Sau khi được chọn, "Mỹ đã khóa sức mạnh tính toán mới", Musk trở thành "người quyết định thắng thua trong cấu trúc AI"

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn, nhiều thống đốc mới đắc cử ngay lập tức đưa ra các điều kiện cứng rắn đối với các trung tâm dữ liệu, tuyên bố sẽ tạm dừng cấp phép xây dựng mới hoàn toàn trước khi có quy định mới. Sự chuyển hướng chính sách này đã trực tiếp kích hoạt thị trường, các cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Tesla, AMD, Micron đã trải qua sự sụt giảm giá trị thị trường lớn nhất trong lịch sử chỉ trong một ngày sau bầu cử, với số tiền liên quan gần 40.000 tỷ USD.

Người đồng dẫn chương trình nổi tiếng của podcast All-In, nhà đầu tư Silicon Valley Chamath Palihapitiya đã tiết lộ trong chương trình phát sóng vào ngày 8 tháng 11 rằng, "biến số 'hạt nhân' thực sự ẩn chứa trong hợp đồng cung cấp sức mạnh tính toán giữa SpaceX và Anthropic------cả hai bên đều có 'điều khoản rút lui 90 ngày'." Một khi nguồn cung sức mạnh tính toán trên thị trường bị thắt chặt đột ngột do việc cấp phép của các bang bị đóng băng, SpaceX lý thuyết có thể chấm dứt hợp đồng và định giá lại với giá thị trường gấp 2 đến 3 lần, lúc đó toàn bộ cục diện ngành AI sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

(Biểu đồ chương trình All-In Podcast)

Các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn nắm giữ sức mạnh tính toán hiện có vẫn giữ vững vị trí 'chủ nhà', trong khi các công ty đám mây mới (Neoclouds) và các công ty mô hình tiên tiến phụ thuộc nghiêm trọng vào việc thuê ngoài đang đối mặt với tình thế sống còn.

Trong khi đó, các người đồng dẫn chương trình All-In Podcast như Jason Calacanis, David Sacks và David Friedberg cũng đã cảnh báo trong chương trình rằng, nếu các bang tiếp tục thiết lập rào cản phê duyệt, các dự án trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt trị giá trên 50 tỷ USD sẽ buộc phải chuyển đến Canada, Mexico, Malaysia và thậm chí Trung Đông, Mỹ sẽ từ 'quốc gia xuất khẩu sức mạnh tính toán toàn cầu' trở thành 'quốc gia nhập khẩu Token' đắt đỏ, tác động chiến lược đến khả năng cạnh tranh công nghệ và việc làm không thể bị xem nhẹ.

Đóng băng cấp phép: Sự phản công mạnh mẽ của dư luận đối với 'đế chế AI'

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, thống đốc mới đắc cử của Texas, Gina Ino Hosa ngay lập tức công khai tuyên bố: trước khi có luật chuyên ngành được ban hành, sẽ tạm dừng cấp tất cả giấy phép trung tâm dữ liệu mới. Theo các người đồng dẫn chương trình của All-In Podcast trong cuộc thảo luận, nhiều ứng cử viên mới đắc cử ở các bang khác cũng có quan điểm tương tự.

Nền tảng dư luận này không phải tự dưng mà có. Chamath đã trích dẫn một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên nền tảng X------đội ngũ SpaceX đã đến quận Cochise, Arizona để tổ chức buổi thuyết trình cho dự án trung tâm dữ liệu 6GW của họ, hai nhân viên SpaceX, Riley và Katie đã cam kết ngay tại chỗ: dự án sẽ làm giảm hóa đơn điện địa phương, không tiêu tốn tài nguyên nước, giảm thuế bất động sản 20%, và cung cấp nguồn vốn để trả nợ cho trái phiếu quận. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân dưới khán đài là sự ồn ào và đối kháng liên tục.

