Bitget UEX 일보｜Coherent, 마이웰 테크놀로지가 지속 상승; 암호화폐가 가속 하락, 비트코인이 6% 폭락; 브로드컴, 크라우드스트라이크 실적 발표 예정(2026년 06월 03일)

일, 핫뉴스

미국 연준 동향 미국 연준 의장 케빈 워시가 4년 임기 시작에 직원들에게 메모를 발송하며 핵심 전통을 지키면서 실용적인 개혁을 추진하겠다고 약속했습니다. 연준 이사 하마크는 인플레이션 압력이 지속된다면 정책이 빠르게 전환될 수 있으며, 추가 금리 인상을 고려할 수 있다고 강조했습니다. 4월 JOLTS 직업 공석이 762만 개로 예상치를 훨씬 초과하여 노동 시장의 회복력이 여전히 긴축 기대를 지지하고 있음을 보여줍니다. 시장 영향: 인플레이션 저항 정책 경로 강화, 단기적으로 달러에 긍정적이지만 주식 시장의 변동성 위험 증가.

국제 대종 상품 유럽 중앙은행 보고서에 따르면, 2025년 말까지 금이 전 세계 중앙은행의 보유에서 27%를 차지하여 미국 국채(22%)를 처음으로 초과할 것으로 보입니다. 금 가격은 지난 2년 동안 거의 두 배로 증가했으며, 올해 1월에는 5500달러/온스를 돌파했습니다. 시장 영향: 중앙은행의 지속적인 매입이 구조적 지지를 제공하고, 미국 국채의 전통적 지위가 도전받으며, 귀금속의 안전 자산 속성이 더욱 부각되고 있습니다, 특히 지정학적 긴장 환경에서.

거시 경제 정책 트럼프가 인공지능 행정명령에 서명하여 고급 AI 혁신과 안전을 촉진하고, 기밀 기준 테스트 프로그램을 구축하며, 정부가 최전선 모델 발표 전에 접근할 수 있도록 하고, 사이버 방어를 강화하였습니다. 이란 혁명 수비대는 미국 제5함대 본부를 공격했다고 주장하며, 미군은 이란의 가쉬姆 섬을 타격했습니다. 트럼프는 대화가 여전히 진행 중이라고 말했습니다. 시장 영향: AI 정책이 기술 신뢰를 높이고, 지정학적 갈등이 에너지 비용을 상승시키고 위험 회피 감정을 악화시킵니다.

이, 시장 복기

대종 상품 및 외환 성과

• 현물 금: -0.33%, 현재 약 4471달러/온스.
• 현물 은: -0.78%, 약 74.5달러/온스.
• WTI 원유: +1.1%, 약 94.76달러/배럴.
• 브렌트 원유: +1.03%, 약 97.04달러/배럴.
• 달러 지수: +0.03%, 소폭 상승하여 99.239.

주요 요인 분석: 중동의 지정학적 갈등이 격화되면서 원유 위험 프리미엄이 상승하여 유가를 지지하고 있습니다; 금과 은은 일부 이익 실현 및 달러의 소폭 강세로 조정이 발생했습니다; 달러 지수는 연준의 매파적 발언과 안전 자산 선호로 지지받아 전체적으로 신중한 변동성을 보이고 있습니다.

암호화폐 성과

• BTC: -6.18%, 가격 약 66930달러.
• ETH: -6.71%, 가격 약 1870달러.
• 암호화폐 총 시가총액: -4.9%, 약 2.4조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산액 17.8억 달러 초과, 롱 포지션 청산 15.97%.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 66,841 근처에서 거의 롱 포지션 청산 완충 구역이 없으며, 위쪽 69,300, 70,500, 71,000 구역에 대량의 고레버리지 숏 포지션 유동성이 쌓여 있어 단기적으로 상승세가 나타날 가능성이 높습니다. 70,500-71,500 구역이 가장 밀집된 청산 구역이며, BTC가 68,500 위에서 안정된다면 가격이 70,000+로 가속할 가능성이 있습니다; 반대로 아래쪽 롱 포지션 청산 규모는 상대적으로 작아 단기 하락의 매력은 부족합니다. 오른쪽 누적 숏 포지션 청산 레버리지가 25억 달러 이상에 달하며, 왼쪽 롱 포지션 청산 구역보다 훨씬 높습니다. 이러한 극단적인 불균형은 시장 주체가 먼저 유동성을 위로 쓸어내리는 경향이 있음을 의미하지만, 쓸어낸 후에는 빠른 하락이 발생하기 쉽습니다. 이는 전형적인 "먼저 압박 후 진동" 구조입니다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF가 연속 10일 순 유출, 어제 순 유출 1.3억 달러.
• BTC 현물 유입/유출: 어제 4.22억 달러가 지속적으로 유출되었으며, 순 유출 압력이 뚜렷합니다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.45% 상승, 51307.79 포인트, 연속 최고치 경신.
• S&P 500: 0.13% 상승, 7609.90 포인트, 처음으로 7600 포인트 이상 마감.
• 나스닥: 0.03% 상승, 27093.90 포인트, AI 열기가 지정학적 우려를 상쇄.

