Bitget UEX nhật báo｜Wosh lần đầu chuyển sang lập trường diều hâu, một nửa quan chức dự đoán tăng lãi suất; Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ làm giảm rủi ro địa chính trị; Ba chỉ số chính của Mỹ giảm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Một, Tin tức nóng

Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3.5%-3.75%, nhưng biểu đồ điểm cho thấy sự phân hóa gia tăng, 9 quan chức dự đoán sẽ tăng lãi suất trước cuối năm 2026, mức trung bình được điều chỉnh lên 3.75%. Chủ tịch Waller nhấn mạnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và đã bổ nhiệm năm nhóm công tác đặc biệt về chính sách tiền tệ. Tuyên bố mới đã đơn giản hóa ngôn từ, tập trung vào ổn định giá cả. Thị trường đã có sự gia tăng đáng kể kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào cuối năm, động thái này củng cố hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, nhưng có thể làm tăng áp lực biến động cho thị trường chứng khoán và tài sản rủi ro.

Hàng hóa quốc tế Mỹ và Iran chính thức ký biên bản ghi nhớ, cam kết chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và mở lại Eo biển Hormuz, liên quan đến 14 điều khoản về tái xây dựng tài chính và xử lý vấn đề hạt nhân. Thỏa thuận này đã giảm bớt lo ngại về gián đoạn cung cấp năng lượng, gây áp lực tạm thời lên giá dầu, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn như vàng, làm nổi bật sự giảm bớt địa chính trị có tác động trực tiếp đến thị trường hàng hóa.

Chính sách kinh tế vĩ mô Trump cho biết Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất "cũng được", và ám chỉ khả năng tăng lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang dự đoán lạm phát cơ bản cao hơn, tăng trưởng GDP giảm nhẹ, phản ánh ảnh hưởng của cú sốc cung. Tín hiệu chính sách chuyển sang thận trọng, kết hợp với sự giảm bớt ở Trung Đông, có lợi cho sự phục hồi tâm lý rủi ro trong ngắn hạn, nhưng con đường lạm phát vẫn sẽ chi phối kỳ vọng thị trường tiếp theo.

Hai, Tổng kết thị trường

Hiệu suất hàng hóa & ngoại hối

• Vàng giao ngay: khoảng 4,300 USD/ounce, +1.25%.
• Bạc giao ngay: khoảng 69 USD/ounce, +1.9%.
• Dầu thô WTI: khoảng 75 USD/thùng, -1.13%.
• Dầu thô Brent: khoảng 79 USD/thùng, -1.0%.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY): khoảng 100.332 điểm, -0.05%.

Phân tích yếu tố thúc đẩy: Biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran đã giảm đáng kể rủi ro gián đoạn Eo biển Hormuz, gây áp lực giảm giá dầu, trong khi sự chuyển hướng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy đồng đô la. Vàng dao động hẹp giữa nhu cầu trú ẩn và đồng đô la mạnh, trong khi bạc phục hồi nhẹ theo kỳ vọng nhu cầu công nghiệp. Tổng thể, sự giảm bớt địa chính trị kết hợp với kỳ vọng về con đường lãi suất cao hơn đã hạn chế không gian tăng giá hàng hóa trong ngắn hạn, nhưng sự mạnh mẽ của đồng đô la có thể tiếp tục gây áp lực lên các thị trường mới nổi và hàng hóa, cần chú ý đến tiến trình dỡ bỏ trừng phạt tiếp theo đối với cân bằng cung cầu.

