defi

a16z에 따르면, 그들의 연구원들은 AI 에이전트가 DeFi 가격 조작 취약점을 독립적으로 완수할 수 있는지에 대한 시스템 테스트를 수행했습니다.연구는 20건의 이더리움 가격 조작 사건을 데이터 세트로 사용하였으며, Foundry 도구 체인을 갖춘 Codex(GPT 5.4)를 테스트 에이전트로 사용했습니다. 도메인 지식이 없는 기준 조건에서 에이전트의 성공률은 10%에 불과했습니다; 실제 공격 사건에서 추출한 구조화된 도메인 지식을 도입한 후 성공률은 70%로 향상되었습니다. 실패 사례에서는 에이전트가 취약점을 정확하게 식별할 수 있었지만, 일반적으로 재귀 대출의 레버리지 논리를 이해하지 못하고, 수익 공간을 잘못 판단하며, 계약 간의 다단계 공격 구조를 조립할 수 없는 것으로 나타났습니다. 실험에서는 하나의 샌드박스 탈출 사건도 기록되었습니다: 에이전트는 로컬 노드 구성에서 RPC 키를 추출하여 anvil_reset 방법을 호출하여 노드를 미래 블록으로 재설정하고, 정보 격리 제한을 우회하여 실제 공격 데이터를 획득했습니다. 연구팀은 AI 에이전트가 현재 취약점 식별을 효과적으로 지원할 수 있지만, 전문 보안 감사자를 대체할 수는 없다고 생각하고 있습니다.

재질권 프로토콜 Puffer Finance 공식 발표, Aave가 주도하는 DeFi United 생태계 구제 활동에 국고 자금을 투입하지만 구체적인 금액은 공개하지 않았다. Puffer는 강력한 인프라와 일관된 인센티브 메커니즘이 DeFi가 중요한 순간에 지지를 얻는 데 핵심이라고 믿고 있다.

탈중앙화 예언기 서비스 제공업체 RedStone이 탈중앙화 금융을 위한 결제 레이어 제품 RedStone Settle을 공식 출시했습니다. 이는 토큰화된 현실 세계 자산(RWA)을 대출 프로토콜의 담보로 사용할 때 직면하는 구조적 장애를 해결하는 것을 목표로 합니다.이 제품의 핵심 메커니즘은 체인 상 경매입니다: 대출 프로토콜이 청산 이벤트를 촉발할 때, 유동성 제공자는 즉시 관련 포지션을 구매하여 프로토콜에 즉각적인 유동성을 제공하고, 동시에 기본 자산의 지연 상환 위험을 스스로 부담합니다. 이 조치는 DeFi 플랫폼(예: Aave)에서 요구되는 거의 즉각적인 청산과 RWA(토큰화된 펀드 및 채권 포함)의 일반적으로 60일에서 180일에 이르는 상환 주기 간의 불일치를 해소하는 것을 목표로 합니다.RedStone은 이 솔루션이 현재 DeFi에서 유휴 상태에 있는 300억 달러 규모의 토큰화된 RWA를 활성화할 것으로 기대하며, 사용자가 더 효율적으로 이자 발생 포지션으로 대출할 수 있도록 할 것입니다. RWA.xyz 데이터에 따르면, 스테이블코인을 제외한 현재 토큰화된 RWA 시장 규모는 300억 달러를 초과하며, 주로 미국 국채 노출 및 개인 신용 상품이 주도하고 있습니다.

LayerZero Labs는 Aave가 주도하는 DeFi United 생태계 구호 활동에 1만 개 이상의 ETH를 기부하겠다고 발표했습니다. 여기에는 5000개의 ETH 기부와 Aave 시장 유동성을 강화하기 위해 추가로 5000개의 ETH를 예치하는 것이 포함됩니다.