기술 대기업 동향

• 마이크로소프트 (MSFT): 4.17% 하락, 441.31달러, Build 컨퍼런스 AI 발표 후 이익 실현.
• 알파벳 (구글, GOOGL): 3.86% 하락, 361.84달러.
• 아마존 (AMZN): 1.81% 하락, 256.52달러.
• 메타 (META): 0.47% 하락, 597.63달러.
• 엔비디아 (NVDA): 0.69% 하락, 222.82달러.
• 애플 (AAPL): 2.90% 상승, 315.20달러.
• 테슬라 (TSLA): 1.89% 상승, 423.74달러. 핵심 원인: AI 열기가 지속되지만 일부 대기업에서 이익 실현이 발생하여 전체적으로 정책과 기술 주제에 의해 주도되고 있습니다.

섹터 변동 관찰 광통신 섹터 강세

• 대표 개별 주식: 마이웰 테크놀로지 (MRVL) 30% 이상 상승, Coherent (COHR) 17% 이상 상승.
• 주요 요인: AI 데이터 센터 인프라 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 하이퍼스케일러들이 800G/1.6T 고속 광 모듈 및 광학 상호 연결 구성 요소에 대한 주문이 강세를 보이고 있습니다. Coherent와 같은 회사는 AI 대규모 배치로 인한 두 번째 광학 혁신 물결의 혜택을 받고 있으며, 데이터 센터 통신 수익 비중이 크게 증가하고 있습니다. 시장은 AI 컴퓨팅 네트워크 업그레이드에 대한 장기적인 기대를 반영하여 섹터 평가를 재조정하고 있습니다. 단기적으로 섹터 성과가 시장을 초과하며, 투자자들은 AI 자본 지출의 지속성에 대한 신뢰를 보이고 있습니다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 마이크로소프트 - Build 컨퍼런스 AI 발표 사건 개요: 6월 2일 Build 2026 개발자 컨퍼런스에서 마이크로소프트는 Web IQ를 AI 에이전트 시대의 검색 기반 시설로 출시하며 "에이전트 검색의 Bing"으로 자리매김했습니다. 동시에 Microsoft IQ 컨텍스트 레이어(Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ 포함), 새로운 AI 어시스턴트 Scout, 양자 칩 Majorana 2(2029년 실용 양자 컴퓨팅 목표)를 발표했습니다. 이러한 조치는 개발자가 Windows PC에서 자율 에이전트 시스템을 배포하도록 돕고 기업 수준의 AI 거버넌스 및 실시간 네트워크 기초를 강화하는 것을 목표로 합니다. 시장 해석: 기관들은 이번 발표가 마이크로소프트의 기업 AI 생태계에서의 선도적 우위를 더욱 강화한다고 보고 있으며, 특히 Web IQ의 속도와 모델 무관성에서의 돌파가 대리 추론 비용을 효과적으로 낮출 수 있다고 판단합니다. 단기 주가 조정은 주로 이익 실현과 시장의 지정학적 위험에 대한 민감성에서 비롯되지만, 분석가들은 낙관적인 시각을 유지하며 이를 채팅 도구에서 실행 가능한 "비동기 동료"로의 전환의 중요한 단계로 보고 있습니다. 투자 시사점: AI 에이전트의 장기 서사가 지속적으로 강화되고 있으며, 마이크로소프트 클라우드와 Copilot 생태계의 실현 전환율에 주목할 것을 권장합니다. 장기 배치에 적합합니다.