Chamath chỉ ra rằng, cảm xúc này không xuất phát từ sự phán đoán lý trí về sự thật, mà là một sự phản chiếu kiểu biểu tượng đối với 'khoảng cách kinh tế'. Cư dân trong cộng đồng cực kỳ không hài lòng với việc các gã khổng lồ công nghệ vừa hưởng lợi từ các ưu đãi thuế hào phóng do chính quyền địa phương cung cấp, vừa đẩy giá điện và tiêu thụ tài nguyên nước lên cao. David Sacks cũng thẳng thắn nói rằng, logic cốt lõi của cư dân là: "Các gã khổng lồ AI kiếm được nhiều tiền nhờ ưu đãi thuế, trong khi chúng tôi phải trả hóa đơn điện cao hơn cho họ."

David Sacks tiếp tục chỉ ra rằng, động lực chính trị cho việc đóng băng cấp phép gần như là cứng nhắc: "Trong cuộc bầu cử trước, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều coi các chính trị gia phê duyệt trung tâm dữ liệu là mục tiêu tấn công. Bất kỳ ai có tham vọng chính trị đều không có lý do gì để phê duyệt bất kỳ dự án nào trong bốn năm tới." Đánh giá cơ bản của ông là: các dự án đang xây dựng đã được cấp phép có khả năng cao sẽ hoàn thành vào năm 2027, nhưng các dự án mới chưa được phê duyệt sẽ phải đối mặt với sự không chắc chắn rất lớn, và đến năm 2028, toàn bộ đường ống dự án có thể đã bị đóng lại hoặc thu hẹp đáng kể.

'Chủ nhà' và 'Người thuê': Sự phân hóa sinh tử trong cục diện sức mạnh tính toán

Chamath đã phân chia rõ ràng các bên tham gia thị trường sức mạnh tính toán hiện tại thành hai phe hoàn toàn khác nhau, và thẳng thắn nói rằng số phận của hai bên trong tình hình mới là khác nhau.

Các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn (Hyperscalers)------bao gồm Google, Meta, Microsoft, Amazon và SpaceX------tự xây dựng nhà máy điện, nắm giữ một lượng lớn sức mạnh tính toán hiện có, thuộc về 'chủ nhà' thực sự. Việc siết chặt cấp phép trung tâm dữ liệu mới sẽ không gây ra tác động lớn đối với họ, mà ngược lại mang lại cơ hội chiến lược quan trọng: thông qua việc chuyển sức mạnh tính toán tăng thêm sang sản phẩm của riêng họ, có thể hiệu quả kìm hãm tốc độ phát triển của các đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Như Chamath đã nói, việc Google gần đây mua lại trung tâm dữ liệu Crusoe chính là sự thể hiện trực tiếp của logic này------"Họ đã đuổi các người thuê đi, và thu toàn bộ tài sản vào tay mình."

Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới (Neoclouds) và các công ty mô hình tiên tiến (như Anthropic, OpenAI) phụ thuộc nghiêm trọng vào việc thuê sức mạnh tính toán bên ngoài, thực sự là 'giai cấp người thuê'. Một khi nguồn cung mới bị các quy định của các bang khóa chặt, giá GPU trên thị trường sẽ tăng vọt, những công ty này sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn rất nhiều hoặc sẽ dần tụt lại trong cuộc cạnh tranh mô hình khốc liệt do thiếu sức mạnh tính toán.

Cần lưu ý rằng, Anthropic và OpenAI hiện đang ở trong chu kỳ lặp lại mô hình nhanh chóng từ 60 đến 90 ngày. Một khi nguồn cung sức mạnh tính toán bị thắt chặt, nhịp độ này sẽ bị buộc phải giảm tốc, tạo ra khoảng thời gian cho các mô hình thuộc các nhà cung cấp quy mô lớn như Google Gemini theo kịp.

'Chìa khóa hạt nhân 90 ngày' của SpaceX: Một hợp đồng quyết định cục diện AI

Trong tất cả các biến số, Chamath cho rằng điều quyết định nhất là một điều khoản hợp đồng ít được biết đến bên ngoài.

Theo Chamath tiết lộ, trong thỏa thuận cung cấp sức mạnh tính toán giữa SpaceX và Anthropic, có 'điều khoản rút lui 90 ngày hai chiều'------cả hai bên đều có thể thông báo cho nhau trước 90 ngày để chấm dứt hợp đồng. Điều khoản này trong thời kỳ thị trường ổn định có vẻ là một thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn, nhưng trong bối cảnh nguồn cung sức mạnh tính toán bị thắt chặt đột ngột, nó đã biến thành một 'quả bom hạt nhân' có thể kích nổ bất cứ lúc nào.