Hiệu suất tiền điện tử

• BTC: khoảng 64,600 USD, -1.85%.
• ETH: khoảng 1,750 USD, -2.34%.
• Tổng giá trị thị trường tiền điện tử: khoảng 2.31 nghìn tỷ USD, -1.4%.
• Tình hình thanh lý trên thị trường: Tổng thanh lý khoảng 440 triệu USD trong 24h, thanh lý lệnh mua khoảng 310 triệu USD.
• Bản đồ thanh lý BTC/USDT của Bitget: Giá hiện tại khoảng 64,503 USDT, nằm ở dưới đáy khu vực thanh lý chính, phía trên 65,500-66,900 USD tập trung nhiều vị thế bán khống 50 lần và 100 lần, quy mô thanh lý bán khống tích lũy cao hơn nhiều so với quy mô thanh lý lệnh mua phía dưới, có khả năng trong ngắn hạn sẽ quét thanh lý bán khống. Mặc dù khu vực 63,500-64,000 USD có sự tích lũy thanh lý lệnh mua, nhưng quy mô rõ ràng yếu hơn phía trên, do đó từ phân bố thanh lý, thị trường có xu hướng kiểm tra trước thanh khoản bán khống trong khu vực 65,500-66,500 USD, rồi mới quyết định hướng đi tiếp theo.

• Dòng tiền ETF giao ngay: BTC ETF giao ngay, tính đến cuối ngày hôm qua, dòng tiền ròng vào là 10.2 triệu USD.

Phân tích yếu tố thúc đẩy: Tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và sự chuyển hướng của Waller đã gây ra sự giảm thiểu đòn bẩy, kết hợp với thỏa thuận Mỹ-Iran làm giảm rủi ro, BTC/ETH đồng thời giảm nhưng tổng giá trị thị trường vẫn giữ được vị trí quan trọng. Dòng tiền ETF tương đối ổn định, thanh lý đòn bẩy chủ yếu là lệnh mua, về mặt kỹ thuật BTC đang kiểm tra hỗ trợ quan trọng. Sự không chắc chắn vĩ mô và sự giảm bớt địa chính trị tạo thành sự phòng ngừa, xu hướng ngắn hạn có thiên hướng dao động, cần chú ý đến sự thích ứng của đồng thuận tổ chức đối với môi trường lãi suất cao hơn và sự luân chuyển vốn.

Hiệu suất chỉ số chứng khoán Mỹ

• Chỉ số Dow: đóng cửa khoảng 52,000 điểm (-0.6%).
• Chỉ số S&P 500: đóng cửa khoảng 7,511 điểm (-0.57%).
• Chỉ số Nasdaq: đóng cửa khoảng 26,376 điểm (-1.15%).

Động thái của các gã khổng lồ công nghệ

• NVDA: khoảng 206.11 USD, -0.02%.
• AAPL: khoảng 296.36 USD, -0.96%.
• MSFT: khoảng 379 USD, -1.5%.
• GOOGL: khoảng 365.94 USD, -1.96%.
• AMZN: khoảng 239.85 USD, -2.50%.
• META: khoảng 580 USD, -1.2%.
• TSLA: khoảng 401.35 USD, -0.82%.

Tóm tắt hiệu suất và phân tích động lực: Chỉ số chứng khoán Mỹ phân hóa, chỉ số Dow được hưởng lợi từ tính chất phòng thủ đạt kỷ lục, trong khi chỉ số Nasdaq bị kéo xuống bởi sự điều chỉnh công nghệ. Trong bảy gã khổng lồ, một số cổ phiếu liên quan đến AI đang đối mặt với áp lực định giá và ảnh hưởng từ tín hiệu của Cục Dự trữ Liên bang, các cổ phiếu như Tesla có sự phân hóa do các sự kiện. Tổng thể, các lĩnh vực trong bối cảnh chính sách diều hâu và sự giảm bớt địa chính trị đều thận trọng, câu chuyện dài hạn về AI vẫn có sức bền, nhưng sự nhạy cảm với đòn bẩy và lãi suất gia tăng trong ngắn hạn dẫn đến sự phân hóa cổ phiếu gia tăng.