2. 브로드컴 - 곧 실적 발표 사건 개요: 브로드컴(AVGO)은 미국 주식 시장 마감 후 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 시장의 초점은 AI 반도체 수익 성과, 대량 맞춤형 가속기 수요 및 하반기 지침에 집중되고 있습니다. 회사는 이전에 연간 AI 수익 전망을 상향 조정했으며, Anthropic 등에게 대규모 자금 지원을 약속했습니다. 시장 해석: 월가 분석가들은 2분기 수익이 약 220억 달러(전년 대비 47% 증가)일 것으로 예상하며, AI 사업 비중이 30%를 초과할 것으로 보입니다. 대부분의 기관들은 브로드컴이 "엔비디아에 이어 두 번째 AI 특허 사업자"로서 하이퍼스케일러의 자본 지출로부터 지속적인 혜택을 받을 것이라고 보고 있습니다. AI 수익이 50억 달러를 초과하고 지침이 강력하다면 반도체 섹터 전체의 신뢰를 높일 것으로 예상되며, 반대로 그렇지 않으면 단기 조정을 초래할 수 있습니다. 투자 시사점: 실적 발표는 AI 하드웨어 수요의 풍향계가 될 것이며, AI 수익의 전분기 대비 증가율과 신규 고객 진행 상황을 주의 깊게 관찰할 것을 권장합니다. 예상치를 초과하는 성과는 추가적인 평가 공간을 열 수 있습니다.

3. 마이웰 테크놀로지 - 엔비디아 CEO AI 연결성 지지 사건 개요: 6월 2일 Computex 컨퍼런스에서 엔비디아 CEO 젠슨 황이 마이웰 테크놀로지(MRVL)를 "다음 잠재적 1조 달러 회사"로 공개적으로 언급하며 AI 데이터 센터의 고속 상호 연결, 광학 및 맞춤형 실리콘 솔루션에서의 중요한 역할을 강조했습니다. 이날 MRVL 주가는 32% 이상 급등하여 290.79달러에 도달했습니다. 최근 회사는 Celestial AI 인수를 완료하여 광학 직물 기술을 강화하고 있으며, 데이터 센터 AI 클러스터의 800G/1.6T 광학 모듈에 대한 강력한 수요의 혜택을 보고 있습니다. 시장 해석: 분석가들은 마이웰이 AI 네트워크 병목 현상 해결에서 독특한 위치를 차지하고 있으며, 엔비디아와의 협력이 그들의 선도적 지위를 더욱 강화한다고 보고 있습니다. 여러 투자은행들이 목표가를 상향 조정하며 AI 인프라의 두 번째 수혜자로 보고 있으며, 데이터 센터 사업 비중이 76%에 달하고 맞춤형 ASIC 및 광학 제품의 성장이 강세를 보이고 있습니다. 단기 급등 후 이익 실현 압력을 주의 깊게 살펴봐야 하지만, 장기 AI 자본 지출 추세가 긍정적인 전망을 지지합니다. 투자 시사점: 광학 상호 연결 및 맞춤형 칩의 실현 진행 상황에 주목하며, AI 인프라의 장기 확장을 긍정적으로 보는 투자자에게 적합하며 반도체 섹터의 분산 배치 선택으로 활용할 수 있습니다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. Decrypt 보도에 따르면, 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)과 유럽 은행 관리국이 협력하여 스테이블코인을 공동 규제하기로 합의했습니다. 22페이지 분량의 양해각서에서 양측은 3140억 달러 규모의 스테이블코인 산업과 관련된 규제 및 기밀 정보 교환을 촉진하기 위한 절차를 상세히 설명했습니다. NYDFS는 이 조치가 감독을 강화하고 시장 동향 및 위험을 식별하며 시장의 신뢰를 촉진하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

2. 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, 암호 자산 관리 기관 Abraxas Capital이 어젯밤 하락 중 1000 BTC(6749만 달러)를 매도하여 BTC 하락을 촉진했습니다. 그들은 7시간 전에 1000 BTC를 Kraken으로 이체한 후, 차례로 5272만 개의 스테이블코인(USDC+USDT)을 Kraken에서 인출했습니다.