Logic suy diễn của Chamath như sau:

Nếu việc đóng băng cấp phép của các bang dẫn đến việc nguồn sức mạnh tính toán có sẵn trên thị trường giảm mạnh, giá sức mạnh tính toán sẽ tăng vọt. Lúc đó, SpaceX sẽ có động lực kinh tế đầy đủ để chấm dứt hợp đồng hiện tại, định giá lại với giá thị trường------có khả năng là gấp 2 đến 3 lần giá hợp đồng ban đầu. Anthropic không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức giá này, hoặc đối mặt với nguy cơ sống còn do thiếu sức mạnh tính toán.

Hành động này sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền không chỉ dừng lại ở đó. Chamath chỉ ra rằng, nó sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn phải xem xét lại chiến lược phân bổ sức mạnh tính toán của họ------liệu có nên tiếp tục cho khách hàng bên ngoài thuê theo giá hiện tại, hay giữ toàn bộ cho mô hình của chính họ? Đồng thời, nó sẽ buộc các Neoclouds phải sử dụng toàn bộ nguồn vốn tài trợ của họ để mua tất cả sức mạnh tính toán có sẵn ở mức giá cao, để tránh bị đẩy ra khỏi thị trường hoàn toàn.

"Tôi nghĩ tất cả các lý thuyết trò chơi đều được cô đọng trong giao dịch này. Nếu Elon quyết định phá vỡ hợp đồng này, hậu quả sẽ là sự tái cấu trúc hoàn toàn cục diện ngành AI." Chamath đã tổng kết như vậy.

Xuất khẩu sức mạnh tính toán: Mỹ đối mặt với rủi ro chiến lược từ 'quốc gia xuất khẩu' thành 'quốc gia nhập khẩu'

Trong chương trình, Jason Calacanis và David Sacks đều đã đưa ra cảnh báo về triển vọng di dời trung tâm dữ liệu.

Logic cốt lõi là: trung tâm dữ liệu không nhất thiết phải nằm trong lãnh thổ Mỹ. Các trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt trị giá 50 tỷ USD hoàn toàn có thể được đặt tại Canada, Mexico, Malaysia, Singapore, thậm chí có thể đặt tại Trung Đông sau khi chiến tranh kết thúc. Google đã thiết lập trung tâm dữ liệu lớn tại Malaysia. Với hệ thống cáp quang dưới biển hiện có, công nghệ CDN và mạng Starlink, độ trễ và hiệu quả của việc giao hàng sức mạnh tính toán xuyên biên giới không còn là trở ngại lớn.

David Sacks đã chỉ ra rõ ràng rằng, nếu Mỹ không xây dựng những trung tâm dữ liệu này, Mỹ sẽ phải trả giá cao cho việc nhập khẩu 'Token'. Jason Calacanis thì bổ sung thêm một cái giá trực tiếp hơn cho địa phương: hàng chục nghìn vị trí xây dựng trung tâm dữ liệu với mức lương hàng năm từ 300.000 đến 400.000 USD sẽ bị mất đi, và thuế vốn thuộc về chính quyền địa phương của Mỹ sẽ chuyển sang Malaysia và các nơi khác.

"Những thống đốc này sẽ phải học một bài học rất nặng nề trong toàn cầu hóa." Jason Calacanis nói.

David Friedberg thì đưa ra một rủi ro chính sách táo bạo hơn------một số chính trị gia cực tả đã bắt đầu thảo luận, không chỉ muốn hạn chế việc xây dựng trung tâm dữ liệu, mà còn muốn hạn chế phát triển, triển khai và thậm chí sử dụng mô hình AI. Ông cho rằng, logic sâu xa đứng sau điều này là cuộc đấu tranh cơ bản giữa quyền lực quốc gia và quyền kiểm soát công nghệ AI: ai nắm giữ khả năng AI mạnh nhất, người đó sẽ nắm giữ lợi thế tuyệt đối đối với công dân và thị trường.