대모: AI 주식 매각이 과도한 것으로 보이며, 데이터 센터가 가격을 지연시키거나 지지할 수 있다

모건 스탠리는 시장이 미국 선거 결과가 데이터 센터 건설을 지연시킬 수 있다는 우려로 인해 AI 관련 주식이 매도되고 있다고 보았으며, 이러한 매도는 과도한 것으로 보인다고 전했습니다. 이 은행은 AI 지출이 계속 확대될 가능성이 있다고 언급하며, 원래 2028년으로 예상되었던 약 5 기가와트의 미국 데이터 센터 계획 용량이 2029년으로 연기될 수 있다고 지적했습니다. 이는 취소되는 것이 아닙니다.

모건 스탠리는 이로 인해 초대형 클라우드 서비스 제공업체의 지출 계획이 기본적으로 변하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 분석가들은 이번 연기가 공급 제한을 완화하고 가격을 지지함으로써 AI 투자 주기를 연장할 수 있다고 말했습니다. 그들은 아마존, 마이크로소프트, 메타, 구글을 포함한 주요 AI 수혜자들에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 반도체, 인프라 및 소프트웨어 회사에서도 기회를 발견하고 있습니다.