관리한다. Glider는 전통적인 자산 관리 기관이 어느 정도 전문적인 관리 서비스를 제공하지만, 사용자 자산에 대한 자율적 통제권을 희생하고 있다고 본다.

Glider의 공동 창립자 Brian Huang은 Glider의 차별점은 전통 금융처럼 사용자 자산을 수탁하지 않으며, 이는 블록체인 기술을 통해 실현될 것이라고 말했다.

하지만 온체인에서도 포트폴리오 관리에는 여러 가지 도전 과제가 있다:

기술 복잡성의 높은 장벽: 멀티 체인 생태계에서 Gas 토큰의 이질성, 크로스 체인 브릿지의 지연 위험 및 리밸런싱 전략의 실시간 요구는 시장 변동에 대응할 때 수동 조작이 매우 어렵게 만든다.

기반 시설의 심각한 단편화: DeFi 프로토콜 간에 표준화된 인터페이스가 부족하여 사용자는 AMM, 대출 프로토콜, 옵션 플랫폼 간에 자주 전환해야 한다.

수익과 위험의 비대칭: 소액 투자자는 전략 복제 과정에서 "전략 공개 즉시 무효화"의 딜레마에 빠지기 쉽고, 전문 기관은 양적 모델을 통해 우위를 점하며, 이러한 정보 격차로 인해 소수의 사람들이 대부분의 온체인 수익을 차지하게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 자동화 실행 층과 사용자 통제권의 균형을 기반으로 Glider는 새로운 구상을 제안했다.

의도 기반의 모듈화 시스템

Glider의 공동 창립자 John Johnson은 Glider를 설립한 이유가 암호화폐 포트폴리오를 괴롭혀온 단편화된 기반 시설에 대한 실망 때문이라고 밝혔다. Glider의 출현은 이러한 마찰을 완전히 제거하고, 네트워크 간의 정밀하고 자동화된 실행을 실현하기 위한 것이다.

그 핵심 아이디어는 온체인 자산 관리의 "미들웨어"를 구축하여 전략 수립, 실행, 리스크 관리 등의 단계를 프로그래밍 가능한 모듈로 분리하는 것이다. 사용자는 자신의 필요에 따라 매개변수를 자유롭게 구성할 수 있으며, 플랫폼이 제공하는 스마트 템플릿을 선택할 수도 있다.

Glider의 제품 핵심은 의도 기반(intent-driven)의 모듈화 아키텍처이다. 사용자는 투자 목표와 전략 의도만 설정하면, 하부의 체인 추상화 기술이 자동으로 크로스 체인 작업, 자산 조정 및 거래 실행을 완료하여 인적 조작의 부담을 줄인다.
Glider의 기술 스택은 모듈화 설계를 채택하고 있으며, 구체적인 특성은 다음과 같다:

포트폴리오 구축

사용자는 직관적인 자산 배분 도구나 선택된 템플릿을 사용하여 투자 전략을 사용자 정의할 수 있다.

자동화 실행

Glider는 다양한 체인에서 유동성을 찾고 리밸런싱을 관리하여 거래를 촉발하며, 시장 조건이 변화할 때 시스템은 자동으로 사전 설정된 전략을 실행할 수 있다.

비수탁 통합

사용자는 새로운 니모닉 없이도 기존의 모든 지갑(예: MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect 등)에 연결할 수 있다.

대출 통합

Glider는 AAVE와 같은 신뢰할 수 있는 DeFi 대출 프로토콜을 통해 자동으로 대출을 진행하여 수익을 최적화한다. 사용자는 자산 소유권을 이전하지 않고도 자산을 활용하여 대출 작업을 수행하고 추가 수익 기회를 얻을 수 있다.

협력 투자

사용자는 전략을 공유하고 맞춤화하여 포트폴리오를 지속적으로 최적화할 수 있다.

통합 백테스트

사용자는 Glider 인터페이스에서 역사적 데이터를 사용하여 전략을 테스트하고 BTC, ETH 및 기타 기준과 성능을 비교할 수 있으며, 백테스트 기능을 통해 전략의 성과를 미리 알 수 있다.

팀 배경

현재 공개된 창립 팀 정보를 보면, 팀원은 주로 Brian Huang과 John Johnson이다.

공동 창립자인 Brian Huang과 John Johnson의 이력도 매우 뛰어나며, 각각 Anchorage Digital, XTX Markets, 0x 및 Matcha와 같은 유명 기관에서 근무한 경험이 있다. 팀의 다른 구성원들도 Coinbase, MetaMask, 0x, Cega 및 PoolTogether와 같은 업계 유명 기업 출신이다.

Brian Huang은 매사추세츠 공과대학교에서 컴퓨터 과학 박사 학위를 받았으며, Anchorage Digital의 수석 아키텍트로 재직하며 20개 이상의 퍼블릭 체인을 지원하는 크로스 체인 수탁 시스템 개발을 주도했다.

John Johnson은 0x 프로토콜의 초기 핵심 개발자로, Matcha 집계 거래 엔진의 재구성 프로젝트를 주도했으며, 이 프로젝트는 하루 120억 달러의 거래량이라는 업계 기록을 세운 바 있다.

결론

현재 Glider는 기술 테스트 중이며, 제품은 향후 몇 개월 내에 출시될 예정이다.

웹사이트에 따르면, 제품은 현재 초대제로 운영되며, 대기자 명단이 열려 있다.

또한 Glider builder@marcos_0x에 따르면, 현재 Glider는 더 많은 기능 개발이 진행 중이며, 현재 Glider는 사용자의 투자 포트폴리오의 현재 가치와 자금 순유입(netflow)을 보여줄 수 있다(투자 성과를 이해하는 데 중요한 시각적 단서로 이해할 수 있다).