После закрытия Silvergate и Signature формируется новая структура криптобанков

Оригинальное название: 《Крипто-уикенд: падение усугубляет тревогу инвесторов, уже находящихся на грани》

Автор: Yueqi Yang, Suvashree Ghosh и Emily Nicolle, Bloomberg
Перевод: Luffy, Foresight News
После закрытия Silvergate Bank и Signature Bank два месяца назад, давление на криптоиндустрию в США продолжает расти, и новая банковская структура для криптокомпаний начинает формироваться.

В США криптокомпании обращаются к небольшим региональным банкам для открытия счетов. Customers Bancorp из Пенсильвании стал одним из новых фаворитов. Швейцарские и азиатские банки также играют более значимую роль, хотя они еще не полностью открыты для клиентов из криптовалютной сферы. В Великобритании условия для получения банковских услуг также ухудшились, и криптокомпании обращаются к провайдерам платежных услуг в качестве альтернативы.

Таким образом, новая банковская система для криптовалют становится более децентрализованной и уже не сосредоточена в США. Bloomberg опросил более десяти участников отрасли, включая банки, цифровые активные биржи, торговые компании, стартапы и консультантов, чтобы составить список банков, принимающих клиентов из криптоиндустрии по всему миру.

С учетом нестабильности прошлого года и ужесточения регуляторного контроля, основные банки США становятся все более осторожными в обработке переводов и хранении депозитов для криптокомпаний. Silvergate из Ла-Хойи, штат Калифорния, и Signature из Нью-Йорка закрылись в марте; эти два банка ранее поддерживали большую часть банковских услуг для криптоиндустрии, и их закрытие вызвало борьбу криптокомпаний за поиск альтернатив.

Президент и соучредитель криптовалютной торговой компании GSR Рич Розенблюм заявил: «Сейчас больше названий банков, и вам нужно идти туда, чтобы провести должную проверку, потому что они не так известны».

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютные биржи Binance и Coinbase за нарушение своих правил, что стало мощным ударом по крупнейшим участникам отрасли. Обе компании отвергли эти обвинения и заявили, что будут защищаться в суде.

«Эти громкие судебные разбирательства вызвали обсуждение и внимание к множеству вопросов в криптоиндустрии», — заявил партнер Gallatin Group (компания, предоставляющая консультации банкам и другим компаниям по вопросам регулирования) Джон Поупо.

«Это может создать дополнительные трудности для компаний в поиске банковских партнеров, поскольку эти партнеры будут проводить должную проверку и изучать другие вопросы, связанные с компанией».

Криптовалютным биржам всегда было трудно находить банковских партнеров для хранения депозитов и содействия переводам, связанным с покупкой и продажей цифровых активов. Потеря банковских услуг означает, что криптовалюты будут еще больше изолированы от традиционной финансовой системы.

Частный преподаватель Колумбийского университета Дж. Остин Кэмпбелл, управляющий независимым агентством, предоставляющим консультации крипто-компаниям, отметил, что банковские услуги для криптокомпаний в США стали хуже по сравнению с тем, что было до 2018 года. Он указал, что банки хотят открывать операционные счета для компаний, не касаясь средств пользователей, «но это невозможно».

Тем не менее, восстановление криптобанковской системы все еще медленно продолжается. И хорошая новость заключается в том, что разнообразие провайдеров банковских услуг означает, что новая система может быть более устойчивой. Розенблюм из GSR сказал, что хотя банковские услуги сейчас не так бесшовны, как год назад, если сегодня один из банков перестанет поддерживать криптовалюту, «вам не нужно будет перенастраивать систему».

Вот некоторые банки, к которым обращаются криптовалютные компании, сгруппированные по регионам:

США

Customers Bancorp

Некоторые из крупнейших криптовалютных компаний обратились к Customers Bancorp, банку, расположенному в Уэст-Рединге, Пенсильвания, под руководством основателя и генерального директора Джея Сидху.