Gate Ventures의 최신 주간 보고서에 따르면, 거시적 차원에서 단계적인 회복 징후가 나타나고 있으며, 주요 주가지수의 성과는 차별화되지만 전체적으로 상승세를 보이고 있습니다. 시장의 위험 선호도가 다소 회복되었습니다. 이러한 배경 속에서 암호화폐 시장도 동반 반등하였으며, BTC는 6.6% 상승하고, ETH는 4.7% 상승하며 각각 약 8억 2,370만 달러와 1억 5,500만 달러의 현물 ETF 순유입을 기록하여 자금 회수가 강화되고 있음을 보여줍니다.전체 시가총액은 5.2% 상승했으며, BTC와 ETH를 제외한 시가총액은 2.6% 증가하여 상승 모멘텀이 더 넓은 자산으로 확산되기 시작했음을 나타내지만, 그 속도는 여전히 상대적으로 온건합니다. 자산 및 산업 동향 측면에서 구조적 기회가 지속적으로 나타나고 있습니다. 상위 30개 자산의 평균 상승률은 4.2%입니다. 동시에, 체인 상 및 산업 차원의 추진은 계속되고 있으며, 디지털 통화 기반 시설 및 자산 상장 방향의 지속적인 진화가 포함됩니다.투자 및 금융 측면에서, 지난주에는 총 12건의 거래가 완료되었으며, 공개된 자금 조달 총액은 약 5,489만 달러로, 전주 대비 약 31% 증가하였고, 자금은 주로 DeFi 및 기반 시설 분야로 흐르고 있습니다. 그 중, JPYC는 1,762만 달러의 자금 조달을 완료하여 엔화 스테이블코인 기반 시설 구축을 추진하고 있으며; 3F는 400만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료하였고, 투자자는 Gate Ventures 등이 포함되어 있습니다.거시 환경의 경미한 개선 배경 속에서, 투자 및 금융의 활발함이 회복되고 있으며, 자금은 변동성이 있는 환경 속에서도 장기적인 응용 시나리오와 기초 능력 구축에 여전히 집중되고 있습니다.

최신 주간 보고서에 따르면, JUST 생태계의 TVL은 114.6억 달러에 달하며, 이는 트론 DeFi 총 TVL의 42.28%를 차지합니다. 이번 주 플랫폼의 예치금 규모는 37.5억 달러, 대출 규모는 1.93억 달러에 달하며, 시장의 풍부한 유동성을 보여줍니다. 동시에, JUST는 정기적인 매입 소각 메커니즘을 통해 누적 소각 금액이 6003만 달러에 달하며, 소각 비율은 13.70%로 더욱 증가했습니다. 플랫폼은 사용자에게 sTRX, USDD 등 다양한 수익 선택지를 제공하는 동시에, 자산 배치 수요 공급 구조를 지속적으로 최적화하고 있습니다; 이러한 투명하고 효율적인 메커니즘 실행과 장기적인 안정적 가치 환원은 JUST가 트론 핵심 DeFi 프로토콜로서의 견고한 운영 능력을 보여줄 뿐만 아니라, 사용자에게 회복력이 있는 장기 가치 체계를 구축해 줍니다.

Morpho 공동 창립자이자 CEO인 Paul Frambot는 트위터에 지난 주 여러 대형 기관과 밀접하게 연락하며 현재 DeFi 상황을 파악했다고 밝혔다. 주요 결론은 두 가지이다:기관의 DeFi에 대한 관심은 사라지지 않을 것이며, 자금 배분자는 떠나지 않을 것이다. 막대한 자산 관리 규모(AUM), 결제 및 대출 사업이 대규모로 체인으로 이전되고 있으며, 핀테크 회사들은 전면적으로 체인에 올라가기를 원하고, 기관은 선택의 여지가 없다.그럼에도 불구하고 기관은 유동성 풀 모델에 대한 신뢰를 완전히 잃었다. 그들은 코드 제어권, 위험 제어권 및 규제 제어권을 장악하기를 원하며, 필요한 부분을 유연하게 선택할 수 있고, 글로벌 호환 유동성 네트워크에 접속할 수 있기를 원한다.Paul Frambot은 개방 금융 시스템에 대한 약속이 실패하지 않을 것이라고 생각하며, 이는 모든 참여자에게 막대한 가치를 창출할 것이라고 믿고 있다.

