Мнение: отсутствие Лейдона Хуаня ускорило оценку клиентами AMD и чипов Google

Аналитик полупроводников Jukan переслал отчет The Information и прокомментировал, что один из руководителей облачного провайдера, закупающего чипы NVIDIA, заявил, что неопределенность вокруг Дженсена Хуана побуждает компанию серьезно оценить другие варианты чипов, включая продукты Google и AMD. Этот руководитель отметил, что ранее компания также рассматривала диверсификацию, чтобы снизить зависимость от аппаратного обеспечения NVIDIA, но опасалась обидеть Дженсена Хуана и не продвигалась вперед; теперь же они больше беспокоятся о том, что отсутствие Дженсена Хуана может повлиять на качество и дорожную карту будущих поколений чипов NVIDIA, поскольку он играет жизненно важную роль в технологиях компании и отношениях с клиентами.

Jukan отметил, что предотвращение дальнейшей диверсификации основных клиентов к другим производителям чипов для AI-серверов станет одним из ключевых вызовов для временного генерального директора Colette Kress и ее будущего официального преемника. Несколько клиентов также заявили, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, чипы NVIDIA все еще ожидаются в дефиците, и изменения в управленческой команде не изменят восприятие рынка о том, что их чипы для AI-серверов являются "отраслевым стандартом". Кроме того, Kress также необходимо будет справляться с отношениями компании в Вашингтоне; Дженсен Хуан ранее имел близкие отношения с Трампом и активно способствовал изменению ограничений на экспорт в Китай, но в то же время завел врагов в Вашингтоне, и некоторые описывают его стиль как агрессивный и чувствуют давление. Jukan считает, что неопределенность в руководстве начинает ослаблять эффект блокировки NVIDIA со стороны клиентов.