Банк начал предоставлять услуги клиентам из криптовалютной сферы в конце 2021 года, запустив платформу для мгновенных платежей, аналогичную Signet от Signature, чтобы удовлетворить потребности торговых компаний, бирж и институциональных инвесторов, позволяя им осуществлять расчеты по долларовым переводам, связанным с криптовалютными сделками, круглосуточно.

Эмитент стейблкоина USDC Circle Internet Financial теперь использует платежную сеть CBIT от Customers Bancorp для мгновенных расчетов в долларах. Криптовалютные биржи Coinbase и Bitstamp USA, а также торговая компания GSR являются клиентами Customers Bancorp.

Cross River Bank

Эта компания, расположенная в Ли-Форест, Нью-Джерси, известна своими тесными связями с финтех-компаниями и предоставляет банковские услуги некоторым криптокомпаниям, таким как Coinbase и Circle. Она также предлагает мгновенные денежные переводы с лимитом на каждую транзакцию в 1 миллион долларов.

Представитель компании Джош Власто сказал, что хотя Cross River наблюдает за растущим числом партнеров и компаний, ищущих банковские услуги, компания рассматривает только существующих партнеров и «неделимые голубые фишки финансовой экосистемы».

Western Alliance

Western Alliance, расположенный в Финиксе, штат Аризона, имеет команду по блокчейну и цифровым активам, предоставляющую услуги клиентам из криптоиндустрии. Она также предлагает функции мгновенных платежей, поддерживаемые Tassat. Один из представителей в электронном письме сообщил, что банк «подходит к выбору своих клиентов очень осторожно».

Axos Financial

Этот банк, расположенный в Лас-Вегасе, штат Невада, открывает счета для некоторых криптокомпаний. Согласно иску SEC против Binance.US, Axos Financial является одним из банков, обслуживающих Binance.US. Ранее банк планировал расширить свои услуги в области криптовалют, включая поддержку розничной торговли криптовалютой и запуск стейблкоинов, но эти планы сейчас отложены.

«Учитывая изменения на рынке в прошлом году, Axos в настоящее время не планирует поддерживать розничную торговлю криптовалютой, предоставлять клиринговые и торговые услуги или запускать стейблкоины», — заявил старший вице-президент по корпоративному развитию и связям с инвесторами Johnny Lai в электронном письме, добавив: «Мы не ожидаем, что эти планы изменятся в краткосрочной перспективе».

FV Bank International

FV Bank, зарегистрированный на территории Пуэрто-Рико, стал первым банком Содружества, который запустил услуги по хранению цифровых активов. Он позволяет клиентам хранить биткойны и доллары на одном банковском счете. Банк запускает расчеты некоторых криптовалют с долларом, в основном через третьих брокеров.

Азия

Стандартный Чарт

Стандартный Чарт активно развивает некоторые развивающиеся рынки. Он владеет контрольными пакетами акций двух британских дочерних компаний — криптовалютной торговой платформы Zodia Markets и департамента хранения Zodia Custody, который в апреле завершил финансирование на сумму 36 миллионов долларов, возглавляемое японским SBI Holdings.

Глобальный руководитель цифровых активов банка Стандартный Чарт Рене Мишо заявил, что банк, расположенный в Лондоне, предоставляет банковские услуги «тщательно отобранным» провайдерам услуг цифровых активов и поддерживает их в предоставлении услуг по вводу и выводу средств для пользователей их платформ.

«Мы рассматриваем цифровые активы как важную часть будущих финансовых услуг», — сказал Мишо в электронном письме. Банк предоставляет услуги цифровым активным компаниям, включая корпоративные счета, счета клиентских средств и валютные операции, в основном в Сингапуре, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

DBS Bank

DBS Bank — крупнейший банк в Сингапуре и крупнейшая публичная компания в Сингапуре. Он был основан в 1968 году, через три года после того, как Сингапур отделился от Малайзии и стал независимым государством.