Tổng quan về chứng khoán phái sinh thị trường tiền điện tử

• Khối lượng giao dịch 24H: 16.942 tỷ USD (-9.60%)
• Tổng vị thế: 4.651 tỷ USD (+3.00%)
• Khối lượng thanh lý 24H: 24.9123 triệu USD
• Tỷ lệ khối lượng giao dịch: 8.15%
• Tỷ lệ vị thế: 4.29%
• Tỷ lệ thanh lý: 5.63%

Hiệu suất các lĩnh vực

• Lĩnh vực công nghệ có vị thế cao nhất: 2.246 tỷ USD
• Lĩnh vực tài chính: 173 triệu USD
• Lĩnh vực công nghệ sinh học: 14.2055 triệu USD
• Lĩnh vực tiêu dùng: 72.1029 triệu USD
• Lĩnh vực công nghiệp: 33.6049 triệu USD

Bản đồ nhiệt vị thế

• SPCX: 699 triệu USD
• MU: 428 triệu USD
• NVDA: 264 triệu USD
• SNDK: 231 triệu USD
• MRVL: 157 triệu USD

Quan sát biến động lĩnh vực

Lĩnh vực bán dẫn/vi mạch Tăng giảm đan xen (một số phân khúc con phân hóa rõ rệt)

• Đại diện tăng: ARM tăng hơn 5%, Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO) tăng hơn 4%.
• Đại diện giảm: SanDisk (liên quan đến Sandisk), NXP (NXPI), NVIDIA (NVDA) giảm hơn 1%. Yếu tố thúc đẩy: Sự ra mắt diều hâu của Waller từ Cục Dự trữ Liên bang đã phát đi tín hiệu diều hâu, điều chỉnh mức dự đoán lãi suất trung bình và đơn giản hóa tuyên bố, khiến thị trường trở nên thận trọng hơn về kỳ vọng tăng trưởng dài hạn và chi phí vốn, dẫn đến áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng AI/vi mạch có định giá cao. Tuy nhiên, ARM và các công ty khác trong xu hướng tính toán biên AI và trí tuệ nhân tạo vẫn thể hiện sức bền, Broadcom hưởng lợi từ ứng dụng đa dạng và đơn hàng doanh nghiệp; các lĩnh vực liên quan đến bộ nhớ/lưu trữ bị kéo xuống bởi lo ngại về chi phí và chu kỳ. Tin tức thử nghiệm quy trình 18A-P của Intel đã thúc đẩy một phần chuỗi cung ứng, nhưng toàn bộ lĩnh vực vẫn bị ảnh hưởng bởi con đường lãi suất vĩ mô dẫn đến sự phân hóa, có thể tiếp tục đặc điểm beta cao trong ngắn hạn.

Lĩnh vực hàng không/và công nghệ mới nổi

• SpaceX giảm khoảng 4.95% trong ngày đầu tiên giao dịch. Yếu tố thúc đẩy: Là một cổ phiếu mới có định giá cao, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang diều hâu và kỳ vọng chi phí vốn tăng lên, áp lực chốt lời đã xuất hiện. Mặc dù lâu dài SpaceX có lợi thế độc quyền rõ rệt trong lĩnh vực Starlink và dịch vụ phóng, nhưng sự biến động trong giai đoạn đầu niêm yết đã gia tăng, kết hợp với sự giảm bớt tâm lý rủi ro của thị trường.

Ba, Phân tích sâu về cổ phiếu Mỹ

1. ASML - Cảnh báo cung ứng dự án Terafab Tóm tắt sự kiện: CEO của ASML cho biết cần tránh các nút thắt cổ chai trong cung ứng cho các dự án mới như Terafab của Musk, đây là cơ hội lớn cho các nhà máy wafer nhưng cần quản lý tốt. Phân tích thị trường: Các tổ chức chú ý đến vị thế lãnh đạo thiết bị của họ trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI, khả năng quản lý cung ứng trở thành yếu tố then chốt. Gợi ý đầu tư: Lợi ích lâu dài từ chu kỳ bán dẫn, nhưng cần theo dõi việc thực hiện chuỗi cung ứng; sự biến động ngắn hạn có thể cung cấp cơ hội vào cửa.

