Citi: AI liên tục học hỏi sẽ khiến nhu cầu lưu trữ kéo dài đến năm 2031

Các nhà phân tích của Citigroup chỉ ra rằng, các nhà sản xuất chip lưu trữ hàng đầu có khả năng hưởng lợi từ sự chuyển biến cấu trúc trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Cơ quan này dự đoán rằng, việc học liên tục sẽ thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tăng trưởng đáng kể, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2031. Việc học liên tục củng cố mô hình thông qua việc đào tạo trên các nhiệm vụ và kiến thức mới, sẽ tạo ra nhu cầu liên tục về việc cập nhật mô hình và truy cập dữ liệu trước đó, đồng thời thúc đẩy lượng lưu trữ cho các sản phẩm như HBM, DDR5 máy chủ và eSSD.

Citigroup dự đoán rằng, nhu cầu bit HBM sẽ tăng 62% so với năm trước vào năm 2027, đạt 75,2 tỷ gigabit, và tăng 69% so với năm trước vào năm 2028, đạt 127 tỷ gigabit. Nhu cầu DRAM toàn cầu sẽ tăng lần lượt 30% và 35% so với năm trước vào năm 2027 và 2028, trong khi cung chỉ tăng lần lượt 19% và 22%, tỷ lệ cung cầu lần lượt là -8,7% và -9,7%. Về phía NAND, nhu cầu vào năm 2027 và 2028 sẽ tăng lần lượt 29% và 33%, vượt qua mức tăng cung 21% và 25%, tỷ lệ cung cầu lần lượt là -6,1% và -5,5%.

Các mục tiêu lưu trữ mà Citigroup ưa thích bao gồm Samsung Electronics, SK Hynix, Micron, Sandisk và Kioxia, tương ứng với tình trạng thiếu hụt lưu trữ do việc học liên tục mang lại, nhu cầu HBM và DDR5 máy chủ, tình trạng cung không đủ cầu của DRAM, cũng như tình trạng cung cấp eSSD và NAND có mật độ cao ngày càng thắt chặt.