Банк предоставляет депозитные счета для регулируемых компаний в области цифровых активов и блокчейна. Он также заявил, что предоставляет услуги по вводу и выводу средств для предприятий, учреждений и сертифицированных клиентов через свою цифровую платформу DBS Digital Exchange.

ZA Bank

ZA Bank — крупнейший виртуальный банк в Гонконге, который планирует предоставить услуги обмена токенов на фиатные деньги через лицензированные биржи.

ZA Bank был основан китайским миллиардером Оу Япином и будет выступать в качестве расчетного банка для клиентов, позволяя им выводить фиатные деньги из Гонконга, Китая и США после внесения криптовалюты на биржу. В настоящее время он предоставляет услуги по вводу и выводу средств для двух лицензированных бирж в Гонконге — OSL и HashKey.

Европа, Великобритания

BCB Group

BCB Group, расположенный в Лондоне, предоставляет клиентам доступ к своей сети институциональных платежей для цифровых активов. Эта сеть называется Blinc и работает аналогично уже закрытой SEN от Silvergate, позволяя участникам мгновенно производить взаимные платежи в различных валютах.

Этот провайдер платежных услуг предлагает коммерческие счета, сделки с криптовалютами и фиатными деньгами, услуги по хранению цифровых активов для клиентов, включая биржи, маркет-мейкеров, кредиторов, фонды, брокеров и трейдеров.

Bank Frick

Bank Frick, расположенный в Лихтенштейне, предоставляет банковские услуги криптокомпаниям, например, предлагает коммерческие счета для устоявшихся компаний и стартапов в области блокчейна и криптовалют. Он также предлагает торговлю и хранение определенных токенов, включая биткойн и эфир.

В конце прошлого месяца Bloomberg сообщила, что Binance обсуждает предложение, позволяющее некоторым своим институциональным клиентам хранить залоговые активы в банке, и Bank Frick был упомянут в качестве одного из потенциальных посредников. Bank Frick отказался комментировать этот вопрос.

Seba Bank

Эта швейцарская компания предоставляет услуги по торговле, инвестициям в структурированные продукты, хранению и кредитованию как для частных, так и для корпоративных и институциональных клиентов.

Как и традиционные банки, Seba предлагает счета срочных депозитов и платежные услуги, но также предоставляет услуги по отслеживанию криптоинвестиций и криптокредитные карты для потребления. Компания в марте сообщила, что после закрытия Signature и Silvergate значительно увеличился глобальный трафик на сайт банка, особенно из США, и добавила, что криптокомпании подают заявки на открытие счетов в этом банке.

Генеральный директор Seba Ив Лонгшамп заявил: «Прямым результатом текущей рыночной ситуации является значительный приток средств к нам, поскольку мы понимаем, что цифровое богатство клиентов должно управляться так же, как и традиционные финансы».

Sygnum Bank

Sygnum Bank, расположенный в Швейцарии и Сингапуре, специализируется на предоставлении услуг цифровых активов для институциональных и частных квалифицированных инвесторов, корпоративных клиентов и финансовых учреждений. Он предлагает услуги по хранению, брокерским операциям, токенизации, управлению активами, кредитованию и коммерческому банковскому обслуживанию, способствуя депозитам в швейцарских франках, евро, сингапурских долларах и долларах США для покупки, торговли и хранения криптовалют.

Соучредитель и генеральный директор компании Матиас Имбах заявил: «Мы наблюдаем за постоянным увеличением интереса со стороны институциональных инвесторов, компаний по управлению активами и связанных с блокчейном проектов, которые хотят диверсифицировать свои криптоинвестиции через надежных швейцарских партнеров, таких как Sygnum Bank».

Clear Junction

Провайдер платежных услуг Clear Junction предоставляет финансовым учреждениям, включая криптовалютные компании, доступ к британским счетам, виртуальным международным банковским счетам, платежным сетям, обмену валют и электронным кошелькам. Компании могут принимать депозиты для покупки криптовалюты, использовать традиционные банковские переводы для получения платежей и использовать так называемые агентские счета для хранения средств от своего имени.