可转换票据

ChainCatcher 消息，据官方公告，英国上市公司 The Smarter Web Company 已提前两周偿还 Smarter Convert 可转换票据，向 TOBAM 集团支付约 1,169.85 万美元，通过出售 177.89 枚比特币（均价 65,762 美元）完成还款。公司 CEO 表示虽曾认可该结构的灵活性，但当前不认为其是合适的资本解决方案。还款完成后，该公司持有 2,700 枚比特币。相关潜在股份发行已被取消。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 报道，纳斯达克上市的电商和供应链平台 iPower 宣布已达成 3000 万美元可转换票据融资协议启动数字资产财库（DAT）战略，该公司披露本次融资首期将投入 900 万美元，其中拟将 440 万美元用于购买比特币和以太坊，其他资金将增加营运资金以充实资产负债表，后续资金中的 80% 将用于持续收购数字资产。 据悉，iPower 已于今年六月宣布战略转向加密财务和区块链基础设施服务。

ChainCatcher 消息，纳斯达克上市的区块链 ASIC 芯片研发上市公司 AGM Group 宣布已完成总计 200 万美元的可转换票据发行交割，相关募资交易分两次进行，150 万美元在首次交割时支付，剩余 50 万美元第二次交割已于 12 月 18 日完成。 AGM Group 还披露此前已达成投资协议，将通过发行可转换票据分三期募资总额 600 万美元。

ChainCatcher 消息，比特币矿商 Bitfarms Ltd.（股票代码 BITF）宣布，已确定其 2031 年到期、本金总额 5 亿美元、票面利率 1.375% 的可转换优先票据的发行定价。同时，Bitfarms 授予可转换票据初始购买方一项期权，允许其在可转换票据首次发行日（含该日）起 13 天内，额外购买最多 8,800 万美元本金总额的可转换票据。此次发行规模已从先前公布的 3 亿美元上调。在满足惯例成交条件的前提下，本次发行预计将于 2025 年 10 月 21 日前后完成交割。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，上市公司 Matador 宣布斥资约 579,188 美元增持 5 枚 BTC，平均价格为每枚比特币 115,933 美元，当前比特币持仓达 82 枚，该公司还披露正在与 ATW Partners 进行 1 亿美元的担保可转换票据募资。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，比特币矿企 TeraWulf（纳斯达克：WULF）今日宣布，将可转换优先票据拟发行规模从此前公告的 4 亿美元扩大至 8.5 亿美元并确定定价。 该票据将于 2031 年到期，票面利率为 1.00%，初始转换价格为每股 12.43 美元，较当前股价溢价 32.50%。

ChainCatcher 消息，据 KindlyMD 官方公告，完成 2 亿美元可转换票据发行，将用于购买更多 BTC，此前该公司已通过公开股权私募（PIPE）筹集了 5.4 亿美元。 8 月 15 日，Nakamoto Holdings 与 KindlyMD 完成合并，启动比特币财库运营。合并后的公司将以 KindlyMD 的名义运营，BTC Inc. 联合创始人 David Bailey 将担任首席执行官。拥有美国唯一联邦特许数字资产银行的 Anchorage Digital 将为 KindlyMD 提供比特币托管和交易服务，支持其在与 Nakamoto 合并后的比特币财库运营。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，Coinbase Global, Inc.（Nasdaq: COIN）宣布拟通过私募方式发行总额 20 亿美元的可转换高级债券，期限至 2030 年。 募集资金将用于支付发行费用、潜在回购或偿还现有债务及一般企业用途。公司计划向初始投资者提供额外购买选项，发行规模和定价将视市场条件而定。债券转换条款及利率将在定价时确定。

ChainCatcher 消息，据 NLNico 披露，比特币矿企 MARA Holdings 宣布发行 8.5 亿美元的 0% 可转换票据，用于购买更多比特币（以及偿还 5000 万美元的旧票据和用于一般公司用途）。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Solana 储备策略公司 DeFi Development Corp（DDC）（前身为 Janover）披露了其用于购买 SOL 代币的 1.125 亿美元私募融资业务的细节，其中包括一项为投资者提供对冲风险方式的财务安排。该公司将使用约 7560 万美元资助“预付远期”股票购买交易，其余资金用于“一般公司用途，包括收购 SOL”。 根据周三的公告，该公司已获得总计 1.125 亿美元的可转换票据本金——如果初始购买者行使全部期权，则价值约为 1.322 亿美元——预计将于 7 月 7 日完成。该票据的年利率为 5.5%，每半年支付一次，将于 2030 年到期。该票据还将以 2025 年 7 月 1 日 21.01 美元的收盘价为基础，具有 10% 的转换溢价。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，新加坡比特币挖矿公司 Bitdeer Technologies Group 宣布提供 3.3 亿美元的高级可转换票据，以支持包括数据中心扩张和进一步开发基于 ASIC 的挖矿设备在内的多项计划。这些可转换票据将于 2031 年到期，其中 1.3 亿美元将用于零行权价期权交易，3600 万美元将用于结算同时进行的票据交换交易。其余资金将用于扩大公司的运营。这一新发行紧随 2024 年 8 月进行的 1.5 亿美元类似债务融资之后。 此前消息，据 Globenewswire 报道，比特币矿企 Bitdeer 宣布通过私募向符合资格的机构买家发行 2031 年到期的 3 亿美元本金可转换优先票据。