2. Apple (AAPL) - Nâng cấp iPhone Air và chiến lược định giá Tóm tắt sự kiện: Apple đang thúc đẩy thế hệ thứ hai của iPhone Air (phát hành vào mùa xuân 2027), thêm camera và tối ưu hóa thời gian sử dụng, trang bị chip A20 Pro; Cook xác nhận sẽ tăng giá sản phẩm do chi phí chip tăng. Phân tích thị trường: Các nhà phân tích coi đây là động thái nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm, việc chuyển giao chi phí phản ánh áp lực trong chuỗi cung ứng. Gợi ý đầu tư: Chú ý đến chu kỳ đổi mới và độ đàn hồi về giá, hệ sinh thái dịch vụ cung cấp sự đệm.

3. Intel (INTC) - Tiến độ quy trình và triển vọng CPU AI Tóm tắt sự kiện: 18A-P đã vào giai đoạn thử nghiệm rủi ro, nâng cao hiệu suất/tiêu thụ; Bernstein đã điều chỉnh giá mục tiêu, nhấn mạnh AI sẽ thúc đẩy nhu cầu CPU. Phân tích thị trường: Các tổ chức lạc quan về sự chuyển đổi cân bằng cấu hình CPU/GPU trong thời đại AI 2.0. Gợi ý đầu tư: Đột phá quy trình có thể tái định hình sức cạnh tranh, chú ý đến việc chuyển đổi khách hàng gia công.

4. Amazon (AMZN) - Triển vọng tính toán lượng tử Tóm tắt sự kiện: Các giám đốc dự đoán rằng trong 5-7 năm tới, máy tính lượng tử thương mại đầu tiên sẽ ra mắt, với quỹ đạo phát triển tương tự như bán dẫn. Phân tích thị trường: Sự bố trí công nghệ lâu dài được công nhận, củng cố sức cạnh tranh trong lĩnh vực đám mây/AI. Gợi ý đầu tư: Chu kỳ đầu tư trong lĩnh vực lượng tử dài, chú ý đến tiến trình các cột mốc.

Bốn, Động thái thị trường

1. Cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy đóng cửa ở mức 89 USD vào thứ Tư, giảm 11% so với giá trị danh nghĩa 100 USD, trong phiên đã chạm mức 88.50 USD, tạo mức đóng cửa thấp nhất kể từ khi niêm yết. STRC hiện trả lãi suất hiệu quả 12.9%, nhằm duy trì giá ổn định khoảng 100 USD thông qua điều chỉnh lãi suất hàng tháng. Khi giá cổ phiếu cao hơn giá trị danh nghĩa, Strategy phát hành cổ phiếu mới để mua Bitcoin, nhưng kế hoạch này đã bị tạm dừng khi STRC giao dịch dưới giá trị danh nghĩa.

2. Nhà phân tích Kay Haigh của Goldman Sachs Asset Management cho biết, quyết định lãi suất hôm nay xác nhận rằng sự chuyển hướng diều hâu gần đây của Cục Dự trữ Liên bang không chỉ liên quan đến việc tăng giá năng lượng. Mặc dù giá dầu gần đây đã giảm, nhưng một nửa thành viên FOMC dự đoán sẽ tăng lãi suất sớm nhất là trong năm nay, phản ánh thị trường lao động mạnh mẽ và dữ liệu lạm phát. Đánh giá cơ bản của họ vẫn là Cục Dự trữ Liên bang có thể tránh tăng lãi suất, nhưng con đường rất hẹp, dữ liệu lạm phát trong tương lai sẽ có trọng số rất cao.