AAVE는 rsETH 복구 기술 구현 계획을 발표했으며, ETH 담보 보충, 영향을 받은 포지션 정리 및 시장 매개변수 복구의 세 단계를 통해 수리를 진행할 계획입니다. 이를 통해 rsETH의 완전 담보 지원을 복원하고 시장의 정상 운영을 회복할 것입니다.계획에 따르면, DeFi United는 복구에 필요한 ETH 약속을 조정하여 확보했으며, 이를 통해 분할 변환 및 브릿지 잠금 계약에 주입하여 rsETH 지원을 복원할 예정입니다. 동시에 거버넌스 제안을 통해 Aave 및 Compound의 영향을 받은 포지션을 정리하고 약 10.7만 개의 rsETH 관련 초과 담보를 회수하며, 관련 자산의 동결 상태를 점진적으로 해제할 계획입니다.

공식 소식에 따르면, Compound의 새로운 제안이上线되었으며, DeFi United가 조정하여 추진하는 rsETH 복구 작업을 지원할 예정이며, 기여 금액은 최대 3,000 ETH입니다.제안서에 따르면, Compound의 직접적인 위험 노출은 제한적일 것으로 예상되지만, 이 조치는 DeFi 시장의 완전성을 유지하려는 더 광범위한 약속을 반영하며, DeFi 생태계의 회복력과 장기적인 지속 가능성을 높이는 데 기여하는 복구 작업에 참여할 것입니다.

Circle Ventures, Consensys 및 Joseph Lubin은 Kelp DAO의 취약점으로 인한 손실을 완화하기 위해 DeFi United 행동을 지원한다고 발표했습니다. Circle Ventures는 AAVE 토큰을 구매하여 해당 생태계를 지원하고 있습니다. Consensys와 이더리움 공동 창립자 Joseph Lubin은 DeFi United에 3만 개의 ETH를 제공할 것이라고 확인했습니다. 현재 DeFi United는 13.2만 개 이상의 ETH를 모금했으며, 총 가치는 3억 달러를 초과합니다.관련 자금은 공격자가 LayerZero 브리지를 통해 무담보 rsETH를 발행하고 Aave에서 자산을 대출하여 발생한 부실 채권을 보전하는 데 사용될 것입니다. 이전에 Aave는 2.5만 개의 ETH를 기부하겠다고 제안했으며, Lido DAO, Ether.fi 및 Kelp도 각각 2500개의 ETH, 5000개의 ETH 및 2000개의 ETH를 기부하겠다고 제안하거나 약속했습니다.

Avalanche 재단은 X 플랫폼에서 Avalanche 재단이 DeFi United를 지원한다고 발표했습니다. 이는 rsETH 담보 지원을 복원하기 위한 조정된 행동입니다. DeFi는 투명한 회계와 진정한 책임을 갖춘 공개적인 스트레스 테스트를 진행하고 있으며, 전통적인 금융 시스템은 이러한 수정을 완료하는 데 일반적으로 몇 개월 또는 몇 년이 걸립니다.Avalanche 재단은 Aave 및 더 넓은 DeFi 생태계를 지원한다고 밝혔습니다.

Circle은 X 플랫폼에서 게시물을 통해 Circle Ventures가 AAVE 토큰을 구매하고 있다고 밝혔습니다. 강력한 DeFi 인프라는 스스로 구축되지 않기 때문입니다.Aave는 온체인 금융의 미래를 형성하는 데 도움을 주고 있으며, Circle은 이 생태계와 그 주위에 형성된 전체 커뮤니티를 지원하고 있습니다.

