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조수 투자: AI 산업 체인에 대한 우리의 전망은 여전히 긍정적이지만, 그 이유는 달라졌다
기술 대기업의 집중적인 자금 조달이 "AI 정점"에 대한 공포를 불러일으켰지만, 다섯 대 클라우드 업체의 자본 지출이 역주행하며 물리적 인프라의 병목 현상이 나타나는 것은 AI 투자 주기가 아직 끝나지 않았음을 나타내며, 이 대극장의 하반전은 이제 막 시작되었을 뿐이다.
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