3. "Cái loa của Cục Dự trữ Liên bang" Nick Timiraos đánh giá quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang: Biểu đồ điểm của Cục Dự trữ Liên bang lần này cho thấy rõ xu hướng diều hâu. Trong số 18 quan chức, có 9 người dự đoán ít nhất sẽ tăng lãi suất một lần trong năm nay, trong đó 6 người thậm chí dự đoán sẽ có nhiều lần tăng lãi suất.

4. Địa chỉ của chính phủ Vương quốc Bhutan đã chuyển 533.2 BTC (34.52 triệu USD) vào CEX. Kể từ tháng 6 năm ngoái, địa chỉ của chính phủ Vương quốc Bhutan đã bán ra khoảng 10,451 BTC trong một năm, thu về 979 triệu USD, với giá trung bình 93,738 USD.

5. Viện nghiên cứu K33 trong báo cáo thị trường chỉ ra rằng Bitcoin đã phục hồi sau hai tuần giảm hai con số liên tiếp, số lượng nắm giữ của các nhà đầu tư dài hạn đạt mức cao kỷ lục, có thể báo hiệu rằng thị trường gấu sắp kết thúc. Giám đốc nghiên cứu Vetle Lunde cho biết, hoạt động giao dịch của các đồng coin cũ giảm cho thấy ý chí bán ra của các nhà đầu tư dài hạn giảm, những người tham gia kiên nhẫn đang dần hấp thụ nguồn cung, điều này càng cho thấy thị trường gấu có thể sắp kết thúc. "Điều này được hỗ trợ bởi hiện tại 79% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành thuộc về các nhà đầu tư dài hạn, đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sự tích lũy liên tục và môi trường thị trường dần chuyển sang hướng tích cực hơn."

Năm, Lịch thị trường hôm nay

Ngày 18 tháng 6 (Thứ Năm)

1. Dữ liệu kinh tế Mỹ: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia, v.v.
2. Báo cáo tài chính của cổ phiếu Mỹ: Accenture (ACN), Kroger (KR) và các công ty quan trọng khác (lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ công nghệ). ★★★★

Ngày 19 tháng 6 (Thứ Sáu)

1. Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch do Ngày lễ Juneteenth.

Điểm nổi bật chính của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này:
"Tuần tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang" Kevin Warsh lần đầu tiên tham gia cuộc họp FOMC + dữ liệu kinh tế như doanh số bán lẻ + báo cáo tài chính của Accenture/Kroger, sẽ chi phối kỳ vọng chính sách vĩ mô và tâm lý thị trường. Tuần giao dịch đầu tiên hoàn chỉnh sau IPO của SpaceX (ảnh hưởng đến các cổ phiếu liên quan đến không gian/công nghệ).

Quan điểm của tổ chức: Các nhà phân tích từ ngân hàng đầu tư nổi tiếng cho rằng, sự ra mắt diều hâu của Waller từ Cục Dự trữ Liên bang kết hợp với việc điều chỉnh biểu đồ điểm đã làm gia tăng sự không chắc chắn về lãi suất ngắn hạn, nhưng biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran đã giảm bớt rủi ro năng lượng, cung cấp sự đệm cho thị trường. Đồng đô la mạnh lên và giá dầu giảm tạo ra sự liên kết, có lợi cho các lĩnh vực phòng thủ của chứng khoán Mỹ trong khi tăng trưởng công nghệ đối mặt với áp lực định giá. Thị trường tiền điện tử chịu áp lực trong ngắn hạn nhưng nền tảng ETF vẫn vững chắc, lạc quan về kịch bản tài sản rủi ro phục hồi trong bối cảnh hạ cánh mềm vĩ mô. Tổng thể, khuyến nghị chú ý đến việc xác thực dữ liệu và tiến trình thực hiện địa chính trị, duy trì phân bổ trung tính đến thận trọng lạc quan.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp bởi AI, chỉ được xác thực và phát hành bởi con người, không được coi là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Dữ liệu trong văn bản không thể tránh khỏi có sai lệch, xin vui lòng tham khảo dữ liệu thị trường tức thời.