3. CoinDesk 보도에 따르면, K33 Research의 연구 책임자 Vetle Lunde는 자금이 AI 주식을 추구함에 따라 비트코인이 "진동하는 여름"에 직면해 있다고 밝혔습니다. 비트코인의 약세는 기관 수요 감소, ETF 대량 유출 및 파생상품 시장의 점점 더 커지는 취약성을 반영합니다. 시장은 AI 관련 자산이 급등하는 가운데 비트코인을 보유하는 기회 비용이 너무 높다고 보고 있습니다. 자금 분산의 징후가 뚜렷합니다. 비트코인은 200일 이동 평균을 회복하지 못했으며, 나스닥과 S&P 500은 지속적으로 신기록을 경신하고 있습니다. 투자자들은 SpaceX와 Anthropic과 같은 회사의 잠재적 IPO에도 주목하고 있으며, 이는 암호화폐 시장 자금을 추가로 분산시키고 있습니다. K33는 이전에 비트코인이 약 6만 달러로 하락한 것이 이번 사이클에서 가장 큰 조정일 수 있다고 보았지만, 현재는 레버리지 롱 포지션이 약세 시장에서 누적되고 있어 잠재적인 매도 압력을 형성하고 있다고 경고했습니다. Lunde는 외부 자본이 들어오기를 꺼리고 있으며, 기존 보유자들이 노출을 줄이고 있어 시장이 진동하는 여름을 맞이할 수 있다고 언급했습니다.

4. Coinbase Ventures는 화요일 공개 시장에서 ENA 토큰을 구매하여 Ethena에 투자했다고 밝혔습니다. 두 회사는 블록체인 금융 및 저축 제품을 공동 개발하기 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

5. 스탠다드차타드 은행의 디지털 자산 연구 책임자 Geoffrey Kendrick는 Strategy가 지난주 32 BTC를 매도한 조치가 이더리움이 비트코인에 대해 상대적으로 "우위를 점하는" 새로운 시작점이 될 수 있다고 밝혔습니다. Kendrick는 매도 규모가 "매우 작지만", BTC가 하락하는 가운데 ETH/BTC가 지난 몇 년 동안 보기 드문 큰 상승을 보였으며, 올해 말 ETH/BTC가 약 0.040에 이를 것으로 예상하고 현재는 약 0.028이라고 언급했습니다.

오, 오늘의 시장 일정

중요 사건 예고
6월 3일 (수요일)

1. 미국 주식 주요 실적: Broadcom (AVGO), CrowdStrike (CRWD) 마감 후 발표 ★★★★★ (AI 하드웨어 및 네트워크 보안 중대).
2. COMPUTEX 컨퍼런스 진행 중 + 마이크로소프트 Build 계속, AI 주제 지속 촉진.

6월 4일 (목요일)

1. SpaceX IPO 로드쇼 시작: 주목받는 역사적인 IPO 사건 중 하나로, 시장 감정이 고조될 수 있습니다.
2. COMPUTEX 컨퍼런스 계속, AI 컴퓨팅, PC 및 공급망 동향에 주목.
3. 실적 발표: Ciena (CIEN) 마감 전, Planet Labs (PL) 마감 후 발표.
4. 신규 주식 Quantinuum (QNT) 공식적으로 미국 주식 시장에 상장 (양자 컴퓨팅 개념).

6월 5일 (금요일)

1. 미국 5월 비농업 고용 보고서 (NFP): 시장은 약 11.5만-13만 명의 신규 고용을 예상하며, 실업률은 약 4.2%, 평균 시급 증가율은 인플레이션의 주요 지표입니다.★★★★★

기관 의견: 유명 투자은행 분석가들은 AI 주제가 여전히 미국 주식의 핵심 동력이며, 기술주가 강세를 보이며 지수를 높이고 있지만, 지정학적 갈등과 인플레이션 압력이 이중 위험을 형성하고 있다고 보고 있습니다. 금은 준비 자산으로서의 지위가 높아지며 안전 자산 수요를 강조하고 있으며, 암호화폐 시장은 단기적으로 ETF 유출과 레버리지 청산에 의해 영향을 받고 있습니다. 연준 관계자의 매파적 발언이 달러를 강화하고 있으며, 투자자들에게 변동성 속에서 양질의 자산 배치에 주목하고 성장과 방어의 균형을 맞출 것을 권장합니다. 전체 시장은 정책, 지정학 및 기술 서사가 얽힌 시기에 있으며, 단기적으로 신중하지만 장기 구조적 추세는 변하지 않았습니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표한 것이며, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 있을 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.