ChainCatcher 消息，据官方消息，瑞典健康科技公司H100 Group增持1.85枚比特币，总持仓量达6.24枚，此次增持的比特币来源于"可转换票据"。 ChainCatcher 此前报道，据 Cointelegraph 报道，瑞典健康科技公司 H100 Group 获得由 Blockstream CEO Adam Back 领投的 2100 万瑞典克朗（约 220 万美元）融资。

ChainCatcher 消息，“Solana 版微策略”SOL Strategies 宣布已与 ATW Partners 达成 5 亿美元可转换票据融资协议，拟用于增持 SOL。 据悉，这是截至目前 Solana 生态系统中同类融资规模最大的一笔交易，SOL Strategies 拟推动发展机构质押平台。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，美国上市公司 Janover 周一表示，公司已通过向 Pantera Capital、Kraken、Arrington Capital 等多家投资者发行可转换票据和认股权证筹集了 4200 万美元，这些资金将用于购买 SOL 作为财务储备。 Janover 或许是美国首家针对 Solana 采用收购策略的公司，该公司打算更名为 DeFi Development Corporation，并修改其股票代码。该公司新任命的主席兼首席执行官 Joseph Onorati 透露，其团队计划“立即”开始增持 SOL。Janover 还计划收购验证者（即帮助运行 Solana 网络、验证交易的计算机），这些验证者不仅可用于收购 SOL 代币，还可用于“质押”它们，即通过将 SOL 代币锁定在网络上来赚取奖励。

ChainCatcher 消息，Michael Saylor 在 X 平台发文宣布，Strategy 已完成 20 亿美元可转换票据的发行，票面利率为 0%，溢价为 35%，隐含执行价格约为 433.43 美元。

ChainCatcher 消息，据官方公告 ，MicroStrategy 将赎回 2027 年 10.5 亿美元的可转换债券，并以股票形式结算所有转换请求。 其已向 MicroStrategy 未偿还的 2027 年到期 0.0% 可转换优先票据的受托人发出全额赎回通知。赎回的票据本金总额约为 10.5 亿美元，相当于投资者持有的未偿还票据本金总额。通知要求在 2025 年 2 月 24 日赎回所有未偿还票据 ，赎回价格等于待赎回票据本金的 100%，加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计未支付特别利息（如有），除非债券在此之前被转换。

ChainCatcher 消息，比特币金融服务公司 Fold 宣布已完成由 ATW Partners 提供的 2000 万美元可转换债券融资，且双方达成协议，在与 FTAC Emerald 合并后，可能再提供 1000 万美元融资。 此项融资由公司资产（包括一部分比特币）担保，债券将在 Fold 成为上市公司后的三年到期，并以每股 11.50 美元的固定转换价格转换为合并公司普通股。 Fold 表示，2000 万美元的初始资金将用于支持增长计划并加速产品开发，而剩余的 1000 万美元融资则为在与 FTAC Emerald 完成业务合并后提供更多资本灵活性。

ChainCatcher 消息，比特币矿企 MARA 于 X 平台发文公告，其通过可转换票据发行买入 5771 枚 BTC，平均价格为 95,554 美元，当前总拥有的 BTC 数量约 33,875 枚，价值 34 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，欧洲第二大保险公司安联保险（Allianz SE）已收购 MicroStrategy 2031 年到期可转换票据近 25% 的份额。

ChainCatcher 消息，据官方消息，MicroStrategy 以 0% 票面利率完成 30 亿美元可转换票据发行，其中包括根据票据购买协议授予初始购买者的一项选择权，该选择权允许在票据首次发行之日起的 3 天内购买额外票据，总金额为 4 亿美元。 初始购买者已于 2024 年 11 月 20 日全额行使该选择权，并于 2024 年 11 月 21 日完成额外票据的购买。