Cung ứng chuỗi truyền Huỳnh Đạt giảm tốc độ đơn đặt hàng chip, MediaTek, Thế Tín có khả năng nhận được nhiều năng lực sản xuất hơn

Báo cáo của Thời báo Công nghiệp vào ngày 10 tháng 11 cho biết, chuỗi cung ứng gần đây đã truyền ra thông tin rằng NVIDIA có ý định giảm bớt đơn đặt hàng chip. Báo cáo cho biết, Giám đốc điều hành NVIDIA, Huang Renxun, đã thừa nhận sự không chung thủy với vợ trong thư gửi nhân viên vào ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ và đã xin lỗi, hội đồng quản trị đã khởi động cuộc điều tra độc lập để làm rõ liệu có bị các hoạt động tình báo nước ngoài nhắm đến hay không. Các phương tiện truyền thông nước ngoài tiết lộ, một số công ty được phép xử lý H200 nghi ngờ là công ty vỏ bọc, có khả năng chip sẽ được chuyển qua công ty vỏ bọc và các địa điểm thứ ba vào Trung Quốc đại lục, gây lo ngại.

Báo cáo cho biết, việc kiểm tra xuất khẩu nghiêm ngặt hơn và lượng H200 tích tụ tại Hồng Kông đã làm tăng rủi ro cắt giảm đơn hàng của NVIDIA, các nhà cung cấp chuỗi cung ứng như TSMC, ASE sẽ là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Chuỗi cung ứng tiết lộ, gần đây cũng có thông tin về việc NVIDIA cắt giảm đơn hàng trong ngành gia công wafer, và cho biết điều này có lợi cho các nhà sản xuất chip khác để có được nhiều năng lực sản xuất hơn, bao gồm cả AMD và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tự phát triển chip. Các nhà sản xuất ASIC cho biết, chỉ cần TSMC có thể cung cấp năng lực sản xuất, tất cả khách hàng cuối đều sẽ nhận hết. Các tổ chức chỉ ra rằng, nếu NVIDIA giải phóng năng lực sản xuất, các công ty như WorldChip, Creative, MediaTek sẽ có cơ hội nhận được nhiều hỗ trợ năng lực sản xuất hơn.

MediaTek ước tính, mẫu AI tăng tốc đầu tiên sẽ đạt mục tiêu khoảng 16 tỷ USD vào năm 2027 và đã có được khách hàng thứ hai. WorldChip cũng đã nhận được đơn hàng ASIC từ một công ty lớn của Mỹ thứ hai, đồng thời ước tính doanh thu năm sau và năm sau nữa sẽ dần dần tăng lên. Nhu cầu trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu của AMD vẫn tiếp tục vượt quá nguồn cung hiện có. Giám đốc điều hành AMD, Su Zifeng, trong cuộc họp báo tài chính gần đây cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang mở rộng triển khai EPYC, nhu cầu về AI tăng tốc và tủ máy cũng gia tăng, Instinct MI455X đã được giao hàng số lượng lớn, nhiều khách hàng đám mây và người mua sức mạnh tính toán đã kích hoạt lô hàng Helios đầu tiên.