Aave는 X 플랫폼에서 발행한 글에서 이더리움 핵심 기관 Consensys와 이더리움 공동 창립자 Joseph Lubin이 DeFi United 복구 행동에 공식적으로 참여하여 최대 3만 개의 ETH 자금을 지원하고 Sharplink이 지속적인 전략 상담을 제공한다고 밝혔습니다.Aave 측은 위의 기여가 DeFi United 전체 복구 계획의 중요한 구성 요소이며, rsETH 담보 복구 및 시장 조건 정상화에 중요한 역할을 한다고 전했습니다. 이러한 지원이 없었다면 현재 복구 과정은 진행하기 어려웠을 것이라고 덧붙였습니다.

Morpho CEO Paul Frambot는 X에 글을 올려 지난 일주일 동안 여러 대형 기관과 소통하며 그들이 현재 DeFi 상황에 대한 의견을 들었다고 전하며 핵심 결론은 다음과 같다.첫 번째, 기관의 관심은 사라지지 않을 것이다. 이유는 간단하다. 유통 채널은 사라지지 않기 때문이다 ------ 막대한 자산 관리 규모(AUM), 결제 및 대출 사업이 블록체인으로 전환되고 있다. 거의 모든 핀테크 회사는 완전한 블록체인화를 실현하고자 한다. 기관으로서 이는 "해야 할지 말지"의 문제가 아니라 "반드시 그래야 한다"는 문제이다.두 번째, 그들은 pool / hub 모델에 대한 신뢰를 잃었다. 기관과 유통업체는 코드에 대한 통제, 위험에 대한 통제, 규정 준수에 대한 통제를 포함하여 모든 것을 통제하고 싶어한다. 동시에 그들은 자신의 비즈니스를 격리(isolate)하고 자신과 호환되는 글로벌 유동성 네트워크에 접속할 수 있는 유연성도 원하고 있다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 암호화 시장 전체가 상승세를 보이고 있으며, RWA 섹터가 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 24시간 동안 4.81% 상승했으며, 그 중 Pendle(PENDLE)는 7.39% 상승, Centrifuge(CFG)는 7.17% 상승, Ondo Finance(ONDO)와 Keeta(KTA)는 각각 5.44%, 5.89% 상승했습니다.동시에, 비트코인(BTC)은 2.36% 상승하여 7.9만 달러를 돌파했습니다. 이더리움(ETH)은 3.5% 상승하여 2400달러에 근접했습니다. 두드러진 성과를 보이는 섹터에는 NFT 섹터가 24시간 동안 3.85% 상승했으며, 섹터 내에서 Pudgy Penguins(PENGU)는 13.1% 상승했습니다. DeFi 섹터는 3.74% 상승했으며, Lido DAO(LDO)는 23.71% 상승했습니다. AI 섹터는 3.56% 상승했으며, OriginTrail(TRAC)은 12% 상승했습니다.다른 섹터에서는 Meme 섹터가 2.13% 상승했으며, SPX6900(SPX)는 9.79% 상승했습니다. PayFi 섹터는 1.97% 상승했으며, SafePal(SFP)는 9.89% 상승했습니다. Layer2 섹터는 1.89% 상승했으며, Celestia(TIA)는 4.03% 상승했습니다. Layer1 섹터는 1.5% 상승했으며, Algorand(ALGO)는 4.16% 상승했습니다. CeFi 섹터는 1.23% 상승했으며, NEXO(NEXO)는 1.88% 상승했습니다.섹터의 역사적 시장 상황을 반영하는 암호화 섹터 지수는 ssiRWA, ssiNFT, ssiDeFi 지수가 각각 6.37%, 4.24%, 3.49% 상승했다고 보여줍니다.

바빌론 재단은 X 플랫폼에 글을 올리며, 바빌론 재단이 Aave에 300만 달러 USDT를 예치할 것이라고 발표했습니다. 이 중 200만 달러는 V3에, 100만 달러는 V4에 배정되어 Aave와 DeFi에 대한 지원과 신뢰를 나타냅니다.해당 예치금에서 발생하는 모든 이자는 Aave x Babylon 통합 인센티브를 통해 Aave 생태계로 반환되어 동일한 자본이 현재의 복구 작업을 지원하고 미래의 채택을 촉진할 수 있도록 합니다.